关于“小额贷”的市场分析及可行性研究报告 (2)

关于“小额信用贷”的市场分析和可行性研报告王明撰于公园2015年3月11日本方案背景及最终目的宏观信贷大环境西安信贷市场分析同行公司信贷政策本项目SWOT分析确立项目战略方向信用贷供需关系项目目标客户群确立项目市场方案确立客户安全把控项目市场方案对比目标客户群对比宏观市场分析客户市场项目分析宏观市场分析〖宏观信贷大环境〗时间内容2008年5月、央行联合下发了《关于小额贷款公司试点的指导意见》，引导资金流向农村和欠发达地区，以改善农村地区金融服务。2009年6月中国银监会发布《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》，明确了小额贷款公司改制为村镇银行的准入条件，改制工作的程序和要求，监督管理要求等。2009年12月27日国务院总理温家宝就2010年经济工作等问题接受新华社独家专访时表示“民间投资在一定程度上反映了我们经济复苏的情况”，“现在我们最重要的就是要使市场树立起信心，使投资者树立起信心，来扩大民间投资的领域。”2010年5月财政部、国税总局发布了《关于农村金融有关税收政策的通知》，明确对一定时期内各类金融机构对农户发放小额支农贷款实现的利息收入免征营业税；对农户贷款的利息收入按九折计入当前营业收入；对农信社、村镇银行、农村互助社和由金融机构发起成立的小贷机构等减半征收营业税。2010年5月发布的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（简称“新36条”）中明确提出，鼓励民间资本发起或参与设立村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等金融机构。适当放宽小额贷款公司单一投资者持股比例限制，对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策。2010年6月央行、银监会、证监会和保监会联合下发了《关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见》，鼓励银行机构到金融服务空白的乡镇开设村镇银行和小额贷款公司。2010年7月26日国务院办公厅下发《关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》。根据2010年5月份出台的“新36条”中的40个具体项目，《通知》进一步明确了相关部委和地方政府的工作任务，并要求各相关部门研究提出具体实施办法。2011年10月12日国务院常务会议出台了九条支持小型和微型企业发展的财政金融政策。2012年1月30日温家宝2012年1月30日在全国金融工作会议上发表讲话指出，要为社会经济发展提供更多优质金融服务，加大对薄弱领域的金融支持，特别是要加快解决中小微企业融资难问题，支持民间资本设立村镇银行，大力发展小额贷款公司和农村合作金融机构。宏观市场分析〖宏观信贷大环境〗近年来我国政府在促进小额信贷发展上做了许多工作，颁布了一系列法规、政策，包括关于民间借贷（利率不超出同期人民银行利率的4倍）力求通过推动小额信贷行业的大发展，来缓解国内中小企业融资难的现实困境，促使民融资金循环，加快民间资金流转，促使社会健全发展。宏观市场分析〖西安信贷市场分析〗2010年人口数据西安全市常住人口846.78万，城镇人均年收入已达33100元，商业、科技业呈现迅猛的发展态势，目前已经跨入“准一线城市”行列，随着人均收入、消费力的提升，西安的信贷市场发展快速，各大商业银行、保险公司、小额信贷企业遍地开花。宏观市场分析〖西安信贷市场分析〗自习执政以来，银行信贷政策稳中收紧，小额信贷层出不穷，各大保险公司以其先天性优势出台不同小额信贷政策，形成西安市信贷市场中保险公司信用贷和小额信贷企业争相斗艳的市场形势。宏观市场分析〖同行公司信贷政策〗银行、保险公司或信贷企业限制要求下款额度下款周期月利息还款方式违约处理工商银行年龄22周岁以上，夫妻双方身份证；户口本；婚姻证明；征信报告；夫妻双方职业、职务及收入证明；本人职称、学历证书；家庭财产证明（房产证，汽车行驶证等）；已婚配偶需出具《共同还款承诺书》。企事业单位、公务员只需提供婚姻证明，征信报告，夫妻双方身份证。5万到50万5天到两周时间0.7%+按季度清算利息，到期还本接受银行处理，记入征信。平安保险25--55岁，在本市工作，四大件之外，1、其他银行有车贷未清完或者清完时间小于半年；2、按揭房屋并已按揭一年以上；3、月工资4000以上；4、缴纳平安保险2年以上；5、营业执照，月营业额30万以上3万-30万3到7天1%+按月等额本息还款接受处理，计入征信宏观市场分析〖同行公司信贷政策〗银行、保险公司或信贷企业限制要求下款额度下款周期月利息还款方式违约处理宜信惠普四大件之外，允许单位：政府机关/事业单位大型国企/垄断行业世界500强上市公司，工作年限：6个月以上，打卡工资3000元以上，3个月流水3万到5万3天到7天1.8%-2.3%等额本息公司处理，法院起诉私人民间小额高利信贷四大件之外，西安市上班，有房或者父母有房且已经入住；有产业或者有车，企事业单位或者公务员相对放款容易。1到10万1到5天10%-20%按月清息，有的先扣除一个月私人处理方式客户市场〖信贷供需关系〗需求，自习当政以来，强硬的惩治贪污腐败政策，以及受到美国近两年货币政策的打压，国内的经济形势产受到强烈影响，各行业比与之前明显呈现不景气的状况，GDP增长率首次跌破8%大关，金融市场“钱荒”严重，民间现金流短缺，信贷的放量远跟不上资金缺口，由于银行政策限制，民间诸多小企、私人得不到贷款资质，只能通过小额贷款或者其他渠道融取资金以渡过难关。了解市场，首先要了解客户：多样性与复杂性客户市场〖目标客户群对比〗客户市场〖目标客户群对比〗大型企业中型企业小型企业企事业、公务员普通单位员工上亿元千万以上几十百万以上几万到成十万一万到五万以下无风险无风险风险一般风险小风险高客户类型资金需求无风程度商业银行业务保险小银行业务小额信贷业务民间高息业务客户市场〖项目目标客户群确立〗由于资金量限制、高额回报率要求限制、行业同质化竞争限制，建议我们的目标客户群定位在以下人群：1）、企事业单位、公务员。2）、事业五百强企业、中型企业员工。3）、小型企业员工、自由职业者、自主经营业主等。客户市场〖客户安全把控〗高收入伴随高风险，客户群定位于社会产业链中中等偏下角色群体需要攻克的第一个难题就是客户把控与资金安全问题，提出以下几点作为客户把控的建议：1）信息要求，四大件（身份证，户口本、婚姻证明，征信报告）；2）资产要求，客户、配偶或父母西安三环以内有房产且家人已经入住；3）工作要求，工作证明，收入证明客户市场〖客户安全把控〗高收入伴随高风险，客户群定位于社会产业链中中等偏下角色群体需要攻克的第一个难题就是客户把控与资金安全问题，提出以下几点作为客户把控的建议：1）信息要求，四大件（身份证，户口本、婚姻证明，征信报告）；2）资产要求，客户、配偶或父母西安三环以内有房产且家人已经入住；3）工作要求，工作证明，收入证明；4）收入要求，打印银行流水，有按揭房屋或者汽车的需要按揭一年以上，按揭房屋签署抵押租赁合同；5）担保要求，找企事业单位员工、公务员担保，配偶签署《共同还款承诺书》，西安市有房产或者有产业的人也可作为担保人，个别客户可要求其多找担保人，贷款条件适当放宽。客户市场〖客户安全把控〗项目分析〖项目SWOT分析〗多年民间高息从业经验，操作人员拥有姣好判别客户质量能力，后期催要还款有较强的操作能力。资金量限制，没有较宽的小额信贷或高息民间渠道，对正规信贷操作欠缺经验。年轻帮子，敢做，有“财富险中求”和追求高额回报的魄力，整合民间高息和正规信贷的规章制度探寻属于本项目的长久可持续发展道路。近年来，各行业不景气，民间生意疲软，银行贷款难批，客户频繁躲债或者跑路，追债劳人伤财，资金白白流失实属正常。SWOT项目分析〖项目市场方案对比〗小额信贷类型客户特征申请条件借款额度下款周期风险程度资金管控还款方式稳健型实力雄厚，一般为企事业高层严格教大较长低，甚至无风险客户实业，客户产业清息，到期还本平稳型国企事业员工，城市工薪阶层一般一般一般一般，风险小以单位或者产业作为参考指标清息，到期还本，等额本息风险型普通单位员工，创业初期人士，闲杂人员，城中村人士宽松较小效率，当天可下款高风险无很系统监管方式，根据不同客户出招清息，先行扣息等结合市场和本项目提出要求及自身情况，我们需将“平稳型”和“风险型”信贷进行结合，以达到本项目的利益最大化。项目分析〖项目市场方案确立〗国企事业单位员工、公务员私营业主，有实体产业普通单位员工、工薪阶层、自由职业者有房、有车有按揭房或按揭车并已按揭一年以上有房无房无车无车无房按揭房提交相关资料和证明提供资料，调查人员验证全款房提供银行流水、信贷人员家访签署实业转让抵押合同签署房屋租赁抵押合同办理抵押公证放款客户提交四大件通过客户致电、上门咨询未通过不放款、PASS信贷人员调查有车押手续或押车无产业银行流水找西安市有房产人士或国企事业单位员工担保