电子显示器产业地图

电子显示器产业地图鑫联产经咨询@fortune-union.com2004-11-211目录第一篇电子显示器产业地图--液晶面板..........................................................3一、液晶面板的种类与市场规模...................................................................................3二、液晶业界动向...........................................................................................................4三、应用液晶面板商品的市场规模与主要业者...........................................................8四、液晶业界热点与发展动向.....................................................................................12第二篇电子显示器产业地图--有机EL显示器................................................15一、市场规模.................................................................................................................15二、加盟业者.................................................................................................................16三、应用动向.................................................................................................................19四、产品动向.................................................................................................................19五、有机EL显示器的课题............................................................................................212第一篇电子显示器产业地图--液晶面板约30年前，科学家成功开启以LCD作为显示面板的电子计算器、时钟等实用化商品，如今在历经显示器产业的延续，带动了应用于笔记型计算机、行动电话、监视器等庞大主流产品的市场商机。今后，科技业界将更加积极地以液晶电视做为显示器的首要竞争能力，使得显示器产业备受期待的程度，造就了多元化的产品应用及市场潜力。此外，技术开发及产量过去一直是以日本为中心，但这几年来，有韩国及台湾相较竞争，厂商大量扩充LCD产能规模，如此看来，短短几年间，液晶显示器产业的投资发展，已迅速延烧到各行业热潮了。在此针对液晶产业市场及业界动向以及最近的话题加以叙述。一、液晶面板的种类与市场规模面板随着材料特性提升的技术而应用于许多商品上。液晶显示器依驱动方式来分类，大致可分为被动矩阵驱动与主动矩阵驱动两类型，被动矩阵型主要有TN型液晶显示器与STN型液晶显示器两种，而主动矩阵驱动型液晶显示器是以TFTLCD为最重要。它们主要的区别是：透过液晶分子扭转原理，在视角、色彩、对比以及动画显示的品质有高低层次的不同。现阶段而言的技术开发，TFT是首要热门地进行投资的层面，生产金额最可观的也是TFTLCD技术。目前已运用的TFTLCD制程有非晶硅（a-Si）与低温多晶硅（LTPS）两种制程。尤以a-SiTFT技术目前最成熟，利用半导体制程在导电玻璃上使用非晶硅制程薄膜晶体管，透过晶体管的开关动作，以控制驱动液晶画素的电压，达到显示的效果。a-SiTFT的比例几乎占据所有应用于笔记型计算机、监视器的液晶面板。目前研发的a-SiTFT技术，更试图扩展到LCDTV此应用领域，未来液晶显示器的市场必定会发生供不应求的现象。什么是低温多晶硅薄膜晶体管(poly-SiTFT)技术呢？顾名思义，就是以低温的方式制作多晶硅。因为低温poly-SiTFT的电子迁移率高，可形成小面积的薄膜晶体管，使得液晶显示器除了可拥有高分辨率、高亮度、低消耗功率、反应速度更快等优点之外，又可通过将周边驱动电路与液晶面板同时制作于玻璃基板上形成，来降低液晶显示器的生产成本，还可以提升可靠度、以及全盘的系统架构等优势；但这技术在设备开发及优良率的提升目前尚有待克服。因此，未来低温poly-SiTFT的发展市场也是令人期待，将占有举足轻重的地位。另外，高温poly-SiTFT为1吋以下的小型且具有高分辨率的产品，其材料主要应用为液晶投影机；这技术也应用部分应用于摄影机上的观景窗。3而较早萌芽的被动矩阵TN、STN型式的发展技术应用于非常多的商品上，但现阶段此技术进行在较大的尺寸投资均已告一段落，今后以更加降低成本为优先考量。然而，彩色STN目前生产应用于行动电话的显示上需求增多，今后随着日本的彩色显示行动电话普及于海外区域，产品需求量也明显地增加。依情势来看，未来STNLCD的发展较TNLCD为高，势必有不少的成长空间。从TN、STN、TFT领域发展来看，以TFTLCD的市场产量最大，原因是笔记本电脑的热卖和TFTLCD显示器销售量诱人的带动下，是最有可能登上显示器霸主宝座的明日之星。液晶面板的市场规模，依上述所分类的液晶种类加以区分表示于表1中。表1：以液晶面板种类区分之市场规模（单位：$USBillions）2001200220032004200520062007TNSTN4.283.594.953.612.982.522.42a-STFT14.1121.2528.8439.7847.7052.3252.94LTPS0.581.102.833.324.174.584.77HTPS0.680.700.650.720.770.810.86合计19.6526.6437.2746.7355.6260.2360.99数据来源：DisplaySearch（2003/12）二、液晶业界动向1.依国家区域来区分的液晶生产企业动向最先将LCD技术商品化是以日本为中心，并带动不少厂商（如：Hitachi、NEC、Toshiba）加入LCD产品开发生产行列。日本在LCD市场的独占情况，也一直延续到1990后半年代，才有韩国厂商进入LCD产业；2000年代之后，台湾业者陆续掀起一股LCD的投资热潮。有趣的是，美国是LCD技术最原始的推动者，虽欧美于研究开发上终究较日本领先，但实际生产却以亚洲为中心。4表2:以国家区域分类的主要液晶业者与大概公司数目日本韩国台湾中国ASEAN美国欧洲SharpTMD日立三洋富士通EpsonSamsung电子LGPhilipsBOE-HydisAUCHIMEICPTQDIHANNSTARTOPPLY上海广电(NEC)吉林AFPD主动矩阵14家3家7家2家1家00EpsonOptrexCasio日本板硝子SamsungWINTEKPICVUEGiantPLUSVDS,EDTTRULY天马JICYEEBOVaritronixTFSTECDIS被动矩阵20家2家12家50家以上5家5家4家1973年日本Sharp公司成功开发以LCD为显示面板，Sharp从过去至现在一直是液晶业界居领先地位的顶尖业者。日立、Epison历史悠久的代表性业者，TMD(东芝松下显示器)为东芝与松下合资设立的液晶厂商。由此可见市场上主要的电机业者，几乎都加入液晶行列。韩国则有Samsung、LG等财团企业于液晶产品上积极地进行投资扩产，虽然加入LCD领域的厂商数目不多，但这已足为液晶之一大生产据点。台湾在被动矩阵液晶的生产历史较久，2000前后与日本的TFT业者技术合作将产能急速扩大，开始展开跨世纪的大笔投资。中国大陆有为数众多的企业投入被动矩阵的生产，准确的厂商数目很难说。显示器产业与其它的产业发展大同小异，日本、台湾业者都将包含有TFT在内的新生产据点进行前往中国大陆作投资的动向。在上述以外的亚洲区域，欧洲、美国等投资国家中，也有存在数个被动矩阵的生产业者。52.生产能力状况液晶的主要品种TFT的生产能力的区域市场占有率变化见图1。图1：TFTArray生产能力区域占有率注：以玻璃基板面积计算数据来源：DisplaySearch（2003/12）日本2000年的市场占有率几乎占了50%以上，此后日本扩展脚步逐渐放慢，但2004年也仍有25%的市场占有率；韩国和台湾的厂商积极大幅投入产能，市场占有率持续扩大，这也是日本厂商全球市占率逐渐降低的直接原因。从今后生产线投资动向来看，在日本也只有Sharp能提出明确的发展方向，所以这样的产业变迁大概不会有太大改变。3.以液晶面板业者区分的生产金额表3：2003年各液晶面板业者的估计生产金额表3:2003年液晶面板业者生产金额(单位:亿日币)企业国家主动被动合计SamsungSharp韩国日本4,8004,5009005505,7005,0506LGPhilipsAU韩国台湾5,0003,4005,0003,400TMDEpson日本日本3,0001,400409503,0402,350CHIMEI日立台湾日本2,2002,0002,2002,000CPTHANNSTAR台湾台湾1,6001,1001,6001,100三洋QDI日本台湾1,1001,1001,1001,000BOE-HydisOptrex韩国日本80060700800760SONYIDT日本日本750750750750富士通Casio日本日本650450120650570SIINEC日本日本50450450500450ADIWINTEK日本台湾450350450350Philips上海Citizen中国日本50270200270250HosidenPhilips神户日本日本160180180160PVIKyocera台湾日本1304090130130Alps日本板日本日本2095110115110南亚Rohm台湾日本1009010090TRULYPICVUE中国台湾80708070Stanley其它日本50601,600601,650合计35,9607,00542,965Source:日本工业调查会推测7Samsung的TFT主要由Samsung电子来生产，STN/TN由SamsungSDI来生产，但两公司若以Samsung的名义算在一起话，则超越Sharp成为NO.1。台湾在数年前由Acer与Unipag合并AU扩大生产位居第四位。至于奇美，其母公司为塑化产业NO.1企业的ABS（压克力）领域。台湾目前已投入大尺寸TFTLCD的厂商有华映、广辉、友达、奇美、瀚宇彩晶等五家，五家公司除奇美的技术来自工研院并坚持研发还找富士通技术合作外，其余四家都采用支付技术转让金，通过类似整厂输出模式由日本厂商技术移转，以求能快速投入量产，尽早提升面板良率，并持续向更大尺寸的生产线迈进，也积极朝下一代的低温多晶硅TFT（LTPS）显示器的大尺寸量产技术的发展。其它业者的被动方面的生产金额较大（1650亿日元），主要为中国大陆业者所生产。4.液晶生产设备与生产线生产液晶必须投资大量金额。依生产能力的规模而有所不同，STN的生产线约1亿元人民币，TFT第５世代的生产线，据说大约是27亿元人民币。TFT需要巨大的投资金额