江苏康缘药业股份有限公司A股增发招股意向书摘要

本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－1股票简称：康缘药业股票代码：600557江江苏苏康康缘缘药药业业股股份份有有限限公公司司A股增发招股意向书摘要保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司UnitedSecuritiesCo.,Ltd.发行人注册地址：江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路58号公告日期：二〇〇七年十二月二十八日本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－2本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－3第一节本次发行概况一、发行人基本情况公司中文名称：江苏康缘药业股份有限公司公司英文名称：JiangsuKanionPharmaceuticalCo.,Ltd.公司注册地址：江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路58号股票简称：康缘药业股票代码：600557上市交易所：上海证券交易所电话：[phone]传真：[phone]董事会秘书：程凡证券事务代表：宗韬二、本次发行要点（一）核准情况本次发行经公司2007年7月1日召开的三届二次董事会会议审议，并经公司2007年7月18日召开的2007年第一次临时股东大会表决通过。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]493号文核准。（二）发行股票的种类、每股面值、股份数量股票种类：境内上市人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元发行股数：本次公开发行股数不超过3,000万股，昀终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况及发行人的资金需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－4（三）发行价格本次发行价格为28.38元，为招股意向书公告日（T-2日）前20个交易日康缘药业股票收盘价均价的101.14%。（四）预计募集资金量预计募集资金总额不超过2.97亿元，具体取决于昀终发行情况。（五）募集资金专项存储帐户公司2007年7月1日召开的三届二次董事会审议通过了《募集资金管理办法》，规定公司募集资金专户专储管理，存放于董事会决定的专用帐户，本次募集资金将严格遵照该制度，实行专项存储，银行专户为：中国银行股份有限公司连云港分行，帐号为：07321718094001。三、发行方式与发行对象（一）发行方式本次公开发行采取向一般投资者网上发行和对法人配售相结合的方式。本次增发向原股东优先配售。公司原股东可根据其股权登记日的持股数量，按照2%的比例行使优先认购权，即昀多可优先认购股份合计为312.12万股，占本次增发数量上限的10.404%。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照公告规定进行发售。（二）发行对象在上海证券交易所开立A股股东帐户的境内自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权。四、承销方式与承销期承销方式：本次发行保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销方式承销。承销期：2007年12月28日至2008年1月9日。本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－5五、发行费用承销费用本次募集资金总额的3%保荐费用200万元会计师费用40万元律师费用40万元推介宣传费用约150万元六、主要日程与停复牌安排交易日日期发行安排股票停牌安排T-2日2007年12月28日刊登招股意向书摘要；网上和网下发行公告；网上路演公告上午9:30-10:30停牌，其后正常交易T-1日2008年1月2日网上路演；股权登记日正常交易T日2008年1月3日网上、网下申购；网下机构投资者申购定金缴款停牌一天T＋1日2008年1月4日网上申购资金到账；网下申购定金验资停牌一天T＋2日2008年1月7日网上申购资金验资；确定网上网下发行股数；计算配售比例/中签率停牌一天T＋3日2008年1月8日刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款(到账截止时间为T+3日下午17:00时)，网上摇号抽签停牌一天T＋4日2008年1月9日刊登网上中签结果公告；网上申购款解冻，网下申购款验资正常交易以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－6七、本次发行股份的上市流通本次增发的新股中，康缘集团承诺自认购的股份上市之日起十二个月内不减持其持有的股份，其余部分新股的上市日期按发行公告的要求确定。本次增发结束后，发行人将尽快办理本次发行股份上市的手续，具体上市日期将另行公告。八、本次发行的有关机构（一）发行人名称：江苏康缘药业股份有限公司法定代表人：肖伟联系地址：江苏省连云港市新浦海昌南路58号邮政编码：222001电话：[phone]传真：[phone]联系人：程凡宗韬（二）保荐人（主承销商）名称：联合证券有限责任公司法定代表人：马昭明联系地址：上海市陆家嘴东路161号34层电话：[phone]传真：[phone]保荐代表人：陈建东吴浩项目主办人：陶欣（三）发行人律师本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－7名称：江苏世纪同仁律师事务所负责人：王凡联系地址：江苏南京北京西路26号4-5楼电话：[phone]传真：[phone]签字律师：许成宝朱增进（四）会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司法定代表人：诸旭敏联系地址：南京市鼓楼区中山北路26号8-10层电话：[phone]传真：[phone]注册会计师：伍敏郑欢成（五）申请上市的证券交易所名称：上海证券交易所法定代表人：朱从玖联系地址：上海市浦东南路528号电话：[phone]传真：[phone]（六）收款银行名称：联合证券有限责任公司联系地址：深圳市深南中路2074号电子大厦一楼本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－8开户行：中国工商银行深圳华强支行营业部账号：4000022109027334068电话：[phone]（七）登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司法定代表人：王迪彬联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号电话：[phone]传真：[phone]第二节主要股东情况截止2007年6月30日，公司前10名股东持股情况如下表所示：股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量连云港康缘集团有限公司法人股东27.3242,632,75342,632,753连云港康贝尔医疗器械有限公司法人股东5.578,693,2584,046,112中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金投资基金4.096,377,012中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红保险产品3.996,233,188肖伟自然人股东2.974,638,0424,638,042汉盛证券投资基金投资基金2.954,609,050全国社保基金一零四组合社保基金2.794,346,942中国工商银行－博时精选股票证券投资基金投资基金1.281,999,852通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金QFII1.061,654,205江苏经略实业发展有限公司法人股东1.031,613,982第三节财务会计信息本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－9一、昀近三年及一期合并会计报表（一）合并资产负债表主要数据单位：人民币元2007.6.302006.12.312005.12.312004.12.31流动资产合计482,092,302.70474,194,759.53497,926,231.87406,518,891.94长期投资合计23,970,614.9922,761,689.3825,541,313.665,007,300.00固定资产合计378,160,068.49369,258,475.13370,825,336.09340,817,163.42无形资产及其他资产合计65,558,007.4869,890,610.9196,213,515.2063,840,584.65资产总计949,780,993.66936,105,534.95990,506,396.82816,183,940.01流动负债合计408,910,544.45384,932,754.19464,004,286.74359,646,670.19长期负债合计45,000,000.0058,260,500.0068,610,900.0036,758,452.49负债合计453,910,544.45443,193,254.19532,615,186.74396,405,122.68少数股东权益9,734,321.228,936,566.3914,251,745.1910,519,855.69股东权益486,136,127.99483,975,714.37443,639,464.89409,258,961.64负债及股东权益总计949,780,993.66936,105,534.95990,506,396.82816,183,940.01注：按照2007年起执行的新会计准则，上表中股东权益2007年起被称为“归属于母公司所有者权益”，为增加可比性，2007年6月30日“固定资产合计”科目数字包括“投资性房地产”、“固定资产”、“在建工程”科目，下同。（二）合并利润表主要数据单位：人民币元2007上半年度2006年度2005年度2004年度主营业务收入444,597,317.55852,699,626.78802,419,230.06609,070,954.22主营业务利润237,729,446.95492,811,667.92441,588,567.68342,175,164.38营业利润48,449,945.3284,166,232.1165,572,756.8958,433,626.56利润总额52,191,453.5084,290,742.4166,451,086.0357,019,946.03净利润35,838,326.2064,022,585.7548,844,622.8047,231,172.95（三）合并现金流量表主要数据单位：人民币元2007上半年度2006年度2005年度2004年度经营活动产生的现金流量净额55,544,135.95108,980,983.47101,436,378.2726,283,547.26投资活动产生的现金流量净额-27,826,833.82-12,691,767.11-71,676,057.42-128,614,841.79筹资活动产生的现金流量净额-35,101,099.72-108,128,963.7546,946,322.37-37,672,335.59汇率变动对现金的影响-70,606.99-86,330.90--现金及现金等价物净增加额-7,454,404.58-11,926,078.2976,706,643.22-140,003,630.12本次增发的招股文件招股意向书摘要1－2－10二、昀近三年及一期母公司会计报表（一）母