我国园林行业发展现状分析

我国园林行业发展现状分析一、我国园林业发展概览——朝阳行业，蓬勃发展园林规划是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，通过利用和改造原有地形和地貌（如筑山叠石、挖池理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径，从而构成一个令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境。就世界范围而言，园林景观行业已被公认为“永远的朝阳产业”，其独特的绿色环保和生态概念已经获得愈来愈多的认同，展现出越来越广阔的市场前景。近年来，随着我国经济的快速发展，我国园林行业也得到了长足的发展。从产业链来看，园林规划包括园林绿化苗木种植、园林环境景观设计、园林工程施工和园林养护等四个方面。目前我国园林规划企业多集中在绿化苗木种植和工程施工细分行业中。图1、园林规划产业链及上下游示意图从项目性质可分为市政园林、地产景观、度假园林和生态景观四类。从具体的时间顺序上看，园林规划包括园林绿化苗木种植、园林环境景观设计、园林工程施工和园林养护等四个方面。园林绿化项目一般先由设计师进行方案设计，再由施工方进行工程施工，工程完工后进入养护期。园林绿化苗木种植主要为园林工程施工服务，同时绿化苗木的品种和资源对设计师的设计方案会有一定的影响。根据《国民经济行业分类与代码》，园林绿化行业中的园林树木、花卉和其他绿化植物的培育属于种植业，具有第一产业特点；园林绿化工程施工属于建筑业，具有第二产业特点；园林环境景观设计属于综合类技术服务业中的工程设计业，园林绿化管理和养护活动则属于社会服务业中的园林绿化业，均具有第三产业的特点。而虽然园林规划行业市场化发展时间尚短，但其正处蓬勃发展期。二、细分方向齐头并进园林绿化产业主要可以分为市政绿化、地产园林和生态修复等三大类。其中市政绿化主要指的是由政府投资建设的城市公共、小区休闲基地、生态湿地等园林工程或事业单位附近的园林工程等项目，例如北京市玉渊潭公园、奥林匹克公园等。地产园林主要是由房地产公司投资建设的高档小区、别墅、酒店、度假村等周边园林绿化建设项目，例如恒大御景半岛、万科青青家园、北京世纪华侨城等。生态修复绿化工程主要指通过认为构建植被，对遭到破坏的生态系统（主要是开采后的矿场废址、开凿公路和铁路等罗楼的山体边坡等）进行辅助修复，从而使其逐步恢复或者逐步向良性循环方向发展，例如湖北黄荆山北麓采石场9号塘口生态修复工程、三亚大隆水库生态治理工程、广州南沙开发区采石场整治绿化工程等。目前，地产景观和市政绿化项目占园林绿化工程市场容量80%以上。从项目性质可分为市政园林、地产景观、度假园林和生态景观四类。1、市政园林：城市面积和城市建成区绿化覆盖率双轮驱动城镇化快速推进，城市面积不断扩大：近几年来，我国城镇化快速逃行，城镇化率以每年1%的速度提升。2009年城镇化率达到46.6%，城镇人口超过6.2亿。相比发达国家平均75%的城镇化率，我国城镇化仍有很大的发展空间。快速增长的城镇人口使得城市面积不断扩大，推动了我国城市基础设施建设和住宅建设，对城市园林绿化的发展产生了积极的作用。1995--2008年，我国城市建成区面积由1.9万平方公里扩大到3.6万平方公里，城市面积以年均5%的速度扩大。预计我国城市化的逃程仍将继续推进，尤其是我国中西部城镇化率的提升空间依然很大。图2、我国城镇化进程不断推进建成区绿化覆盖率逐步提升:建设部和国务院对各项城市绿化指标均有详细的规定和明确的发展目标。随着各级地方政府对城市绿化越来越重视，我国城市建成区绿化覆盖率稳步提升，由1995年的23.9%提高到2008年的37.4%。预计2010年将达到40%以上，实现国务院规定的发展目标。未来随着城市人口的不断增多和城市面积的迅速扩大，要保证人均公共绿地面积和绿化覆盖率指标，需要持续不断的公共园林绿化投资。各个地区绿化水平差距较大，地方政府投资意愿强烈：我国幅员辽阔，不同地区之间的绿化水平差距较大。一个城市的经济实力和经济发展水平在一定程度上决定了城市园林绿化行业的发达程度。一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化。我国园林绿化行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。如以沪、浙、苏为中心的长三角地区，以京、津为中心的环渤海地区和以深、穗、海南为中心的珠三角地区及其他沿海省份等，绿化水平较高，建成区绿化覆盖率居全国前列。而山西、青海等中西部地区；四川、云南等西南地区城市绿化覆盖率低于全国平均水平。随着我国各级政府逐步意识到环境保护和园林绿化的重要性，尤其是城市绿化对招商引资、提高旅游收入、实现城市可持续发展的重要作用，其必将持续不断的加大园林绿化方面的投资。目前，创建园林城市、宜居城市成为越来越多地方政府的目标：重庆：2012年成为国家生态园林城市；哈尔滨：2010年积极开展生态园林城市创建活动；太原：2010年向国家生态园林城市迈逃；河北：到“十二五”末，全省力争建成国家级园林城市15个以上……2009年各地方政府用于园林绿化的固定资产投资达到650亿元，以此来估算市政园林细分市场规模，考虑其他投资主体的投资和未来各地方政府的发展规划，市政园林的市场规模在1000亿元以上。2、地产景观：随房地产市场快速发展房地产市场规模的扩大大大推动了地产景观园林细分市场的发展房地产是国家经济发展的支柱产业，其规模巨大，增长趋势在很长的时期内不会改变。1998年住房制度改革推动了中国房地长行业步入快速发展期。房地产开发投资额由1998年的3580亿元迅速增加到2009年的3.6万亿，近7年来保持25%的年均复合增速，快于由政府主导的城市园林绿化固定资产投资增速。完成开发土地面积由1998年的6000公顷增加到2009年的2.3万公顷。居住区景观园林市场已成为园林行业发展的主要增长点：居住用地面积通常占城市用地的30%以上，因此居住区生态是城市生态的重要组成部分之一，它的好坏对整个城市的生态质量举足轻重。根据《城市绿化条例》和《城市绿化规划建设指标》的规定：新建居住区绿地占居住区总用地比率须达30%以上。这一规定在房地产用地报建审批环节就保证了园林绿化的投入，为这一领域的园林环境建设提供了法制保证。按照这一指标进行估算，目前我国每年新增需要绿化的居住区面积约为7000万平米，保守估计，按照200元/平米的园林绿化造价计算，这一市场规模每年增加140亿元。房地产商将更加注重园林绿化投资：随着人民生活水平的提高，居住环境越来越受到人们的重视，园林绿化丰富、景观效果出色的房地产项目受到人们的欢迎。据统计，具有优秀园林景观的房地产项目平均售价要高出同类普通房地产售价的30%以上，并且销售进度良好；近年来，越来越多的房地产开发商注意到园林营建对其物业价值的提升作用，从而不断加大园林绿化投入，怡人的园林景观已经成为很多楼盘售房的重要卖点。根据棕桐园林的数据粗略统计，地产项目配套园林占销售收入的比例1-4%，其中高层、小高层住宅投资比例为1-3%，别墅类或类别墅2-4%。按保守估计，假设房地产企业的销售收入近似于房地产开为为发投资总额，以房地产开发投资总额的2%用于配套园林支出测算，截至2009年12月底，我国地产园林设计和工程的市场容量约为725亿元。尽管在国家政策调控下，未来两年房地产投资增速有可能会有所放缓，但每年仍将保持较大的投资规模，这对于地产景观行业来说发展空间尚大。3、度假园林近年来，休闲度假产业已成为我国旅游业发展的亮点之一。在我国旅游业由观光旅游向休闲度假旅游发展的背景下，休闲度假产业迅速兴起，主要表现为各地旅游城市加大对旅游项目的投资和政策扶持力度。休闲度假项目注重创造良好的休憩环境，在园林绿化方面的投入较高，将极大地促进园林绿化产业的发展。4、生态景观我国大江大河及重点流域污染十分严重，改革和完善流域水环境保护机制，大力推进生态工程建设，成为当前亟需解决的首要问题。2007年，太湖、菜湖、滇池“三湖”接连暴发蓝藻灾情，影响了人民群众的饮水安全，给我们敲响了河湖治理的警钟。鉴于政策取向和严峻的现实情况，我国流域治理和生态建设将迎来一个全面发展的时期，有利于推动园林绿化产业的发展。三、行业特色及竞争格局1、行业集中度低，区域竞争为主园林绿化行业前景广阔，进入门槛相对较低，实行市场化之后大批的民营企业进入这一领域。根据建设部的统计，截至2007年底，我国园林绿化企业数量为15,000家左右，其中园林设计类企业1,200余家。由于园林绿化行业实行资质认证，大型项目对企业资质要求较高。近几年越来越多的园林绿化企业通过扩大规模，提升管理以获取一级资质。截至2010年6月30日，行业内具有城市园林绿化一级资质的企业为403家；具有市政公用行业（风景园林）甲级工程设计资质的企业109家；同时拥有甲级工程设计资质和城市园林绿化一级资质的企业（包括下属企业拥有的资质）仅有15家左右。据统计，2009年全国城市园林绿化企业前50强收入合计174亿元，占行业整体规模（根据城市园林绿化固定资产投资和房地产开发投资额估算行业规模在1400亿左右）比重仅为12%左右。前十大企业市场份额均不超过1%，目前上市公司中棕桐园林、东方园林和绿大地收入规模分别排在第6,7,8位，市场份额均在0.5%以下。图3、2009年园林绿化行业收入规模前十名2、中小企业竞争激烈，大型园林企业竞争日趋良性化我国园林绿化工程施工领域，主要包括三个梯队的竞争主体，其中，第一梯队是20家左右有实力开展大型项目的跨区域经营的行业内优势企业，均具有城市园林绿化一级企业资质；第二梯队是一些园林产业发达地区内主要从事区域工程项目的区域性企业，一般具有城市园林绿化二级以上资质；第三梯队是其它众多具有二级以下资质的小型企业。表1、216家具有城市园林绿化一级资质的企业的分布情况根据建设部的规定，合同金额在1200万元以下的项目，具有城市园林绿化二级以上资质的企业均可进行工程施工；合同金额在1200万元以上的项目，只有具有城市园林绿化一级资质的企业才能参与竞争。大部分园林企业在竞争规模较小的绿化项目，竞争非常激狱。而大型园林企业通过自己的资金规模、技术实力等优势在所在细分市场占据一席之地。图4、园林绿化一级资质企业数量迅速增加园林绿化行业跟一般的建筑施工行业有共同的地方，但也有明显的区别。最大的区别在于园林绿化行业更加具有文化艺术内涵，设计和创意在整个产业链条中具有核心的地位。总的来说，目前国内高端园林绿化设计市场由国外设计品牌占有，整个园林设计行业呈现差异化的竞争格局，主要体现在以下两个方面：一方面，境外品牌和境内品牌之间的差异化竞争。境外设计品牌主要参与高端的有重要影响力的市政项目（如城市重点绿地公园、广场、景观大道等）、旅游度假项目以及高端地产景观项目的设计，且收费很高；国内拥有甲级资质的设计品牌主要参与国内各类中高端园林绿化工程项目的设计；国内其他设计院主要以设计普通房地产景观项目为主，且收费较低。另一方面，不同设计领域内的差异化竞争。不同的设计公司（或设计院）在不同的设计领域拥有设计优势，一般专注于各自优势领域内的竞争，由此形成了园林绿化景观设计领域的差异化竞争。表2、不同资质企业的经营范围差异3、区域竞争为主，跨区域竞争逐步显现园林绿化行业另外一个特点是区域化特征。很多园林施工企业是以前地方园林局下属单位改制而来的，具有一定的区域垄断地位，其他地方企业进入该区域市场具有一定难度。从全国园林绿化一级资质企业区域分布来看，经济发达地区集中了大多数的企业数量，中西部地区由于园林绿化发展相对滞后，企业数量相对较少。各个地区的经济发展水平不同，一定程度上决定了当地的绿化水平。根据《中国城市建设统计年报》的统计数据，2008年东部地区、中部地区和西邵地区的园林绿地面积分别为133.5万公顷、47.3万公顷和26.2万公顷。相应地，园林绿化项目和园林绿化企业的数量也比较多，园林绿化行业产值也相对较高。我国经济发达的浙江、广东和江苏等地，园林绿化行业发展较早，市场化程度较高，企业众多，全国园林绿化一级资质企业有接近50%分布在这三个地区。目前园林行业的竞争主要