华达地产绩效管理方案―考核方案与激励措施

华达地产绩效管理方案——考核方案与激励措施PPTFLY目录Contents方案概述绩效方案2、概述•1、考核的目的：–通过绩效管理工作，以项目为核心、提高以项目运营过程的效率和加强项目进度计划及职能计划执行力度。–激励员工士气，提高员工工作的主动性和责任心。–通过规范化的绩效管理工作，促进员工成长，促进地产公司管理水平的提高。2、概述•2、考核的方法：–结合地产行业特性，地产事业部绩效管理围绕项目运作进行，以项目实施为主线，兼顾过程及结果，对员工的工作业绩进行有效管控和激励。•结果性考核：对项目最终产出的经济效益和结果性指标进行考核。•过程性考核：以项目运作过程中的各项计划（项目进度计划、职能管理计划等）的执行监控和项目各项管理要求为考核要点。–考核方式考核类别考核对象考核方式结果性考核项目BSC(经营和结果性指标为主)过程性考核部门经理BSC（过程性指标为主）为框架，计划性考核为核心普通员工主要工作业绩（计划）完成情况+基础工作表现（主基二元）•3、考核的周期：月度项目周期时间：以项目启动会为开始，以项目所有债务及收益全部完结为结束。时间：每月1-3日对上月绩效完成情况进行考核及评定。年度时间：每年1月份对上一年月度工作情况进行汇总，并对全年表现进行综合评定（月度考核的补充）。•4、考核对象考核主体被考核对象地产事业线总经理项目经理和各职能单位负责人职能部门经理本部门员工项目经理项目部其它工程技术人员考核主体被考核对象集团公司绩效委员会项目（效益、进度、质量）结果性（项目）考核过程性（月度）考核•5、考核组织地产事业线绩效考核中心计划与监督执行小组（总经办）业绩考核与评估小组（人力资源部）组织架构：1、地产事业线总经理任考核中心负责人，成员为各部门负责人及及总经办成员及人力资源部成员。2、考核中心下设两个常务组织，为计划与监督执行小组和业绩考核与评估小组。绩效管理小组职责：1、计划与监督执行小组主要职责为计划制定的监督及计划执行的督察、催办两个职责。2、业绩考核与评估小组主要职责为组织指标制定，方案设计及修订、考核实施，及反馈处理等事项。PPTFLY绩效方案1、指标体系2、计划管理3、过程性考核及考核结果应用4、项目考核及结果应用5、绩效过程监控及实施•指标库制定及采集步骤一、确定考核维度二、根据考核维度，结合项目运营情况，确认考核要素。三、根据考核要素，明确各要素间关键成功因素，分解成功因素，确定考核指标。四、整理考核指标，确定责任部门平衡计分卡财务、客户、内部运营、学习与成长四个维度一、确定考核维度愿景与战略目标指标目标值行动方案财务层面为了财务成功，我们对股东应如何表现？客户层面为了达成愿景，我们对客户应如何表现？学习与成长层面内部流程层面为了达成愿景，我们如何维持变革与改进的能力？目标指标目标值行动方案目标指标目标值行动方案目标指标目标值行动方案为了满足客户和股东，哪些流程必须表现卓越？4.1提高组织运营效率4.2提高职能管理水平4.3提高公司人员技术能力水平3.1流程管控3.1.1提高计划管理效率3.1.2提高营销流程效率3.1.3提高成本管理效率3.1.3提高工程管理水平2.1客户诉求2.1.1提高客户满意度2.1.2巩固地区品牌地位2.1.3质量，服务，交期1.1效率战略1.1.1销售净利润1.1.2资金周转率项目管理要素财务客户内部营运学习与成长1234二、根据考核维度，结合项目运营情况，确认考核要素（十二个要素）确定考核要素的同时，确认项目性经营计划及相关经济效益指标。地产事业线战略地图（项目）客户指标财务指标学习与发展内部流程效率战略资金周转率销售净利率销售现金流成本控制销售收入成本现金流职能计划项目进度计划资金计划进度计划计划控制成本流程控制营销流程控制项目过程管理管理费用营销费用规划成本过程成本费用成本营销控制产品优化设计优化建安成本其它成本销售控制营销活动回款计划销售节点计划价格管理质量安全文明施工项目周期工程整改落实情况主体质量安全情况客户诉求客户满意品牌形象质量交期服务核心能力建设战略管理能力人才培养能力内部管理能力产品能力市场能力融资能力土地获取能力地价税收设计勘探咨询正常建安成本设计变更成本工程量变更成本销售计划客户管理三、根据战略要素，明确各要素间关键成功因素，分解关键成功因素。战略主题转换表（以项目为中心）管理维度战略要素关键成功因素部门指标分布项目部采购设计部营销策划部事业拓展部成本中心财务部人力资源部财务指标效率战略销售净利率销售收入销售单价土地储备（面积）成本建安成本材料成本设计费用勘探费用营销费用代理费用地价/公关报建成本目标成本设计资金成本税收行政费用人力成本工程量变更设计变更变更成本管理周转率（平均存货变现周期）现金流出进度款、工程款计划地价合同付款约定现金流入销售计划回款计划融资计划客户指标客户诉求品牌品牌影响客户满意交期工程交付及时性入伙计划及时性质量返修率服务客情维护内部流程指标计划管理工程计划工期（进度）计划采购计划设计计划报批报建计划招投标合同计划成本计划资金计划资金计划销售计划推盘计划销售计划回款计划营销与客户管理流程营销管理营销策划活动推盘计划价格管理价格策略销售管理快速回款销售速率客户管理客诉客户投诉关闭客户投诉处理成本管控规划成本规划成本控制设计优化产品优化过程成本目标成本控制目标成本变动率成本变更管理工程量变更控制设计变更控制费用控制设计费用控制限额营销费用控制限额公关费用限额行政费用限额项目管理质量管理主体质量阶段性及最终质量验收通过率过程质量（整改）管控质量整改关闭率安全管理安全检查阶段性安全检查通过率安全整改安全整改关闭率进度管理交付及时性进度计划达成率学习与发展内部协作内部协作内部协作部门建设部门建设部门建设四、整理考核指标，确定责任部门房地产事业部指标库序号指标类型指标名称指标说明计算方式考核周期事业拓展项目部设计部营销中心成本中心采购中心行政人事部财务部项目总经理1财务类项目投资回报率项目投资回报项目利润/项目投资总额×100%项目12利润率考核利润水平（销售收入-销售成本）/销售收入×100%项目13销售额项目收入实际签约销售量/计划销售量×100%项目14营销费用限额达成率成本限额实际费用/预算限额×100%项目15公关费用限额达成率成本限额实际费用/预算限额×100%项目16行政费用控制率成本限额实际费用/预算限额×100%月/项目17工程量变更成本控制率成本限额实际变更费用/预算限额×100%月/项目18设计变更成本控制率成本限额实际变更费用/预算限额×100%月/项目19目标成本变动率成本动态控制（1-结算成本/目标成本）*100%月/项目110安全质量损失（事故）控制率控制失败成本（含返修）定义资金按期拨付率%项目111客户指标品质满意度客户品质诉求客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)项目112服务满意度客户服务诉求客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)项目113产品（设计）满意度客户产品诉求客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)项目114媒体负面曝光/群诉次数品牌影响扣分制项目115产品交付（入伙）及时性客户诉求（交期）计划入伙时间-实际入伙时间，正值为合格项目16客诉次数客户诉求（服务）当期发生的投诉总数/开发总户数（投诉总数中包含二次投诉数）×100%项目117有效投诉关闭率客户诉求（服务）实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100%月/项目118流程类报批报建计划达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目119工程节点计划达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目120采购节点计划达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目121设计计划节点达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目122推盘计划节点达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目123销售计划达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目124招投标合同计划达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目125现金流节点计划达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目26人事行政工作计划达成率计划管理（1-实际完成计划/应完成计划）×100%月/项目127资金计划达成率计划管理（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100%月/项目128设计优化建议成本（设计）优化加分项项目129产品优化建议成本（产品）优化加分项项目130工程量变更审批及时性成本变更管理一个月内审批完成，拖延一周扣5分，拖延两周扣10分，扣完为止月131设计变更审批及时性成本变更管理一个月内审批完成，拖延一周扣5分，拖延两周扣10分，扣完为止月132概算、预算、决算控制率成本测算准确性5%、10%、20%月133销售速率销售面积/销售周期×100%项目项目1134最终验收一次交验合格率质量控制一次交验合格5分，整改完成并通过4分，2次整改2分，3次整改1分，3次以上，无分项目135质量整改关闭率质量控制本期整改完成数量/（检查当期应整改数量+上期未完成数量）月136质量事故次数质量控制扣分项月/项目1137安全及文明施工整改关闭率安全控制本期整改完成数量/（检查当期应整改数量+上期未完成数量）月138安全质量事故次数安全质量管理扣分项月/项目1139学习发展类内部协作满意度部门间协作内部满意度调查表月/项目11111111140部门制度执行力度违规违纪处理该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的扣10分。月/项目111111111•指标库制定及修订流程：–1、每个项目启动前，按前述流程分解及确认项目考核指标。–2、所有指标均需通过考核小组审核，进入公司指标库后方可使用。–3、指标由各级考核人根据项目管理的需求进行提报，考核小组对将备选指标进行审核，通过后报地产公司总经理审批，并报集团人力部进行备案。–4、人力资源部每年年底组织公司部门负责人级以上人员对现有指标库的指标进行审核，对指标库的指标进行筛选，鉴别，增补，剔除等动作，保持指标库的时效性。PPTFLY绩效方案1、指标体系2、计划管理3、过程性考核及考核结果应用4、项目考核及结果应用5、绩效过程监控及实施1、绩效计划制定依据–绩效计划主要源自于公司运营管理相关计划（项目/月度计划）包括：项目主进度计划和各职能计划。2、绩效计划制定方法及流程–绩效计划应确定以下五项内容：详见绩效计分卡•应该做什么（确认指标）•做到什么程度（目标）•怎么做（行动方案）•工作的轻重缓急（权重）•什么时候做（绩效周期）–绩效计划制定流程•经理级•员工级•经理级流程绩效计划制定流程•经理级流程•绩效计划的变更与管理–1、集团关键节点计划、项目总计划如需要发生变更的，需经总经理审批后，并报集团，方可以予以变更，各职能计划、单项工程计划的变更，如未影响到关键节点计划，项目总计划的，项目部门和职能单位自行调整，如影响到关键节点计划，项目总计划的，需经总经理核准后方可以变更。相关计划变更审批权限，见《计划变更权限审批表》–2、关键节点计划、项目总计划如发生变更，绩效管理委员会应根据实际情况组织各级考核人调整相关绩效计划。职能计划、单项工程计划变更，未能影响到整体计划实现的，绩效计划不做调整。–3、计划调整时当月的绩效考核成绩仍按原定绩效计划和目标执行。PPTFLY绩效方案1、指标体系2、计划管理3、过程性考核及考核结果应用4、项目考核及结果应用5、绩效过程监控及实施1、部门考核2、员工考核•1、部门考