论技术竞争情报在企业研发决策中的应用

图书情报工作网刊·研究论文· 2008年7月 1 论技术竞争情报在企业研发决策中的应用刘佳北京大学信息管理系北京100871摘要:本文在论述了技术竞争情报对国家创新和企业发展的重要作用基础上，探讨了技术竞争情报的概念和作用，从帮助企业制定研发目标、选择研发方式和进行研发投资三个方面，深入分析了技术竞争情报企业研发决策过程中的应用。关键词:竞争情报研发技术情报技术竞争情报分类号:G350 A Discussion on the Application of Competitive Technical Intelligence in Decision­Making for Enterprise’s R&D Liu Jia Department of Information Management, Peking University，Beijing100871 [Abstract] Based on the discussion of the significance function of competitive technical intelligence to national innovation and enterprises’ development, this paper first discusses the concept and effects of competitive technical intelligence, then it deeply analyzes the applications of competitive technical intelligence in enterprise’s R&D decision­making from three aspects: setting targets for enterprise’sR&D, choosing technicalapproachesfor enterprise’sR&D and making investment for enterprise’s R&D. [Keywords] Competitive Intelligence R&D TechnicalIntelligence CompetitiveTechnical Intelligence 1引言在“十一五”国家经济和社会发展规划中，我国确立了建立创新型国家的自主创新发展战略。技术竞争情报是通过引进竞争情报的方法，收集、整理、归纳创新单元所需要的技术情报，提供技术竞争的信息服务和咨询服务。因此，技术竞争情报是连接技术创新政策和技术创新活动的有效桥梁，在技术创新系统的建设中发挥着重要作用，对于国家创新系统建设具有十分重要意义。技术竞争情报作为竞争情报的一个分支，正在成为国内外情报学领域、企业管理领域关注的热点。研究开发是促进企业技术创新、提高企业竞争力的重要手段，对企业参与市场竞争、赢得竞争优势有着关键的作用。企业的领导者们都一致认为，技术竞争情报对支持企业的研发非常重要，但许多公司认为他们缺少技术竞争情报[1]。随着我国政府大力提倡自主创新，企业越来越重视技术开发和发展自主知识产权，技术竞争情报在企业研发中的作用将愈加突显。企业进行研发首先需要进行研发决策，支持企业进行研发决策，是技术竞争情报在研发中最能体现其作用和价值之处。本文正是以此为出发点，试图探讨技术竞争情报在企业研发决策的应用。2技术竞争情报的内涵技术竞争情报（CTI,CompetitiveTechnicalIntelligence）是一个比较新的领域，是竞争情报（CI,CompetitiveIntelligence）的一个分支，见图1-1。竞争情报作为技术竞争情报的上位概念，应该包括技术竞争情报和商业竞争情报两部分。从图1-1中可以看出，技术竞争情报是对技术数据的搜集之后，利用人们的技术专长，加工组织为技术信息，之后再经过技术专家的分析，形成技术竞争情报。而商业竞争情报则是关于竞争对手、客户和市场的商业数据，如营销、销售和财务数据的搜集和分析过程。作为竞争情报，这两部分不仅是不可或缺的，而且是紧密联系的。·研究论文·图书情报工作网刊 2008年7月 2 荷灵（Jan.P.Herring）先生是技术竞争情报的先驱，他帮助摩托罗拉公司建立了著名的技术竞争情报组织。越来越多的企业管理界人士、研究人员和技术专家们都在关注如何利用技术竞争情报帮助企业进行研发、获得技术优势。美国许多著名企业如戴姆勒-奔驰宇航公司（Damiler-BenzAerospace）和雪佛龙公司（Chevron），都通过利用技术竞争情报来支持其研发决策。美国竞争情报从业者协会（SCIP）自1997年以来举办了3次以技术竞争情报为会议议题的年会，在2004年的10月又与国际研究学会在波士顿共同举办了2004年技术竞争情报会议。在2006年8月29日，SCIP在纽约举办了名为“技术竞争情报”的最佳实践论坛[2]。此外，2008年10月16日–18日，北京大学和北京科学技术研究院将在北京举办“技术创新与技术竞争情报国际论坛”。该论坛旨在探讨技术创新的政策措施、管理和方法，讨论国民经济、产业发展、企业发展的技术创新需求，进一步认识自主技术创新对国民经济发展的核心推动作用，积极推动我国产业、行业、企业建立技术竞争情报系统[3]。上述情况表明，技术竞争情报正在成为竞争情报领域的一个热点。图1-1技术和商业竞争情报[4]2.1技术竞争情报的概念根据Ashton和Klavans1997年的定义，技术竞争情报是对企业竞争地位可能造成影响的外部科技机会、威胁和发展的商业敏感信息[5]。两位专家还给过技术竞争情报另一个类似的定义是：由专业人员运用系统的情报方法收集、分析外部科技威胁和机会，并将行动建议报告给相关用户。Coburn1999年将技术竞争情报定义为一个分析过程，此过程能将竞争对手分散的技术数据转变成有关技术竞争对手的地位、实力、发展趋势等战略技术知识[6]。根据PascalSavioz在2004年的定义，技术竞争情报是通过对组织的有关技术信息或者趋势（技术机会或者威胁）的及时收集、分析和利用，从而支持技术或管理决策的活动[7]。从这3个定义可以看出，技术竞争情报的基本特征主要包括：技术竞争情报注重外部科技发展可能构成的威胁或机会；技术竞争情报重视实践，为减少企业风险抓住发展机会的行动提供行动指南；技术竞争情报面向决策，尤其是为企业的技术和战略决策做支持。2.2技术竞争情报的作用根据美国学者Ashton博士和Klavans博士的观点，技术竞争情报的作用可以归纳为三个方面：技术预警——提供企业外部技术发展动态的早期预警信息；技术选择与评价——选择要开发的技术、评价可能的技术合作前景；技术预测——了解技术今后的变化趋势，为企业的计划和战略制定做好准备[8]。国内外企业开展技术竞争情报的实践表明，技术竞争情报对企业的研发、战略决策、营销、并购等都具有重要的作用，尤其对企业的研发决策最为重要。从SCIP于2006年8月份召开的技术竞争情报论坛的议题可以看出，很多都是有关技术竞争情报与研发、技术创新和战略决策之间关系的研讨。决策的制定需要大量的信息和情报，尤其在技术密集型的行业，如制药业、通讯行业和汽车制造业等，这些高科技行业由于技术变化迅速，企业相互之间的研发竞争非常激烈，科学的研发决策是企业赢得技术优势的先决条件。随着企业全球化发展，研发决策者只有充分了解外部的技术发展趋势、对手的研发情况和相关科研领域的技术发展，才能制定有效的研发策略。因此，技术竞争情报在企业研发决策中的作用最为显著。图书情报工作网刊·研究论文· 2008年7月 3 3技术竞争情报在企业研发决策中的应用技术竞争情报通过对企业外部的技术信息的收集、分析和利用，能够帮助企业抓住科技机会、防范科技风险，为企业进行研发提供决策支持。技术竞争情报在企业研发决策中的应用主要体现在三个方面：制定研发目标、选择研发方式和进行研发投资决策。3.1技术竞争情报在制定研发目标中的应用制定研发目标是企业研发决策的第一步，即决定要开发何种技术或者产品。知识经济时代，科技的发展日新月异，要想有所创新，研发部门必须及时敏锐地捕捉外部科技变化，充分认识这些技术变化可能给研发带来的机会或者威胁，从战略上了解那些技术是有发展前途的，那些技术是即将被淘汰的，从而拟定科学的研发目标。这就需要可以作为技术早期预警信息的技术竞争情报。所谓技术早期预警信息，是指为了及早发现出现的技术机会或者威胁，通过大面积的技术扫描/搜集的方法获得的有关技术环境变化的技术竞争情报。技术早期预警信息包括外部技术发展动态和竞争对手研发动态等，其中，外部技术发展动态的技术竞争情报包括：消费者对产品技术的需求变化，相关新技术产生的动向，新的研究进展，新工艺和新应用，新出台的技术规范、技术标准和法规等；竞争对手研发动态的技术竞争情报包括：竞争对手的研发战略，研发路线，研发所处的阶段，开发能力，对手新技术或者新产品的上市时间，对手在研发过程中可能遇到的困难等。技术早期预警信息能帮助研发决策者更好地适应技术环境变化，将技术早期预警信息与研发决策结合，可以使研发决策者将开发的技术或产品与外部研究活动比较，避免研发目标制定的不合理而造成的研发失败，从而更有效地制定研发目标。例如，Davison列举了Dr.Eger的制药公司，通过技术竞争情报发现了该公司在研发某个药品时已远落后与其他公司，赶超的可能性非常小，从而修正了研发目标，这一技术竞争情报为该公司节省了1600万美元的研发投入[9]。又如，荷灵（Jan.P.Herring）曾提到的一个例子，一个公司的副总裁在一次谈话中得知，有一个亚洲的小公司正在开发他所在公司下一步拟进行的一个大型研发项目，并且随后的文献调研表明，这个小公司比这个副总裁所在的公司具有18个月的技术优势，因此该公司又重新设定了研发目标[10]。通过这两个案例可以看出，为研发决策者提供外部技术发展动态和竞争对手研发情况的技术早期预警信息，可以帮助决策者确认自身研发目标的可行性，或者根据这些发现调整研发目标，因此对制定研发目标非常重要。能作为技术早期预警信息的技术竞争情报往往是一些微弱的技术信号，这些微弱的技术信号不容易被发现，但往往会起到重要的技术预警作用，因此，技术扫描/搜集的重点是灰色文献和微弱的技术信号。技术信号是间接描述技术的数据，如研发经费投入、科员人员的数量、发表的科研论文数量等。图2－1以新产品上市为例，例举了在此之前可能释放的一些信号。可以看出，随着时间由远及近，释放的信号强度越来越大，颜色由浅到深，但作为预警信息，其价值会越来越小。因此，在科学论文、合资联盟、专利申请阶段，乃至在讨论和灰色文献阶段相应的信息，是对制定研发目标非常重要的技术早期预警信息。对这些非公开的一手信息可以通过调查访谈、人际网络来进行搜集。例如，早在80年代，摩托罗拉公司在进行移动通信手机的研发决策时，就组建了由摩托罗拉公司全球9万多个雇员组成的人际网络，来搜集技术竞争情报。图2－1新产品上市之前可能释放的信号[11]·研究论文·图书情报工作网刊 2008年7月 4 此外，定期对技术竞争情报源进行扫描也可以获取技术早期预警信息。根据一项对欧洲和北美26个大型高科技公司的调查，经常使用的技术竞争情报源和使用频度见表2－1。表2－1技术竞争情报源及使用频度[12]制药业通信行业汽车制造业文献出版物········专利········风险资金······展会信息······大学········顾问、外部专家·······学术会议·········商业会议········公司·········信息提供者·········产业标准委员会······国家研究委员会············经常使用··有时使用·很少使用－不使用3.2技术竞争情报在选择研发方式中的应用制定研发方式也是一项重要的企业研发决策。一般说来，研发有自主研发、技术引进及合作研发三种方式。在过去，企业新