船市内参11月

2011年11月新造船市场P1二手船市场P6拆船市场P8海洋工程市场P9航运市场P10附：全球10月新船订单统计P13中国船厂建造能力排行（TOP50）P14中国船东船队规模排行（TOP20）P16咨询电话：[phone]年11月新造船市场新船价格继续筑底2011年10月份，克拉克森新船价格指数为140点，自2010年1-8月，新船价格指数始终徘徊在141-142点。9月10月新船价格指数脱离141-142点区间。10月全球新船平均价格为1103.60美元/载重吨，比上月1110.00美元/载重吨略有下降。主流船型中，散货船新船价格指数为131点，油轮新船价格指数为156点，气体运输船新船价格指数为146点，集装箱船新船价格指数为94点。除气体运输船外，其余主流船型新船价格指数与上月比均有所下滑。1-10月，散货船新船价格指数下降明显，油轮新船价格指数微跌，而气体运输船新船价格指数略微上升，集装箱船稳定在94-95点。我们继续维持“未来几个月新船价格难有较大上涨”的观点，新船价格还将继续筑底。图：克拉克松新船价格指数新船价格指数133134135136137138139140141142143Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11图：主流船型新船价格指数主流船型新船价格指数0100200300400500600700800900Jan-08Apr-08Jul-08Oct-08Jan-09Apr-09Jul-09Oct-09Jan-10Apr-10Jul-10Oct-10Jan-11Apr-11Jul-11Oct-11集装箱船新船价格指数气体运输船新船价格指数油轮新船价格指数散货船新船价格指数个别船型价格略有下降按船型分类，17.6-18万载重吨好望角型散货船平均价格为4950万美元，比上月下降3.0%。31.5-32万吨VLCC均价为100百万美元，比上月下降0.5%。11.3-11.5万吨阿芙拉型油轮价格为12011年11月5300万美元，比上月持平。15.6-15.8万吨苏伊士型油轮为6200万美元，比上月下降0.8%。3600-3800标箱集装箱船为5050万美元，比上月下降约1%。1600标箱集装箱船平均价格为2797万美元，2600-2900标箱集装箱船本月均价为3900万美元，均与上月持平。新船成交量回升10月全球新增订单80艘，合计2263080载重吨。订单数量较上月明显增加，上升约21.2%。中国船厂新增30艘，超过韩国的9艘，位居第一，占全球比例为37.5%。其中，大船集团4艘，沪东中华4艘，江南造船1艘，渤船重工4艘，大洋造船4艘，广船国际1艘，熔盛重工2艘，兴海造船4艘，东南造船厂3艘，三巴旺船厂1艘，辻产业重机2艘。按船型分类，散货船9艘，集装箱船8艘，油轮3艘，工程船7艘，海工船1艘，汽车运输船2艘。表：10月新船订单按国家和船型统计(资料来源：克拉克森)国家集装箱船艘（标箱）散货船艘（DWT）油轮艘（DWT）气体运输船艘（DWT）工程船艘（DWT）海工船艘（DWT）汽车运输船艘（DWT）中国8（80000）9（510000）3（189000）7（4200）12（10000）韩国5（346500）2（3800）2（25200）日本2（32000）俄罗斯15（104700）2（10800）美国2（10000）新加坡3（7000）乌克兰1（6980）挪威2（7900）巴西2（9000）印度尼西亚2（7000）马来西亚7（9800）1（3000）意大利2（6200）合计8（80000）11（542000）19（300680）5（346500）16（21000）17（57700）4（35200）手持订单继续下降22011年11月全球手持订单总体延续下滑态势，运力过剩继续恶化。截止10月手持订单为6568艘，合计416672323载重吨，比上月下降2.9%。主流船型手持订单中，原油轮和成品油轮、集装箱船、VLCC和散货船与上月比悉数下降。10月份集装箱船为663艘，合计4487354标箱，箱量较上月下降0.2%。VLCC为144艘，合计45507220载重吨，吨位下跌4.5%。1-6万载重吨原油轮和成品油轮为188艘，合计8608778载重吨，吨位下降1.3%。散货船为2772艘，合计231743806载重吨，吨位下跌3.5%。图：全球手持订单变化（红线：载重吨;蓝线：艘数）全球手持定单变化300000000350000000400000000450000000500000000550000000Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-115000550060006500700075008000850090009500全球手持订单变化艘数变化（右轴）图：主流船型手持订单变化（集装箱船、原油轮和成品油轮匹配右Y轴）主流船型手持定单变化050000000100000000150000000200000000250000000300000000350000000400000000450000000Jan-96Jan-97Jan-98Jan-99Jan-00Jan-01Jan-02Jan-03Jan-04Jan-05Jan-06Jan-07Jan-08Jan-09Jan-10Jan-110500000010000000150000002000000025000000散货船（单位：DWT）VLCC（单位：DWT）原油轮和成品油轮（单位：DWT）集装箱船（单位：标箱）新船交付量持续下降10月，全球新船交付68艘，总计5227764载重吨，交付量比上月下降66.2%，总载重吨下降68.2%。主要船型交付数量悉数下降，尤以万吨油轮为剧。集装箱船交付5艘，共36470标箱，交付数量较上月下降28.6%，箱量下降27.2%。散货船交付46艘，合计4.16百万载重吨，交付数量比上月下降60%，载重吨上升62.3%。万吨油轮交付7艘，合计0.50百万载重吨，交付数量比上月下降80%，载重吨下降88.3%。32011年11月图：9月全球船舶交付量变化全球交付量变化0500000010000000150000002000000025000000Jan-08Apr-08Jul-08Oct-08Jan-09Apr-09Jul-09Oct-09Jan-10Apr-10Jul-10Oct-10Jan-11Apr-11Jul-11Oct-11050100150200250300350400全球交付载重吨全球交付艘数图：油轮、集装箱船和散货船交付数量继续下降主要船型交付量变化050100150200250Jan-08Mar-08May-08Jul-08Sep-08Nov-08Jan-09Mar-09May-09Jul-09Sep-09Nov-09Jan-10Mar-10May-10Jul-10Sep-10Nov-10Jan-11Mar-11May-11Jul-11Sep-11集装箱船交付数量散货船交付数量万吨油轮交付数量中国PK日韩船厂截止10月底，中国、日本、韩国手持订单继续减少。中国手持订单为2806艘，合计173973046载重吨，数量和吨位分别减少2.2%和3.8%。日本为824艘，合计61512298载重吨，数量和吨位分别减少4.3%和5.4%。韩国为1299艘（8月为1360艘），合计126291053载重吨，数量下降4.5%，吨位下降4.7%。图：中日韩三国手持订单变化中日韩手持订单载重吨变化0100000000200000000300000000400000000500000000600000000700000000Jan-08Mar-08May-08Jul-08Sep-08Nov-08Jan-09Mar-09May-09Jul-09Sep-09Nov-09Jan-10Mar-10May-10Jul-10Sep-10Nov-10Jan-11Mar-11May-11Jul-11Sep-11韩国中国日本42011年11月10月份，中日韩船厂交付量悉数下降，尤以日本船厂为剧。日本船厂交付10艘，611432载重吨，分别比上月下降76.7%和83.5%。中国船厂交付32艘，2043782载重吨，交付艘数减少64%，载重吨下降70.6%。韩国船厂交付20艘，合计2347046载重吨，分别比上月减少58.3%和52.6%。图：中日韩三国交付量比较中日韩交付载重吨变化02000000400000060000008000000100000001200000014000000160000001800000020000000Jan-08Mar-08May-08Jul-08Sep-08Nov-08Jan-09Mar-09May-09Jul-09Sep-09Nov-09Jan-10Mar-10May-10Jul-10Sep-10Nov-10Jan-11Mar-11May-11Jul-11Sep-11日本韩国中国中国船厂10月新签订单30艘，韩国船厂新签订单9艘，日本为2艘。中国船厂新签订单分布较为均匀，中国船厂新订单中集装箱船占据8艘，散货船为9艘。韩国船厂本月新签订单迅速下滑，新签订单技术含量较高，其中LNG船为5艘，海工船2艘，汽车运输船2艘。本月中国集装箱船订单居首，韩国在气体运输船订单上占尽优势，油轮以俄罗斯为主。集装箱船订单自7月份以来不断探底，10月日韩船厂集装箱船订单为0。图：中日韩三国新签订单船型比较（资料来源：克拉克森）中日韩新船订单船型分布（艘）01234567集装箱船散货船油轮气体运输船海工船中国韩国日本从10月份数据可以看出，一是，集装箱船受动力持续过剩拖累，订单量锐减，全球船东除中国外已停止订造集装箱船。二是，日本造船业并未走出地震海啸的影响，接单量持续下滑。三是，韩国船厂所接订单中，船舶的技术含量和附加值高于中国。中国船厂排行榜发布，熔盛重工订单蝉联第一10月份，国际船舶网继续发布中国船厂排行榜（附后）。按手持订单的修正总吨排序，前三52011年11月甲中，江苏熔盛重工继续名列第一，大连船舶工业公司（集团）超越金海重工名列第二。9月熔盛重工手持订单量为100艘，10月手持订单比8月减少3艘。扬州大洋造船有限公司手持订单87艘，名列第二。二手船市场二手船价格指数跌破徘徊区间今年前8个月，全球二手船价格指数始终在194-200点间震荡。9月二手船价格指数报收188点，10月二手船价格指数报收185点，首次脱离震荡区间，呈现下跌趋势。主流船型中，二手散货船报收171点，二手油轮报收128点，十年船型集装箱船报收76点。二手油轮比上月下降1点，跌幅为0.8%。二手集装箱船下降较多，下跌9点，跌幅为10.6%。二手散货船价格指数与上月相比上升1.8%。图：全球二手船价格指数和主流船型二手船价格指数二手船价格指数和主流船型二手船价格指数0200400600800100012001400Jan-08Mar-08May-08Jul-08Sep-08Nov-08Jan-09Mar-09May-09Jul-09Sep-09Nov-09Jan-10Mar-10May-10Jul-10Sep-10Nov-10Jan-11Mar-11May-11Jul-11Sep-11克拉克森二手船价格指数十年船龄集装箱船价格指数二手油轮价格指数二手散货船价格指数主流船型价格分化10月主流船型价格继续分化，大型集装箱船受运力过剩拖累，价格继续下行，散货船价格略有上涨，油轮下跌幅度较大，尤以10年船龄