诸暨市纺织产业转型升级的思路与对策

诸暨市纺织产业转型升级的思路与对策诸暨市委党校课题组[摘要]通过对诸暨纺织产业的SWOT分析，看到诸暨纺织产业的发展优势是比较明显的，但是，劣势也是存在的，面临的机会和威胁更是现实的。作为竞争充分的传统产业，面对新的国际国内形势，要克服劣势，避开威胁，发展之路别无选择，只有优化结构，加快创新，实现产业转型升级。产业转型升级，需要政府、行业协会和企业共同努力来实现。政府要引导、扶持，完善服务；行业协会要强化、完善，发挥职能；企业要规范管理，做专做精，要在竞争与协作中做强做大。[关键词]纺织产业；转型升级；SWOT分析；对策建议1课题报告目录引言……………………………………………………………………………………3一、原理：诸暨纺织产业的SWOT分析………………………………………………3（一）S——内部优势分析……………………………………………………………31、产业基础比较坚实…………………………………………………………………32、产业集群初步形成…………………………………………………………………43、龙头企业引领行业发展……………………………………………………………5（二）W——内部劣势分析……………………………………………………………51、产业层次较低………………………………………………………………………52、企业实力总体偏弱…………………………………………………………………73、各类人才相对缺乏…………………………………………………………………74、研发能力普遍滞后…………………………………………………………………85、品牌运作水平不高…………………………………………………………………9（三）O——外部机会分析……………………………………………………………91、政府对纺织产业高度重视…………………………………………………………92、配额取消带来市场机遇…………………………………………………………103、产业需求存在较大空间…………………………………………………………104、经济全球化促进技术共享………………………………………………………11（四）T——外部威胁分析…………………………………………………………121、国际贸易难度加大………………………………………………………………122、生产要素制约明显………………………………………………………………13二、结论：诸暨纺织产业的发展之路——转型升级………………………………14（一）转型升级是诸暨纺织产业克服内部劣势的必然要求………………………15（二）转型升级是诸暨纺织产业避开环境威胁的必要手段………………………16（三）转型升级是诸暨纺织产业实现可持续发展的必由之路……………………16三、对策：诸暨纺织产业转型升级的对策建议……………………………………17（一）政府要统筹规划，着力提升产业整体竞争力………………………………17（二）行业协会要强化完善，着重发挥对产业的协调服务作用…………………20（三）企业要把握自我，着手提升核心竞争力……………………………………211、龙头企业在不断完善自身管理的前提下做强做大……………………………212、中小企业在市场细分的基础上做专做精………………………………………243、加工户在行业标准的规范下配套协作…………………………………………252改革开放后，诸暨经济是以块状经济为特色发展起来的，纺织工业作为诸暨的传统优势产业和支柱产业之一，已经形成织布业、服装业、袜业等产业集群。纺织产业所创造的产值占到诸暨市工业总产值的近一半。2008年国际金融危机的爆发，外需萎缩增加了纺织产业的生存压力，对诸暨纺织产业的发展提出了挑战。危机中诸暨纺织产业自身产业结构、经营管理模式、技术、人才等存在的矛盾和问题进一步显现，内外因素的困扰使诸暨纺织产业的发展面临一定困难。现实要求我们重新审视、分析纺织产业的现状，提出产业发展的新对策。一、原理：诸暨纺织产业的SWOT分析运用SWOT分析法，可以对诸暨纺织产业的自身情况和所处环境进行全面、系统、准确的分析，并根据分析结果确定相应的发展思路、提出对策建议。（一）S——内部优势分析1、产业基础比较坚实截至2008年底，诸暨市共有大小纺织企业4万多家，其中规模以上纺织企业446家，行业从业人员30余万人。2008年，纺织产业实现产值7642961万元，占诸暨市工业总产值的42.58%；实现利润696323万元，占诸暨市工业利润总额的39.07%；出口创汇173174万美元，占诸暨市出口总额的48.97%。从总量来看，诸暨纺织业已经具有比较坚实的产业基础（表1①）。①数据来源：中国纺织网、诸暨市经贸局3表12008年全国、浙江省、绍兴市及诸暨市纺织产业相关情况单位：亿元区域项目全国浙江省绍兴市诸暨市总量占全国比例占浙江省比例占绍兴市比例产值34780.68865.62712.9764.32.208.6228.17销售收入3299072582385.2748.92.2710.3231.402、产业集群初步形成在产业总量不断扩大的同时，诸暨纺织业的产业链在不断拉长和完善，并已经初步形成枫桥服装、陶朱贡缎等区域相对集中的产业集群和以大唐为中心的袜业产业集群。调研中，52.2%的企业认为诸暨纺织产业集聚程度高或较高。诸暨服装业有企业894家，全行业从业人员达5万余人①；贡缎业有企业（含个体加工户）1.6万家，从业人员近7万人，②；袜业集群形成了以织袜为主，纺丝（包括棉纺）、加弹、染整、绣花等前后道配套完善的社会化分工协作的产业体系，产业集群中有织袜企业（含家庭加工户）1万多家，经营和生产原辅材料、袜机及备品配件、后整理和联托运、中间服务机构等各类与袜业配套的经营企业达3000余家，各类袜机12万余台，年产各类袜子能力达180亿双，吸纳从业人员22万余人③，大唐袜业现已入选全国百家产业集群，产业集聚度居全国乃至世界第一。3、龙头企业引领行业发展①数据来源：枫桥镇政府②数据来源：陶朱街道办事处③数据来源：大唐镇政府4近年来，随着国际国内纺织产业竞争的不断加剧，诸暨的一些纺织企业敢于投入、勇于创新，在竞争中脱颖而出，成为产业的领头羊。到2008年底，诸暨纺织产业拥有规模企业446家，实现产值3039535万元，占行业总产值的39.4%，其中越美集团、步森集团、太子龙集团等10家纺织类企业进入全市销售收入前三十位，年销售收入均已超过5亿元，企业规模逐步壮大①。近年来，诸暨贡缎企业“走出去”步伐不断加快，建培纺织、华都印染、国申织造、中强纺织等龙头企业在西非的尼日利亚、贝宁、刚果、马里等国家设立了办事处和贸易公司，越美集团还率先在尼日利亚建立纺织工业园区，成功规避了贸易壁垒和贸易摩擦，充分利用了两个市场、两种资源、两国政策，带动了出口大幅增长，已成为浙江省乃至全国纺织企业走出去的一个典范。2008年，情怡袜业、太子龙集团等龙头企业成功实施内销转移，实现销售收入逆势上扬，尽管70%以上纺织企业的利润率低于行业平均水平，但一批龙头企业拥有的相对较高利润拉动了全行业利润率的平均水平，使行业平均利润率仍达到9.28%②。（二）W——内部劣势分析1、产业层次较低在产业链中，附加值更多体现在两端——设计和销售，处于中间环节的制造，附加值最低（图1）。由于客观原因和路径依赖，诸暨纺织产业主要集中于投入少、技①数据来源：诸暨市统计局②数据来源：诸暨市经贸局5术简单的成品加工制造，整个产业中织造占56.5%，处于产业价值链的低端。如诸暨贡缎业，就存在“两头在外、中间在内”和“两头较少、中间较多”的特点，即棉纱、浆纱和印染、销售基本由外地企业控制，织造由本地企业承担；棉纱、浆纱和印染、销售企业数量较少，织造企业数量较多。目前，纺织企业通过诸暨本地大企业、销售公司出口量仅占消费市场的25%，其余基本通过宁波、杭州、上海、深圳等外地销售公司出口。因此，随着纺织企业和产品数量的快速增多，不可避免地出现了纺织企业相互压价、款式仿冒、偷工减料等不正当和恶性竞争现象。90.7%的产品平销或滞销，单位利润微薄（表2①）。外地企业特别是销售公司充分利用这一现象，采用逐个击破，运用产品价格、付款方式等手段制约诸暨纺织企业，致使诸暨绝大部分纺织企业陷入降价、跑量等不利局面，在获取自身正常利益中处于弱势地位。表22008年诸暨纺织品价格、利润相关情况单位：双、米、件、元袜子贡缎布服装单价1.815.9827.60单位利润0.160.482.40①数据来源：诸暨市经贸局6图1产业“微笑曲线”2、企业实力总体偏弱诸暨市的个体私营企业占全部工业企业的98%以上，企业内部管理以家族制为主，企业组织结构封闭、排外性强，所有权与经营权没有实现合理分离，资本运营方式单一，导致企业规模普遍偏小，微型企业占80.2%，大中型企业不到1%。虽然大唐袜业生产袜子的规模和总量已稳居全国甚至世界榜首，但是袜子生产企业的单体规模和单体品牌的知名度还不能与义乌市的浪莎和梦娜等相比，换言之，大唐袜业的龙头企业还不能与国内国际袜业的龙头企业相提并论。大唐袜子产品的整体质量和袜业企业的整体管理水平与浙江省内的海宁市袜业企业相比也有较大差距。3、各类人才相对缺乏尽管诸暨教育发达，但是受到中国几千年“学而优则仕”观念的创新研发制造高低附加值产业价值链品牌设计售后服务市场物流微微笑笑曲曲线线7影响，“人人都想上大学做管理，不愿做工人”，使得企业的技术工人严重缺乏。企业的车间工人中，外来农民工居多，流动性大，素质总体偏低。提升产业链和价值链所急需的科研、国际营销等高级人才相对不足（表3①）。另外，很多企业不重视员工的业务交流和学习培训，导致员工在技术上很难和很少有提高。表32008年诸暨纺织企业人才缺口情况企业缺少的人才高级研发人才熟练技术工人一般技术工人高级管理人才基层一线管理人员其他企业比例23.354.719.410.5143.64、研发能力普遍滞后尽管诸暨市是科技综合实力百强县（市），但采用新技术的主要形式是购买新设备和仿制新产品，占59.4%。创新主要是一些外观的改进，真正核心技术的专利很少，产业整体技术与行业先进水平相比存在较大差距，84.2%的企业认为自己的技术水平一般或低于行业平均水平，中低档产品占96.7%。目前，91.6%的纺织企业没有科研投入，产业科研经费占销售收入的比例平均小于1%，远远低于国际2%至5%的水平；58.3%的企业与高等院校、科研院所未曾开展任何技术合作。近年来，围绕袜子生产，全市纺丝纺纱、加弹包纱等袜业配套原料产业迅速发展，涌现出华海氨纶、永新集团等规模大、档次较高的袜子原料生产企业，但真正能开发生产高档原材料的生产企业几乎为零，高支棉、精梳棉、超细纤维和绿色环保型产品等原材料尚需从上海及其他地区采购。在贡缎业，到目前为止主要产品仍集中于传统贡①数据来源：调研统计汇总8缎布3232、6040，所占比例超过60%，而纬密度、档次较高的贡缎布6060、6080仅占15%，新型产品衬里布和装饰布所占比例不到20%，产品单一，新产品开发迟缓，且多为仿造。德国的贡缎布生产企业因为能够不断开发设计出新产品、新花样来满足甚至创造市场需求，产品质量较高，所以德国的贡缎布在西非市场可以卖到每码2-3美元，而我们的企业却只能跟在别人后面通过模仿、抄袭进行生产，因此也只能以低质低价来满足低端市场需求，只能卖到每码0.6-0.7美元，甚至更低。产业研发投入严重不足，导致整个行业新产品开发能力薄弱、产品雷同、低价竞争，也挤压了行业利润空间。5、品牌运作水平不高尽管诸暨纺织产业已有中国驰名商标26只，中国名牌产品12个，但在全国有影响的只有步森、太子龙、洁丽雅等，还没有一个国际品牌。大多数纺织企业存在“急功近利”的经营心态，只重视申请参评著名商标，不重视培育、经营品牌。调研显示，48.4%的企业不打算培育品牌；有品牌并计划进一步提升的只占8.2%。（三）O——外部机会分析1、政府对纺织产业高度重视当前，纺织产业受到国家的高度重视。中央已把纺织业列入十大行业振兴规划，同时也再次明确纺织业是重要的民