2011年国内乙醇胺市场总结及2012年市场预测分析

2011年国内乙醇胺市场分析报告辽宁北方化学工业有限公司销售处2012年4月22011年，全球乙醇胺的总产能约为180万吨，年产量约为150万吨，产能主要集中在美国、欧洲和东亚地区。美国是全世界乙醇胺产能最大的地区，年产能约为78万吨，占全球总产能的43%左右；欧洲乙醇胺的产能约为50万吨，占全球总产能的27%左右。全球市场乙醇胺的年消费量约为155万吨，主要消费地区是美国、欧洲和中国等地。美国市场乙醇胺年消费量约为60万吨，占全球市场的38%左右；欧洲市场乙醇胺年消费量约为45万吨，占全球市场的29%左右；我国市场乙醇胺年消费量约为21万吨，占全球市场的13.5%左右。未来几年全球市场乙醇胺的需求仍将持续增长，年增速将达到5%左右。预计到2015年，全球乙醇胺总产能将达到200万吨，需求量将达到180万吨。中国乙醇胺产能将达到35万吨，需求量将达到25万吨。目录3第一部分：2011年我国乙醇胺市场状况：……………………………41、市场供应面：…………………………………………………………42、市场需求面：…………………………………………………………53、价格走势：……………………………………………………………10第二部分：2012年我国乙醇胺市场状况分析：………………………141、市场供应：……………………………………………………………142、市场需求面：…………………………………………………………143、价格走势：……………………………………………………………17第三部分：竞争力分析：………………………………………………171、与国内企业比较：……………………………………………………172、与进口产品生产商比较:…………………………………………20第四部分：营销策略:…………………………………………………211、促销策略:…………………………………………………………212、传播策略:…………………………………………………………213、服务策略:…………………………………………………………22第五部分：2012年面临的主要机会和威胁：…………………………221、面临的主要机会:…………………………………………………222、面临威胁:…………………………………………………………23第六部分：2012年做好乙醇胺销售工作的几项措施:………………241、细分市场和客户，采取差异化销售策略:…………………………242、加强风险控制，增加信用销售方式:……………………………243、完善考核与激励机制:……………………………………………25一、2011年我国乙醇胺市场状况41、市场供应面乙醇胺工厂主要兴建在原料工厂附近，依托石油化工乙烯下游产品环氧乙烷装置。2011年我国乙醇胺的产能约为30万吨，占全球总产能的16%左右；受竞争的影响，生产装置平均开工率为29%左右。我国乙醇胺市场供应面情况见下表。2011年我国乙醇胺商品量情况单位：吨序乙醇胺生产厂产地生产能力供货估算1浙江嘉兴金燕化工有限公司浙江嘉兴50000260002马来西亚国家石油公司马来西亚75000246003德国巴斯夫化学公司德国143000177004抚顺北方化工有限责任公司辽宁抚顺28000150005湖北仙磷化工有限公司湖北仙桃20000130006抚顺佳化化工有限公司辽宁抚顺23000130007（比利时）英力士公司比利时80000126008泰国乙醇胺公司泰国80000110009台湾东联化工公司台湾省800001000010伊朗伊朗30000820011辽宁北方化学工业有限公司辽宁盘锦50000800012台湾亚东石化江苏扬州40000800013日本触媒和三井公司日本130000770014美国陶氏化学公司美国280000650015墨西哥墨西哥20000600016阿克苏诺贝尔公司瑞典65000550017茂名实华化工有限公司广东茂名6000300018中石油吉林化学工业有限公司吉林5000300019俄罗斯俄罗斯47000290020韩国韩国250002200521扬子--巴斯夫化工有限公司江苏南京40000200022阿克苏诺贝尔公司江苏镇海50000200023其他工厂2000合计1354000209900乙醇胺生产有两大特点：其一是生产规模大型化；其二是产能集中。世界乙醇胺生产装置(不包括我国)平均规模为6万吨/年，其中美国生产装置平均规模为12万吨/年，比利时为8万吨/年。亚太地区规模较小，台湾东联拥有该地区最大的生产装置，其规模为8万吨/年。近几年亚洲乙醇胺生产能力增幅很大，有马来西亚的7.5万吨/年装置、泰国的8万吨/年装置、台湾的8万吨/年装置等，产能快速增加的原因是亚洲地区有持久增长的市场需求潜力。2、市场需求面我国年需求乙醇胺约20万吨，国内年产量约10万吨，剩余需求量主要依赖进口产品弥补。乙醇胺下游产业的发展也较为迅速，国内市场对乙醇胺的需求近年仍然呈现出继续增长的态势，国内需求年增长速度约在6％。我国乙醇胺产业经过反倾销救济和多年的发展，已具备一定的产业规模。国内乙醇胺消费，从整体看2011年需求约20万吨。各区域市场乙醇胺需求情况见下表。2011年乙醇胺各地区需求量（吨）地区一乙醇胺二乙醇胺三乙醇胺合计东北100090050006900华北2000100002200034000西北2000100050008000华东15000350002200072000华南15700230002200060700西南200020001000014000合计377007190086000195600从地域看，乙醇胺消费主要集中在华北、华东、华南地区，中西部地区需求也在不断增长。上一年我公司乙醇胺在区域市场销售量见下表。62011年我公司乙醇胺各地区销售量（吨）地区一乙醇胺二乙醇胺三乙醇胺合计东北80090015003200华北800150060008300西北500010001500华东300010020005100华南150050025004500西南200200500900合计680032001350023500乙醇胺下游消费行业需求情况见下表。2011年乙醇胺下游行业需求量（吨）序号行业一乙醇胺二乙醇胺三乙醇胺合计1水泥助磨剂75000750002表面活性剂400010000600146003金属加工助剂35002000300085004日化30002200100062005电子化学品500010050056006水性油墨2500100035007造纸纺织助剂2000150020037008医药中间体600010061009金属清洗2000100500260010石油助剂1200200400180011烫发水30000300012酸性气体吸收3000100100320013皮革助剂500200600130015除草剂5500055000合计其它200050030005500合计377007190086000195600从行业看，乙醇胺消费主要集中在水泥助磨剂、除草剂、表面活性剂、医药中间体、造纸纺织助剂等几个行业；从品种结构看，一乙醇胺、二乙醇胺需求平缓，三乙醇胺需求增长幅度较大。2011年，一乙醇胺国内消费量约4万吨，占乙醇胺消费量的20%；二乙醇胺和三乙醇胺国内消费量各自约有8万吨，分别占乙醇胺消费量的40%。7国内乙醇胺消费主要集中在水泥助磨剂、除草剂、表面活性剂、造纸、纺织助剂行业、医药中间体、电子化学品行业几个行业，占消费总量的90%以上，其中水泥助磨剂行业是拉动乙醇胺需求增长的主要动力。水泥助磨剂行业助磨剂在水泥生产过程中添加以提高研磨效率，提高颗粒细度，提高产量，增加水泥的流动性，近几年市场需求量增幅较大。随国家基建规模的不断加大，对水泥的需求量相应增加，水泥分散剂工厂数量骤增，主要集中在东北、山东、河南、河北、湖南，现在向华东、华南、西南蔓延。国家对水泥助磨剂质量要求逐步提高，高纯度三乙醇胺应用在助磨剂中是将来的发展趋势。该行业基本正常生产，但同行竞争激烈，受价格受影响较大，客户普遍要求赎期及承兑结算；2011年1—8月我国水泥产量13.2亿吨，同比增长18.42%，全年突破21亿吨的悬念并不大；熟料产量8.46亿吨，同比增长17.94%，是水泥产量的64.11%，整个行业的混合材掺加比大约在36%；新型干法产量6.38亿吨，同比增长18.45%，同步水泥产量增长，比去年竞增近1亿吨。十二五期间，水泥助磨剂行业仍将是一枝独秀，是稳定国内乙醇胺消费的有力支撑，预计该行业三乙醇胺消费量年增长5%左右。除草剂行业二乙醇胺产品下游，生产草甘膦主要有两条路线：甘氨酸路线和亚氨基二乙酸（IDA）路线，全美1/3的耕地转向种植生物燃料作物，转基因作物因产量高、易于管理大量种植，导致除草剂草甘膦的需求量快速增长，产能增加20%。因需求快速增长，2007年草甘膦的价格大幅攀升，国内许多投资商纷纷上马草甘膦项目，杨农化工的4万吨/年项目；新安江收购镇江江南后新上的1万吨/年装置；浙江捷马化8工3万吨/年草甘膦项目等等，如果新项目全部投产，将新增二乙醇胺需求10万吨。目前上述项目开工率很低。表面活性剂行业二乙醇胺产品下游，生产表面活性剂6501，由于原料棕榈仁油及椰子油等油脂价格时常变化，华东地区6501产能近几年时有减少，华南地区6501产能增幅明显。乙醇胺在高级化妆品生产中调节PH值，以减少对皮肤的刺激，对产品质量要求高，特别对折光率指标要求严格，我公司的三乙醇胺产品目前正在公关该行业。一乙醇胺在烫发水产品中用量逐年增长，每年需求量在上千吨左右,烫发水生产季节性强,每年8月份到春节后3月份是生产旺季,另一个特点是用户用量小,数量多，不少用户要求有账期。造纸、纺织助剂行业增白剂具有优良的匀染性和渗染性，可与阴离子、非离子活性剂，及阴离子染料和颜料混用，能增加纺织品、纸张、肥皂等的白度并使其色泽协调鲜艳、具有荧光感。增白剂在造纸行业用量较大，对苇浆、木浆、草浆、竹浆增白效果都很好。增白剂生产企业主要分布在山东、天津和山西地区，河南有一部分。我国是一个用纸大国，预计增白剂还有一定的增长潜力。医药中间体行业全球的牛磺酸粗品全部由我国生产。生产牛磺酸产品有一乙醇胺路线和环氧乙烷路线两种工艺，各有优劣，一乙醇胺路线产品质量好，售价高，但生产成本高；环氧乙烷路线成本低，但生产工艺危险性大，产品质量差，产品售价低，售价相差300—400美元/吨。半胱胺盐酸盐是制造雷尼替丁，西米替丁的主要原料，亦可用于生产化妆品，动物饲料添加剂，在雷尼替丁（抗胃酸药）、西咪替丁（抗胃酸药）和动物饲料添加剂中用量较大。该行业经过重新整合，剩余的工厂不多，供需基本平衡，产能扩大的趋势不明显。9电子化学品行业乙醇胺在电子化学品行业有两方面应用，一是清洗电路板，要用到一乙醇胺和极少量三乙醇胺；二是用于生产脱模剂，应用在液晶屏生产过程中，一乙醇胺消费量较大。国内液晶面板工厂全部使用进口脱模剂，脱模剂再生工作分别委托常熟TOX和苏州安智电子给做，添加的电子级一乙醇胺和DFSO全部从国外以免税方式进口。想占领这块市场有两个办法，一是生产电子级一乙醇胺，二是待部分液晶屏生产企业自己上精馏装置后向其提供工业级一乙醇胺，据悉国内液晶面板工厂考虑上电子级一乙醇胺精馏装置。电子化学品行业面临成本压力，受市场液晶面板市场的影响，开工不足，华南区深超公司只开部分生产线。其它行业如气体净化、水性油墨、金属加工、皮革助剂和聚氨酯等行业等对乙醇胺都有一定量的需求。我公司在上一年各行业销售情况见下表。2011年我公司乙醇胺在消费行业的销售量（吨）序号行业一乙醇胺二乙醇胺三乙醇胺合计1水泥助磨剂1000870097002表面活性剂10080040013003造纸纺织助剂40060050015004医药中间体130013005电子化学品6001007006烫发水5005007金属加工助剂300100100014009日化800100200110010石油助剂1000200700190011水性油墨5