2017物流行业报告

2017/8/30物流行业报告移动数据研究中心2017/8/30报告说明•数据来源•数据中心数据来自、、的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成；公开数据和资料。•数据周期•年月•概念定义•覆盖率安装过某个的设备数量移动整体设备数量；•活跃率使用过某个的设备数量移动整体设备数量；•使用率活跃率覆盖率；2017/8/301物流行业整体现状2017/8/30全社会住宿和餐饮总费用全社会旅游总费用全社会卫生医疗总费用全社商品房销售总额物流行业总费用额2015年社会各领域总费用额对比数据来源：国家统计局；中国物流与采购协会；社会物流总额：社会物流总额指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额；再生资源物流：报告期内进入需求领域，经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。单位与居民物流：报告期内进入需求领域，经社会物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物物流2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用额为10.8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为8.7万亿、全社会卫生医疗总费用为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的行业。单位：万亿工业物流进出口物流农产品物流再生资源物流单位与居民物流2015年全国社会物流细分市场总额单位：万亿社会物流总额219.2万亿2017/8/302015年，全社会物流总费用额为10.8万亿其中运输版块市场份额最大，费用额为5.8万亿；保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4万亿。数据来源：中国物流与采购联合会运输费用占到总费用额的一半以上运输费保管费管理费2015社会物流总费用额构成总费用额10.8万亿5.8万亿3.7万亿1.4万亿2017/8/30物流总费用额在GDP中的占比国际上通常用物流费用在GDP中的占比来衡量一个国家物流发展水平。图表显示，我国物流总费用在GDP中的占比处于下降的态势，说明物流行业在不断的优化产业结构，提升自身行业效率。但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差距，对标物流总费用额10.8万亿的市场数字，那么占比每下降1%，对应的市场价值都将数以千亿计算。物流总费用额在中占比高，存在下降空间物流总费用额在中的占比每下降，对应节约千亿成本2003年-2014物流总费用额在GDP中的占比中国美国数据来源：中国物流与采购联合会2017/8/302•物流产业运行流程及产业图谱•产业投融资解读•产业细分领域解读物流产业分析2017/8/30运输、仓储和物流平台是物流中的个核心环节物流产业流程卖方原材料采购成品入库门店配送电商配送仓储干线城际支线同城最后一公里站点购买方运输仓储物流平台信息管理2017/8/30特种仓储危险品库仓储技术及设备制造自动化系统集成物流平台仓储通用仓储仓储地产个人仓储个人自助仓终端快递柜移动机器人（AGV）立体化仓库冷藏库铁路运输水运运输管道运输终端代收站仓储库房运输公路运输整车零担民航运输查询平台交易平台管理平台物流信息快递信息网页端App端网页端App端第一、二方管理（企业方）快递100菜鸟裹裹货车帮货车帮林安班车卡行天下城际同城58速运蓝犀牛快狗达达第三方管理路运交易航运仓储交易第四方管理零担物流城配餐饮配送药品配送B2B快递综合配送整车物流信息平台注：本页仅用于辅助说明本报告内容，不可用作他用2017/8/30物流产业产业投融资解读、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和运输方向延伸。BAT国家队资本行业巨头阿里：自建+投资腾讯：平台为主百度：平台为主菜鸟物流快狗点我达货车帮G7oTMS大型港口码头、设备制造、平台、供应链等中海集运佛罗伦远洋投资九曳供应链（冷链）国开金融G7钟鼎北极光创投红杉云鸟丰巢、福佑卡车等货运中国网以仓储巨头普洛斯为例，普洛斯除巩固仓储优势外，积极将业务向线上平台、供应链等领域延伸普洛斯丰巢壹米滴答福佑卡车平台为主基础设施创新为主全领域信息来源：根据公开信息整理2017/8/30物流产业-产业投融资解读阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后阿里做为国内电商的领军厂商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储和运输三大版块；百度目前以投资物流平台为主。菜鸟网络卡行天下运满满信息来源：根据公开信息整理以各家企业优势业务作划分物流平台运输配送仓储设备制造仓储跨境物流全峰快递圆通快递百世快递饿了么日日顺一智通心怡科技快仓菜鸟仓储苏宁新加坡邮政Lazada货车帮汇通天下G7人人快递京东华南城oTMS百度物流罗计物流蓝犀牛运输仓储交易平台2017/8/30数据来源：根据公开信息整理物流产业链分析-物流平台物流平台分为两类，信息平台和管理平台。信息平台分为物流信息查询平台和物流信息交易平台。查询平台主要以物流信息查询和发布为主，交易平台在查询平台的基础上增加买卖双方直接交易功能，并且在买卖双方交易全程提供配套服务。管理平台的主体通常是企业主，管理平台的作用主要是合理调配资源、提高效率等。供求信息对接交易跟踪延伸服务信息平台管理平台运输管理仓储管理财务管理客户管理员工管理其它管理2017/8/30整合社会资源的巨型管理平台菜鸟网络天网地网人网，合力打造中国智慧物流骨干网数据来源：根据公开信息整理：独立开发商应用菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，强调电子商务及物流数据的交互和分享；地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生活中各种场景下的便民服务。天网电子商务数据交换地网物流服务ISV应用商家后台系统阿里／菜鸟系统合作伙伴系统224个国家2800个县23万辆车3000家合作伙伴609万条专业线路170万快递员3000家合作伙伴主要组成主要功能主要意义连接仓储+运力调配社会人力资源调配社会物流资源为社会物流资源搭建协同作业平台人网服务载体用户终端服务2017/8/30•2015年，我国单位GDP中仓储成本虽有所下降，但仍高达5.8%，美国同期水平为2.7%。未来一段时间仓储的主旋律仍是降低成本。•降低成本需要三方的共同努力，地产商要在合适地段拿地，仓储仓库要迎合市场的需求，提供高标准服务，仓储技术及设备制造则要为行业的发展输送源源不断的动力。物流产业链分析仓储三大版块，协同推动行业发展仓储技术及设备制造仓储库房仓储地产数据来源：中国物流与采购联合会；基础建设货物存储仓储效率提升2017/8/30代表：平安不动产物流地产具有稳健回报的特点，所以成为了养老基金、社保基金和校园基金理想的投资对象。外资基金代表：黑石、KKR、凯雷等物流产业链分析仓储外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者仓储占地面积大，税收和就业贡献能力一般，所以如何在合适的地点从政府拿到地，是仓储地产商的核心能力。代表：普洛斯依托国外物流发展的经验及先进的规划和设计理念，在国内提前布局。外资厂商在国内主流仓储行业占据80%的市场份额，实力强劲。代表：宝湾物流拿地是仓储地产的核心能力之一国企在拿地方面有着天然的优势近几年又引入外资厂商的先进经营理念在产品和标准化等方面均向普洛斯等巨头看齐代表：宇培和易商近几年发展迅猛，既有先进的运营理念，也有充沛的资金资源，大肆攻城略地，势头迅猛。传统外强民资新贵精进中的国企主要参与者2017/8/30物流产业链分析仓储、自持和自用是仓储地产开发的主要模式PE（轻资产）代表：普洛斯通过拿地开发，项目建成后短期持有，然后剥离出售给国外类似养老基金等追求回报率稳定的基金实现快速的资金收回及业务扩张。自持（重资产）代表：宝湾物流仓储用地审批政策收紧，土地资源及拿地能力都是行业中最为核心的竞争力之一。通过各地的仓储网点、自行持有地产和物业的管理能力，带来了全流程服务能力。自用代表：菜鸟菜鸟通过银泰和复兴获得了拿地的能力，在全国8个城市设立重要仓储节点，成为菜鸟物流网络天地人三网中的重要组成部分。2017/8/30物流产业链分析仓储冷库人均占有面积低，危险品仓库存缺口我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪90年代，现还面临设计理念落后、技术落后和设备老旧等问题，从而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分地区的市场空缺可达到25%～30%。危险品仓市场缺口情况有效供给市场缺口数据来源：全球冷链联盟；中国物流与采购联合会美国印度中国2016年美国、印度、中国三国人均冷库容量对比美国印度中国2017/8/30物流产业链分析仓储我国仓储设备自动化程度低，未来将持续增长发达国家的仓储自动化平均普及率达到80%，而我国目前仅为20%。未来几年内，在仓储自动化领域，我国预计将以15%左右的增长率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。数据来源：中国物流技术信息中心2013～2018年仓储自动化集成系统市场规模及增长情况市场规模增长率发达国家中国自动化仓储普及情况单位：亿2017/8/30物流产业链分析运输公路运输占比最高，达到国内整体货运量的公路运输因其运输的机动性，网络的广泛覆盖等特点，一直是多数货运的首选，随着市场规模的不断扩大，基础设施也不断完善，使得公路运输长期占据货运量的75%左右；铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。数据来源：国家统计局2008～2015年全国货运量结构铁路货运量公路货运量水运货运量民用航空货运量管道货运量2017/8/30企业名称2015总收入（亿）德邦物流111.5中铁物流39.8天地华宇24佳吉快运23盛丰物流21安能物流20盛辉物流19.8远成快运16新邦物流12佳怡物流11物流产业链分析运输公路零担市场分散程度很高，体现在公司多和头部厂商份额低中国公路运输的企业有78万家，“小”“散”“乱”“差”是行业最主要的问题。他们经常表现为一人一车一电话的作坊模式。中国零担市场前10名市场份额之和占行业整体的1.8%，美国零担市场前10市场份额之和却高达70%。头部厂商的市场份额大，有利于充分调配资源，达到降低成本提升效率的目的。数据来源：罗宾逊物流；运联传媒美国中国2015中美零担物流市场前10名所占市场份额对比前其它2015中国零担企业Top102017/8/30物流产业链分析运输快递行业持续高速增长，业务量占全球总量的四成2011年～2016年，中国快递行业持续以50%左右的增长率高速增长，目前已成为世界第一快递大国。2016年全球700亿件快递中，中国贡献300亿件，占比40%左右，快递业总收入也首破4000亿大关。数据来源：国家统计局；国家邮政局单位：亿件2011~2016全国快递量及增长情况中国全球其它国家2016年中国快递量在全球总量中的占比中国全球其它国家约700亿件2017/8/30中通圆通申通韵达顺丰其它2016年全国快递量情况以顺丰、圆通、申通、中通和韵达主导的快递行业，已形成了自己的市场格局。年快递市场企业的业务量占据了中国快递总体业务量的一半以上。物流产业链分析-运输五大快递企业占据国内整体市场业务量的半壁江山数据来源：根据各公司财报与国家统计局数据综合测算全年312.8亿件2017/8/303快递物流类分析•快递物流类整体App覆盖情况•物流类App分析•快递类App分析2017/8/30通讯社交地图导航应用商店工具旅游出行教育阅读图片摄影餐饮母婴医疗快递物流分