移动MM、天翼空间、沃商城国内三大手机应用商城分析报告

移动MM、天翼空间、沃商城手机应用商城分析报告广州时代网络电子有限公司目录三大手机应用商城对比分析1移动MM运营现状2MM发展建议3三大手机应用商城对比分析1应用商城产品内容分类与数量对比移动MM天翼空间沃商城软件:6676游戏：2440主题：30178系统161休闲672卡通10940游戏846游戏375音乐157益智394风景3711工具915工具63资讯115角色232人物1976娱乐450娱乐16理财112动作242节日1197主题1343主题890词典793体育86爱情2427阅读1009生活61书籍1715棋牌246体育378阅读751生活932射击144汽车302说明：1.移动MM采取二级分类方式，天翼空间和沃商城采取一级分类方法。2.相对来说，移动MM的一级分类更简洁，更受初级用户欢迎。3.用户体验中，用户不习惯过于细致的分类，因为增加了判别难度。4.MM应用商品相对丰富，数量是天翼空间的8.6倍，是沃商城的18.2倍。娱乐889冒险140明星302通讯104策略80动物1359查询283格斗36游戏197视频211飞行26动态73其他1024其他142其他7618应用商城详细参数对比移动MM天翼空间沃商城上线时间2009年8月17日2010年3月17日•2010年11月10日正式商用目标用户群中国移动手机用户天翼手机用户、固定电话用户、宽带用户联通、电信、移动手机用户消费群体15-30岁资费不敏感的学生、白领、部分高端商务人士15-30岁学生、白领、部分高端商务人士15-30岁学生、白领、部分高端商务人士终端适用特点•适配范围窄•更新速度慢，对新机型的适配不及时•水货机型的支持不够•支持异网终端，但型号太少•针对iphone系列手机•对WCDMA制式手机的服务和软件少产品展现形式手机客户端WEB网页WAP手机客户端WEB网页WAP手机客户端WEB网页商城特点“一站式”综合营销平台，形成开发者“一站式”服务体系面向终端用户的天翼空间和面向开发者的天翼应用工厂开成“前店后厂”的运营模式与明星终端(iphone)结合起来的应用商店，对于合作介入较少移动MM天翼空间沃商城客户端下载、安装体验仅支持手机下载，机型选择方便；客服难以提供有效支持；下载速度慢，出错率高。支持手机下载和电脑下载；手机下载和安装过程出错率低；通过电脑下载符合用户习惯，过程方便。仅支持手机下载；下载速度适中，出错率适中支付方式话费支付代扣费、固网支付、银联等第三方支付软件中间账户，可绑定话费支付或者支付宝、财付通等第三方支付分成模式30：7030：7030：70优势综合实力，强调对整体产业链的掌控研发能力，并凭借能力开放平台加强与中小型开发者的互动利于发挥合作者优势，对类似于苹果的企业级开发者诱惑力巨大MM的支付方式简单方便，但阻碍电信和联通用户参与，建议尝试采用更多可行的支付方式，使平台更开放，扩大用户基数。天翼空间的下载方式符合用户习惯，过程更方便；MM有必要提高下载速度，解决出错率高的问题。发挥MM综合实力的优势，进一步掌握渠道和内容，为用户提供质量更高的产品和服务。移动MM天翼空间沃商城开发者数量10万1.2万920个娱乐类付费比例付费：82.4%，收费在1元及1元以下的应用占37.1%；免费：17.6%付费：1.2%免费：98.8%付费：13.6%免费：86.4%游戏类付费比例付费：88.4%，收费在1元及1元以下的应用占23.5%；免费：11.6%付费：10.5%免费：89.5%付费：94.2%付费应用价格均在1元以上免费：5.8%主题类付费比例付费：95.1%收费均在1元及1元以下。免费：4.9%付费：1.6%免费：98.4%付费：98.1%免费：1.9%移动MM与沃商城娱乐类、游戏类和主题类应用商品比例较高，天翼空间则采用大量免费应用，此举是基于国内版权意识薄弱和用户支付习惯的国情。MM和天翼空间下载量与用户对比MM9月份的下载量（左图）约为1000万，是天翼空间的12.5倍。MM和天翼空间的用户量（右图）分别为2000万和50万，相差40倍的主要原因之一是用户基数规模差距。目录2移动MM运营现状2MM运营现状2010年8月，应用累计下载量约为4000万次，注册用户达1100万，开发者数量已近8万，其中超2万为开发商。MM上线9个月时的手机应用下载量达898万，应用下载量以每月近千万的增量在增长。MM制定其2010年度目标：100万个开发者、1000万个用户使用，下载量指标的目标为亿次下载。应用下载量变化运营现状年度运营目标MM产品资费分布与支持机型数量由左图可看出，目前MM应用的资费主要集中在免费、0-1元、1-2元、2-3元4个区间，共占比94%。其中，免费应用占6.05%，0-1元区间的应用基本为主题类应用。手机应用支持机型已达203款。数据中，7月份MM手机应用支持机型数量较6月新增25款。产品资费分布手机应用支持机型数量MM各应用付费占比移动MM游戏类（左）应用收费中付费应用占88.4%，收费在1元及1元以下的应用占23.5%；软件类（中）付费应用占82.4%，收费在1元及1元以下的应用占37.1%主题类（右）应用中，收费均在1元及1元以下。（数据截至2010年9月）软件类游戏类主题类MM应用商品上架情况与收费模式左图，010年8月，移动MM先付费后使用的手机应用已有93款，较7月初的应用数量增长了一倍。MM正在加速尝试以先付费后使用的模式来提高应用下载量。截至2010年7月，MM新增上架应用2000款，累计应用商品近3万。MM7月下载量TOP20应用由左图可看出，生活类软件、益智类游戏、卡通类主题等应用下载量软高。软件类应用下载量排名前三的分别是生活、娱乐；游戏类应用下载量排名前三的是益智、休闲、角色；主题类应用下载排名前三的分布是风景、节日。另外，7月下载量TO2P0应用以软件为主，分别是软件10款，游戏6款，主题4款。MM玩家活跃登录时间与活跃下载时间MM玩家活跃登录时间集中在11点到13点以及21点和24点，时间比较集中于午间或晚间睡觉前。玩家的活跃下载时间集中在15点和18点。活跃登录时间活跃下载时间MM个人开发者应用销售收入TO15排名应用名称应用类型排名应用名称应用类型13D雪域拉力赛应用游戏9开心农场应用游戏2欢乐斗地主应用游戏10奇幻水族馆2应用游戏3麻将应用游戏11吃豆豆应用游戏4来电指南应用软件12零点来电（V2.0）应用软件53D都市狂飙应用游戏13植物大战僵尸旗舰版应用游戏6英雄救美应用游戏14极智命象棋应用游戏7美少女麻将馆应用游戏15决战南非32强—阿根廷应用主题8坦克大决战应用游戏由个人开发者应用销售收入TOP15表中，可知游戏占销售收入80.0%，软件占13.3%，游戏是MM应用销售收入的重点。MM应用提供商应用销售收入TOP15排名应用名称应用类型排名应用名称应用类型1魔法运程应用游戏9小小神童应用软件2吞食鱼应用游戏10魂斗神罗应用游戏3美女对对碰应用游戏11魔镜奇缘之楚汉悲歌应用游戏4星座猎人应用游戏12管家婆应用软件5灾难大营救应用游戏13毁灭地球应用游戏6滑板美女应用游戏14吾爱翻译应用软件7搞笑短信大全应用软件15星战—破碎地平线应用游戏8养狗终极指南应用软件从上图应用提供商的销售收入TOP15中可知，游戏占销售收入66.6%，软件占33.3%，和个人开发者销售收入类似，游戏和软件是MM应用提供商销售收入的重点。MM的合作模式企业开发者•个人开发者将由中国移动委托第三方公司作为应用提供商，与个人开发者签约合作•具有独立企业法人资质•遵守国家法律、法规和行业相关管理政策•由中国移动直接签约或委托第三方公司签约个人开发者信息费：应用提供商获得商品实际销售收入的70%，中国移动获得商品实际销售收入的30%通信费：完全由中国移动享有MMSWOT分析—优势与机会优势1.超过5亿的目标用户，依此与终端厂商和应用开发商深度合作。2.话费支付是最便捷的支付手段。3.相比天翼空间和沃商城，有更多平台（WAP）,适配机型量更为庞大。4.多渠道的推广资源。目前3G不断普及，对基于手机的智能化应用需求强劲。Iphone应用商店需要相对长期的本土化过程，终端厂商的应用商店有支付障碍，来自主要竞争对手的竞争不算激烈，且MM具有先发优势，抢占对产业链的把控。机会激发用户需求，建立3G杀手级应用，发展成黏性巨大的业务平台。整合更多的资源和技术力量，把MM变成一个“智能的渠道商（SmartChannel）”解决支付信用问题是MM应用商品付费突破的关键1.市场缺乏版权意识和付费购买观念，盗版风行，应用商店模式阻力重重2.产品丰富程度和用户粘性不够，平台缺少杀手级应用和足够终端数量，整体上缺乏对终端的控制力4.缺乏门户产品的延续性策略3.收费模式和支付信用问题待完善MMSWOT分析—劣势5.终端数量和平台自由度还不够，整体上缺乏对终端的控制力•国内免费手机软件网站横行；国人尚无良好付费使用软件意识和习惯。•天翼空间和沃商城采用多种支付方式，更为灵活地积累用户和开发者以及内容提供商。•天翼空间基于国内版权意识薄弱的国情和用户支付习惯，采用大量的免费应用，吸引用户。MMSWOT分析—威胁目录MM发展建议3手机应用商店发展要素站在运营商角度，关注手机应用商店发展要素对开发者的抢夺是未来竞争一大焦点客户端内置，争夺手机桌面丰富的应用与对用户的吸引力开发者的质量决定应用商品质量，是发展应用商城的重要源头，保证开发者的收益对商城的发展起着决定性作用。运营商通过对手机客户的掌握，逐步渗透运营商的客户端，以中国电信为例，从今年7月份以后，电信对用户终端的争夺一直是手机应用商店。终端提供商的数量和运营商提供的数量之和大于智能手机的终端，未来在一个手机上有可能有多个应用商店同时呈现。与开发者长期良好合作，使商城有丰富的应用吸引用户，培养粘性用户，并通过高质量的应用培养用户付费习惯。MM发展建议--保证开发者利益1.注重保证开发者利益，设置更灵活的分成模式，让其成为最大受益者，以保证应用数量和质量良性增长；2.提供需求给开发者，引导开发者对操作系统的适用，加快审核周期，采取酬金政策，刺激开发者开发高质量应用商品；3.优化开发者社区后台，使后台更简易：简化合作资料申请\修改，降低开发者门槛；简化产品提交流程，站内信以日期或应用类型整合发布，方便开发者查询应用情况；销售情况查询中，应用商品订购明细可在线查看，也可选择下载，并按商品类型分类，简单直观地向开发者展示销售情况。商务社区核心竞争力24简化下载流程培育用户的使用习惯加快MMWEB加载速度，保证页面和开发者社区正常浏览将现有的“查找应用-选择应用-确定下载-确定安装”简化为“查找应用-选择应用-确定”，即用户在下载某应用商品同时可以做其他事情，减少用户心理上的等待时间提升用户体验13发展灵活的支付模式丰富高端线下活动发展更多灵活的支付模式有利于吸引用户和更多的开发者以及内容制作者，建议采用互联网支付认证体系和虚拟币。建议增加手机客户端产品分类，PC端与手机客户端应用商品不同步，对于某些关键字，在手机客户端上搜索不到PC端上有的应用商品。向用户赠送只能在MM平台消费的点数或M币。用户用点数消费时，再按一定比例结算给开发者。既吸引新用户又让开发者获利，使平台良性发展。MM发展建议—提升用户体验MM发展建议—平台定位与商业模式2.探索更多元化的商业模式:通过购买拥有资质牌照的优秀广告运营合作机构，探索、发展无线广告商业模式。1.重点发展Android/Oms、Meego、ios、WM/WP、S60平台的应用培育和合作，续渐减低甚至放弃对非智能平台的应用业务支持发展应用广告业务，与开发者共享后向收入，并降低前向客户消费成本，拉动内容流量提升发展平台广告业务，创造新的平台价值产品定位决定发展方向与成败，在国内版权意识薄弱的国情和用户支付习惯的前提下，有必要对MM平台进行更准确的定位，并探索多元化的商