氨基酸工业发展现状与发展方向20080905(石维忱)

石维忱理事长中国发酵工业协会二〇〇八年九月氨基酸工业发展现状与发展方向一、发酵工业发展现状二、我国氨基酸行业的发展现状三、氨基酸行业发展思路和发展方向目录淀粉或糖类发酵车间提取车间发酵工业主要产品菌种一、发酵工业发展现状1.氨基酸（谷氨酸为主）2.有机酸（柠檬酸为主）3.酶制剂4.酵母5.淀粉糖6.多元醇7.特种功能发酵制品发酵工业（一）发酵工业产品产量和出口情况表12008年1-6月发酵工业部分主要产品出口量和增长率产品2008年1-6月出口量/吨2007年1-6月出口量/吨增长率/%谷氨酸钠107314116397-7.8柠檬酸3825903649804.8葡萄糖及果葡糖浆（果糖＜20%）18737513734936.4山梨醇319832467929.6变性淀粉1437668974060.2酵母266632040430.7赖氨酸5376589356-39.8-7.84.836.429.660.230.7-39.8-60-40-20020406080谷氨酸钠柠檬酸葡萄糖山梨醇变性淀粉酵母赖氨酸增长率(%)图1:2008年上半年比2007年上半年发酵工业部分主要产品出口增长情况表22007年发酵工业主要产品产量和玉米消费量产品2007年产量/万吨2007年玉米消费量/万吨谷氨酸钠191475赖氨酸38152柠檬酸89160.2淀粉糖7031195多元醇66.8114.5酵母17--酶制剂59150乳酸1123.1变性淀粉90150其他医药、化工产品等165合计1266258527.861811.823.637.59.6811.3213.750510152025303540总产量总产值谷氨酸钠产量柠檬酸产量淀粉糖(醇)产量酵母产量酶制剂产量特种功能发酵制品产量增长率(%)图2:2007年比2006年发酵工业增长情况表32007年发酵工业主要产品出口量和增长率产品2007年出口量/万吨增长率/%谷氨酸钠20.3-7.7柠檬酸70.824葡萄糖及果葡糖浆（果糖＜20%）13.769.5山梨醇5.02177.5变性淀粉8.9754.9酵母4.3520.8（二）发酵工业行业发展的特点1、发酵工业的产业布局基本形成2、产业的集中度很高3、生产技术水平显著提高，主要技术指标稳中有升4、节能减排成效显著。1、发酵工业的产业布局基本形成目前已经形成了以原料主产区和沿海港口为主的产业布局，企业布局进一步由沿海港口等经济发达地区向原料产地转移。例如味精行业，主要位于山东、河南、江苏等省份。随着国家工业布局向原料产地和中西部地区转移，近年来内蒙、河北等省区的味精产量增长的幅度也非常大。淀粉糖行业，主要分布在山东、河北、吉林、河南等省份。2、产业的集中度很高发酵工业是资金和技术密集型产业，随着产业规模不断扩大，企业已经从小企业为主体演变为大企业、大集团为主导地位的格局，产业的集中度有了很大的提高，其中味精行业前8家企业生产量占到全行业的80%，柠檬酸行业前5家企业产量占全行业的73.6%，淀粉糖行业前7家企业产量占全行业的60%以上。表4：发酵工业主要行业产业集中度情况主要行业产量前位企业数量产量占总量比例（%）谷氨酸行业880柠檬酸行业573.6淀粉糖行业7603、生产技术水平显著提高，主要技术指标稳中有升近年来，发酵工业企业投入了大量的资金和人员，利用现代化的技术和装备对生产技术进行了创新和改革，促进了产业的技术进步。4、节能减排成效显著行业内大部分企业非常重视废物处理和综合利用，投入了大量资金对生产过程中产生废水、废渣和废气进行治理和回收利用，取得了显著的成绩。如味精行业，在生产过程中将高浓度有机废水进行有效处理，通过综合利用，生产出副产品饲料蛋白粉、固体硫酸铵和液体蛋白，高浓度有机废水实现零排放。（三）山东省发酵工业发展现状2007年总体发展情况玉米淀粉产量为550万吨左右，占全国总产量的39%，产量位居全国第一谷氨酸行业菱花集团股份有限公司雪花集团有限公司山东齐鲁味精集团有限公司山东信乐味精有限公司山东阜丰发酵有限公司我国重点谷氨酸生产企业10万吨以上的有7家，其中山东省占5家。分别为：沂水大地玉米开发有限公司山东龙力生物科技有限公司山东都庆股份有限公司山东保龄宝生物技术有限公司鲁洲生物科技有限公司山东西王糖业有限公司山东福田药业有限公司山东生物科技有限公司淀粉糖行业第二届全国淀粉糖二十强企业产量占全国淀粉糖总产量的90%，其中山东省有8家。分别为：山东潍坊英轩实业有限公司山东柠檬生化有限公司日照鲁信金禾生化有限公司有机酸行业柠檬酸行业前5家7万吨以上的企业产量占全行业的73.6%。其中山东有3家，分别为：表5山东省有机酸重点生产企业山东柠檬生化有限公司日照鲁信金禾生化有限公司山东潍坊英轩实业有限公司莱芜泰禾生化有限公司青岛扶桑精制加工有限公司莒县宏德柠檬酸有限公司山东宏仕德化工有限公司二、我国氨基酸行业的发展现状总产量快速增长环保综合治理力度明显提高，但治理难度依然较大出口量下降生产集中度显著提高生产技术水平显著提高，主要技术经济指标稳中有升行业规模快速增长的同时，行业效益出现明显下滑（一）氨基酸行业发展特点1、谷氨酸钠的总产量实现快速增长据国家统计局统计，2007年全国谷氨酸钠产量达到191万吨，比2006年的170万吨增加了12.35%。2008年1-6月谷氨酸行业产量为94.6万吨，与2007年同期比较，增长9.9%。福建省,3.29宁夏,3.25其他省份,7.73河南省,24.8山东省,24.8辽宁省,2.45河北省,8.73江苏省,7.54浙江省,6.5广东省,5.66四川省,5.25图3：2007年全国部分地区谷氨酸钠产量分布情况我国谷氨酸是生产大国，过去多年以国内消费为主，很少出口，且有少量原料谷氨酸进口。近年来，谷氨酸基本不进口了。由于2007年7月1日国家取消了谷氨酸钠的出口退税以及受欧盟反倾销事件的影响，2007年我国谷氨酸钠产品出口数量在下半年急剧下降。2、谷氨酸出口量下降2007年产酸率平均为11.75%，比2003年的10.51%提高了11.8%；2007年转化率平均为61.1%，比2003年的58.04%提高了5.3%；2007年纯淀粉单耗平均为1.28吨/吨产品，比2003年的1.37吨/吨产品下降了6.6%。3、生产技术水平显著提高，主要技术经济指标稳中有升4、行业规模快速增长的同时，行业效益出现明显下滑因受国家产业政策的调整和原辅材料价格持续上涨等因素影响，生产成本逐年提高，以谷氨酸行业为例，平均成本由2003年的5820元/吨提高到2007年的6226.9元/吨，上涨了7.0%。因此，尽管行业产量有一定的增长，但是增长速度放缓，企业生产利润同期大幅减少，行业效益下滑明显。据2007年统计，产量超过两万吨的厂家共计15家，占行业总产量的90%以上；10万吨以上有7家，占行业总产量的60%以上。5、谷氨酸行业生产集中度显著提高表5：我国各省谷氨酸重点生产企业序号省份企业名称1河北河北梅花味精集团公司2山东山东阜丰发酵有限公司3山东信乐味精有限公司4山东齐鲁味精集团有限公司5雪花集团有限公司6菱花集团股份有限公司7河南莲花集团有限公司8江苏江苏天香集团有限公司9福建福建武夷味精有限公司10四川重庆飞亚实业有限公司11广东广州奥桑味精食品有限公司12辽宁沈阳红梅企业集团股份有限责任公司6、环保综合治理力度明显提高，但治理难度依然较大2007年受国家关于玉米深加工项目发展政策的调整，减少谷氨酸生产产能，各省市将谷氨酸生产企业列为重点的环保检测对象，并不定期检查和验收，有利于环境保护。存在的问题123企业发展不平衡，差距较大资源综合利用水平不高节能减排形势严峻4（二）行业发展中存在的主要问题与国际先进水平差距大1、企业发展不平衡，差距较大据统计，味精行业主要生产经济技术指标企业之间差距较大，产酸率最高达到15.33%，比最低12%相差达37%；转化率最高达到66.0%，比最低57.3%相差达13.2%；纯淀粉单耗最高1.48吨/吨产品，比最低1.18吨/吨产品相差达25%。目前一些发达国家原料利用率已达到99%，而我国平均水平在95%。大部分企业都是以淀粉为原料进行发酵生产的，原料中30%的非淀粉副产物除胚芽榨油外，其余加工成饲料，没有进行深度加工生产附加值高的产品。2、资源综合利用水平不高氨基酸行业能耗、水耗以及废水排放量都是发酵行业中较高的，而且由于企业的生产水平和技术装备不同，企业之间差距较大。3、节能减排形势严峻4、与国际先进水平差距较大我国用于生产的菌种总体水平较低，自主创新的菌种少；科技投入不足，新产品产业化能力不强；一些关键技术设备需从国外引进，国产化水平低。三、氨基酸行业发展思路和发展方向在国家产业政策的指导下，氨基酸工业应以满足市场需求为导向，积极推进行业结构调整和产业升级，在巩固谷氨酸、赖氨酸产业的基础上，加快带动色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、精氨酸等小品种氨基酸的发展。坚持科技引领，以创新带动行业技术水平的全面提升；发展节能减排新技术、新工艺、新设备；延伸资源加工产业链，提高资源综合利用水平，实现行业可持续健康发展。发展思路发展方向氨基酸行业发展方向节能减排持续发展优化结构自主创新优化结构——产品结构优化。以谷氨酸、赖氨酸等大宗产品为基础，开发新产品如医药、饲料以及食品用的小品种氨基酸。——企业结构优化。企业规模化、集团化进程加快，资源进一步向优势企业集中，骨干企业的国际竞争力明显增强。内外资企业比例保持适当稳定。优化结构——技术装备结构优化。增强国产化设备比重；加快分离提取新技术、新装备的应用；提高节能、节水及新型环保设备比重。——原料结构优化。适度发展利用玉米等粮食原料，提高可再生生物质原料的比重，实现原料结构的多元化。——运用现代微生物育种技术、发酵工程技术、代谢工程技术等生物技术手段，以优化产业生产菌种、发酵工艺为重点，降低生产成本、改善产品品质。——基本建立起安全、优质、高效的发酵工业技术支撑体系，建立和完善氨基酸行业专业化共性技术服务平台，增强可持续发展能力。自主创新——坚持循环经济，推行清洁生产。资源消耗逐步降低，大幅度降低单位产值能耗和单位工业增加值用水量，提高工业固体废物综合利用率，大幅度减少主要污染物排放总量，污染物达标排放。节能减排——加快开发利用生物质原料生产发酵制品技术，减少对粮食原料的依赖；显著提高加工过程中副产物的综合利用率，延伸产业链，不断增加产品附加值。持续发展