轨道交通装备制造专业群行业企业分析报告

轨道交通装备制造专业群行业企业分析报告随着国家中长期铁路网规划的推进实施，我国铁路建设进入了快速发展时代。为解决交通拥堵和居民出行问题，各大中城市开始修建城市轨道交通工程。铁路与城市轨道交通的快速发展，带来了巨大的轨道交通装备市场需求。随着一条又一条铁路新线的交付和城轨线路的开通运行，高速动车组、大功率机车、重载车辆、城轨列车、牵引供电装备、通信信号与网络设备的需求量出现了大幅度的增长。由此带来了轨道交通装备制造专业人才的严重短缺。一、轨道交通装备制造专业群面向的区域1、轨道交通装备制造专业群专业范围与培养目标轨道交通装备制造专业群紧密围绕轨道交通装备制造行业，重点面向高速铁路动车组、重载铁路机车车辆、城轨地铁列车、高速铁路与城市轨道交通牵引供电设备、高铁与城轨信息与信号系统的生产企业培养机车、车辆、动车组、地铁列车、牵引供电设备、通信信号与网络设备的生产、装配与调试的高素质技能型人才。本专业群由机电一体化技术、电气自动化技术、机械制造与自动化、电子信息工程技术、计算机网络技术等五个专业组成，涵盖轨道交通装备制造全部产业链。机电一体化技术专业面向高速铁路动车组、城轨地铁列车的安装与调试岗位，主要培养从事轨道交通装备安装与调试的高素质技术技能型人才。电子信息技术专业主要面向轨道交通电子设备生产企业，培养掌握现代轨道交通电子装备检测与控制技术、轨道交通电子装备设计与制造技术等知识与技能的高素质技能型人才。电气自动化技术专业主要面向高速动车组、城轨列车、铁路与城轨牵引供电设备生产岗位，培养从事动车组、城轨列车、供电设备电气系统装配与调试的高素质技能型人才。计算机网络技术专业面向高速铁路与城轨轨道交通通信与信息装备制造企业，培养轨道交通数字集群通信、信息网络、数据传输等电子信息设备的生产、安装与调试的高素质技能型人才以及制造业信息化发展急需的应用型网络人才。机械制造与自动化专业面向铁路电力机车、内燃机车、客货车辆、动车组制造企业，培养事铁路车辆整车及相关机械零部件的工艺编制、生产加工、装配调试的高素质技能型人才。2、轨道交通装备专业群面向区域。山东省是轨道交通装备制造大省，拥有中国中车四方机车车辆有限公司等一大批轨道交通装备制造企业。轨道交通装备制造专业群依托山东轨道交通装备制造产业集群，主要面向中车四方等规模以上企业培养专门人才。本专业群还可为中国中车、中国通号集团等企业分布在全国的分支机构培养人才，将育人服务辐射到全国。围绕国家的一带一路战略，伴随着中国高铁装备走出去，本专业群还可以为中国中车等装备制造企业的境外工厂培养高级技能型人才，服务一带一路国家。二、轨道交通装备制造专业群行业产业现状（一）2004年以来中国铁路与城市轨道交通建设现状2004年1月，国务院常务会议讨论通过了《中长期铁路网规划》，我国铁路建设进入了快速发展时代。截止2015年底，全国铁路营业里程达到12.1万公里，居世界第二位；其中高铁运营里程超过1.9万公里，居世界第一位，占世界高铁总里程的60%以上。至2004年以来，山东省先后建成了京沪高铁山东段、济青客运专线、青烟荣城际铁路等高速铁路，正在建设鲁南高铁、青连高铁、郑济高铁、京九高铁等高速铁路项目。随着城市化进程的逐步加速，我国城市轨道交通建设迎来了黄金发展期，城市轨道交通建设热潮已经形成，诸多二线城市也已步入地铁时代。截至2015年末，全国共有26个城市开通城轨，线路共计116条，运营线路总长度达3618公里，同比增长14%。其中，地铁和轻轨运营里程达2891公里，占比近80%。（二）山东省轨道交通装备制造企业分布情况轨道交通的快速发展造就了庞大的轨道交通装备市场需求，山东省目前具有规模以上轨道交通装备企业近70家，年营业收入500多亿元，轨道交通装备居湖南和江苏之后列第三位。《山东高端装备制造业转型升级实施方案》中明确指出，轨道交通装备是十三五期间重点培育壮大的六大新兴装备之一。山东省轨道交通装备制造企业集中在青岛、济南、淄博等地。其中，青岛轨道交通产业规模位居全国前列，是国家轨道交通装备最重要的产业集聚区，拥有四方股份、四方有限、四方庞巴迪等行业龙头企业，以及四方研究所、青岛威奥轨道集团有限公司、青岛阿尔斯通铁路设备有限公司、青岛四方法维莱轨道制动有限公司、青岛鸿普电气科技有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司等众多骨干配套企业。自2012年以来，青岛市轨道交通装备产业链纳入统计的规模以上核心配套企业由20家增加到40余家，轨道交通产业本地配套率超过35%，年产值300多亿元。南车青岛四方机车车辆公司是国家高速列车研发制造基地、高档铁路客车主导设计制造企业、国内地铁轻轨车辆的定点生产厂家和国家轨道交通装备产品的重要出口基地。青岛威奥轨道集团有限公司是一家为高速列车及城际列车提供模块化产品与零部件的专业化集团公司，年产值达20多亿元。青岛鸿普电气科技有限公司是轨道交通配套设备的专业化公司，已搭建了铁路、轨道交通配套设备生产、制造平台，生产车间1万多平米，是年产值超过3亿元的动车电气类产品配套加工企业。济南和淄博也是轨道交通装备制造的重要基地。济南轨道交通装备公司先后开发制造了十多个系列货车新产品，其自主研发设计的低重心罐车和活动棚棚车为其拳头产品，已形成年产城轨地铁车辆400辆，高档客车300辆，敞、罐、平等各型货车7000辆的生产能力。济南瑞通铁路电务有限责任公司的主导产品为全系列铁路信号电缆和信号设备。该公司1990年就被铁道部确定为全国三家电缆定点生产厂家之一。瑞通公司的产品被哈大线、京沪线、京九线、京广线、京哈线、浙赣线、胶济线、大秦线、神朔线、沪杭线、株六线、沈山线、荷日线、蓝烟线、达万线等国家重点工程广泛采用。同样位于济南的山大华天科技股份有限公司是一家国家级重点高新技术企业，公司注册股本总额5500万元。公司业务涉及电力电子技术、软件开发、网络集成等领域，主要产品先后被列入国家级火炬计划、国家863计划、国家科技成果重点推广计划。山大华天的有源滤波器、无源滤波器、动态静态无功补偿装置在城轨地铁与高速铁路牵引供电系统中得到广泛应用，其地铁能馈制动系统在地铁电力装备中也有较大市场份额。山东科汇电力自动化股份有限公司位于淄博，是一家从事电力线路故障监测设备、配电自动化设备、铁路电力自动化设备与磁阻开关电机调速系统的开发、生产和销售的厂家，是国内外唯一的能够提供电力电缆、配电线路、输电线路故障监测与定位完整解决方案的厂家，其铁路电力自动化设备市场占有率处于全国领先水平。（三）轨道交通装备制造专业群面向的企业职工人员现状轨道交通装备制造行业的飞速发展，需要大量的高素质技术技能型人才。目前，由于轨道交通装备制造行业的快速发展，轨道交通装备制造企业普遍存在着员工数量不足、一线员工学历水平偏低、员工技能水平欠佳等这样那样的问题。如中国中车四方机车车辆股份有限公司的订单都已经排到了2020年以后，由于生产任务重，员工数量缺口很大，公司生产部门基本上是全员天天加班，亟需更多的有一定技能水平的高职毕业生充实到生产一线。三、轨道交通装备制造专业群行业发展趋势（一）中国铁路发展趋势1．中国铁路中长期发展规划《中长期铁路网规划》规划指出到2020年，一批重大标志性项目将建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖的目标。图1中国铁路中长期路网规划图2．中国铁路十三五发展规划2016年5月，国家发改委等发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》。《计划》指出，2016-2018年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿元，项目以铁路与城市轨道交通为主,铁路与轨道交通投资占比高达77%。。图2交通基础设施重大工程建设三年行动计划主要项目与投资额占比据统计，2015年全国铁路行业完成固定资产投资8238亿元。不久前，国务院副总理马凯在2016年铁路建设工作会议上强调，2016年要确保完成铁路投资8000亿元以上。图32008-2017年国内铁路行业历年投资额根据铁路“十三五”发展规划，“十三五”期间，铁路固定资产投资规模预计将达3.8万亿元，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里以上。图42011-2020年我国铁路与高铁营业里程现状及预测（二）山东省轨道交通发展趋势1．环渤海地区高铁发展2014年4月28日，国家发改委正式批复了《环渤海地区山东省城际轨道交通网规划(调整)》。《刚要》提出要把环渤海地区建设成为中国经济增长和转型经济升级新引擎、区域协调发展体制创新和生态文明建设示范区、面向亚太地区的全方位开放合作门户。整个环渤海地区的发展，交通规划是区域发展的重中之重。铁路方面，《纲要》提出加快推进新线建设和既有线路扩能改造，构建高效密集的轨道交通网。加强跨区域综合通道和城市群内部城际通道建设。规划建设环渤海地区城际铁路，研究推进中韩铁路轮渡、渤海海峡跨海通道建设前期工作。这其中，具体的快速客运铁路有：呼和浩特-张家口-北京、北京-沈阳、北京-霸州、青岛-济南-石家庄-太原、通辽-京沈、赤峰-京沈、大西客专大同-原平段、天津-黄骅-滨州-东营-烟台快速铁路。城际铁路方面，要规划建设京津冀、山东半岛、辽中南、呼包鄂榆地区城际铁路。2．山东省城际轨道交通网规划《环渤海地区山东省城际轨道交通网规划(调整)》指出，将在山东建设“三纵三横”快速铁路网，这预示着新一轮基础设施投资高潮即将到来。山东省城际轨道交通网涵盖全省17市，总里程达3753公里。其中，利用京沪高铁、青荣城际、石济客专等既有和在建快速铁路1368公里，新建2385公里。其中，20万人以上规模的县(区)级城市覆盖率达85%，线网长度、密度达到国内领先水平。根据《规划》，山东共获得批复济南—青岛、潍坊—莱西、济南—泰安、济南—莱芜、济南—聊城、青岛—海阳等21个城际铁路项目，将形成“三纵三横”的快速铁路网。“三纵”即京沪通道（德州—济南—泰安—曲阜——枣庄）、东部沿海通道（威海—烟台—青岛—日照）、京九沿线通道（临清—聊城—菏泽）。“三横”快速铁路通道，实现省内东西贯通并连接西部省份。即中部通道（聊城—济南—青岛通道）、北部通道也是环渤海通道（德州—滨州—东营—烟台—威海）、南部通道（菏泽—济宁—临沂—日照）。其中，济南至青岛高速铁路通道是连接山东半岛城市群、省会城市群经济圈和环渤海经济区的“黄金通道”。这条“黄金通道”已在2015年开工建设，线路长度305公里，设计时速350公里/小时。建成后，将实现济南至青岛1小时直达，济南至烟台、威海约2小时直达。未来山东将形成以济南、青岛为中心，实现与周边城市1小时交通圈、济南与地级市及周边省会城市2小时交通圈、各地级市间3小时交通圈。（三）山东省城市轨道交通发展规划情况根据近日山东省发改委发布信息，目前山东省已有济南、青岛、淄博、烟台、潍坊、济宁、临沂等7城市的轨道交通线网规划通过技术审查。其中，济南有3条线已开工建设，分别是R1、R2、R3线，二期规划建设8条线路;青岛有5条线正在建设，地铁3号线已于2016年12月全线通车，地铁1号线、11号线也即将在2017年通车。（四）一带一路国家轨道交通发展前景与中国铁路装备“走出去”趋势中国铁路全产业链迅速发展，在国际市场建立了很好的声誉，目前中国高铁系统具备三大竞争优势：一是拥有世界上最完整的技术体系，形成了全系列装备制造平台，具有勘察设计、工程施工、装备制造、运营管理、安全防护等的综合优势，在质量、造价、工期等方面具有较好的性价比；二是通过引进消化吸收再创新，较好地掌握了铁路尤其是高铁的先进技术，具备了多种标准体系的生产能