电信战略转型

1中国电信业的发展与转型信息产业部电信研究院杨泽民2007年7日2信息产业部电信研究院对中国电信业发展与转型的思考中国电信业发展现状与面临的形势目录3信息产业部电信研究院中国电信业实现了由小到大的跨越式发展2006年，中国电话用户总数达到36781.2万户，固定电话普及率达到28.1部/百人。移动电话用户总数达到46108.2万户，移动电话普及率达到35.3部/百人。互联网网民达到13700万户，普及率达到10.4％；宽带接入用户达到5190万户。1996年，中国固定和移动电话用户总数为6180万户，10年间增加了76720万户，年均增长30％1997年，中国互联网用户为62万，2006年达到13700万，年均增长82％Userdensity(per100capita)0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%199819992000200120022003200420052006FixedMobileInternetCableTV4信息产业部电信研究院中国电信业的快速发展势头开始趋缓0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006WorldOECDChina电信业收入增长情况总体看，全球电信业务收入增长普遍趋缓94～04的10年间，全球年均增长率8.9%，OECD国家8.1%，中国24.7%；00～04的4年间，全球年均增长率7.2%，OECD国家5.5%，中国14.5%；最近3年（03～06），中国电信业年均增长12％中国电信业发展规律基本一致，但速度远高于发达国家和全球同期水平5信息产业部电信研究院中国电信业与中国经济的高速发展相适应2006年，我国电信业收入与GDP的比重为3.1％OECD国家2003为3.19％亚洲国家2004年平均在3.8％左右TelecomRevenueasapercentageofGDP0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%1985199019931994199519961997199819992000200120022003200420052006OECDChinaSource:“WorldTelecommunication/ICTDevelopmentReport2006”，ITU6信息产业部电信研究院10%20%30%$5$10$15JapanSouthKoreaUKChinaUSGermanyCanadaItalySpainHongKongAverageWirelessDataARPU(USD)forcarriersinacountryDataasa%oftotalrevenues(averageacrosscarriersinthecountry)Source:ChetanSharmaConsulting,2006IrelandSingaporeSwitzerlandNorwayNewZealandBelgiumAustriaFranceNetherlandsRussiaGreeceDemarkPortugalIsraelIndiaSwedenFinlandThailandBrazilIndonesiaPhilippines(45%,$2.70)PolandVenezuelaCzechTurkeyUkraineMexicoMalaysiaAsiaEuropeAmericas电信业务结构深刻变化－数据多媒体业务兴起全球移动数据业务发展情况（2005）与全球一样，中国的电信业务结构发展深刻变化，数据及多媒体业务快速发展，成为主要的增长动力之一以移动通信为例，2006年，我国移动通信业务中，移动数据多媒体业务的比例已达到21.6％；比较2005年的数据，中国移动通信中的数据多媒体业务比例在全球也处于一个较高的水平7信息产业部电信研究院电信业务结构深刻变化－移动通信替代效应日益猛烈0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%19921993199419951996199719981999200020012002200320042005WorldOECDChina新增用户中移动用户比例（我国数据中含无线市话用户）中国的移动替代效应尤其猛烈新增用户中移动比例：2004年全球84％；我国2005的数据接近全球平均水平（含无线市话）移动通信占电信业务收入比例：2004年全球与OECD均在36.5%左右；我国为45％（不含无线市话）；中国移动替代效应比其它国家强烈，可能与中国的发展阶段及移动固定市场的资费水平有关。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%1993199419951996199719981999200020012002200320042005WorldOECDChina业务收入中移动通信比例(我国数据不含无线市话收入)8信息产业部电信研究院3.311.123.937.551.90.010.020.030.040.050.060.020022003200420052006ChinaBroadbandlines（Millions）2002～2006间，中国宽带用户年均增长100％;目前已是全球第二大宽带国家;截止到2006年，我国宽带上网网民9070万；宽带接入用户达到5190万户，已非常接近美国电信业务结构深刻变化－宽带发展成为一种现象Top10BroadbandcountriesbynumberoflinesSource:Point-tpoic9信息产业部电信研究院中国的无线互联网快速发展与话音业务相似，中国的无线互联网发展迅速，截至2007年3月底，WAP活跃用户数约为3900万人。与传统互联网相比，WAP活跃用户数为2006年底传统互联网网民数的28.5%。从用户数量上看，中国WAP活跃用户规模相当于传统互联网5年前的水平。中国具有独立域名的WAP站点数量约为6.5万个；WAP网页数量约为2.6亿个，网页字节数约为800GB。Source:CNNIC10信息产业部电信研究院宽带发展与P2P的广泛应用导致带宽不断耗尽0500001000001500002000002500003000001997199819992000200120022003200420052006我国互联网国际出口带宽增长情况（Mbit/s）从1997年10月到2006年底，中国互联网国际出口带宽年均增长179%中国电信长途网骨干网超过50%流量是P2P，东部地区城域网省份白天P2P流量到60～70%，晚上到90%－（中国电信CTO韦乐平）Source:Deloitte11信息产业部电信研究院宽带与互联网的技术创新使电信与互联网的深层次矛盾逐步显现2006年，我国基础运营商的宽带收入350亿左右，估计其中的增值业务收入比例低于10％；估计互联网SP的收入400亿左右，网络广告、移动增值和网络游戏为其中最大的收入来源互联网和宽带的发展导致价值链重心明显向以内容和应用为主的上游迁移美国网络中立的争论深刻反映了电信与互联网发展中的相互依存关系与深层次矛盾，在融合日益深化的情况下，产业的继续健康发展模式尚未完全建立互联网公司市值（亿美元）电信/有线电视运营商市值（亿美元）Google1,451.65AT&T1,332.27Yahoo367.25Verizon1,079.82ebay456.57Comcast850.15Amazon157.40AOLTimeWarner798.36小计3,231.233,262.24数据采集：2006年11月7日12信息产业部电信研究院中国电信业的市场格局有待优化中国形成了6家基础运营商的电信市场格局，此外，还有超过20000多家的增值电信企业基础电信运营市场形成了中国移动一家独大的格局，全业务竞争尚未形成；增值业务市场总体规模还不是很大，企业能力普遍不强，同质竞争较多，市场竞争中不规范行为亟待改善。中国最大的移动通信公司，2006年拥有用户接近3.2亿，业务收入2800亿元中国最大的固定通信公司，2006年拥有用户接近2.3亿，业务收入1700亿元中国第二大固定通信公司，2006年拥有用户1.2亿，业务收入900亿元中国第二大移动通信公司，2006年拥有用户1.4亿，业务收入800亿元中国专注于卫星通信的公司中国竞争性固定通信公司13信息产业部电信研究院中国电信业的发展模式总体上还是投资拉动型我国电信业发展效益迅速提高，但与发达国家还存在明显差距；2006年，我国电信业投资/收入比为34.3％，OECD国家2003年为13.6％，同等发展水平国家（中低收入国家）为25.5％我国电信业主要通过用户规模扩张实现快速发展，创新的牵引和动力不足，增长方式体现出明显的投资拉动型OECD平均1%NTT3.2%SK2.9%KT2.0%BT1.8%DT1.6%FT1.0%AT&T0.8%中国电信？中国网通？中国移动？中国联通？R&D投入强度(2003)远小于1％0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%88-9091-9394-961997199819992000200120022003200420052006OECDChinaTelecomInvestment/Telecomrevenue14信息产业部电信研究院中国电信业尚有不小的发展空间OECD国家（2004平均）固定46.4%移动72.1%互联网48.2%电信普及率水平比较中国（2006）固定28.1%移动35.3%互联网10.4%与发达国家相比，中国电信业普及率水平还有不小的上升空间中国拥有13亿人口，潜在的发展规模很大15信息产业部电信研究院2006年上半年，OECD国家宽带普及率为15.5％,2006年底我国宽带普及率为3.9%，虽然我国宽带总数据全球第二，但从普及率水平看，还处于起步阶段051015202530DenmarkNetherlandsIcelandKoreaSwitzerlandFinlandNorwaySwedenCanadaUnitedKingdomBelgiumUnitedStatesJapanLuxembourgAustriaFranceAustraliaGermanySpainItalyPortugalNewZealandCzechRepublicIrelandHungaryPolandTurkeySlovakRepublicMexicoGreeceSource:OECDDSLCableOtherOECDBroadbandsubscribersper100inhabitants,bytechnology,June2006OECDaverage2006年6月，OECD国家宽带普及率中国电信业尚有不小的发展空间16信息产业部电信研究院中国电信业的实际发展需求仍然强劲21.6%12.3%12.0%12.5%11.8%11.8%26.2%27.8%32.9%37.4%25.5%26.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%200120022003200420052006TelecomRevenueTelecomTraffic中国电信业收入与电信业务量增长的比较中国的电信业务实际需求强劲，中国的电信业务价格多年来持续下降刺激了业务应用的增长中国的电信业务量（按2000年单价计算）实际上一直保持高速增长，2001～2006年均增长29.8％，远高于电信业务收入的增长；中国经济多年保持9％左右增长速度的事实也说明了电信业的内在增长动力17信息产业部电信研究院国家信息化提供了一个巨大的发展的机遇对我国信息化发展阶段的判断：我国信息化发展已具备了一定基础，进入了全方