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1紡拓會產經資訊處96年9月12日美國與南韓自由貿易協定對我國紡織業之影響第一部份區域經濟整合重點介紹3大綱一.區域整合主要型態二.FTA基本概念三.美國參與區域整合概況四.南韓參與區域整合概況4一.區域整合主要型態經濟整合深化程度簡析指標型態區內貿易障礙消除共同對外貿易政策生產要素自由流通經濟及貨幣政策統合自由貿易區Ｖ關稅同盟ＶＶ共同市場ＶＶＶ經濟同盟ＶＶＶＶ5一.區域整合主要型態降低區內關稅及非關稅貿易障礙各自保有對外的關稅及貿易政策Tariff=5%B國C國A國Tariff=20%Tariff=15%Tariff=10%例：北美自由貿易協定(NAFTA)(一)自由貿易區(FreeTradeArea)Tariff=5%6一.區域整合主要型態區域內貨品自由流通採取共同的對外關稅及貿易政策Tariff=5%B國C國A國Tariff=15%Tariff=15%Tariff=15%例：歐洲聯盟與土耳其(二)關稅同盟(CustomsUnion)貨品自由流通7一.區域整合主要型態除關稅同盟所具備之特色外,再加上生產要素的自由流通Tariff=5%B國C國A國Tariff=15%Tariff=15%Tariff=15%(三)共同市場(CommonMarket)人員,資金,勞務,商品自由流通例：中美洲共同市場(CACM)8一.區域整合主要型態除共同市場所具備之特色外,再加上經濟及貨幣政策之統合Tariff=5%B國C國A國Tariff=15%Tariff=15%Tariff=15%(四)經濟同盟(EconomicUnion)人員,資金,勞務,商品自由流通例：歐洲聯盟(EU)9貨品貿易服務業貿易檢驗檢疫技術性障礙政府採購投資智慧財產權爭端解決勞工環保電子商務關務合作競爭政策貿易便捷化消費產品安全WTOPLUS深度廣度(一)涵蓋議題二.FTA基本概念10貿易創造貿易轉向吸引外人投資增加經濟政策穩定增加政治穩定(二)造成的效果二.FTA基本概念11三.美國參與區域整合概況已生效1.以色列(1985/8/19)2.加拿大,墨西哥(1994/1/1)3.約旦(2001/12/17)4.新加坡(2004/1/1)5.智利(2004/1/1)6.澳洲(2005/1/1)7.摩洛哥(2006/1/1)8.巴林(2006/1/11)9.CAFTA-DR六國(註1)已簽署南韓,秘魯,阿曼,哥倫比亞,巴拿馬談判中馬來西亞,泰國,阿拉伯聯合大公國,SACU五國(註2),厄瓜多(註3)評估中台灣,埃及,印尼,柬埔寨,蒙古,巴哈馬,玻利維亞註:1.CAFTA-DR包括薩爾瓦多(2006/3/1),宏都拉斯(2006/4/1),尼加拉瓜(2006/4/1),瓜地馬拉(2006/7/1),多明尼加(2007/3/1)及哥斯大黎加(尚未實施)2.SACU五國包括波札那,賴索托,阿米比亞,南非及史瓦濟蘭3.美國與厄瓜多的談判已暫停12四.南韓參與區域整合概況已生效1.智利(2004/4)2.新加坡(2006/3)3.歐洲自由貿易協會(EFAT)(2006/9)(註1)4.東協(2007/6)(註2)已簽署美國談判中墨西哥(註3),日本(註3),加拿大,印度,歐盟評估中澳洲,紐西蘭,中國大陸註:1.EFAT包括挪威,瑞士,冰島及列支敦士敦等四國2.僅限於商品貿易;泰國未簽署;汶萊,菲律賓,柬埔寨及寮國立法程序未完成,故尚未生效3.南韓與墨西哥及日本的談判已暫停第二部份美韓FTA對我國紡織業影響分析14一.談判概要二.紡織品規定三.對美國及南韓的影響四.對我輸美國市場衝擊五.對我輸其他市場衝擊六.我國因應措施大綱15一.談判概要2006/1月2006/2/22007/4/12007/6/30美韓發表共同宣言正式啟動談判分為17個議題展開談判8回合諮商,2次高層會談,談判延長48小時美東時間4月1日凌晨達成協議(一)談判歷程美國促進貿易授權(TPA)本年6月30日到期,依該法規定,美行政部門簽署協議的90天前需通知國會本年3月29日仍有10項議題未決,延長談判於4月1日達成協議後,美行政部門即快速通知國會南韓解除美國牛肉進口禁令境內戲院上映本國電影天數,由146天減為73天美國促進貿易授權(TPA)6月30日到期美韓雙方代表正式簽署協定16一.談判概要(二)實施日期成功爭取牛齡30個月以下之去骨牛肉可輸韓同意自南韓進口之汽車及其零組件逐步降稅美國成功爭取排除稻米(稻米佔農產品產值過半)同意自美國進口之小貨車逐步降稅南韓2007/12月南韓總統大選2008/4月南韓國會改選2008/11月美國總統大選2009年17二.紡織品規定章別內容章別內容1基本規定及定義13金融服務2國民待遇與市場進入14通信3農業15電子商務4紡織成衣業16競爭相關事項5製藥業與醫療設備業17政府採購6原產地規定18智慧財產權7關稅事務與貿易便捷化19勞工8食品安全與動植物檢疫20環境9技術性貿易障礙21透明化10貿易救濟22制度性條款及爭端解決11投資23例外規定12跨境服務業貿易24最終條款美韓自由貿易協定備註:除上述24章之外,另有4個附件18二.紡織品規定(一)降稅期程02505007501,0001,250A組產品D組產品G組產品K組產品(立即為0)(第5年為0)(第10年為0)(本即為0)(1217項,73%)(155項,9%)(72項,4%)(233項,14%)(稅號數)73%立即為零關稅(A組產品),9%第5年起零關稅(D組產品),4%第10年起零關稅(G組產品)14%本即為零關稅(K組產品)備註:紡織產品共計1,677項稅號,包括第50-63章紡織品,第42章袋類及第65章帽類.19章別產品A組D組G組K組合計42旅行袋,手提袋及皮革製品等4825050絲,絲紗及梭織布581351羊毛,毛紗及梭織布6752910152棉花,棉紗及梭織布97111101523353其它植物纖維,紗及梭織布8293754人造纖維絲,紗及梭織布668341312155人造纖維棉,紗及梭織布1202913156特種紗線及不織布等381185757地毯及其他類似產品28194758圈絨織物及花邊等特殊梭織物5141167259浸漬,塗佈,被覆及粘合織物3133225960針織布4141315961針織成衣及服飾品220861524962梭織成衣及服飾品293841431963雜項紡織品831159965帽子211830合計1,217155722331,677二.紡織品規定(一)降稅期程(續)20二.紡織品規定(二)原產地規定1.以”yarn-forward”為原則,亦即從紡紗開始的所有製程均必須在美國或南韓完成,且成衣內裡亦必須為美國製或南韓製2.部份產品採較寬鬆的”cut&sewn”規定,例如:(1)袋類產品(2)針織男用睡衣,女用睡衣及內褲(需使用全棉圓編針織布,且單股紗支數超過100支公制支數)3.例外規定:(1)縫紉線,口袋布及窄幅彈性布可使用區外產品(2)不超過產品重量7%以內之纖維或紗線可使用區外產品21二.紡織品規定(二)原產地規定(續)原料PTAEGCPL製程2紡絲Extrusionspinning製程3假撚Textured製程6整燙包裝Finished製程1聚合Polymerization部分延伸紗POY全延伸紗FOY布匹Fabric製程5裁剪與縫合Cut&Sewn針織成型織片及縫組Knitted-to-shapetothepanels&assembled製程4梭織Weavingor針織Knitting人纖長纖人纖短纖yarn-forward解析原料PTAEGCPLAN製程3紡紗Spinning製程1聚合Polymerization布匹Fabric製程4梭織Weavingor針織Knitting製程2紡絲及製棉Extrusionspinning&Stapling製程6整燙包裝Finished製程5裁剪與縫合Cut&Sewn針織成型織片及縫組Knitted-to-shapetothepanels&assembled必需於區內進行的製程5401-5406Achangetoheading54.01through54.06fromanyotherchapter,exceptfromheading52.01through52.03or55.01through55.07.5501-5507Achangetoheading55.01through55.07fromanyotherchapter,exceptfromheading52.01through52.03or54.01through54.02,subheading5403.20,5403.33through5403.39,or5403.42throughheading54.05.22二.紡織品規定(三)海外加工規定若開城工業區適用優惠,則外資及工人所得均將增加資金恐被北韓政權擅自使用發展核武美國紡織業者紛赴北韓開城工業區投資要求美方將開城列為境外加工區,所製造之產品可適用優惠南韓1.若開城工業區未能列為境外加工區適用優惠,則亦恐有該區產製品偽報為南韓產製之情形2.另南韓紡織業者在大陸(山東,吉林等省)進行海外加工生產,該等產品輸美不得適用免稅,惟恐有違規轉運情事美韓成立委員會研議23二.紡織品規定(四)其他重要規定關務合作南韓應盡力檢查轉口貨品南韓應每年提供與輸美紡織品生產相關之全部人員或企業的資訊南韓應配合美方或協助美方進行工廠訪查短缺原料美國及南韓無法充分供應之短缺原料,經審議核准可使用區域外產品使用該等區域外原料所製之產品,在特定限額內(前五年每年1億平方公尺)可適用優惠稅率防衛措施南韓輸美紡織品激增,造成美國市場產業損害或有損害之虞,美方可採防衛措施美方所採措施,包括暫停關稅減讓或調高關稅24第1大經濟體第10大經濟體U.S.-KoreaFreeTradeAgreement(KORUSFTA)近20年來美國所簽署影響最深遠的協定除經濟層面外,也涉及制約中國的政治影響三.對美國及南韓的影響韓國智庫評估1.韓國GDP增加6%2.對美國出口增加130億美元3.其中對美國紡織品出口增加19億美元4.紡織業產值增加53億美元(上列係未來十年總計)美國貿易委員會評估1.美國GDP增加0.2%2.對韓國進口增加103億美元3.其中自韓國進口紡織品增加70億美元(美國學界估計自韓進口紡織品增加52億美元,自其他國家進口減少20億美元)vs.25章別品名台灣(百萬美元)南韓(百萬美元)2005年2006年增減2005年2006年增減42旅行袋,手提袋及皮革製品等59.52773.17123%31.68829.917-6%50絲,絲紗及梭織布0.0590.0637%31.16929.7405%51羊毛,毛紗及梭織布0.4190.72272%9.1026.884-24%52棉花,棉紗及梭織布51.69943.817-15%126.227117.671-7%53其它植物纖維,紗及梭織布0.1650.375128%2.3042.66316%54人造纖維絲,紗及梭織布93.54087.471-6%226.796204.208-10%55人造纖維棉,紗及梭織布104.215104.0950%186.252188.8211%56特種紗線及不織布等36.09328.573-21%26.21833.12026%57地毯及其他類似產品2.1091.673-21%15.77325.17060%58圈絨織物及花邊等特殊梭織物105.207102.929-2%36.52632.604-11%59浸漬,塗佈,被覆及粘合織物51.67060.74618%95.711100.7245%60針織布129.28496.456-25%246.380240.301-2%61針織成衣及服飾品742.653710.864-4%730.348654.050-10%62梭織成衣及