团体业务动态第19期

团体业务动态-2008年1-4月份团险业务分析（2008年第19期总第39期）2008年5月20日团体业务部-2-团险业务主要指标完成情况良好团体长险首年121.28亿，-3.5%其中永泰A07款71亿意外险19.66亿，6.74%短期健康险23.96亿，10.87%团险总保费收入164.9亿元，同比负增长0.52%短险43.62亿，8.97%58.89%84.81%31.84%41.11%15.19%68.16%0%25%50%75%100%短险保费长险首年保费团险总保费团险业务主要指标完成进度情况短险序时进度计划33%团体长险序时进度计划60%团险业务主要指标保费收入情况-3-团险业务占公司总体业务比重继续下降团险保费占比12.88%短险保费占比3.41%公司总保费收入1280.10亿元，同比增长43.13%团险业务占公司总体业务比重团体长险保费占比9.47%由于同期公司银保和个险业务增速较快，使得团险保费占比继续降低。-4-团险总保费前十位分公司对整体业务拉动明显1-4月份团险总保费占全系统前十位的江苏、广东、上海等分公司，合计团险保费收入119.14亿元，占全系统团险总保费的72.25%,相比去年同期的117.06亿元增长1.78%；短期险保费合计22.07亿元，同比增长10.29%，对公司团险整体业务发展做出了较大贡献08年团险前十位分公司1-4月保费同比增长97.07亿元97.04亿元22.07亿元20.02亿元2007年1-4月份2008年1-4月份团体长险合计短期险合计+10.29%+0.02%分公司08年1季度07年1季度同比十家合计119.14117.061.78%江苏省38.2830.4825.60%广东省17.2710.4265.78%上海市11.6012.86-9.77%黑龙江8.9210.29-13.37%河南省8.618.185.29%河北省8.0310.61-24.30%浙江省7.487.98-6.26%陕西省6.759.03-25.28%山东省6.586.127.54%辽宁省5.6211.09-49.32%-5-短期险主要险种保持稳定1-4月份短期险主要险种相比去年同期保持稳定。其中人身意外伤害保险、国寿团体人身保险、国寿团体补充医疗保险（B型）对短险保费贡献较大。1-4月意外险主要险种保费收入同比增长1-4月短期健康险主要险种保费收入同比增长人身意外伤害综合保险517470.99%国寿团体补充医疗保险（B型）4574571.24%国寿团体人身意外伤害保险27740-7.39%附加住院医疗保险31791-16.34%国寿学生、幼儿平安保险20347-0.53%国寿学生、幼儿平安保险附加住院医疗保险20229-1.72%人身意外伤害保险1219935.97%附加意外伤害医疗费用保险160895.71%国寿团体人身保险1191711.92%职工团体补充医疗保险14965-42.82%建筑工程团体人身意外伤害保险115404.67%国寿学生、幼儿平安保险附加意外伤害医疗保险14550-0.51%国寿全家福保险(B)723224.73%国寿团体补充医疗保险（A型）1445683.27%国寿安心意外伤害保险（A型）680735.41%国寿附加团体综合医疗保险13948104.34%国寿康健学生、幼儿人寿保险494821.07%国寿附加意外伤害医疗保险1337814.74%国寿乘客人身意外伤害保险484023.37%国寿住院费用补偿医疗保险（A型）1074970.23%-6-0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%240%260%280%300%大连市海南省云南省江苏省广东省重庆市黑龙江陕西省河南省四川省山西省安徽省山东省厦门市浙江省内蒙古宁波市福建省辽宁省青岛市吉林省天津市河北省湖南省北京市上海市广西江西省贵州省深圳市湖北省甘肃省新疆宁夏青海省-150%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%2008年预算完成率同比增幅团体长险业务规模保持稳定系统平均增长率线-3.5%序时进度要求60%从完成进度看，全系统团体长险保费预算完成率84.81%，有18家分公司达到序时进度要求，其中预算完成率最高的五家是大连、海南、云南、江苏、广东分公司，预算完成率最低的五家是青海、宁夏、新疆、甘肃、湖北分公司从保费同比增幅看，全系统团体长险保费平均增幅为-3.5%，有11家分公司增幅高于系统平均水平且增速在两位数以上，广东、江苏等分公司在业务基数较高的情况下依然保持高速增长从累计保费增长看，同比正增长的有14家分公司，负增长的有21家公司，其中青海（-89%）下降最为明显注：分公司分析部分包括35家公司，不含西藏各分公司长险保费预算完成率及同比增长-7--10%10%30%50%河南省重庆市江西省河北省北京市四川省陕西省江苏省湖南省上海市天津市新疆自治区辽宁省大连市甘肃省广东省厦门市山东省青海省山西省深圳市贵州省黑龙江福建省浙江省宁波市安徽省湖北省内蒙古吉林省广西自治区海南省云南省宁夏自治区西藏-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2008年预算完成率同比增幅短险业务保持稳步增长各分公司短险保费预算完成率及同比增长系统平均增长率线8.97％序时进度要求33%注：分公司分析部分包括35家公司，不含西藏从保费同比增幅看，全系统短险保费平均增幅为8.97%，有17家分公司增幅高于系统平均水平，增速在两位数以上的有17家，其中天津（41%）分公司在去年在客户资源开发方面做了准备，加大对短期险业务的开拓力度，借助有利时机，强势攻关，增长率超过40%；负增长的有9家公司，其中青岛（-27%）下降最为明显；从完成进度看，全系统短险保费预算完成率31.84%，有9家分公司达到序时进度要求，其中预算完成率最高的是河南、重庆、江西、河北、北京分公司，预算完成率最低的是青岛、宁夏、云南、海南、广西分公司。-8-短期险业务占比上升，赔付率保持稳定结构占比指标2008年1-4月份2007年1季度占比变化短期险/团险总保费26.5%23.3%3.2%意外险/团险总保费11.9%10.7%1.2%短期险、意外险业务占比比较表短期险、意外险占团险总保费比重均有所提高赔付率指标2008年1季度2007年1季度百分比变化意外险31.8%30.2%1.5%短期健康险74.4%74.9%-0.4%短期险55.2%54.3%0.9%短期险业务赔付率比较表短期险业务赔付率基本稳定-9-团险退保情况仍不乐观结构占比指标2008年1-4月份公司退保总金额178.16亿团险退保总金额71.50亿永泰03版退保金46.58亿国寿团体终身寿险6.60亿永泰A07版5.91亿团体年金保险4.35亿团险退保情况表-10-已到账运作企业年金业务情况截止4月份已到账运作企业年金业务的有13家分公司,分别为广东分公司、江苏分公司、宁波分公司、山东分公司、山西分公司、陕西分公司、浙江分公司、厦门分公司、河北分公司、深圳分公司、福建分公司、湖南分公司、辽宁分公司累计管理基金规模为254147.23万元，累计拓展客户为23个（注有双资格以上客户统计为9个客户数）。其中受托管理基金规模为73803.65万元、客户数为11个；投资管理基金规模为167998.28万元、客户数为19个；账户管理基金规模为12345.3万元、客户数为3个、管理账户数为2308个。-11-已签约企业年金业务情况截止4月份已经签约的有12家分公司，分别为广东分公司、河北分公司、山东分公司、陕西分公司、江苏分公司、深圳分公司、新疆分公司、湖南分公司、北京分公司、四川分公司、甘肃分公司、福建分公司累计管理基金规模为175042.41万元，客户数35个（注有双资格客户统计为1个客户数）其中受托管理基金规模57529.53万元、客户数为25个；账户管理基金规模为50768万元、客户数12个、管理账户数为42458个；投资管理基金规模为66744.88万元、客户数为29个。-12-已中标企业年金业务情况截止4月份已中标业务的有9家分公司，分别为江苏分公司、河北分公司、厦门分公司、黑龙江分公司、江西分公司、北京分公司、天津分公司、山东分公司、重庆分公司累计管理基金规模为64418.8万元，客户数为27家（注有双资格客户统计为25个客户数）其中受托管理基金规模为41149.7万元、客户数26个；账户管理基金规模为3119.4万元、客户数4个、管理账户数为6954个；投资管理基金规模为20149.7万元，客户数26个。-13-45.0%-12.9%-16.0%65.0%-40.0%-0.5%平安太平洋新华泰康太平中国人寿2008年1季度主要寿险公司各团险业务单元保费收入情况团体长险意外险短期健康险保费同比保费同比保费同比国寿121.28-3.54%19.666.74%23.9610.87%平安36.0254.00%4.6027.77%9.7321.22%太平洋23.17-18.94%6.0520.41%1.15-8.14%新华7.6-29.00%1.5663.00%0.890.00%泰康33.2168%1.4258%1.4224%太平3.12-40%0.9315%0.60-9%合计224.405.17%34.2215.19%37.7512.41%行业平均增长率7.39％主要寿险公司1-4月份团险保费收入增长图部分同业公司团险保费增速较快团体长险、意外险保费增速明显低于市场平均水平公司团险业务增长远远低于行业平均增幅-14-团险市场份额持续下降历年团险市场份额变化情况65%62%59%56%05年06年07年08年1-4月若考虑企业年金在内，我公司对团险客户的占有率下降幅度更大-15-短险增长幅度较小07-08年短期险月收保费情况单位：亿元05101520251234567891011122007年短期险业务月收保费2008年短期险业务月收保费从目前增长情况来看，在6、9两月短险业务高峰期要取得足够的短险保费增长难度较大-16-谢谢！