客户关系管理系统说明书

客户关系管理系统(CRM)-1-客户关系管理系统(CRM)说明书1.如何登录图1-1如图1-1所示，点击图标“客户CRM”进入主界面1．1主界面图1-2客户关系管理系统(CRM)-2-点击“桌面”按钮，显示当天备忘信息，以及要办理的事项，图1-2表示当前该用户无备忘信息及待办事项。左栏的“备忘提醒”与“待办事项”则表示分别显示备忘信息及待办事项。2．客户管理图2-12．1客户交流记录点击“客户管理”，进入该业务员所拥有的所有客户信息列表，即对应左边栏中的“客户交流记录”链接，如图2-1所示。如果是管理员身份登录，则可以看到所有业务员各自拥有的用户信息；如果是具有客户关系管理系统(CRM)-3-审批成交权限的用户登录系统，则可以查看该用户所属部门的所有人拥有用户的信息；如果是业务员身份登录，则只可以看到自己拥有的客户信息。2．1．1查询图2-2用户可通过输入相应的查询条件查出所需要的用户列表，图2-22．1．2排序若用户需要对客户信息进行排序，可点击客户列表的标题栏进行排序如图2-3图2-32．1．3打印在“客户交流记录”页面中可以看到“打印”按键，用户可选择需要打印的客户信息，即点击“”选中，再点击“打印”按钮，可到打印预览页面如图2-4客户关系管理系统(CRM)-4-图2-4点击“打印”即可对选中的客户项进行打印了!2．1．4查看客户交流记录若要查看客户交流记录可以点击客户姓名链接，则页面会转至该客户的交流页面。如图2-5,2-6图2-5客户关系管理系统(CRM)-5-图2-6图2-6为某客户交流记录列表，可以通过输入查询条件，查询该客户的具体交流信息，点击“查询”按钮，进行查询。2．1．5增加客户交流记录若增加某客户的交流记录，可直接在所有客户交流记录列表中直接在某客户同一行中选择“增加记录”链接，则页面会转至增加记录页面，如图2-7,2-8所示图2-7客户关系管理系统(CRM)-6-图2-8通过该页面录入该客户的交流信息，点击“确定”，则信息添加成功。在这里可以设置下次访问时间，则将在“今日回访客户”中显示。2．1．6修改客户基本信息若要修改某客户的基本信息，同“增加记录”类似，只需要点击“修改客户”链接，即可转至客户修改页面。如图2-9修改完毕客户信息后，点击“确定”则修改成功。客户关系管理系统(CRM)-7-2．1．7成交若某客户已经成交，则点击“成交”按钮，如图2-10所示图2-10选择审批人，点击确定，则此客户将被提交至审批人审批。2．1．8删除此功能是针对具有审批权限的部门领导，若某客户信息已经过期，若该客户暂不属于调查对象，审批可以将该客户删除，该客户将自动转至“已删除用户”模块中。文后会有详细介绍。2．1．9查看当天访问客户此功能指1－15个数字表示1－15天，如果点击“1”，则表示当天已经回访的客户名单，点击“2”表示前一天回访的客户人员，依次类客户关系管理系统(CRM)-8-推，当客户超过15天仍未访问，则客户人员信息自动进入无归属客户名单2．2客户信息录入点击左边导航栏中的“客户信息录入”，转至客户信息录入页面，如图2-11图2-11带*号表示必须填写的项，其中“手机号”与“座机号”至少填写其中一项。这里如果输入的手机号或座机号已经被增加，则系统会提示客户关系管理系统(CRM)-9-该客户已经存在，若该客户属于无归属客户，则录入人可以领取该客户，只需要录入交流记录即可认领。若已经属于某业务员，则会提示出该客户所属人员。分部及个店分别表示该业务员所在部门。填写完毕后，点击确定按钮，完成客户信息增加。页面出现提示：图2-12若要添加客户交流记录，点击“增加客户交流记录”，转到客户交流记录增加页面。如图2-8所示。2．3我流失尚未被确认客户图2-13此功能表示该业务员流失的客户，一般客户超过15天仍未被操作，则该客户将会流失。同样，可对已经流失的客户进行查询操作，业务客户关系管理系统(CRM)-10-员若增加客户15天内的交流信息，则该客户将自动转出流失客户，而不在当前页面显示。操作同2.1.4,这里就不再赘述了。2．4查看无归属客户图2-14此功能表示登录用户可以查看不属于本人即他人已经流失的客户，此处客户即15天仍未被访问的客户，业务员可根据个人情况认领他人的流失客户，一旦修改客户信息或增加某客户的交流记录，则该客户将自动转入操作员的名下，即该客户将不再属于其他业务员，而属于本业务员。此处同“客户交流记录”模块操作基本相同，可对客户列表进行排序，查询，查看交流信息等操作。2．5本人已成交用户客户关系管理系统(CRM)-11-图2-152．5．1此功能表示登录用户可以对已经成交的客户信息信息进行查看，跟踪当前提交的客户是否被部门领导审阅，如果未被批阅，则“当前状态”显示尚未被批准，若已经批准成交，则显示“已成交”，用户可通过点击“客户姓名”查看历史交流记录，点击“查看”，查看某客户的基本资料信息。2．5．2审批对于需要审批的客户信息，会在审批人的桌面显示，如图2-16所示图2-16若审批人选择“成交”，则该客户成交，若由于其他情况而造成客户仍未成交，则审批选择“未成交”，该客户将自动返回此业务员名下，重新进行审批。如图2-17图2-172．6所有已成交客户此功能表示具有审批权限的人，可以查看到当前业务员提交已经成交的客户列表，同样，可以通过点击客户姓名查看客户具体交流信息，点击“查看”，阅览客户基本资料。客户关系管理系统(CRM)-12-图2-18图2-192．7已删除客户客户关系管理系统(CRM)-13-图2-20此功能表示用来查询已经删除的客户信息，可已删除信息进行查询、排序操作，如果某客户信息现重新获得，成为某业务员新的客户，则可以将该客户信息还原，则该客户将重新回到该业务员名下。点击“还原”按钮就可完成操作。2．8今日回访客户此功能显示的是今日当回访的客户，如：当日时间为2009－09－10，则会显示当天需要回访的客户，也可通过输入时间进行历史及将来要访问的客户名单查询，此功能与增加客户信息相绑定，即在“增加客户记录”中的预定下次回访时间中设定的时间。2．8查询客户所属客户关系管理系统(CRM)-14-此功能是为业务员查询某客户所属人员而服务的，若有客户回访，可能由其他业务员接待，而该客户又不属于接待人员，则接待者可通过此处查询出此客户所属业务员，以便将信息准确传达至所属业务员。3．备忘管理图3-1此模块用于记录备忘信息。3．1添加备忘客户关系管理系统(CRM)-15-图3-2登录用户可以记录备忘信息，选择备忘人员，制定提醒时间。3．2我的备忘添加备忘信息后，可以在“我的备忘”中看到已经存在的备忘信息，用户针对每个备忘信息进行操作，“修改”、“删除”，若要查看每条备忘的具体信息，可点击“备忘主题”链接进行查看。图3-3图3-4如果当前时间为备忘时间，则用户登录时可在桌面看到当天备忘的信息内容客户关系管理系统(CRM)-16-图3-5