第三讲 工程项目策划

第三讲工程项目策划李建雄内蒙古工业大学本讲主要内容一、工程项目策划概述二、工程项目的决策策划三、工程项目的实施策划第一节工程项目策划的概述工程项目策划定义：工程项目策划是指在项目前期，通过收集资料和调查研究，在充分占有信息的基础上，对项目的决策和实施进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证。这样既能保障项目主持方工作有正确的方向和明确的目的，也能促使项目设计工作有明确的方向并充分体现项目主持方的项目意图。工程项目策划内涵项目前期策划的根本目的是为项目决策和实施增值。项目策划的核心思想是根据系统论的原理，通过对项目多系统、多层次的分析和策划，逐步实现对项目的有目标、有计划、有步骤的全面过程控制。对项目目标进行多层分析、由粗到细，由宏观到具体；对项目的构成要素进行分析，分析其功能和相互联系以及整个项目的功能和运行机制；在考虑环境影响的前提下，分析项目过程中的种种渐变和突变以及发展和结果；分析项目环境的要素组成及其对项目的影响；预测项目在环境中的发展趋势等都是项目策划的重要思想依据，将作为项目策划的基本框架。工程项目策划分类工程项目策划按照内容不同可以划分为项目决策策划和项目实施策划两种类型。第二节工程项目的决策策划工程项目的决策策划的目的和意义工程项目策划就是把建设意图转换成定义明确、要求清晰、目标明确且具有强烈可操作性的项目策划文件的活动过程，回答为什么要建、建什么以及怎么建项目的问题，从而为项目的决策和实施提供全面完整的、系统性的计划和依据。项目策划的意义在于其工作成果使项目的决策和实施有据可依。基本建设程序项目决策阶段项目实施阶段84）工程项目建设程序项目全寿命周期有建设意图项目决策阶段编制项目建议书编制可行性研究报告项目评估项目立项项目实施阶段设计准备阶段编制设计任务书设计阶段方案设计扩初设计施工图设计施工施工阶段动用前准备阶段保修期项目正式动用项目使用阶段项目拆除开发管理(DM)物业管理(FM)项目管理(PM)全寿命管理(LCM)工程项目决策策划的基本内容工程项目决策策划内容包括四个主要方面、一个成果及一系列相关报告。四个主要方面是指环境调查与分析、项目定义与项目目标论证、项目经济策划和产业策划；一个成果是指决策策划报告完成之后需要编写的设计任务书；相关报告是指决策策划所形成的各类文本或图纸资料。工程项目决策策划的基本内容流程图环境调查工作的内容(1)项目周边自然环境和条件；(2)项目开发时期的市场环境；(3)宏观经济环境；(4)项目所在地政策环境；(5)建设条件环境(能源、基础设施等)；(6)历史、文化环境(包括风土人情等)；(7)建筑环境(风格、主色调等)；(8)其他相关问题。项目定义与项目目标论证的基本内容项目定义与项目目标论证是将建设意图和初步构思转换成定义明确、系统清晰、目标具体、具有明确可操作性的方案。项目定义与项目目标论证的基本内容常常包括以下几个方面的：(1)项目定义(2)项日用户需求分析(3)项目功能定位(4)项目面积分配(5)项目定位项目定义确定项目实施的总体构思，主要解决两个问题：一是明确项目定位。二是明确项目的建设目标。项目用户需求分析，对潜在的最终用户的活动类型进行分解，归纳出每一类最终用户的主导需求，这是下面几步工作的基础。项目功能定位又分为项目总体功能定位和项目具体功能分析。项目面积分配是建设工程项目决策策划中很重要的一部分，它不仅是对项目功能定位的总结和实施，而且为项目的具体规划提供设计依据，使规划设计方案更具合理性和可操作性。项日定位是很重要的一个环节，它关系到项目开发建设的目标和功能定位，决定了项目的发展方向。项目经济策划项目经济策划主要包括三个方面的内容，即项目总投资估算、项目融资方案策划和项目的经济评价系统。项目经济策划的首要工作是进行项目总投资估算。就工程项目而言，项目的总投资估算包括了项目的前期费用、项目设计和咨询费用、项目工程造价等。其中工程造价是项目总投资中最主要的组成部分。项目融资方案策划主要包括融资组织与融资方式的策划、项目开发融资模式的策划等。项目的经济评价系统包括项目国民经济评价、财务评价和社会评价三个部分，它们分别从三个不同的角度对项目的经济可行性进行了分析。财务评价的主要内容①财务评价基础数据与参数选取；②收支预测；③投资盈利能力及主要财务指标分析；④财务清偿能力分析；⑤敏感性分析；⑥最终得出财务评价结论及财务评价报告等。产业策划项目产业策划是立足产业行业环境与项目所在地的实际，通过对今后项目拟发展产业的市场需求和区域社会、经济发展趋势分析，分析各种资源和能力对备选产业发展的重要性以及本地区的拥有程度，从而选择确定项目主导产业的方向，并进一步构建产业发展规划和实施战略的过程。项目产业策划的步骤(1)项目拟发展产业概念研究(2)项目产业市场环境发展现状研究(3)项目产业市场需求的分析(4)城市社会、经济发展趋势的研究(5)项目所在地拟发展产业优、劣势分析(6)项目产业发展规划设计任务书项目决策策划的最终成果是项目设计要求文件的编制。项目设计要求文件是对项目设计的具体要求，这种要求是在确定了项目总体目标、分析研究了项目开发条件和问题一进行了详细的项目定义和功能分析基础上提出的，因此更加有依据，也更加具体，便于设计者了解业主的功能要求，了解业主对建筑风格的喜好，能在一定程度上减少设计的返工。项目设计要求文件是项目设计的重要依据之一。工程项目决策策划的组织专业咨询单位信息资源开放的组织结构专家建筑专家建筑物理专家设备专家经济和管理专家规划专家政府部门················项目前期策划的组织工程项目决策策划的基本方法项目策划是一个知识管理的过程，更是一个创新求增值的过程，同时也是重视论证和凋整的动态过程。项日前期策划的任务是针对项目决策和实施，进行组织、管理、经济和技术等多方面的分析和论证，因此需要对多方面的人才、知识进行组织和集成。一方面，项目策划坚持开放型的工作原则；另一方面，也要重视对类同项目的经验和教训的分析。项目前期策划方法的特点(1)重视项目自身环境和条件的调查(2)重视类同项目的经验和教训的分析(3)策划是一个知识管理的过程(4)策划是一个创新求增值的过程(5)策划是一个动态过程案例分析详见书上第65页第三节工程项目的实施策划内涵和定义：项目实施策划是项目管理的一个重要组成部分。项目策划和项目控制共同组成项目管理的工作内容。项目实施策划主要是对项目目标、组织、环境和实施过程的安排，是一种计划性的工作，对项目控制工作具有指导作用；项目控制是一种执行性的工作，在项目策划的指导下进行，同时根据项目实施情况对项目策划进行调整。工程项目实施策划涉及整个实施阶段的工作，它属于业主方项目管理的工作范畴。工程项目实施策划的基本内容项目实施的目标分析和再论证项目目标的分析和再论证是项目实施策划的第一步，它包括编制三大目标规划：(1)投资目标规划，在项目决策策划中的总投资估算基础上编制；(2)进度目标规划，在项目决策策划中的总进度纲要基础上编制；(3)质量目标规划，在项目决策策划中的项目定义、功能分析与面积分配等基础上编制。项目的组织策划项目实施的组织策划是指为确保项目目标的实现，在项目开始实施之前以及项目实施前期，针对项目的实施阶段逐步建立一整套项目实施期的科学化、规范化的管理模式和方法。组织策划是在项目决策策划中的项目组织与管理总体方案的基础上编制的，是组织与管理总体方案的进一步深化。组织策划是项目实施策划的核心内容，项目实施的组织策划是项目实施的“立法”文件，是项目参与各方开展工作必须遵守的指导性文件。组织策划的主要内容(1)组织结构策划以线型组织模式、职能型组织模式和矩阵型组织模式这三种基本模式为基础，根据项目实际环境情况分析，应用其中一种基本组织形式或多种基本组织形式组合设计而成。(2)任务分工策划就是对项目组织结构的说明和补充，将组织结构中各单位部门或个体的职责进行细化扩展，它也是项目管理组织策划的重要内容。(3)管理职能分工策划以工作任务为中心，规定任务相关部门对于此任务承担何种管理职能。(4)工作流程策划工作流程可分为投资控制、进度控制、质量控制、合同与招投标管理工作流程等，每一流程组又可随工程的实际情况细化成众多子流程。项目实施合同策划合同策划主要包括以下几个部分的内容：合同类型策划承发包模式策划合同结构模式策划合同文本策划合同管理策划等项目信息管理策划对于建设工程项目而言，信息管理主要是指在工程项目决策和实施的全过程中，对工程建设信息的获取、存储、存档、处理和交流进行合理的组织和控制，其目的在于通过有组织的信息流通，使项目管理人员能够及时掌握完整、准确的信息，了解项目实际进展情况并对项目进行有效的控制，同时为进行科学决策提供可靠的依据。信息管理策划主要包括以下几个方面的内容：项目信息分类策划，项目信息编码体系策划，项目信息流程策划，项目信息管理制度策划，项目管理信息系统策划等。项目目标控制策划项目实施目标控制策划是依据项目目标规划，制定项目实施中的质量、投资、进度目标控制的方案与实施细则。依据主要有：①项目定义中项目分解结构、项目总体目标；②建设外部环境分析；③建设组织策划；④项目合同的有关数据和资料等。项目目标控制策划应遵循的原则应主要从以下四个方面把握：①从系统的角度出发，全面把握控制目标。②明确项目目标控制体系的重心。③采用灵活的控制手法、手段及措施。④主动控制与被动控制相结合。项目实施目标控制策划应采取的措施主要有以下四个方面：①技术措施②经济措施③合同措施④组织措施技术措施是指在项目控制中，从技术方面对有关的工作环节进行分析、论证，或者进行调整、变更，以确保控制目标的完成。经济措施是指从项目资金安排和使用的角度对项目实施过程进行调节、控制，保证控制目标的完成。合同措施是指利用合同策划和合同管理所提供的各种控制条件对项目实施组织进行控制，从而实现对项目实施过程的控制，保证项目目标的完成。组织措施是指通过对项目系统内有关组织的结构进行安排和调整，对不同组织的工作进行协调，改变项目实施组织的状态，从而实现对项目实施过程的调整和控制。