【PPT】凯洛格管理学院解读

0Filename/RPSNumberReedH.Tanger凯洛格管理学院西北大学美国伊利诺斯州博思艾伦咨询公司BoozAllenHamilton美国弗吉尼亚州麦克林2008年3月27日中国空运峰会——中国广州中美间航空货运市场需求、发展及竞争1Filename/RPSNumber中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结2Filename/RPSNumber中美间总贸易050100150200250300350400199519961997199819992000200120022003200420052006年贸易(十亿美元)前言$570亿$3,430亿中国全球贸易：–1995：2810亿美元–2006：1.77万亿美元中美间贸易：–1995：570亿美元–2006：3430亿美元中国发展成为了举世瞩目的世界领先制造业基地及消费市场，美国是其最大的贸易伙伴信息来源：美中贸易全国委员会20073Filename/RPSNumber中国和北美间的航空货运市场成长最快各地区出口占全亚洲至北美间货运的比例从1995年起，中美间空运量年均复合增长率为18%中国占亚洲-北美空运量比例–2000：28%–2005：44%–2010预测：53%中国-北美洲之间的贸易中，对美贸易几乎占了全部前言信息来源：MergeGlobal世界货运供求模型（MergeGlobalWorldAirFreightSupply&DemandModel），2006年28445321171311647554552923200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200020052010F亚洲其他地区韩国印度台湾日本中国3.12.11.7亚洲到北美空运(百万公吨)占亚洲-北美洲之间空运的比例4Filename/RPSNumber中国和北美之间航空货运成长膨胀有望持续，成长受一些关键因素影响此报告研究了各种因素，得出一个中国/美国间航空货运产业的总结预期成长未来20年内，中美间航空货运量年均增长：10%全世界货运吨公里(FTKs)–2005：110亿FTKs–2025预测：750亿FTKs到2025年，中国和北美间的航空货运将占世界FTKs总量的17%关键成长因素出口类型贸易不平衡规章政策机场基础设施航空承运人前言5Filename/RPSNumber中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结6Filename/RPSNumber航空货运产业通过两个主要渠道运输高时效、高价值的产品：快递及普通货运货物价值占世界贸易总额的40%，但是只占总重量的1%时效性最高、价值最高的产品–贬值快：电脑、MP3播放器、手机–库存成本高：医疗设施、飞机引擎、关键制造部件快递对比普通货运–快递：高度重要文件/包裹；综合服务(如：FedEx，UPS，DHL)–普通货运：重型货物、大宗产品、货物直接投递、货代航空货运服务收入比例–综合快递承运人：31%–货物直接投递：48%–货代：21%(在2005年占了洲际货运吨位总量的80%)行业综述承运人常探讨快递及普通货运在中国市场的相关需求，很明显，两者都很重要7Filename/RPSNumber货运专用飞机以及联运各占了洲际航空货运量的一半货运专用飞机–通常为普通货运及快递货运承运人运营的宽体飞机联运服务–客机腹仓运输–2005年：约占所有洲际货物运力的一半形势的改变对纯货运更为有利–在亚洲，货运量的成长预计将超过客运量的成长–联运客机腹仓运输占的比例将持续下降行业综述腹仓运输运力不足以满足未来的需求，这也说明了转机货运的重要性8Filename/RPSNumber中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结9Filename/RPSNumber中国航空货运量巨幅增长的原因很多，如GDP增长以及制造业产品的种类结构变化推动中国航空货运的因素1978-2002：中国空运FTKs年均复合增长率18%成长为世界制造业基地中国GDP:–1978-2002：年均复合增长率9.4%–2002-2005：年均复合增长率7-11%–预测至2010年：年均复合增长率7%以上–成长比北美、欧洲以及亚洲其他国家都快制造业产品类型中国出口至北美：–1995：38%为高科技产品（电脑、手机、平板电视）–2005：58%为高科技产品–进行更多最后组装、部件整合：•从1995年组装电脑84万台至2006年4500万台其他因素海外直接投资的最佳目的地2008奥运会2010世博会10Filename/RPSNumber中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结11Filename/RPSNumber中国和美国之间的贸易不平衡带来了航空货运业的巨大挑战贸易不平衡2006：中国对美贸易顺差为2000亿美元大多数中美航空货运往东飞–2003：71%–2005：80%中对美是美对中贸易的几倍？–2005：4.1倍–2010预估：4.3倍货物东飞的负载系数因素很高–西北航空货运，2003-2004：96%–UPS，2004：90%–联邦快递，2004：97-98%…货物西飞的负载系数是一个大问题中美间贸易不平衡年贸易量（十亿美元）信息来源：美中贸易全国委员会2007$2880亿$550亿050100150200250300350美国出口中国出口12Filename/RPSNumber承运人使用了各种战术来应对贸易的不平衡定价–东飞补助西飞–西飞费率大幅降低（出口中国每公斤3美元对比进口中国每公斤0.10美元）航线设计–为西向的飞机设立中转站（如：日本、韩国）–环球服务枢纽及网络–在亚洲枢纽中转多个国家出口到中国的货物–在北美的枢纽整合飞往中国的货物贸易不平衡13Filename/RPSNumber中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结14Filename/RPSNumber中国加入WTO后两个大方面的改变促进了对美航空货运的成长规章变革海外直接投资（FDI）从2002起，外国投资人能够拥有中国公司最多49%的股份新的管制促进中国航空货运承运人与地面运输公司构建合作伙伴关系更开放的航空运营政策扩大与美国的航空服务协议（ASA）1999至2007年间有很多重要的新协议签订提升了竞争2007年的协议规定至2011年，政府对货运以及货运承运人的限制将得到彻底清除，完全开放美/中航空货运产业15Filename/RPSNumber随着运营放松管制，中美间航空货运的竞争大幅提升规章变革中美间货机起降频率每周起飞频率信息来源：编者编辑；美国交通部2004年货运指示(U.S.DOT2004CargoDesignation)：U.S.DOTOrdertoShowCauseandsubmissionsofFedEx,UPS,NWAandPolar;《国际货运周刊》（InternationalFreightingWeekly），“美国放开更多中国货运权”（U.S.handsoutextraChinaaircargorights,”）2005年2月;与UPS及西北航空公司的讨论.444121220202041597186010203040506070809010019969798992000'01'02'03'04'05'06'072011无限制16Filename/RPSNumber中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结17Filename/RPSNumber一方面香港仍旧是重要的枢纽，另一方面大陆三个重要区域内的机场设施得到发展中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置长江三角洲渤海湾珠江三角洲中国航空货运运营的关键区域在双边协议签署前：–香港作为中国进出口的主要门户–香港到大陆之间的运输费钱费时自从双边协议签署后：–香港作为全中国枢纽的地位退化成中国大陆南部枢纽地位–但是香港仍旧很重要：2004年中国全部航空货运的36%都经由香港由于制造业和海外投资分布广泛，中国大陆的重要枢纽设施得以成长–三个关键区域信息来源：上海已经把自己打造成为了中美间航空货运的主枢纽中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置上海浦东国际机场国际和国内货运量成长长江三角洲(上海)地区在2004年的重要数据：–占总人口11%–占GDP20%–占FDI35%–占国际贸易30%浦东国际机场支持国际货物经由上海运输量的成长：–1980年：14000公吨–2003年：510000公吨占2004年中国航空货运的53%信息来源：国际机场协会（AirportsCouncilInternational）2007年0500,0001,000,0001,500,0002,000,00020062005200420032002年货运吨19Filename/RPSNumber北京和广州是大陆第二和第三大航空货运枢纽中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置渤海湾（北京）地区在2004年的重要数据：–占总人口12%–占GDP18%–占FDI21%–占国际贸易19%从1992年起，天津经济技术开发区引入了很多投资相比上海这个制造业基地来说比较小，但是正在扩大区域内有很好的联运航班珠江三角洲（广州）地区在2004年的重要数据：–占总人口6%–占GDP10%–占FDI21%–占国际贸易35%强势制造业中国最大的消费市场白云国际机场–2005：货运设施在中国规模最大，全球排第三–减少对香港的依赖–有成长的空间20Filename/RPSNumber1946695219581719201870%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199620042024其他珠江渤海长江虽然工作还在继续促进制造业基地于不同的地理位置发展，但是三大枢纽仍将占有主要交通量中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置中国各个地区航空货运的集中程度三大枢纽总计占了：–2004年：中国航空货运的89%–2024年预计：占航空货运的92%各枢纽有效地对大陆北、东以及南部提供支持为中部、西北以及西南建立枢纽的工作–“西部大开发”–需要地面基础设施持续对设施投资–北京、上海投资增加–广州增加21.6亿美元–设施发展要能够容纳新双边协议签署后的交通量增长信息来源：空客,2006国际货运量所占比例21Filename/RPSNumber中美间航空货运市场前言行业综述推动中国航空货运的因素贸易不平衡规章变革中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置航空货运承运人总结22Filename/RPSNumber四家美国承运人已经建立起了每周往返中美间的定期货运航线航空货运承运人2007年提供直飞中国服务的美国承运人联邦快递(FedEx)联合包裹服务(UPS)美国西北航空公司美国博立（Polar）航空公司美国承运人在中国2007年定期货运航线起飞频率对每个承运人的简要介绍信息来源：美国交通部2004年货运指示（U.S.DOT2004CargoDesignation）：U.S.DOTOrdertoShowCauseandsubmissionsofFedEx,UPS,NWAandPolar每周起降次数联邦快递：30UPS：21西北：16博立：1623Filename/RPSNumber快递服务提供