中国LNG天然气发展调查报告

1中国LNG/天然气发展调查报告广东油气商会二○一一年十二月2目录1.中国天然气供应需求现状.........................................31.1天然气资源及天然气供应现状与前景....................................31.1.1国产常规天然气、非常规天然气资源前景........................................................31.1.2国产常规天然气、非常规天然气资源前景........................................................51.1.3天然气/LNG进口现状与前景..............................................................................61.1.3.1中亚天然气管道............................................................................................61.1.3.2中缅天然气管道............................................................................................71.1.3.3中俄天然气管道............................................................................................71.1.4沿海LNG接收站进口项目.........................................81.2天然气消费市场现状与前景...........................................101.2.1分行业消费现状..................................................................................................101.2.2天然气消费潜力..................................................................................................111.2.3中国天然气储备发展现状及前景......................................................................121.3国内小型天然气市场发展概况.........................................131.3.1国内小型LNG设施发展现状......................................131.3.2小型LNG运输船和LNG动力船舶....................................................................141.3.2.1小型LNG运输船的发展前景..................................141.3.2.2LNG动力船舶发展前景...............................................................................152.天然气价格走势分析............................................162.1深圳大鹏进口LNG槽车批发价格走势...................................162.2国内小型LNG市场价格走势分析.......................................172.3国内主要城市燃气零售价格现状.......................................193.天然气政策...................................................213.1燃气汽车政策现状..................................................213.1.1产业发展已经由政府主导向市场主导转变.........................213.1.2地方政府对天然气汽车发展的推动...............................213.2国家天然气定价机制................................................233.2.1中国现行天然气定价机制.......................................233.2.2天然气价格改革方案............................................263.2.2.1加权平均法................................................263.2.2.2价格联动机制..............................................273.2.2.3市场净回值法..............................................273.3中国成品油定价机制................................................284.LNG/CNG汽车发展现状..........................................314.1全国发展现状......................................................314.2广东省............................................................314.3杭州市............................................................344.4福建省............................................................364.5内蒙古中西部地区..................................................3831.中国天然气供应需求现状1.1天然气资源及天然气供应现状与前景1.1.1国产常规天然气、非常规天然气资源前景石油、煤炭、天然气在全球一次能源消费中，分别占37.5%、25.5%和24.3%，天然气已经接近煤炭的比例。然而，石油和煤炭消费比重近年来一直呈现下降趋势，只有天然气保持着旺盛的增长势头。我国天然气工业的发展也随着勘探技术的进步、市场发展和政策支持等因素的推动而得到快速发展。我国的油气资源量随着认识的加深而逐渐增大。第三次全国油气资源评价的结果显示，全国常规天然气资源量55.89万亿立方米。据最新评估结果，煤层气（38.6万亿立方米）、页岩气（24.5万亿立方米）、致密砂岩气（10.95万亿立方米）等3项非常规天然气资源量合计74万亿立方米，若算上未做评价的可燃冰和水溶气等资源，非常规天然气资源量可能为常规天然气的4-5倍。从全国近20年年均新增天然气探明储量增长趋势来看，“七五”期间年均新增天然气可采储量近353亿立方米，“八五”期间为近900亿立方米，“九五”期间达到1513亿立方米，“十五”期间为3009亿立方米，“十一五”前四年年均新增探明可采储量3123亿立方米，这表明中国天然气探明可采储量正处于快速增长阶段。探明剩余可采储量在世界的排名从2000年的第19位上升到2009年的第14位。我国形成了八大天然气主要探区，分别是陆上的四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、松辽、准噶尔盆地六大主探区和海上的南海、东海两大主探区。其中鄂尔多斯、四川和塔里木为三个万亿立方米储量规模的大气区。中国气层气探明储量区域相对集中，主要分布在西部，占资源总量的83%，东部和海域仅占17%。4资料来源：2010年国内外油气行业发展报告资料显示，截至2009年底，全国常规气累计动用地质储量3.48万亿立方米，动用可采储量2.02万亿立方米，地质储量动用率34.5%；动用气层气可采储量1.54万亿立方米，气层气可采储量动用率35.7%；可采储量采出程度为16.8%。中石油和中石化可采储量采出程度分别为18%和9.9%，表明开发潜力大。表1-1中国及三大石油公司气层气储量动用程度及采出程度现状表单位探明储量（亿立方米）已开发储量（亿立方米）探明可采储量（%）地质可采地质可采动用率采出程度中石油52,42031,80819,18712,33838.818.0中石化13,7557,7043,3501,72622.49.9中海油5,1103,4641,6531,23335.620.1地方138100138100100.050.6全国71,42443,07724,32815,39635.716.8资料来源：2010年国内外油气行业发展报告全国天然气产量由2000年的262亿方增至2010年的968亿方。近10年天然气产量年均增长58亿立方米，年均增长率为14.0%，远高于美国（6.14%）、加拿大(6.7%)等国家天然气快速发展阶段的水平，我国天然气产量进入了快速35390015133009312301000200030004000七五八五九五十五十一五前四年1986-19901991-19951996-20002001-20052006-2009亿立方米图1-1新增年均探明可采储量5增长期。资料来源：2010年国内外油气行业发展报告考虑非常规天然气的开发动用，潜力更大。煤层气勘探取得重大进展，产能建设初具规模。若不计煤矿排采，目前年产量虽然还不到10亿立方米。但到2009年底，全国探明地质储量1619亿立方米，已完成钻井3702口，形成年产能25亿立方米，年产气量约10亿立方米。沁水盆地南部和鄂尔多斯盆地东部的两个煤层气生产基地已具雏形。沁水盆地日产煤层气249万立方米，一期建成1座年处理能力10亿立方米中央处理厂，连接西气东输管线，输气能力30亿立方米。鄂尔多斯盆地东部矿权区共钻井300余口，基本探明地质储量1195亿立方米。页岩气已引起我国政府和相关企业高度重视，进入前期评价阶段。页岩气初步估计资源量24.5万亿立方米，可采资源量5.4万亿立方米；目前，仅在四川盆地等地开展开发试验研究。国土资源部组织相关单位开展了页岩气资源评价工作，启动了勘查项目；发改委开始研究相关激励政策。中国南方海相页岩地层可能是页岩气的主要富集地区。重庆綦江、万盛、南川、武隆、彭水、酉阳、秀山和巫溪等区县是页岩气资源最有利的成矿区带，因此被确定为首批实地勘查工作目标区。中石油在西南油气田以往天然气勘探区设立了“长宁区块页岩气示范区”，这将对页岩气勘探认识提供重要的指导作用。中石油计划3-5年内，在威远、长宁区块建成10亿立方米年产能。1.1.2国产常规天然气、非常规天然气资源前景0200400600800100020002001200220032004200520062007200820092010262303327341410500594694775844968亿立方米图1-2中国天然气产量6根据中石油的预测，中国2010-2030年累计新增探明地质储量可达到10.1万亿方，天然气储量将持续进入高峰增长期，高峰期年均探明地质储量5500亿立方米，储量高峰时间可持续到2025年。我国常规天然气的高峰年产量为2400-2800亿方，产量增长高峰期持续到2045年。预计2010-