两化融合管理体系贯标项目实施方案

XX公司两化融合管理体系贯标项目实施技术方案XX公司2018年6月两化融合管理体系贯标项目实施技术方案1一、项目概要（一）项目背景两化融合是指信息化与工业化的融合发展。为推进企业两化融合发展，工业和信息化部组织制定了两化融合管理体系标准，指导企业建立符合自身发展战略的两化融合管理体系。按照《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》（工信部信〔2013〕317号）工作部署，工信部组织并于2017年6月发布了GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》。为切实做好各项贯标工作，确保务期必成，XX公司两化融合管理体系贯标项目计划成立两化融合管理体系贯标组织机构，并逐步按项目前期准备、体系建立、体系实施、体系认证、体系保持与改进分阶段推进。（二）项目需求根据XX公司现状，本项目的主要目标为建立符合工信部发布的GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》标准要求的两化融合管理体系，并进行体系实施、体系认定，确保两化融合管理体系贯标项目按照进度完成。二、项目总体目标XX公司两化融合管理体系贯标项目实施过程中，我们将借助内内外部资源向XX公司深入解读两化融合管理体系要求，并结合公司发展战略目标，夯实两化融合实施基础，切实开展管理体系贯标，不断提升数据共享与业务融合水平，形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的符合XX公司的新型能力，保障XX公司通过两化融合管理体系认定且获得证书，将XX公司全面建成示范性工业化与信息化融合的标杆企业。项目目标如下：建立XX公司的两化融合管理体系，本次体系梳理只针对与两化融合相关的公司级制度。通过两化融合管理体系贯标评定。两化融合管理体系贯标项目实施技术方案2三、项目实施方案（一）前期准备1、项目准备（1）工作内容：1）成立两化融合组织机构。XX公司应确定两化融合管理体系最高管理者和管理者代表，成立两化融合领导委员会、两化融合推进工作组作为常态性的机构，以便于贯标后两化融合管理体系持续有效的运行。另外，需要成立贯标阶段的体系文件编写组及内审小组，发布XX公司两化融合管理组织机构成立的相关文件。2）项目组进驻XX公司。贯标阶段，顾问团队进入公司，与XX公司两化融合项目组（以下简称项目组）组成贯标项目联合工作组（以下简称联合项目组）。（2）各相关组织人员配置建议及职责1）两化融合领导委员会人员配置建议领导委员会由最高管理者、管理者代表及其他公司高层构成。最高管理者可为公司董事长或者总经理；管理者代表可为公司分管信息化领导；职责a)在战略层面统筹推进两化融合，围绕公司发展战略梳理出两化融合方针和目标，审批公司两化融合工作的顶层设计方案；b)向全员传达推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性；c)制定公司两化融合方针和目标；d)建立健全两化融合的职责与协调机制，定期听取两化融合工作的汇报，对其中的重大问题进行决策；两化融合管理体系贯标项目实施技术方案3e)协调解决体系建立过程中的重大问题，给予人、财、物的保障，对体系方向、实施策略、资源配置和风险控制等方面提供指导；f)组织两化融合管理评审工作；g)督促体系的建立、完善、运行和维护，确保体系运行的有效性。2）两化融合推进工作组人员配置推进工作组组长由管理者代表担任，副组长由信息化部门领导担任，核心成员由主要参与体系建设的部门负责人担任组员。推进工作组职责a)负责公司两化融合管理体系的建立、实施、保持和改进；b)负责向领导委员会报告两化融合管理体系的绩效和改进需求；c)负责建立培训、评价和考核机制，确保体系有效运行；d)负责公司两化融合管理体系贯标工作的具体实施策划，推进两化融合贯标的工作进程；e)负责审核公司两化融合管理体系贯标工作的总体规划；f)负责组织编写和评审两化融合管理体系文件；g)负责两化融合管理体系贯标的日常管理工作，及时向领导委员会汇报工作进度及问题；h)协助公司两化融合领导委员会与外部单位的联络，协调与公司内部各部门的关系。贯标项目组职责a)负责起草公司两化融合管理体系贯标工作的总体规划；b)负责两化融合管理体系贯标工作的具体组织实施；c)负责对全公司两化融合管理体系贯标工作的实施、管理、应用、培训等内容进行考核，报领导委员会审批。两化融合管理体系贯标项目实施技术方案4（二）体系建立1、现状调研、评估与诊断工作内容：（1）文件资料收集：联合项目组负责筛选并识别公司现有的、涉及两化融合体系要求的文件和资料，整理并提出资料需求清单，各业务部门负责按照清单提供文件和资料。（2）开展调研访谈：结合梳理出的文件、资料分析，由联合项目组主导，对体系覆盖部门开展调研访谈。（3）进行差异分析：联合项目组负责梳理收集的文件和资料，分析出XX公司已有文件、制度与两化融合管理体系要求之间的差别。（4）形成诊断报告：根据文件、制度梳理情况以及调研结果，由联合项目组负责分析公司当前两化融合工作的现状，对比公司现状与标准条款要求的差距和不足。定性地评价XX公司的管理现状、定位自身与行业标杆水平及平均水平的差距，分析主要矛盾和关键问题，探究问题产生原因，从能力建设和机制建设等角度提出改进方向，形成诊断报告，提交管理者代表和最高管理者审核。2、体系分析与策划工作内容：（1）起草方针：由两化融合推进工作组主导、联合项目组配合起草两化融合方针，提交领导委员会审批。（2）识别新型能力：由联合项目组主导、两化融合推进工作组审核确定公司可持续竞争优势，明确公司所需新型能力，提交领导委员会审批。（3）制定两化融合目标：由联合项目组主导、两化融合推进工作组配合确定两化融合总体目标和阶段性目标，提交领导委员会审批。（4）策划文件体系框架：由联合项目组负责策划识别并建立两化融合管理体系的相关过程，根据确定的两化融合过程，策划文件体系框架、清单，包含确定实现两化融合目标必须的过程、职责、所需的资源，设计符合XX公司的业务流程及职能体系，确定两化融合管两化融合管理体系贯标项目实施技术方案5理体系的评测与改进方法。3、体系文件编写与发布工作内容：（1）制定文件编写计划：由项目组主导落实文件编写中所涉及的部门、业务流程职责，组建文件编写组，形成文件编写计划。（2）体系文件编写培训：由项目组主导制定文件编写规范，开展体系文件编写培训及指导。（3）编写管理手册：由项目组主导、两化融合推进工作组和业务部门配合，梳理并明确公司推进两化融合工作的组织职责，以及两化融合管理体系实施、保持与改进涉及的所有过程的流程，形成两化融合管理手册（包括两化融合的边界与范围、两化融合方针、目标）。（4）其它体系文件编写：由项目组主导、两化融合推进工作组配合组织文件编写培训，由文件编写组负责开展程序文件等体系文件编写工作，业务部门给予配合。（5）体系文件评审与发布：由项目组主导、两化融合推进工作组配合进行体系文件的评审与发布。（三）体系实施1、体系试运行工作内容：体系文件正式发布实施后，进入体系试运行阶段。全体员工学习了解公司两化融合体系文件主要内容、与自己直接或间接相关的文件中的重点内容和操作要求；试运行期限约为3个月。2.评测与改进工作内容：指导XX公司进行两化融合管理体系的评测与改进，根据试运行结果，调整完善不适用的体系文件、表格，达到XX公司两化融合管理体系的方针与目标要求，使XX公司业务流程与组织结构匹配得到固化。3、内部审核工作内容：（1）组织内审员培训：对公司内审员进行内审员培训，两化融两化融合管理体系贯标项目实施技术方案6合推进工作组负责组织协调工作。（2）制定内审计划：项目组编制内审计划，明确内部审核目的、范围、准则及方法，设计、编写检查表，提交两化融合推进工作组审核。（3）实施内部审核：由内审组成员对相关部门进行内部审核。做好审核记录并对各部门提出的意见和建议进行汇总、分析并举一反三修订体系文件中涉及到的相关内容。（4）编制形成内审报告：内审组汇总审核记录，总结、分析两化融合管理体系运行情况，评价试运行效果和绩效，编制审核报告。4、管理评审工作内容：（1）编制管理评审计划：项目组编制管理评审计划，明确管理评审的目的、管理评审输入、输出等，下发管理评审通知，业务部门总结试运行阶段的经验，并提供相关管理评审资料。（2）召开管理评审会议：由最高管理者主持召开管理评审会议，决策层成员、各部门主要负责人和有关人员参加。各部门做内审汇报，其中受审部门针对内部审核报告中提到的不符合项，针对性提出纠正与预防措施，由最高管理者评价管理体系运行情况，提出改进建议，会议输出管理评审报告。（四）体系认定1、认定准备工作内容：两化融合推进工作组按照准备认定的范围（试运行范围），准备相应材料（体系文件、试运行产生记录等），组织各部门在思想上、知识上、行动上做好认定的准备工作。2、认定审核及问题整改工作内容：（1）提交认定审核资料两化融合推进工作组向工信部指定的认定机构提交公司两化融两化融合管理体系贯标项目实施技术方案7合管理体系文件，由认定机构审核文件是否满足标准的要求。（2）开展现场认定审核在文件审核通过后，两化融合推进工作组组织业务部门等配合认定机构开展现场审核，对审核所开具的不符合项，协助XX公司进行原因分析，制定纠正措施进行整改。（3）出具认定审核结果认证机构向XX公司出具认定审核最终结果。（4）进度安排及双方工作任务见附件一：项目实施计划（五）体系改进1、体系保持与持续改进工作内容：（1）建立持续改进机制两化融合推进工作组通过建立完善的持续改进机制，将公司内审中需要长期改善的问题点、管理评审上输出的改进项等作为持续改进机制的输入，由专人跟踪改善，改善进度及结果作为下次内审、管理评审的输入项目，形成闭环管理，保持两化融合管理体系在公司运行过程中持续的适宜性、充分性，不断提高体系运行效率和绩效。（2）提升体系运行符合性对体系运行中未遵照执行体系文件的情况，分析原因，采取针对性措施，保障体系运行的符合性并达到预期效果。四、项目实施保障（一）人员保障（1）最高管理者XX公司最高管理者应对项目足够重视，两化融合管理体系贯标项目是“一把手工程”，决策层的观念和认识问题是决定贯标能否取得预期成效的最关键因素，如果没有公司领导的高度重视，项目的成功率较低。（2）各部门两化融合管理体系贯标项目实施技术方案8领导机构和常设工作机构是对贯标工作能否顺利实施并达到预期目标的强有力的组织保障手段。领导机构的成员应在各自分管的领域内配置资源、组织协调、督促检查。XX公司应下发正式文件，明确项目小组成员名单及其职责，并在贯标工作各个不同阶段召开专题会议，督促各部门积极配合开展贯标工作。（3）运行专员为了体系能够有效运行，达到实质贯标的目的，建议XX公司在各部门配置1名两化融合体系运行专员，在体系建立和认证过程作为项目核心成员深度参与，认证通过后，负责体系运行的日常管理（检查、监督、文件修订、整改等）内审、管理评审、外审等工作。各部门两化融合运行专员主要职责如下表，两化融合管理体系贯标项目实施方案9部门总体要求职责（贯标阶段和体系长期运行中涉及的职责）信息中心1、了解或熟悉两化融合管理体系。2、熟知本部门业务流程、部门职责，其他岗位职责，基本了解公司其他部门业务流程、部门职责、岗位职责等。3、信息化基础较好，沟通协调能力强，熟练使用office。负责在整个公司范围内贯彻落实两化融合管理体系标准，并监督检查公司体系运行与保持情况，确保体系运行的充分性、有效性、适宜性。1、负责部门两化融合涉及到的文件编写、评审及确认，文件受控、发布，建立部门两化融合文件清单。2、负责部门两化融合进体系运行记录的维护与保持，建立部门两化融合记录清单。3、组织识别确定两化融合新型能力，两化融合方针、两化融合目标。4、组织建立两化融合自评估体系、考核体系。5、负责主导两化融合目标分解到各部门，督促跟进各部门两化融合目标完成情况，并对未完成的目标进行原因分析制定整改措施。6、负责主导公司两化融合内外审，管理评审。具体工作包括：①编制内审计划，组织内审，输出内审报告，编制管理评审计划，输出管理