中国建筑陶瓷及技术装备行业现状分析

中国建筑陶瓷及技术装备行业现状分析[关键词]中华商务网讯:中商网讯一、我国建筑陶瓷行业的发展中国陶瓷行业是在古老而传统的产业基础上借助国家改革开放的实行和深化，以及由此提供的市场和较良好的国际环境而高速发展起来的。目前中国已经成为世界上的传统陶瓷超级生产大国，并且其传统行业产品已基本进入了现代化的工业生产行列。据前国家建材局的有关资料，1978年的墙地砖年产量为546万平方米。到了2000年，依据有关部门统计，年产量已达到了25亿平方米。时间过了22年，产量上升了457倍。1、我国建筑陶瓷生产厂家（规模）情况据我们的社会调查数据，我国具有一定规划和能力水平的建筑陶瓷生产企业数量约为2300余家，其中国有、集体企业700家，私营企业1600家。根据对厂家1998、1999、2000年度实现的工业总产值进行统计分析，1998年我国墙地砖的产量约为15.94亿平方米，销量为14.8亿平方米；1999年墙地砖的产量约20.8亿平方米，销量为19.34亿平方米；2000年全国墙地砖的产量约为25亿平方米，销量为22.3亿平方米。据以上统计数字分析显示，近几年我国墙地砖的产量增长较为平稳，企业产品产销比能控制在一定的合理范围内。另外，据对企业生产设备利用情况进行现场调查后发现：剔除那些运行经济指标差、能耗高、竞争能力差的无效生产能力，企业平均有效生产能力利用率大约在80％左右。据此测算，2000年我国建筑陶瓷企业年总有效生产能力大约在31.2亿平方米左右。2、我国建筑陶瓷产品结构总体状况通过大量的统计分析显示，近年来我国地面砖市场的年销售量和比例构成发生了一定变化，数据表明，随着我国居民收入水平的提高和人均居住面积的增加，大规格地砖的需求出现了明显的增长，结构比例逐年提高。小规格墙地砖的市场份额逐年下降，规格在600×600mm以上的地砖逐渐成为了市场的主流产品，平均销售量年增长率超过80％，800×800mm地砖的销量亦呈现出较快的增长势头。3、我国建筑陶瓷发展的区域布局状况据统计数据分析，我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高，仅广东、福建、四川、山东、浙江五个省份的企业数量就占全国的63％以上；生产能力约占全国总生产能力的91％；产值约占全国总产值的92％以上。充分显示了我国建筑陶瓷企业的生产布局区域性集中度非常强，而且我国建筑陶瓷产业属于较典型的地方性产品。二、我国建筑陶瓷成套技术装备的现状１、行业发展总体概况改革开放以前，我国建材机械工业十分弱小，附属于几个产瓷区的陶机厂是在修理厂的基础发展起来的国有企业，生产设备落后，产品质量低、产量小。近十几年来，由于建材行业的高速发展，建材机械工业亦得到了极其迅猛的发展。特别是经过“八五”、“九五”的项目攻关开发、研究，在原有引进、消化、吸收的基础上，建筑陶瓷国产生产线装备的生产技术水平有了很大的提高，包括原料制备装备、成形设备、干燥施釉装饰设备、烧成设备、抛光装备等已基本实现了建筑陶瓷生产的整线国产化。中国的陶瓷机械装备在1985年前年销售值约为3亿元人民币，2000年的年销售值约为22亿元人民币，约占2000年全球销售总额的15％，占2000年我国陶瓷机械需求总量的70％左右。（2000年全球陶瓷机械销售额约为20亿美元，其中意大利约14亿美元、中国约2.5亿美元、德国2亿美元左右，其它国家约1.5亿美元）。我国陶瓷机械装备生产企业从1985至2000年的累计总产值约为240亿人民币，而此期间从日、意、德等国进口的陶机总值约为30亿美元，国产化设备替代进口的比例约为50％。近年来，我国陶机的年出口额呈现快速增长势头，产品凭着优良的性能价格比优势，已开始出口到东南亚、中东、南美、非洲等十多个国家和地区。目前，我国约有100多家陶瓷机械生产企业，每家平均员工人数为80人左右，销售收入过1亿元人民币的企业很少，每家企业的主营业务基本集中在原料制备装备、成形设备、干燥施釉、烧成设备、抛光装备中的一种，产品较单一，真正具备整体优势又具备现代企业制度的企业不多。我国陶瓷机械厂家多、规模小，许多产品低水平生产，科研资金投入少，产品创新能力不足。2000年，我国陶瓷机械装备技术研发费用的投入占销售收入的平均比重约为3～4％，远远低于意大利陶机企业8％的平均水平。近年来，以科达机电、力泰为首的一批科技型、知识型的陶瓷装备生产企业发展快速，其经营管理水平、产品的研制与生产组织等方面正努力与世界市场接轨，并具备了一定的国际竞争力。２、成套技术装备生产、技术、市场状况(1)、原料制造装备建筑陶瓷的主要原料制造设备包括：A粉碎机械，如鹗式破碎机、轮碾机、施磨机、雷蒙磨、球磨机等；B制浆、制粉机械，如：各类搅拌机、喷雾干燥塔、增湿造粒机等；C其它辅助设备，如：喂料机、自动称量设备、泥浆泵、振动筛、除铁器等。以上各类设备已国产化，其中细牙颚破机、30t以下球磨机、6000型以下喷雾干燥塔、直径100－200mm泥浆柱塞泵及干法造粒机等已达到国际先进技术水平，价格仅为进口设备的1／2左右，国内市场占有率在90％以上。仅有少数独资或合资企业进口原料制造设备。据统计数据结果显示，我国目前运行的国产原料装备有60％左右存在设备老化，技术性能不能适应现代化大规模生产的要求，需要对其进行大规模的技术改造。因此预计未来几年，我国建陶厂家将处于对原料装备的技术改造的高峰期，市场对建筑陶瓷用连续式球磨机、大颗粒色料制备系统、适合于大吨位压砖机的干法造粒设备等原料设备的需求将形成较大的市场容量。(2)、成型装备据调查资料统计，目前在我国现有的2300家建筑陶瓷厂家中，仍在生产的生产线共计有2900条左右，各种吨位的压机总量约5000台，其中2000吨以上压机（简称“大吨位压机”）数量约650台，进口600台左右，占92％。近年来，随着建陶市场对高档、精细、大规格墙地砖的需求日益增加，厂家对压机的需求正由小吨位转向高吨位。我国建陶企业1998年对压机的总需求量为394台，其中2000吨以上大吨位压机需求量为132台，占总需求的33.5％；1999年压机的总需求量为493台，其中2000吨以上大吨位压机需求量为216台，占总需求量的43.8％；2000年压机的总需求量为452台，其中2000吨以上大吨位压机需求量为238台，占总需求量的52.6％。压砖机是建筑陶瓷生产过程中的关键设备（俗称陶瓷生产线的“心脏”），中国国产的现代化墙地砖生产线的建立与市场开发落后于国外先进国家的关键也在压砖机的滞后上。在1998年之前，由于大吨位压砖机的设计与制造具有较高的技术难度，我国仅能制造1600吨以下的压机，1600吨以上的压机全部依赖进口。据统计，1998年进口压机总量为160台，其中2000吨以上压机132台；1999年进口压机总量为280台，其中2000吨以上压机210台；2000年进口压机总量为268台，其中2000吨以上压机207台。1999年，具有世界先进水平的KD3200型国产全自动液压压砖机研制成功，填补了国内大吨位压机的空白，宣布了我国现代陶瓷墙地砖技术装备已全部实现国产化。目前，国内生产大吨位压机的主要厂家已有科达、力泰、海源三家。(3)、烧成装备调查统计资料显示，在我国现仍在生产的2900条建筑陶瓷生产线中，拥有各种类型的窑炉总量为3400座左右，其中辊道窑约1800座，隧道窑约950座，梭式窑约320座，其它窑炉约330座。窑炉是陶瓷工业生产的关键设备，在陶瓷工业的发展中起着举足轻重的作用。我国从80年代初全线引进国外窑炉生产线，通过消化、吸收，现已成为我国建陶装备国产化率最高的装备之一，到目前为止，国产辊道窑市场占有率已达80％以上，其价格仅为进口设备的50－60％，主要技术性能指标达到国际先进水平。随着我国陶瓷工业技术的不断进步，以降低生产成本、节省能耗、减少环境污染为发展方向现代化陶瓷烧成设备将具有较大市场发展空间。目前，国内窑炉的主要生产厂家有华夏、天泽、科达、中窑。(4)、瓷质砖抛光设备截止2000年底，在我国现在仍生产的2900条建筑陶瓷生产线中，瓷质砖抛光线共有580条，其中进口线约占30％，大多进口线为97年以前引进，其余70％为95年开始投放市场的国产线。在广东地区984条建筑陶瓷生产线中，瓷质砖抛光线有387条，约占全国瓷质砖抛光线总量的70％左右。1992年中国第一台陶瓷磨边机、1994年中国第一台陶瓷刮平定厚机、1995年中国第一台陶瓷抛光机诞生。96年开始，由以上产品组成的具有国际先进技术水平的国产陶瓷抛光线开始大量替代进口产品，并以其良好的价格性能比优势，开始小批量出口南美、中东、东南亚等国家。瓷质砖抛光设备的国产化，极大推动了我国建陶抛光砖市场的极大发展。据对我国瓷质砖生产厂家新建、技改的需求统计分析。我国建筑陶瓷企业1999年对瓷质砖抛光线的总需求量约110条，2000年总需求量为125条。目前，我国建筑陶瓷企业产品结构调整的主要方向是向高档有釉砖或中高档抛光砖调整，厂家对抛光线设备和高水平釉线设备的需求保持着稳定增长的态势。(5)、深加工设备近年来，为解决建陶厂家成品抛光砖破损率居高不下的难题，以及为适应市场对抛光砖时装化、个性化、艺术化的需求，国内外一些具较强研发能力机械厂家开发了系列对抛光砖进行深加工的设备，如水刀切割机、连续切砖机、磨弧开槽机等。据调查数据显示，这种能将成品抛光砖和破损抛光砖切割成高附加值拼花系列产品及提高废品利用率的设备，目前存在较大的市场发展空间。(6)、智能化自由布料系统近年来，随着陶瓷墙地砖生产的个性化、时装化、多样化发展，使得二次布料、多管布料设备系统也随之应运而生。目前，这种集计算机控制技术、光感技术、自由布料工艺技术、机械制造技术、CNC技术及图形处理技术等一体的高科技、创新性产品，正创造着国内建筑陶瓷新的市场需求。三、影响我国建筑陶瓷及技术装备发展的因素分析1、国家“十五”期间将重点扶持机电一体化机械装备的研发与生产，大力振兴装备制造业，依靠重点技术改造，提高设计与制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备，降低进口装备的比例，提高国民经济的综合实力。2001年开始，我国科技型中小企业技术创新基金亦将重点支持光机电一体化的大型机械设备制造技术，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机械装备行业，将面临良好的发展机遇。2、国家明确提出陶瓷行业未来的发展方向是“总量控制，结构调整”。产业政策和市场环境迫使我国陶瓷行业从数量价格竞争转向技术和质量的竞争，陶瓷企业出路的一个重要方面在于技术设备改造和产业升级，然而建陶产业的升级，客观上需要上游产业建陶制造装备技术进步的支持，这就为一些科技含量高、新产品开发能力强的陶机生产企业提供了巨大的市场机会。3、“十五”期间，国家固定资产投资力度将进一步加大，特别是西部大开发战略的全面实施及2008年奥运工程的全面启动，将成为刺激国内建陶市场需求的根本，使预期的建陶市场消费需求潜力开始释放。4、在中国加入WTO后，我国陶瓷机械装备与国外企业相比的成本、价格、服务等竞争优势将得到凸现与强化。这对我国陶瓷企业抓住国际市场的机会，扩大出口，缓解国内陶瓷市场目前供大于求的状况，提高整个陶瓷行业的经济效益，无疑将会产生积极的影响。5、国产陶瓷机械装备不断突破性的革新，正使建筑陶瓷产品时装化、空间化、艺术化、自然化、个性化的发展成为可能，成为引导着建陶产业发展的驱动力，使得建陶产品新工艺、新产品的开发速度加快，建陶产品花色品种的淘汰速率越来越高，工艺设备对建筑陶瓷工艺发展的支持周期越来越短。6、随着国产全自动抛光线、大吨位自动液压压砖机等主要设备全线国产化水平的不断提高，直接使得陶瓷机械装备的投资费用大幅降低，这对企业技改扩能，调整产品结构，引发产品技术升级，获取更大利润回报，具有极大的诱惑力。