中国民办教育行业分析

第七小组北京交通大学12级FMBA中国民办教育行业分析目录中国民办教育行业介绍中国民办教育行业PEST分析中国民办教育行业市场分析中国民办教育行业竞争分析中国民办教育行业发展趋势分析中国民办教育行业投资机会与风险分析123456一、行业介绍引言21世纪是经济全球化、服务国际化的时代，中国加入世贸组织以来，教育成为服务业中最重要的组成部分。近年来，教育市场呈现旺盛的增长态势，成为我国经济领域闪亮的市场热点，成为创业投资最热门的关键词。目前中国的民办教育尚处于起步阶段，虽然民办教育学校（机构）已有近万家，但资金规模超过10亿元的屈指可数。民办教育，还是一座尚待开发的“富矿。什么是民办教育民办教育又名私立教育（privateeducation），是相对于公办教育、公立教育的教育形式，指国家机构以外的社会组织或者个人，利用非国家财政性经费，面向社会举办学校及其他教育机构的活动。民办教育学校（机构）主要分为民办学校、民办教育培训机构。民办教育的特征从教育举办方的性质来看，教育培训可以分为公办教育和民办教育。我国公办教育都占据了相当大的比例，民办教育作为补充，则更多的覆盖了公办教育未能有效覆盖的专业培训、学前教育，以及一些相对细分领域的学历教育市场，市场化特征更为突出。民办教育行业总体概况民办教育业务种类（9种）市场细分化、课程个性化，同质化竞争激烈；打造品牌综合化、专业化；培训模式多元化；管理方式由传统家族管理向企业化管理转型；民办教育发展主要特点：民办教育行业总体概况中国民办教育行业特点1、教育行政办学体制我国一直实行以政府办学为主体、社会各界共同办学为辅的教育体制。在现阶段，基础教育、高等教育、职业教育和成人教育均由不同行政单位管理办学。民办教育行业特点2、行业生命周期分析我国民办教育行业还处于幼稚期即导入期，行业资本持续加大投入，行业规模还不大，相比西方国家较为落后。民办教育行业特点民办教育竞争日趋激烈在大环境下，由于政府对公办教育的优先扶持导致民办教育普遍存在竞争激烈化，而尤其是在细分市场的对抗更加突显竞争的白热化。一方面是我国庞大的人口基数带来的广阔市场。另一方面是行业学校规模的不断增加导致的生源竞争的日趋激烈。3、市场竞争与饱和度分析民办教育行业特点既不要放松市场准入标准，盲目追求新成立民办教育机构的数量，也不要片面强调困难，歧视民办资本，甘愿错失良机。民办学校的准入机制在明晰产权的前提下，鼓励和支持民办高校机构重组、资产转让，包括民办学校间的重组、民办学校与公办学校的重组，同时建立必要的监督机制等是目前民办高校退出的一些理性选择。民办学校的退出机制4、准入与退出机制分析民办教育行业发展概况2010年整个中国教育培训市场总值约7600亿元。2012年这一数字变成9600亿元。民办教育的年均复合增长率将达到16%，远大于公办教育年均9%的增长率。同时，民办教育在整个中国教育培训市场所占的比例也将从40%增加到44%。可见民办教育在整个教育培训市场的地位与日俱增。1、民办教育发展速度分析资料来源：《教育蓝皮书：中国教育发展报告）2012）》民办教育行业发展概况2、行业需求分析从宏观上讲，中国民办教育产业的总需求达到18000亿元，除去正规的学校教育（大约占60%，折合10800万亿）之后，市场化培训需求达到7200亿元。7200亿元的需求可以滋养一个庞大的社会培训训市场，按照“20/80原理”，20%的优势企业将占有80%的市场份额（5760亿元）将会出现1-2家年销售收入过1000亿元的超级培训企业，另外，还会产生5-8家年销售收入过100亿元的中型培训企业，以及30家年销售收入过20亿元的上市公司。3、经营效益统计民办教育行业发展概况二、行业发展环境分析政治环境国家相继出台了多个政策法规，大力扶持民办教育行业今后的发展，也因此加速了大量民办民办教育机构的扩张。政治环境2010年7月29日，中国教育部正式出台了《2010-2020国家中长期教育改革和发展规划纲要》，指出到2020年职业教育在校生人数将达到3900万人，继续教育人数将达到3500万人次。资料来源：十二五纲要经济环境2010年，我国宏观经济运行已逐步摆脱了金融危机带来的负面影响，总体上保持了稳定健康的发展态势，强劲的经济发展为民办教育行业带来发展契机。2006-2011年，我国对教育行业的固定资产投资额度持续加大，固定资产投资增长为民办教育行业发展注入强劲的动力。经济环境2010年2月28日中国国务院新闻办公室公布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要）2010-2020年）》公开征求意见稿提出，加大教育投入，要提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例，2012年达到4%。而世界平均水平约7%。发达国家可达到9%。财政性教育经费支出在GDP中占比仍然较低。资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局社会环境-人口规模及人口结构随着中国城市人口比重的逐年上升，城市化步伐加快，受教育人群将更加广泛。2002年-2010年我国的城市人口比重从37.6%升至49.7%，预计到2013年中国城市人口比重将到达54%左右。城市化进程加快受教育人群更为广泛推动民办教育产业的腾飞。社会环境-居民人均可支配收入资料来源：国家统计局2006-2011年，我国农村、城镇居民纯收入、支出均不断增长，我国单个家庭对教育的相关支出与其收入有直接关系，人民收入的增长将直接促使教育支出的增长。社会环境资料来源：国家统计局未来我国的经济发展侧重于引导企业开发新产品和节能降耗，大力培育战略性新兴产业，相应的人才需求也朝更专业化、更高端转变，传统的学历教育体系已经不能满足今后人才的需要，对于市场反应更为敏感的相关职业培训将成为热门。图表2000-2011年三大产业占GDP比值社会环境家庭结构的改变使得民众对下一代的教育投入意愿进一步加强。时至今日，中国的计划生育政策进入第30个年头，新生的儿童中已经有不少是“独二代”，祖辈、父辈三个家庭都将有可能参与到孩子的养育过程中，子女的教育支出将呈现进一步增加的趋势，应运而生出各种新形式的教育服务。从社会文化环境来看，具有以下特征技术环境高科技的发展对教育机构的促进是多方面的，通过高科技手段提供咨询、教学、辅导、通知、宣传等各个环节的服务，不仅能够扩大教育机构的规模、加快其信息化步伐，也为教育机构实现规模化效益创造了条件。多媒体技术以其无可比拟的优势促进了教学内容呈现方式的进步与发展。通讯技术促进学生学习方式、教师教学方式和师生互动方式的变革。远程教育技术的出现，实现了教育方式的多元化。三、行业市场分析市场规模分析1、民办教育学校规模分析注：其中的民办教育学校（机构）包括民办培训机构资料来源：中国教育部市场规模分析2、民办教育在校生规模分析市场规模分析3、民办教育校均规模分析市场规模分析4、民办教育结构分析资料来源：教育部网站细分市场中，虽然2009年实体经济步入复苏，但仍处于调整期，而学前教育和职业技能培训行业等子行业确保持了高速的发展，充分体现出了教育行业“反周期”特征。图表中国教育行业各子行业规模与复合增长率市场规模分析5、民办教育市场占有率分析行业利润成本分析经费来源学费收入；社会捐资、投资、集资；政府补贴收费模式学期（年）收费、教育储备金、建校赞助费+学杂费；经费运作模式学费+教育储备金模式合理盈利渠道建立学校自身增值机制如：成立资产管理公司、金融投资、技术转让等1、教育经费综述行业利润成本分析民办教育的经费来源举办者投资占38.55%银行贷款占4.85%社会捐助占2.39%办学积累占41.6%国有资产占7.64%其他占4.9%2、中国民办教育主要收入来源分析各地政府对民办教育学校（机构）的财政补助和扶持有限3、中国民办教育学校（机构）主要支出分析人员支出工资薪金、福利费、社会保障公用支出办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、租赁费、物业管理费、维修费、专用材料费、财务费用、其他支出对个人和家庭的补助支出退休费、退职费、抚恤、生活补助等固定资产和固定资产折旧房屋建筑、专用设备等民办教育学校（机构）实行“自收自交，自主办学，自负盈亏”的办学体制行业利润成本分析供需平衡分析2008年中国民办教育市场总值大约6100亿元人民币2012年这个数字增加到9600亿元人民币民办教育的年均复合增长率将达到16%，大于公办教育9%的年均增长率1、行业供给情况分析供需平衡分析人才需求旺中国正处于产业结构转型期，专业人才需求旺盛，民办教育市场呈现旺盛的增长趋势。城市化城市化进程加快，受教育人群更为广泛，推动民办教育产业的腾飞。独生子女多中国计划生育政策，独生子女教育问题倍受关注，利好中小学民办教育机构。出国留学出国留学人数与日俱增，低龄化趋势加重，刺激留学语言培训机构快速发展。科技发展现代计算机技术迅猛发展，网络广泛普及，我国网络远程教育潜力巨大。2、行业需求情况分析-民办教育市场潜力巨大主要细分市场分析1、学前教育发展快中国从2011年起实施学前教育三年行动计划，并将重点发展农村学前教育。力争到2015年，全国学前三年毛入园率在园学习生人到60%。从目前发展的速度来看，2010年幼儿园在园人数提升较快比2009年提升319万人，按照这个速度发展下去，2015年的发展目标可提前在2012左右即可实现。2、课外辅导市场竞争激烈目前中国各类型教育辅导企业已达上万家，随着多家课外辅导机构上市和不断获得投资的热潮下，中小学课外辅导市场已成为中国民办教育增速最快的市场之一。根据研究机构IDC报告，2011年至2013年中国辅导市场的年均复合增长率有望达到11%。安博教育、学而思和学大是中小学辅导市场整合、品牌延伸使营收增速保持在30%以上。主要细分市场分析3、网络教育全面展开一方面是各教育机构纷纷推出网络课程细分趋势，覆盖外语、资格考试、技能教育、中小学教辅等各方面。另外一方面是这些教育机构纷纷借助网络推广的力量，利用各种网站进行加盟合作，推广其网络课程等。根据艾瑞数据显示:中国网络教育市场规模将在2012年达到723亿元。并且随着移动智能设备的普及从学生到职业人士都开始使用便携设备随时随地进行网上学习,从而使得被更多的人接受。主要细分市场分析四、行业竞争分析行业市场竞争分析1、竞争格局分析中国民办教育机构总数已达数百万家，经过多年的发展，民办教育企业在资金、人才、管理等方面都已经积累了相对充足的实力和经验，连锁经营正成为实现快速扩张的有力武器。外资加快了进军民办教育市场的步伐，它们大多采取的是“民办教育经营”模式。微软、APTECH、SKILLSOFT、剑桥少儿英语、英孚等公司都已扎根中国，占领了大部分中等偏高和高端市场。行业市场竞争分析2、集中度分析——一家独大，行业集中度较高中国的民办教育行业尚处于起步阶段，虽然民办教育机构众多，但资金规模超过10亿元的屈指可数。我国主要的民办教育机构行业市场竞争分析从营收规模看，2011年前9个月总额超过1亿美元的企业有新东方（5.4亿）、安博教育（2.0亿）、学大教育（1.7亿）、学而思（1.2亿）。这4家企业的营收总和超过10亿美元，占11家企业营收总和的80%。图表2011年前三季度中国在美国上市教育概念股营收情况2、集中度分析——一家独大，行业集中度较高资料来源：各公司财务报表行业市场竞争分析2、集中度分析——一家独大，行业集中度较高行业市场竞争分析培训连锁是由社会相关机构和热衷教育事业的个体兴办的，在草创初期，这些机构和个人投入了大量的资金，而一个培训机构的维持和发展需要源源不断的资金流入，这自然会给投资者形成莫大的经济压力，民办教育机构普遍面临着资金紧张和贷款困难的问题资金需求大民办教育机构如雨后春笋般大量涌现，由此形成的竞争日趋激烈、博弈无处不在。同行间的竞争也逐渐由显性竞争向隐性竞争过渡，由战术竞争向战略竞争转移：由单兵竞争向全军竞争发展。竞争形式变化公办院校二级学院的建立更进一步挤压了民办教育机构的生存空间，民办教育机构在与这些二级学院的竞争中明