公司年度经营计划经典案例

XX行业企业年度经营计划经典案例页目录：一，为什么要制定年度经营计划1，没有有效的年度经营计划的企业整日“忙”和“乱”2，实现企业的“长治久安”的需要3，经营计划与工作计划的关系二，公司企业制定年度经营计划的常见误区1，“商量目标+分蛋糕”模式2，“目标+主要事件”模式3，经营计划变成工作计划三，制定年度经营计划的主要步骤1，事件构成模型：系统、计划、项目、任务、活动2，谁制定计划3，制定年度经营计划的主要步骤四，企业经营分析1，环境分析---企业内外生态环境分析2，机会分析---SWOT分析3，竞争分析---主要竞争对手对比分析4，产品分析---产品分类对比分析5，渠道分析---终端对比分析6，促销分析---对比法7，组织分析---组织架构、岗位、流程等分析8，产能分析---现有产能、目标产品分析五，计划从战略开始1，远景---战略规划---年度经营计划2，战略规划六，年度经营目标的产生和企业资源1，营销增长点2，年度经营目标3，企业资源---财力和人力资源4，与目标相匹配的组织机构和岗位设置七，市场策略形成1，产品策略2，价格策略3，渠道策略4，促销策略八，营销中心（部门）计划项目1，销售（渠道）部门计划项目2，市场部门计划项目3，督导培训部门计划项目4，客服（商务）部门计划项目九，生产中心（部门）计划项目1，生产部门计划项目XX行业企业年度经营计划经典案例页2，生产管理部门计划项目3，质量管理部门计划项目十，产品研发中心（部门）计划项目十一，职能中心（部门）计划项目1，人力资源计划项目2，行政部门计划项目3，财务部门计划项目十二，经营计划的执行与监督1，经营计划转换为工作计划2，计划进度控制与总结XX行业企业年度经营计划经典案例页一，为什么要制定年度经营计划经营的概念：1，没有有效的年度经营计划的企业整日“忙”和“乱”名称特征原因“穷忙”1，“忙”的没有重点和方向2，“忙”的没有绩效“乱象”1，管理处于“无序”状态2，管理处于“无效”状态2，实现企业的“长治久安”的需要名称特征关系“长治”稳定的公司治理结构，畅通的信息流，清晰的价值链。“久安”明确的发展战略目标，有力的市场策略。3，经营计划与工作计划的关系☆什么是经营计划？☆什么是工作计划？☆“经营计划”与“工作计划”关系表名称特征关系经营计划组织工作+营销工作+生产工作工作计划强调工作任务和时间二，公司企业制定年度经营计划的常见误区1，“商量目标+分蛋糕”模式名称特征危害目标1，商量形成、老板拍脑袋2，目标确定不科学分解目标1，目标按照销售区域分解2，分蛋糕2，“目标+主要事件”模式名称特征危害目标1，确定目标2，目标分解主要事件1，把公司一年主要事件列出如：订货会等2，组织架构调整和任务分解3，经营计划变成工作计划XX行业企业年度经营计划经典案例页名称特征危害经营计划1，经营计划没有系统研究2，经营计划中目标单一，缺乏整体性工作计划2，无目标的工作计划3，部门或个人工作计划三，制定年度经营计划的主要步骤1，事件构成模型：系统、计划、项目、任务、活动☆项目的六个主要特征2，谁制定计划☆项目主要特征A.明确的目标其结果只可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务等B.独立性质项目与项目之间相对独立C.资源成本的约束性每一个项目都需要运用各种资源来实施，而资源是有限的D.项目实施的一次性每个项目只进行一次E.项目的不确定性项目的具体实施中，外部和内部因素总是会发生一些变化，因此项目存在不确定性F.结果的不可逆转性结果确定在项目结束时重要性复杂度计划来源于系统目标XX行业企业年度经营计划经典案例页3，制定年度经营计划的主要步骤四，企业经营分析1，环境分析---企业内外生态环境分析企业生态系统超越了传统价值链，是涉及供应商、分销商、外包服务公司、融资机构、关键技术提供商、互补和替代产品制造商，甚至包括竞争对手、客户和监管机构与媒体等企业利益相关者在一块，综合价值链、产业链、人才、信息链、公司治理结构为一体的动态系统。2，机会分析---SWOT分析竞争优势竞争优势A．产品开发优势开发具有竞争力的产品B．有形资产优势先进的生产流水线，现代化车间和设备，丰富的自然资源储存，吸引人的不动产，充足的资金，完备的资料信息C．无形资产优势优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化D．人力资源优势关键领域拥有专长的职员，积极上进的职员，很强的组织学习能力，丰富的经验E．组织体系优势高质量的控制体系，完善的信息管理系统，忠诚的客户群，强大的融资能力F．竞争能力优势产品开发周期短，强大的经销商网络，与供应商良好的伙伴关系，对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位竞争劣势竞争劣势A.产品开发劣势缺乏具有竞争性的产品B.有形资产劣势落后的生产流水线，老化的车间和设备，不具备潜质的不动产，脆弱的资金链，七零八碎的资料信息C.无形资产劣势没有建立起自己独特的品牌形象，商业信用较低，公司文化尚未形成D.人力资源劣势职员工作态度消极，无领域内专业人员，组织学习能力弱E.组织体系劣势组织控制体系不健全，信息管理系统不健全，客户群不稳定F.竞争能力劣势产品开发周期长，或者无新产品上市计划，经销商网络不健全，与供应商合作伙伴关系不好，对市场环境变化反应迟钝潜在的发展机会潜在发展机会A．环境变化的机会客户群的扩大趋势或产品细分市场的变化B．技术、技能更新的机会技能、技术向新产品、新业务转移，为更大客户群服务C．资源整合的机会前向或后向整合，进入上游市场或者控制下游公司D．产品扩张的机会市场进入壁垒降低E．资本运作的机会成功上市，或者获得并购竞争对手的能力XX行业企业年度经营计划经典案例页F．市场营销的机会市场需求增长强劲，可快速扩张，或者出现向其他地理区域扩张、扩大市场份额的机会公司的外部威胁外部威胁A．环境变化的威胁出现将进入市场的强大的新竞争对手。汇率和外贸政策的不利变动，人口特征、社会消费方式的不利变动B．产品开发能力落后的威胁产品开发落后于竞争对手，新产品没有市场竞争力C．资源分散的威胁盲目多元化，总体赢利能力下降D．产品收缩的威胁替代品抢占公司销售额，主要产品市场增长率下降E．资本缩水的威胁受到经济萧条和业务周期的冲击F．市场营销的威胁客户或供应商的谈判能力提高，市场需求减少根据企业资源组合情况，确认企业的关键能力和关键限制（结论）潜在资源力量潜在资源弱点公司潜在机会外部潜在威胁有力的战略有利的金融环境有利的品牌形象和美誉被广泛认可的市场领导地位专利技术成本优势强势广告产品创新技能优质客户服务优秀产品质量没有明确的战略导向超过负债与恐怖的资产负债表超过竞争对手的高额成本缺发产品开发能力利润的损失部分内在的运作困境过分狭窄的产品组合市场规划能力的缺乏新的地理区域的扩张产品组合的扩张垂直整合的战略形势分享竞争对手的市场资源竞争对手的支持战略联盟与并购带来的超额覆盖品牌形象拓展的道路强势竞争者进入市场增长减缓交换率和贸易政策的不利转换由新规则引起的成本增加商业周期的影响客户和供应商的杠杆作用加强消费者购买需求下降人口与环境变化3，竞争分析---主要竞争对手对比分析☆竞争对手整体分析XX行业企业年度经营计划经典案例页☆竞争对手终端分析项目本品牌A品牌B品牌结论网点销售主要区域终端标准率大店比列单点平均销售品牌影响力排名公司销售公司毛利率4，产品分析---产品分类分析☆产品分类分析产品类别品种（花色）销量比重价格区间结论（产品贡献值）高档套件类（5件以上）家居套件类（5件以上）婚庆套件（5件以上）儿童套件中档4件套低档4件套冬被类其中---化纤被其中---羊毛被其中---蚕丝被夏被类夏凉被薄被芯枕类其中---化纤枕其中---草本枕其他单件类（被套、床单、枕套、床笠）床垫类（床垫、软床垫、床护店、沙发床）夏令产品其他产品☆同行产品对比分析产品类别A品牌销量比重B品牌销量比重本产品销量比重结论高档套件类（5件以上）XX行业企业年度经营计划经典案例页家居套件类（5件以上）婚庆套件（5件以上）儿童套件中档4件套低档4件套冬被类其中---化纤被其中---羊毛被其中---蚕丝被夏被类夏凉被薄被芯枕类其中---化纤枕其中---草本枕其他单件类（被套、床单、枕套、床笠）床垫类（床垫、软床垫、床护店、沙发床）夏令产品其他产品5，渠道分析---终端对比分析☆渠道分析渠道数量分布区域销量（盈利）/比重结论直营店其中专柜加盟店其中专柜A类店（包括专柜）其中盈利N万以上其中盈利N万以下B类店（包括专柜）其中盈利N万以上其中盈利N万以下C类店（包括专柜）网络销售☆渠道对比分析渠道A品牌结论数量分布区域销量（盈利）/比重直营店XX行业企业年度经营计划经典案例页其中专柜加盟店其中专柜A类店（包括专柜）其中盈利N万以上其中盈利N万以下B类店（包括专柜）其中盈利H万以上其中盈利H万以下C类店（包括专柜）网络销售6，促销分析---促销对比法☆促销方法分析主要促销（含品牌推广）策划/推广方式费用/时间段效果结论小型推广大型促销新产品推广品牌推广户外推广广告☆促销方法对比分析主要促销（含品牌推广）A品牌结论策划/推广方式费用/时间段效果小型推广大型促销新产品推广品牌推广户外推广广告7，组织分析---组织架构、岗位、流程等分析☆现有组织架构图（略）☆现有组织分析主要部门职能关键岗位职责结论营销中心销售部（渠道）市场部客服（商务）督导培训部生产中心生产部门生产管理质量管理部门XX行业企业年度经营计划经典案例页采购部门外协部门产品研发部门其他部门☆战略需要组织分析主要部门新的职能关键岗位/新岗位新增职责结论营销中心销售部（渠道）市场部客服（商务）督导培训部生产中心生产部门生产管理质量管理部门采购部门外协部门产品研发部门其他部门☆主要业务流程分析☆不良流程症状分析XX行业企业年度经营计划经典案例页8，产能分析---现有产能、目标产能分析产品品种上一年产能目标产能缺口结论缝制车间被子车间枕芯车间外协其中X公司其中Y公司五，计划从战略开始1，远景---战略规划---年度经营计划☆企业必须拥有一个梦想般的远景公司名称最快发展时期创业远景描述利乐包装1954年到1985年，利乐包装从7人公司发展成为瑞典最大的企业“我们致力于确保安全的食品在任何地方皆举手可得”思科系统公司1995年，思科成为世界最大的网络设备制造商“用网络改变人们的工作、学习、生活和娱乐方式”福特汽车从1909年到1927年，T型车共生产1500多万辆，曾经占全球汽车总量56.6%“使每一个人都拥有一辆汽车”☆战略规划描述（OGSM模型）战略目标（Objective）阶段目标（Goal）执行策略（Strategy）评估标准（Measurement）第一阶段（20××——20××年）第一阶段（20××——20××年）2，战略规划例：某著名餐饮公司十年期战略规划阶段目标（Goal）执行策略（Strategy）评估标准（Measurement）第一阶段：战略准备阶段（200×——200×年）1．成为中国前五位快餐品牌2．完成打造中式快餐第一品牌的关键性基础建设，包括组织基础（人才储备、流程建设）与市场基础（以品牌为核心的1．公司总体策略：A．建立以品牌为核心的公司管理体系B．对于现有强势市场进行品牌建设与强化C．对于未开拓市场完成以品牌为核心的全国性网络战略布局D．……2．发展部策略：A．部门业务策略：进行以品牌为核心的全国性网络战略布局a．对于不同区域制定不同的网络拓展策略b．在全国新增一大区，在华南增加跨省区的新店网络布点1．A．总销售额B．总利润率C．平均单店销售额D．平均单店盈利率：E．战略型（制高点）单店战术型（非制高点）单店管理学院投入使用2．A．在维持原有开店标准的基础上，新开店数量达到××间。其中战略型（制高点）新店达到××间；战术型（非制XX行业企业年度经营计划经典案例页全国性网络战略布局）c．在全国重点增加对于制高点的布局。如，机场、火车站、商业中心等……高点）新店达到××间网络规划部