潘娜-医药企业开拓海外市场新模式

医药企业开拓海外市场新模式旧金山上海北京青岛全球医药市场走势美国医药市场概况中国医药市场分析中国药企发展机会和模式世易服务内容介绍22009年国际医药市场增长高于市场预期全球医药市场销售为8370亿美元，与2008年相比，实际增长7%。美国市场销售额3003亿美元，增长速度约5%，高于年初预计的2%-3%的增长率。欧洲医药市场总体销售2479亿美元，增长率为4.8%。日本作为全球医药市场大国，市场销售950亿美元，增长率为7.6%。亚（除日本以外）、非、澳市场达到1066亿美元，合计增长15.9%。全球医药市场视点尽管金融危机对世界许多国家产生了严重影响，但患者对药品的需求依然强劲。发达国家医药市场的增长速度有所放缓，但是将会被新兴市场的高速增长而抵消。全球医药市场将重新布局，未来的药品主战场将会向亚洲、非洲和拉美市场转移。3全球医药市场销售额及增长率全球医药市场视点2001-2009全球药品销售数据0100020003000400050006000700080009000200120022003200420052006200720082009亿美元0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%增长率市场销售额增长率2001年以来，全球药品市场销售额稳步增长，但增长率逐年下降，2008年受金融危机影响跌至谷底。在2008年医药市场增长率达到谷底之后，2009年又出现了反弹，总体来看，全球医药市场增长率2004年以来长期保持在7%上下的水平。4全球医药市场仍然在逐年增长全球医药市场视点年份销售额（亿美元）按恒定汇率计算的年增长率%2001393011.8200242909.22003499010.2200456007.9200560507.2200664806.8200771506.6200877304.8200983707.02001-2009年全球药品销售数据5新兴医药市场在全球制药发展中将发挥越来越重要的作用中国、印度、俄罗斯、巴西销售达820亿美元，占全球医药市场的10％这些国家的增长受益于政府对医疗保健的投入加大,国家和私有医疗保健基金覆盖面更加广泛亚洲医药市场增长点中国新医改的推进，农村和社区卫生机构将成为快速增长的医药市场印度治疗糖尿病、哮喘、癌症和代谢紊乱等慢性疾病的药物将成为市场新的增长点俄罗斯大力提高本国医药制剂业生产水平，原料药的进口市场将快速增长巴西生产仅能满足本国50％的市场需求，进口药品将保持快速的增长势头全球医药市场视点6新兴医药市场国家的人口基数大各国的医药市场留有空间对药品的需求高生产的成本低跨国医药企业设厂情况中国世界制药企业的前10强都在华设有研发中心和工厂印度诺华、罗氏、辉瑞、葛兰素史克和阿斯利康在印度设厂俄罗斯安万特、葛兰素史克、诺和诺德、赛诺菲圣德拉堡巴西生产仅能满足本国50％的市场需求，进口药品的市场依然保持快速的增长势头国际医药产业重心有从欧美向亚洲转移趋势全球医药市场视点7全球医药市场走势美国医药市场概况中国医药市场分析中国药企发展机会和模式世易服务内容介绍809年美国医药市场概况美国医药市场销售额及增长率百分率亿美元247327032805285730039.3%3.8%1.9%5.1%05001000150020002500300035002005年2006年2007年2008年2009年0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%美国医药市场药品销售金额（亿美元）美国医药市场增长率(百分比）美国医药市场概况909年美国医药市场概况2009年美国医药市场销售金额排名前十的药品类别亿美元60636363808499136143146020406080100120140160抗凝药抗关节炎药促红细胞生成素人胰岛素类似物单克隆抗体血管紧张素II拮抗剂抗抑郁药质子泵抑制剂降血脂药抗精神病药美国医药市场概况1009年美国医药市场概况2009年美国医药市场销售金额排名前十的药品类别市场增长率治疗类别2006年2007年2008年2009年抗精神病药12%12%11%3%降血脂药9%-17%-10%-1%质子泵抑制剂6%4%-1%-1%抗抑郁药4%-12%3%4%血管紧张素II拮抗剂16%14%15%12%单克隆抗体46%16%11%10%抗关节炎药22%9%17%13%促红细胞生成素15%-14%-18%-9%人胰岛素类似物29%23%32%26%抗凝药11%7%18%15%美国医药市场概况1109年美国医药市场概况2009年美国医药市场销售金额排名前十的药品类别亿美元3233343740424756637501020304050607080阿法依泊汀伊那西普匹格列酮孟鲁司特阿立哌唑富马酸喹硫平沙美特罗+氟替卡松吸入剂氯吡格埃索美拉唑阿托伐他汀美国医药市场概况1209年美国医药市场概况2009年美国医药市场销售金额排名前十的制药公司亿美元121125128132134143150183198278050100150200250300美国梯瓦制药安进强生礼来诺华罗氏葛兰素史克阿斯利康默克辉瑞美国医药市场概况1309年美国医药市场概况2009年美国医药市场处方量排名前十的药品类别百万张47.149.250.951.55253.86681.383128.2020406080100120140氢氯噻嗪阿莫西林氨氯地平阿托伐他汀二甲双胍阿奇霉素左甲状腺素钠赖诺普利辛伐他汀氢化酮/对乙酰氨基酚美国医药市场概况1409年美国医药市场概况2009年美国医药市场处方量排名前十的制药公司百万张92.893.297.999.5123.1234.7238.8264.6343.1629.50100200300400500600700LupinPharma阿斯利康ApotexQualitestProducts默克WastonPharma诺华辉瑞MylanLabs美国梯瓦制药美国医药市场概况15非专利药对市场影响日趋明显美国市场非专利药使用量继续增长，到2009年已占据美国处方总量75%（2004年57%），增幅5.9%，同期专利药的处方量下降7.6%。仿制药具有上市品种多，可及性增强，廉价等优点FDA等机构鼓励使用廉价的仿制药；近10年大量专利药到期，市场规模已迅速达到700亿-1000亿美元；大型制药公司也重视仿制药市场，如诺华以原山德士作为品牌专注于仿制药市场，其仿制药的快速增长弥补了专利药销售的下滑.09年美国医药市场概况美国医药市场概况16全球医药市场走势美国医药市场概况中国医药市场分析中国药企发展机会和模式世易服务内容介绍17中国的快速发展创造了巨大的市场机遇中国医药市场分析9.68.87.87.18.07.58.39.39.59.99.311.49.82.32.72.02.63.71.41.21.52.61.91.92.50.90.02.04.06.08.010.012.01996199719981999200020012002200320042005200620072008ChinaG7Source:ChinaStatisticsBureau;InternationalMonetaryFund,WTO18医药产业占GDP的比重快速上升医药产业销售收入占GDP的比重越来越高随着我国医疗体系改革、疾病趋势的改变以及医药产业政策的改变，尤其是新医改政策的实施，医保制度的高覆盖以及国家财政投入的快速增加1.8%1.9%2.0%2.1%2.1%2.3%2.4%2.4%2.5%2.8%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2000-2009年中国医药行业产值占GDP的比重变化图数据来源：国家统计年鉴中国医药市场分析19我国医药行业销售收入稳步快速增长2000-2009年我国医药行业产值增长图00.050.10.150.20.250.302000400060008000100002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年医药产值增长率2000年以来，中国医药行业一直高速发展，最低年增长率也在15%以上数据来源：国家统计年鉴亿元中国医药市场分析20健康消费比重仍将不断提高(2020年10%)扩大基础药物使用，降低药品消费，药品增速将慢于医疗健康费用增长医药分开：药品占医疗费用比例降低扩大医药覆盖范围：降低求医用药自我负担比例用药水平逐步升级，品牌药和创新药依然在中国有较大发展潜力从医药产业占GDP比例看中国未来医药产业趋势医药产业增速与GDP增速关系-发达国家：1:1.4-中国:1:2.6药品消费占医疗健康费用比重-发达国家30%-中国50%左右医疗健康与药品消费占GDP比重-医疗健康费用：美国15%,欧洲8-10%,中国5.6%-药品消费:发达国家1.5-2%,中国2.2%药品消费自我支付部分-发达国家:20%-中国:70%未来趋势中国医药市场分析21医药产业将成为继IT、银行、电传视讯后第四大支柱产业目前我国医药市场排名全球第五，市场销售收入245亿美元，年增长20％以上，远高于世界医药5％的平均增长速度，业内预测，到2013年前有望成为全球第三大医药市场，市场总值达到680亿至780亿美元中国市场的容量与增长速度必将使其成为主流市场新一轮医疗改革将推动医药产业快速整合中国医药市场分析22到2013年，中国是世界上第三大医药市场1997年第13位1.美国1032.日本473.德国184.法国175.意大利106.英国9.47.巴西9.38.西班牙5.79.加拿大5.110.印度4.211.韩国4.112.阿根廷3.813.中国3.72000年第11位1.美国1512.日本583.德国174.法国175.英国116.意大利117.西班牙7.18.巴西7.09.加拿大6.610.墨西哥5.811.中国5.02005年第9位1.美国2562.日本683.德国344.法国315.英国226.意大利207.西班牙158.加拿大149.中国122010年第5位1.美国3382.日本973.法国394.德国385.中国28注：出厂价除中药以外的处方药和非处方药，使用变动汇率（十亿美元）中国医药市场分析23必将推动国内许多优秀的企业取得快速发展强者愈强，领先企业发展速度明显高于行业平均水平，外资企业:普遍增长率在30%以上，优秀的达到50%；而行业平均约为20%一批成长快速，业绩优秀的医药企业将大量涌现，必将涌现世界级医药企业创新、全球化导向的本土企业开始涌现充裕的资本支持：内外资PB/VC,国内外IPO专家预测，在未来的4-5年，中国将有约40-50家企业进入欧美日主流市场中国医药市场分析242009年各主要大类出口情况2009年出口量最大的产品有维生素类、氨基酸类、解热镇痛类、抗感染类等制剂和抗生素中间体以少量的出口量创造了相对较高的出口额2009年各品类出口量增长率持平，单价方面制剂增幅非常明显。数据来源：中国化学制药工业协会中国医药市场分析252009年各主要区域出口情况2009年中国医药产品出口到南美地区的数量增长速度最快，其次为亚洲、大洋洲、非洲，欧洲和北美为负增长2009年出口金额增速最快的为欧洲，欧洲和北美的出口金额相对于出口数量的增速高于其他几个地区出口到欧洲和北美的单价增长率远远高于其他几个地区，出口量增长最快的南美单价降低幅度最大。数据来源：中国化学制药工业协会中国医药市场分析262009年主要出口目的国2009年中国医药产品出口的最大市场是美国、印度、德国2009年中国医药产品出口量增长最快的目标出口国为墨西哥、新加坡、泰国、越南、俄罗斯等2009年中国医药产品出口额增长最快的国家是法国。数据来源：中国化学制药工业协会中国医药市场分析27200