中国建筑材料集团有限公司洛阳玻璃招股说明书

洛阳玻璃股份有限公司招股说明书概要主承销机构:国泰证券有限公司上市推荐人:招银证券公司重要提示本招股说明书概要摘自本公司招股说明书,目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简单情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前,应先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。(单位:人民币元)面值发行价发行费用募集资金每股1.005.030.254.78合计5000000025150000012500000239000000本次发行的承销期为1995年9月25日至1995年10月15日。本公司已申请将本次发行的股票(A股)于发行结束后尽早在上海证券交易所挂牌交易。一、绪言本招股说明书是根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法规以及发行人的实际情况编写而成,以便为投资者提供洛阳玻璃股份有限公司的基本情况。本公司全体董事已批准该招股说明书。确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。经河南省证券委员会及国家建筑材料工业局批准,同意洛阳玻璃股份有限公司在H股股票发行与上市后,面向社会个人公开发行5000万股A股(每股面值为人民币1.00元),其中1000万股将向内部职工配售。本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。投资者自行负担买卖发行人股票所应支付的税款,主承销商、上市推荐人和发行人对此不承担任何责任。二、释义本公司指洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司。发起人指中国洛阳浮法玻璃集团公司。发行人指洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司。元指人民币元。主承销商指国泰证券有限公司。公司章程指本公司的公司章程。A股指每股面值为1.00元的记名式人民币普通股。H股指获香港联合交易所批准上市的人民币特种股票,即以人民币标明面值,以港币认购和交易的股票。重组指本公司1994年4月6日成立时,与中国洛阳浮法玻璃集团公司进行产品的生产及其他业务的转让,以及资产与负债的转让。本次发行指本次向社会公众新发行的5000万股A股,其中1000万股将向内部职工配售。洛阳玻璃指中国洛阳浮法玻璃集团公司。八达公司指郴州八达股份有限公司。太阳公司指青岛太阳实业有限公司。龙门公司指洛玻集团龙门玻璃公司。三、新股发售的有关当事人发行人:洛阳玻璃股份有限公司法定代表人:郭晓寰地址中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号电话:[phone]传真:[phone]联系人:王捷主承销商:国泰证券有限公司法定代表人:金建栋法定地址:中国上海市浦东新区乳山路61号办公地址:中国北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园电话:[phone]传真:[phone]联系人:李晓春蔡朝录李铁梅河南分公司地址:中国河南省郑州市花园路53号电话:[phone]传真:[phone]联系人:贾绍君苗君上市推荐人:招银证券公司法定代表人:李麦秋法定地址:深圳振华路坊大厦G座一楼电话:[phone]传真:[phone]联系人:李兴发承销商法律顾问:中银律师事务所法定代表人:朱玉栓地址:北京市西城区南礼士路21号电话:[phone]传真:[phone]经办律师:朱楷发行人法律顾问:北京海问律师事务所法定代表人:何斐地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦2307室电话:[phone]传真:[phone]经办律师:赵燕发行人财务顾问:北京海问证券投资咨询事务所法定代表人:韩家乐地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦2307室电话:[phone]传真:[phone]联系人:柴朝明会计师事务所:毕马威-华振会计师事务所法定代表人:颜泽菱地址:北京市朝阳区呼家楼京广中心2608室电话:[phone]传真:[phone]联系人:李必昌、何立新资产评估机构中洲会计师事务所法定代表人:陶省隅地址:中国北京市海淀区阜成路33号电话:[phone]传真:[phone]项目负责人:李梅枝资产评估确认机构:中华人民共和国国有资产管理局法定代表人:张佑才地址:中国北京市海淀区万泉河路66号电话:[phone]传真:[phone]股票登记机构:上海证券中央登记结算公司法定代表人:俞建麟地址:中国上海市闵行路67号电话:[phone]传真:[phone]副主承销商:中国经济开发信托投资公司法定代表人:朱福林地址:北京车公庄大街21号新大都饭店2号楼电话:[phone]传真:[phone]君安证券有限公司法定代表人:张国庆地址:深圳市人民南路天安大厦电话:[phone]传真:[phone]河南省证券公司法定代表人:何会生地址:郑州市纬五路20号电话:[phone]传真:[phone]分销商:洛阳市证券公司地址:洛阳市南昌路一号电话:[phone]转209郑州市证券公司地址:郑州市西太康路139号电话:[phone]洛阳市信托投资公司地址:洛阳市九都路财政楼电话:[phone]开封市信托投资公司地址:开封市中山路北楼320号电话:[phone]海南港澳国际信托投资有限公司地址:海南省海口市滨海新村588号电话:[phone]中国光大银行地址:北京市复兴门外大街6号光大大厦电话:[phone]转2928四、发行情况1、承销方式:本次公开发行的5000万元社会公众股采用余额包销的承销方式。2、承销期:1995年9月25日至1995年10月15日止。3、发行地区:面向全国发行4、发行对象:中华人民共和国公民及法人(法律、法规禁止的购买者除外)。5、股票种类:本次发行的股票全部为“洛阳玻璃股份有限公司”记名式人民币普通股,每股面值人民币1.00元,共计5000万股。6、发行配额:本次共向社会发行5000万股A股,其中,向社会公众发售4000万股,向本公司职工配售1000万股。7、发行价格:5.03元/股,本次公开发行,预计可募集资金不少于23900万元。8、发行时间:初步定于1995年9月28日在上海证券交易所上网定价发售,具体操作办法另行公告。9、上市承诺:本次发行股票已取得上海证券交易所上市承诺。五、风险因素与对策提示:投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。1、经营风险(1)能源及原材料的供应和价格重油重油是本公司生产平板玻璃的主要能源之一,其价格的调整会对本公司主导产品的经济效益产生较大影响,自1989年以来,国家逐渐放开重油价格,鉴于重油价格上涨较快,从1994年5月1日起国家再度控制重油价格。各油厂所供应的重油价格已经统一,但如从其它渠道购买重油,则其价格会高于统一定价。再者,如国家再次放开对重油价格的控制,本公司的生产成本将会提高,进而影响盈利能力。原料本公司生产平板玻璃所用的主要原料是硅砂、纯碱及白云石。本公司所需89%的硅砂是以成本价向洛阳玻璃的硅砂矿采购的,其余的11%则向国内其他矿场购买。若洛阳玻璃停止生产或供应硅砂,则本公司的生产及经营将蒙受损失。(2)停产附录二所载的盈利预测是在假设本公司五条生产线全面投产的前提下编制的,如一条或一条以上的生产线停产或处于半停产状态,则本公司的盈利能力会受影响。2、行业竞争风险目前,由于国内新建浮法玻璃生产线的逐渐增多,竞争日益加剧,加之境外玻璃公司的登陆,不可避免地对国内玻璃行业形成冲击,加剧了行业竞争的风险。3、外汇风险(包括汇率风险)截止到1995年6月30日,本公司尚有未偿还外汇贷款约13003660法国法郎,该笔贷款属于还款期较长的固定利率低息贷款。另外,因本公司已发售H股,故需用外汇支付H股股息。在由会计师审计的本公司前三年经营业绩时,外币贷款的汇率已全部按1994年1月1日国家实行汇率改革后的汇率(即每1美元兑换8.7元人民币)进行了调整。但是,如果我国外汇市场人民币对美元的汇率有新的重大变化,本公司将承受一定的汇率风险。4、股市风险本公司股票将挂牌上市。由于股票市场的价格不仅仅取决于企业的经营状况,同时也受到利率、汇率、通货膨胀以及国家有关政策等因素的影响,因此存在股市风险。对上述风险本公司将采取如下对策:1、能源及原材料的供应和价格为了降低生产成本,本公司经过努力,已与实行国家统一定价的油厂商定以国家定价购买所需的重油,并于1995年上半年投资3000万元人民币,入股延炼石油化工股份有限公司(占该公司股本的5.6%),以保证该公司每年向本公司供应不少于40000吨优质重油。另一方面,本公司对产品的生产工艺、原料路线进行改造,提高工艺水平,降低能源消耗和原材料消耗,以求进一步降低生产成本。为了确保生产所需硅砂的供应,本公司已与洛阳玻璃就购买硅砂订立了协议,规定三十年内洛阳玻璃每年至少向本公司供应160000吨硅砂,并且本公司对洛阳玻璃的硅砂有优先购买权。再者,本公司正在物色优质硅砂矿,同时在矿区附近设立原料加工厂,作为额外的硅砂来源。2、停产自1971年开始以浮法工艺生产玻璃以来,本公司除对设备的正常大修理外,从未因不能预计的原因或意外而导致任何生产线停产。由于本公司定期进行维修保养工作,生产线的运行状况极佳,一般不会出现停产或生产中断的情况。3、行业竞争风险在未来的一段时间里,我国的国民经济仍会保持较快速度的发展,与此同时,安居工程等需求的拉动以及国内汽车业的崛起和发展势头,都给本公司的进一步发展提供了机遇。为了增强行业竞争能力,一方面本公司将发挥多条浮法玻璃生产线的优势,扩大生产规模,增加适销、高效产品的生产,以提高集约化生产程度。另一方面,大力发展高附加值的深加工玻璃的生产,并扩大产品出口,以确保本公司行业推头兵的牢固地位。4、外汇风险本公司的外汇收入主要来源于产品出口。今后,将继续以所生产的优质浮法平板玻璃出口,以赚取外汇,支付H股股息及外币贷款利息。5、股市风险股票市场价格的波动起落乃股市正常现象,为此本公司提醒投资者,必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险,以便做出正确的投资决策。六、募集资金的运用发行A股所募集的23900万元资金将用于:1、200t/d浮法玻璃试验线;2、车用安全玻璃技改二期工程;3、高档铅玻璃器皿生产线技术改造及弥补发行后所列项目的资金缺口,资金不足部分,则拟用银行贷款解决。发行H股所得款项扣除有关费用后,用于发展项目的资金约为850000000港元,其9712万元资金缺口拟使用本次发售所募集的资金,计划使用情况见表2。在目前市场竞争日益激烈的形势下,为取得更快的发展,创造更大的效益,本公司拟在原计划投资项目的基础上,再投资30378万元人民币进行以下项目的建设:1、200t/d浮法玻璃试验线;2、车用安全玻璃技改二期工程;3、高档铅晶质玻璃皿生产线技术改造。投资项目使用资金年度计划及收益状况见表1。表1项目名称总投资年度资金使用计划资金来源1995年1996年1997年销售收入(年)自筹贷款200t/d浮法玻璃试验线(备注:技术转让收入700/年)19620250011520560016200106209000车用安全5358275025505358玻璃生产线技改二期工程(520)58(268)(252)8860(520)高档铅晶540030005400质玻璃器皿生产线技术改造(330)200(330)22008300(330)原计划项目资金缺口(备注:H股发售时计划项目)9712971227226690合计4009026982103502410015990(850)2758(598)(252)33360(850)表2投资计划缺口资金来源项目名称19951996199