CRM系统详细设计

CRM系统详细设计报告1.CRM模块模块1.1我的客户【我的客户功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据CRM模块业务表名：个人客户信息【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%显示主表详细信息【查询语句】：V个人客户信息【个人客户信息显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断是否有商机商机10客户简称客户名称50主联系人联系人30办公电话办公电话100移动电话移动电话100最近联系时间最近联系日期60客户状态客户状态40客户类型客户类型40客户关系客户关系40熟悉程度熟悉程度40拥有者所有人30【个人客户信息查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型【查询表单】：查询【UISCRIPT】：//基础代码结构varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle('0','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('1','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('6','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('7','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('8','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('9','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('10','','center','');【个人客户信息明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单联系人联系人自定义客户名称-客户名称1000(local)@v管理架构管理架构表单管理架构客户名称-客户名称100客户信息客户信息自定义客户名称-客户名称000THEEVENT计划自定义客户名称-客户名称1000联系记录活动记录自定义客户名称-客户名称拥有者-拥有者1001添加活动记录商机商机自定义客户名称-客户名称100客户商务信息商务信息表单客户商务信息客户名称-客户名称000客户潜在需求潜在需求自定义客户名称-客户名称000客户竞争对手竞争信息表单竞争信息客户名称-客户名称100报价报价自定义客户名称-客户名称100合作伙伴合作伙伴自定义客户名称-客户名称1000物流信息物流信息自定义客户名称-客户名称1000问题与策略动态与策略自定义客户名称-客户名称1000workcal工作计划自定义客户名称-客户名称100客户部门角色客户部门角色自定义客户名称-客户名称000【表单】：管理架构【表单】：客户商务信息【表单】：竞争信息【个人客户信息附件设置】无附件【个人客户信息查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【个人客户信息无递归设置】【个人客户信息添加权限】顺序号表单名权限群组包含1添加我的客户角色总经理12添加我的客户角色系统管理员13添加我的客户所有人1【个人客户信息浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1个人客户信息浏览角色系统管理员12个人客户信息浏览角色总经理13个人客户信息浏览所有人1【个人客户信息修改权限】顺序号表单名权限群组包含1添加我的客户角色总经理12添加我的客户角色系统管理员13添加我的客户所有人1【表单添加我的客户截图】【表单个人客户信息浏览截图】【个人客户信息数据安全】：复合模式【个人客户信息提交人相关】用户群组读取更改删除包含提交人1111提交人的主管1101角色销售总监1111角色系统管理员1111【个人客户信息表单数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除自己的客户拥有者=%=sysLoginUser.uname%111%=sysLoginUser.uname%in(selectuidfrom110sys_underlingwhereunderuid=拥有者)1.2机会管理【机会管理功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据CRM模块业务表名：商机【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%显示主表详细信息【查询语句】：V商机【商机显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断客户简称客户名称40项目简要机会名称100预算金额金额40项目状态阶段20成交率成交率20预计采购日期订单预期60最近联系时间最近联系60项目背景用途主要标的150商机状态状态20跟单人跟单人30ISAdtion附件【商机查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1客户简称客户名称varchar(50)2项目简要机会名称varchar(150)3预算金额金额4项目状态阶段varchar(50)5成交率成交率numeric6预计采购日期订单预期7最近联系时间最近联系varchar(50)8项目背景用途主要标的varchar(500)9商机状态状态varchar(50)10跟单人跟单人varchar(50)【查询表单】：查询【UISCRIPT】：//基础代码结构varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles('4,5,6,7,9,10','','center','');DataGridObj.setColumnStyles('3','','right','');【商机明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单联系人联系人自定义客户名称-客户名称1001添加联系人(local)@v管理架构管理架构表单管理架构客户名称-客户名称1000需求明细需求明细表单需求明细项目id-项目id1001添加需求明细客户竞争对手竞争信息表单竞争信息客户名称-客户名称1001添加竞争信息THEEVENT计划自定义客户名称-客户名称1000联系记录活动记录自定义客户名称-客户名称1001添加活动记录成交率分析成交率分析表单成家率分析项目id-项目id1001添加成交率分析商机角色关系角色表单角色关系客户类型-客户类型客户名称-客户名称商机进展阶段_角色-商机进展阶段_角色项目ID-项目ID0100商机变更记录变更记录自定义项目ID-项目ID1101变更机会状态个人客户信息客户资料自定义创建人-创建人客户名称-客户名称0000客户信息客户信息自定义客户名称-客户名称0000商机团队成员团队成员自定义项目id-项目id1000团队意见团队意见自定义项目id-项目id1001添加团队意见客户商务信息客户商务信息自定义客户名称-客户名称0000报价报价自定义客户名称-客户名称项目id-项目id1000问题与策略机会分析自定义客户名称-客户名称1000workcal工作计划自定义客户名称-客户名称0000客户部门角色客户部门角色自定义客户名称-客户名称0000商机分析1商机分析1自定义项目id-项目id0000商机分析2商机分析2自定义项目id-项目id0000合作伙伴合作伙伴自定义客户名称-客户名称1000【表单】：管理架构【表单】：需求明细【表单】：竞争信息【表单】：成家率分析【表单】：角色关系【商机附件设置】数据库存储附件【商机查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【商机无递归设置】【商机添加权限】顺序号表单名权限群组包含1商机管理角色总经理12商机管理角色系统管理员13商机管理所有人1【商机浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色系统管理员13浏览所有人1【商机修改权限】顺序号表单名权限群组包含1商机管理角色总经理12商机管理角色系统管理员13商机管理所有人1【表单商机管理截图】【表单浏览截图】【商机数据安全】：复合模式【商机提交人相关】用户群组读取更改删除包含角色总经理1001提交人的主管1101提交人1101角色系统管理员1011角色销售总监1001【商机表单数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除(%=sysLoginUser.uname%in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=创建人))or(%=sysLogin110User.uname%in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=跟单人))(selectcount(1)from商机团队成员awherea.项目id=V商机.项目idand姓名=%=sysLoginUser.uname%)=1100跟单人=%=sysLoginUser.uname%1101.3工作回顾【工作回顾功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据CRM模块业务表名：联系记录【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%不显示主表详细信息【联系记录显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断开始日期活动日期60客户名称客户名称80工作内容工作内容120完成情况完成情况120会见人对方人员30执行人我方人员30开始时间开始时间60耗时耗时(m)30【联系记录查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型【查询表单】：chaxun【联系记录明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单联系人联系人自定义会见人-会见人客户名称-客户名称0000个人客户信息个人客户信息自定义客户名称-客户名称0000【联系记录附件设置】无附件【联系记录查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【联系记录无递归设置】【联系记录添加权限】顺序号表单名权限群组包含1项目拜访记录角色总经理12项目拜访记录角色系统管理员13项目拜访记录所有人1【联系记录浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色系统管理员12浏览角色总经理13浏览所有人1【联系记录修改权限】顺序号表单名权限群组包含1项目拜访记录角色总经理12项目拜访记录角色系统管理员13项目拜访记录所有人1【表单项目拜访记录截图】【表单浏览截图】【联系记录数据安全】：复合模式【联系记录提交人相关】用户群组读取更改删除包含提交人1111提交人的主管1001角色销售总监1001【联系记录表单数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除%=sysLoginUser.uname%in(selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=执行人)1001.4客户共享【客户共享功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据CRM模块业务表名：客户信息【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%显示主表详细信息【查询语句】：v客户信息【客户信息显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断客户名称客户全称100客户简称客户简称80拥有者所有人100城市位于60区域行业20【客户信息查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型【查询表单】：查询【客户信息明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单联系人联系人自定义客户名1100称-客户名称(local)@v管理架构管理架构表单管理架构客户名称-客户名称1100商机商机自定义客户名称-客户名称1100客户商务信息商务信息表单商务信息客户名称-客户名称0100客户竞争对手竞争信息表单竞争对手客户名称-客户名称1100个人客户信息所有人自定义客户名称-客户名称1101添加所有人【表单】：管理架构【表单】：商务信息【表单】：竞争对手【客户信息附件设置】无附件【客户信息查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【客户信息无递归设置】【客户信息添加权限】顺序号表单名权限群组包含1添加表单角色总经理12添加表单角色系统管理员1【客户信息浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏