上海电子政务市场分析报告

一、研究背景1、数据来源（1）上海政府采购网、上海市政府采购中心网；（2）我司2013年度合同归档统计。2、采集方式人工检索，逐一采集3、数据偏离解释（1）单一来源采购、竞争性谈判、询价往往在公布的中标结果中缺少具体中标金额；（2）上海市各级区县部分信息不披露或披露不完整的情况；（3）数据提供方（上海政府采购网、上海市政府采购中心网）发布的数据不完整；（4）数据整理人员在数据采集整理阶段，或将无关于本市电子政务相关的数据予以保留、或遗漏有关信息而发生的数据偏离；（5）中标公告中没有具体说明包件内容，而导致数据整理人员发生业务归类的错误。4、业务分类标准工程类：综合布线、弱电、智能化、机房、监控系统、呼叫、报警系统、门禁系统、一卡通、对讲、多媒体系统、广播系统、有线电视、灯光系统、会议系统、电子阅览室、安防系统、信息发布系统、排队叫号系统、客流统计系统、楼宇设备自控系统、审讯系统、指挥中心、网格化管理等。系统集成类：网络上运行的交换机、服务器、计算机、路由器、存储设备、网络、防火墙等，以及包含信息化、信息安全、灾备、涉密、信息等级保护、数据交换平台。二、2013年度上海电子政务市场总体规模1、市场规模市场规模：指当年内各服务商在上海市电子政务信息化建设中提供硬件、软件和服务的总体收入。经过对数据进行加工、整理、汇总、统计后，获得2013年度上海电子政务市场总体规模约为17亿。2、市场结构根据业务分类统计的需要，目前将业务按照类型划分为：工程、系统集成、软件、硬件采购、运维五个维度。具体年度数据与所占比例如下所示：工程软件系统集成硬件采购运维总计（万元）85,89516,14745,4625,55317,314170,371从上海电子政务市场细分后可知，工程占整个信息化市场份额约为50%，系统集成约为27%，而软件开发、硬件采购和运维占比相对较少，合计占23%。三、按区县描述性统计截止2014年，上海市辖有16个市辖区，1个县。其中，16个区是：黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、闸北区、杨浦区、闵行区、宝山区、青浦区、松江区、嘉定区、奉贤区、金山区、浦东新区。1个县，是崇明县。本次调研，人工采集数据共计803条，覆盖上海市17个区县。具体2013年度当年数据如下表所示：单位：万元行标签工程软件系统集成硬件采购运维总计市19,8797,49421,2171,38313,67663,648浦东新区12,3701,3224,7341371,24919,812黄浦区9,1531,4804,19138323915,447徐汇区8,440558053439,120静安区4,9721682,3074667,912松江区4,3461,2351,9432387,762宝山区6,1412288013737,544崇明县8811,0753,2091,697166,877嘉定区3,3288451,395189925,849长宁区3,09231,3745014305,399杨浦区2,686548406433,683奉贤区1,6396051,3907353,676青浦区1,6997364581281473,167金山区2,99523173,035虹口区1,5632005362661822,747闵行区84810443380912,195普陀区1,8617311,935闸北区0549069563总计85,89516,14745,4625,55317,314170,371说明：“市”是指代诸如上海市财政局、上海市卫生局、上海市公安局、上海市住房保障和房屋管理局、上海市地方税务局、上海市工商行政管理局、上海市公积金管理中心、上海市城乡建设和交通委员会、上海市规划和国土资源管理局、上海市医疗保险事务管理中心、上海市经济和信息化委员会等一部分无法划入各区县的上海市政府机关单位。具体归入“市”中的数据详见EXCEL附件一。1、前三区县占市场规模份额2013年度除去归类为“市”的政府机关单位，浦东新区、黄浦和徐汇区位列各区县前三。2、按业务分类统计（1）工程类（2）系统集成类（3）软件类浦东新区与黄浦区在工程类、系统集成类和软件类同时位列前茅，反映区政府及下属政府机关单位在当年电子政务信息化建设上投入较多，势头能否保持，其他区县趋势是否有较大变化，应横向对比2014年度市场情况后方能得出适当结论。（4）硬件采购类（5）运维类四、招标单位分析1、前十招标单位统计2、招标单位前茅占市场总体规模比例上图为该招标单位当年发生项目金额累计达2000万元以上，其项目累计金额占总体市场规模的比例图。具体信息及业务分类数据详见EXECL附件二。3、市场格局本次统计中涉及市局委办单位众多，为了有助于统计分析，除了根据业务类型、所属区县进行了分类，另外，还按照政府机关单位的职能进行了划分，如公安、教育、卫生、财政、税务、水务、路政等，具体请参见附件。（1）总体格局系统分类金额公安47,730教育19,418卫生19,373法院11,533检察院7,059其他65,258合计170,371（2）工程类（3）系统集成类（4）软件类（5）硬件采购（6）运维类4、主要系统格局注意到公安局（市公安局、区县分局）、检察院、法院年度项目总金额占市场总体规模约43%，教育系统和卫生系统分别占市场总体规模的12%与11%，故在此有必要对“公检法”、教育和卫生系统予以梳理，具体如下：（1）公检法系统A.公安2013年度参与全市公安系统的服务提供商统计为53家，合计项目金额达47，730万元。当年中标项目按金额排列后超1000万项目服务提供商有11家，合计金额达36，386万元，金额合计占公安系统总体市场规模约76.23%。具体如下表所示：服务提供商工程软件系统集成硬件采购运维总计上海电科智能系统股份有限公司9,4981,50911,006上海竞天科技股份有限公司4,164788645,105银江股份有限公司4,2864,286上海宝康电子控制工程有限公司3,6383,638上海宝信软件股份有限公司2,6872,687中海网络科技股份有限公司2,124682,192上海中隆通信工程有限公司1,6461,646上海电气自动化设计研究所有限公司1,5881,588北京博康智能信息技术有限公司1,5861,586深圳市博康系统工程有限公司1,52901,529上海众恒信息产业股份有限公司15507552131,123总计32,9000755782,65436,386注：具体项目信息请参阅附件。从项目特征上看，公安系统的项目主要以道路图像监控和交通综合信息管理平台工程为主，从排名靠前的服务提供商占整个市场份额的比例看，已呈现几家独大，寡头垄断的格局。B.检察院服务提供商工程软件系统集成硬件采购运维总计上海中信信息发展股份有限公司5,523176809131916,712上海良相智能化工程有限公司206206上海熙菱信息技术有限公司140140总计5,869176809131917,059我司工程与系统集成类暂处于全市检察院系统领先。工程主要承接了静安区人民检察院与黄浦区人民检察院弱电系统工程项目；系统集成主要是承接了宝山区人民检察院、上海市人民检察院项目。具体可参阅2013年度我司电子政务中标汇总统计表。C.法院2013年度，法院系统服务提供商家数为9家，金桥信息2013年度位列法院系统第一，主要项目类型为工程类：1、上海市静安区人民法院1-3层智能化系统项目335万元；2、上海市第二中级人民法院法官培训室会议室建设项目194万元；3、徐汇区人民法院审判中心业务用房工程弱电智能化系统5323万元；4、上海市第二中级人民法院执行指挥中心建设项目194万元。而排名第二的浦东中软主要项目类型为系统集成类，涉及信息化软硬件开发建设（如审判系统、移动办案系统等）。我司主要以文书档案管理系统软件销售和维护服务为主，其根本还是依托档案信息资源管理软件，虽然覆盖的法院众多，但从项目规模上处于落后的位置。从市场细分的角度出发，公司应深入挖掘我司档案信息资源管理软件在司法领域的市场占有率，靠市场占有率来提高公司在该领域的声誉，并转而更多涉足工程与系统集成类项目。其他主要竞争对手项目信息和具体数据请查阅EXCEL附件。服务提供商工程软件系统集成硬件采购运维总计上海金桥信息股份有限公司6,0466,046上海浦东中软科技发展有限公司3,304153,319上海天域时捷信息系统有限公司318147222687中科软科技股份有限公司682682上海中信信息发展股份有限公司89448168309上海众恒信息产业股份有限公司205205万达信息股份有限公司143143上海国际技贸联合有限公司100100上海创至计算机科技有限公司4242总计6,5541914,333844611,533总结：公检法系统2013年度项目总金额为66，332万元，占整个上海市电子政务市场总体容量170，371万元的38.93%，权重位列第一。具体公检法中标项目名称、招标单位、所在区县等信息请查阅附件。（2）教育系统2013年度参与与教育相关的服务提供商为41家，下表为当年教育系统下服务提供商前三甲及招标单位对照表。行标签工程软件系统集成硬件采购运维总计上海金陵电子网络股份有限公司1,7439152,658奉贤区教育局1,2011,201浦东新区教育发展研究院915915长宁区教育局542542上海宝信软件股份有限公司2,1612,161宝山区教育局基建设备管理中心2,1612,161上海鑫森电子科技发展有限公司2,080322,111虹口区教育局1,4081,408长宁区教育局49132522黄浦区教育国有资产管理中心181181从项目特征上看，教育系统项目主要以中小学数字监控、弱电及考试网上巡查系统项目为主，而较强服务提供商最多也只是覆盖2-3家区县教育局或教育管理机构，市场未呈现一家独大的局面。（3）卫生系统行标签工程软件系统集成硬件采购运维总计万达信息股份有限公司1,4759,20634011,021上海市卫生局5,2985,298黄浦区卫生局4983,2983,796崇明县卫生局908908长宁区卫生和计划生育委员会340340徐汇区卫生事业服务中心211211闸北区卫生科技与信息中心150150松江区卫生局125125宝山区卫生局125125奉贤区卫生局6969上海市卫生局卫生监督所00上海众恒信息产业股份有限公司1,8041,804崇明县卫生局1,8041,804上海金仕达卫宁软件股份有限公司648644441,336奉贤区卫生局114644758黄浦区卫生局470470嘉定区安亭镇社区卫生服务中心6464上海市卫生局信息中心4444整个与卫生系统有关的项目中，万达信息占比达57%，无论是项目数量、客户覆盖率与项目总金额都在该领域处于龙头地位，整个市场已呈现一家独大的局面。五、市场竞争格局通过对数据的梳理，参与上海电子政务建设的服务提供商多达224家，且90%是本地服务提供商，市场竞争激烈程度可见一斑。1、服务提供商前十统计单位：万元万达信息股份有限公司19,182上海中信信息发展股份有限公司15,025上海电科智能系统股份有限公司12,887上海宝信软件股份有限公司8,703上海竞天科技股份有限公司7,211上海金桥信息股份有限公司6,046上海众恒信息产业股份有限公司5,545银江股份有限公司4,286上海宝康电子控制工程有限公司3,638上海浦东中软科技发展有限公司3,319其他84,529合计170,371由上图可知，市场前十刚好占本市年度市场份额的一半，剩余214家服务提供商瓜分剩余50%的市场份额。另外，我司中信信息数据来源于2013年度合同归档筛选后统计，数据信息相当完整。考虑到本文首章数据采集中存在的不完整现象，故我司在该领域的排名或有大幅沉降的可能性。按照2013年度上海明星软件企业（经营型，57家）并参考2012年度企业总收入在1.5亿元人民币以上（含）公布的排名，我司位列第40名来推测，我们预测我司的正常排名