IT行业-KPI项目工作小结

在每个管理层次，都可以适当程度地定义和分解关键业绩指标，但是这些关键业绩指标的基础是一致的数据库KPI指标贯穿公司整体，并在组织的横向和纵向保持一致性•强调财务•强调经营运作•神州数码高级管理层，事业本部•事业部管理层•基层人员–税前净利润–销售额和市场份额–流动资金周转率–销售收入–毛利率–应收帐款周转率–库存周转率•一致的数据库–公司和事业本部的投资资本回报率(ROIC)–自由现金流–税前利润•以分销业务为例，示意KPI视图的功能1、层层分解公司目标，形成整个公司的“价值场”企业目标KPI视图企业目标KPI视图的功能2、系统规划经营业绩，通过选择指标“组合”达到最优KPI视图的功能3、明确关键因素和关键路径，提高管理的有效性KPI视图的功能4、通过可视透明的视图，使个人经验制度化和体系化KPI项目工作简述KPI视图的功能建立KPI体系的步骤试点工作成果汇报试点工作成果评估KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护1、收集资料2、建立框架3、细化分支4、匹配赋值5、提取合同6、编制词典7、系统维护1、部门组织结构以及人员分布2、部门规划预算以及分解状况3、部门业务流程情况描述4、收集部门各个岗位现有的业绩考核书KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护1、收集资料投资资本回报率盈利能力比率资产周转比率盈利能力构成资产周转构成现金流构成收入驱动分解毛利驱动分解费用驱动分解两金驱动分解周转驱动分解－－－驱动分解第二级第一级第三级第四级－－－－KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护2、建立框架——“移栽树干”价值树树干•价值树的前端为“树干”，主要依据杜邦财务模型分解，各本部之间具有通用性，可以直接“移栽”•在每个节点上至少定义三个因素：指标、责任人、目标值•事业（本）部班子成员的职责与价值树的树干应有明确的对应关系，避免责任的重叠或缺位资产周转构成存货周转分解第三级第四级•是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。•分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。订货配货积压处理人员1人员2人员3人员4第五级第六级KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支——“从树枝到叶片”驱动因素分解盈利能力构成收入驱动分解第三级第四级•是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。•分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。平台1平台2平台3人员1人员2人员3人员4第五级第六级KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支——“从树枝到叶片”责任人员分解3、细化分支——“从树枝到叶片”可视化可量化可明确衡量对上级指标的影响因素分解的三种境界市场服务费信用额度销售预测KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护驱动因素目标值上下级指标的函数关系•各个指标是否按照价值形成的原则细化分解?•各个分枝是否都分解到可视的边际？•各个指标是否互相独立?•所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制？KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支——“从树枝到叶片”自上而下，将任务目标逐一分解到各个节点上。自下而上，将各级计划目标逐级汇总。4、匹配赋值KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护•价值树与组织结构的匹配•目标值与部门预算的匹配•上级下达与下级汇总的匹配KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护5、提取合同1.KPI生成2.KPI筛选3.赋予权重ROIC分解关键成功因素：KPI矩阵KPIabcdef√√√√√√√√√√√√√√√√岗位12345•KPI•A.•B.•C.•权重•分配•%•%•%•%•%•%•%•%•KPI•权重•财务类：–神州投资资本回报率–事业本部投资资本回报率–自由现金流–税前利润•营运类：–销售额–毛利率–流动资金周转率–已有渠道销售收入增长–新增渠道销售收入比例•组织类：–人均销售收入–员工满意度•5%•20%•10%•10%•15%•10%•10%•5%•5%•5%•5%4、成生合同6、编制词典KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护每一词条应包括以下几项内容：指标名称、定义公式、目标值、打分规则、数据来源、适用范围、考核周期示例：总裁室成员KPI词典7、系统运行与维护KPI视图的结构搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护1，由谁负责收集整理KPI体系所需数据2，由谁负责编制KPI考核报告3，由谁定期对KPI考核体系进行总结完善（指标、数值、权重、打分规则等）KPI项目工作简述KPI视图的功能建立KPI体系的步骤试点工作成果汇报试点工作成果评估KPI项目二期工作简述KPI视图的功能建立KPI体系的步骤试点工作成果展示试点工作成果评估试点工作成果评估成果：1、完成了网络业务本部KPI体系的初步建立，确定了本部主要人员在价值树上的位置和贡献，初步实现了所有人员岗位责任的系统规划2、总结出KPI体系建立的工作流程和方法3、开发和丰富了KPI展示和工作工具——KPI视图不足：1、由于认识水平和管理现状的局限，使得细化分支时存在不够深入、甚至不够恰当的情况2、对职能部门人员如何在视图中体现价值还在摸索阶段3、KPI视图的展示和后期维护工具尚不够先进试点工作成果评估