2016中国汽车零部件行业年会报告

12016中国汽车零部件行业年会主题报告创新协同，迎接挑战，开创汽车零部件产业新未来中国汽车工业协会副秘书长师建华2016.10.26各位代表：现在我代表中国汽车工业协会作2016年度汽车零部件行业工作报告，请大会予以审议并提意见。报告分四个部分：一、当前我国汽车及零部件行业发展基本情况1、我国汽车工业发展现状我国今年汽车产销保持稳定增长，1-9月增幅比上半年继续提升，具体分析如下：汽车产销情况今年1-9月汽车产销分别完成1942.2万辆和1936.0万辆，比上年同期分别增长13.3%和13.2%。其中，乘用车产销分别完成1681.8万辆和1675.2万辆，比上年同期分别增长14.7%和14.8%；商用车产销分别完成260.4万辆和260.8万辆，与上年同期相比分别增长了4.8%和4.0%。另外，新能源汽车生产30.2万辆，销售28.9万辆，比上年同期分别增长93.0%和100.6%。预计全年汽车销量将达到2621.5万辆，增长率7.0%。汽车出口情况根据海关数据整理，今年1-8月，汽车整车进口67.02万辆，2比上年同期下降5.8%；出口50.21万辆，比上年同期下降5.0%。2、我国汽车零部件行业的发展现状汽车零部件产业发展总体情况根据规模以上12090家汽车零部件企业统计，2015年1-12月我国汽车零部件行业实现主营业务收入3.2万亿元，比上年增加10%，增速高于汽车全行业增长；由下图可以看出，自2005年至2015年，中国汽车零部件行业得到了快速发展，大部分时间，平均增长率超过同期汽车产量的增长速度。今年我国汽车零部件行业仍呈良好增长趋势，根据规模以上12590家汽车零部件企业统计，1-8月累计主营业务收入2.3万亿元，同比增长13.46%；总体利润总额1691.2亿元，增长率16.36%；亏损额增长率大幅降低，比去年同期下降11.48%。在汽车行业平稳增长的带动下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。注：2013年至2015年为主营业务收入额3随着市场规模的不断扩大，中国汽车零部件企业品牌竞争力逐年提升，世界百强汽车零部件企业实现从无到有，企业数量呈扩大趋势；企业国际化水平迅速提高，海外并购增长迅猛，海外建厂、设立研发机构等工作稳步推进；企业创新能力大幅提高，多项关键零部件技术，如：缸内直喷、涡轮增压、高压共轨、8AT、CVT、DCT等技术实现突破；生产制造能力不断提升受到许多企业的重视，强化系统管理，提升产品质量、成本控制，以及采购、风险管理等能力已成为部分企业的重要工作。我国汽车零部件产业出口情况自2005年以来，除2009年受金融危机影响外，我国汽车零部件出口大部分年份保持了良好的增长趋势，但2015年出现负增长，出口总额为619.06亿美元，增速为-4.23%。其中，发动机出口总额为17.83亿美元，增速6.13%；汽车零件、附件及车身为351.85亿美元，增速-0.49%；轮胎出口总额126.63亿美元，增速-16.42%；其他类零部件出口总额122.86亿美元，增速-1.13%。由此可看出，轮胎出口大幅下降是我国汽车零部件出口出现负增长的主要拉动因素，其原因与美国去年对中国输美轮胎实施“双反”有很大的关系；同时除发动机外，汽车零件、附件及车身以及其他类零部件的出口也出现微幅下降，应该引起我们的重视。4今年1-9月，我国汽车零部件出口总额为401.92亿美元，与上年同比下降2.77%，其中，发动机出口总额为11.96亿美元，同比增速3.29%；汽车零件、附件及车身为232.71亿美元，同比下降0.63%；轮胎出口总额79.96亿美元，同比下降7.06%；其他类出口总额77.29亿美元，同比下降5.24%。由此看出，今年我国汽车零部件出口总额仍呈负增长走势，虽然各类零部件中只有发动机出口保持增长，但其增长幅度在收窄，今后汽车零部件总体出口趋势有下降的可能。我国汽车零部件后市场情况5随着我国汽车产量的迅速增长，我国汽车保有量正呈高速增长态势，2015年达到1.72亿辆，比2010年仅用五年时间就增加了一倍。这一趋势为我国汽车后市场的发展带来了巨大商机，汽车及其零部件企业对该市场更加重视，通过借助互联网发展〇2〇平台等方式加速扩张后市场版图、提升服务品质，目前已成为零部件企业瞄准的重点。不同领域的零部件企业开始因地制宜地探索适合自身的服务模式，注重于提供解决方案，打通线上电商系统、线下供应链整合、物流配送与专业化汽车后市场服务的各个环节和产业链条，使汽车后市场服务在透明化、高效化的基础上呈现精细化和人性化，实现消费模式的重构。逐渐实现着“线上线下无缝对接，路上路下无处不在”等更加贴切的服务模式。随着互联网、车联网、物联网的兴起，BAT和资本巨头的强势介入，更多新的商业模式不断冲击传统汽车后市场，更多新兴业态不断6出现，涵盖多层次、多品牌、多车型的产业生态链在逐渐成形。国内后市场配件经销商的整合正在加速，一批有区域或者全国服务能力的经销商、维修站等将逐渐接受加盟连锁理念，同时互联网和资本市场也正在加大该领域的投资；在售后改装市场，有着极大销量的车轮企业表现格外积极，部分企业的互联网业务经过近几年的探索发展，已经在市场上建立起一定的品牌知名度。二、汽车产业的变革及对汽车零部件产业的影响我们此次大会的主题是“创新、协同、国际化——引领中国汽车零部件产业新未来”，将围绕汽车产业正在发生的“低碳化、信息化、智能化”深刻的革命性变化，以及中国制造2025的实施，互联网+的深入发展，日益严苛的节能、环保、安全的要求等，对汽车零部件产业的影响及挑战，展开深入的探讨。2011-2015年，全球汽车总产量分别为7820万辆、8217万辆、8564万辆、8824万辆和9068万辆，总体呈稳定增长趋势。在规模不断提升的背后，汽车产业正在孕育、发生着一场深刻的变革。未来汽车产业在围绕“安全、环保、节能”的主旋律下，将向“低碳化、信息化、智能化”转型。这一变化将对我国汽车产业产品结构、生产方式、服务模式和创新的内涵与驱动力，以及价值链、产业链、创新链的动态变化产生深刻的影响，并且其影响的广泛性、创新性和复杂性都是前所未有的。第一、汽车产品自身及其涉及的范围发生巨大改变7汽车产品自身内涵正在发生巨大改变，汽车产品由传统的以内燃机驱动为主向电驱动发展的趋势正在形成，沿着这一趋势我们已经看到，汽车产品自身结构正在发生重大改变，无传统意义上的变速系统、转向系统、制动系统的汽车已经出现；汽车产业的概念也正在发生变化，汽车将同互联网、通讯系统、城市基础设施等紧密结合，与交通运输体系融为一体，成为智能交通系统的一部分；构建智能、清洁、安全且具包容性的交通运输体系，促进发展生态型汽车社会已经成为探讨汽车未来发展的重要话题；信息技术、互联网对汽车的影响正不断向纵深发展，传统由OEM主导的线性产业链，将向未来网状的移动出行生态圈转变，汽车产业正在由制造业向服务业转变；汽车产业涉及产业链拓展的领域正在大幅增加，互联网、信息技术等新兴产业将与汽车产业深度融合，相关产业协同发展成为趋势。由此可见，汽车产品所涉及的零部件也将向更广的范围发展。未来互联网、通讯、软/硬件等众多新兴企业将进入汽车产业，新理念、新思维将不断冲击产业的发展，市场的竞争将更加激烈。而对于传统汽车零部件领域，汽车电子类零部件将具有很高的发展性，电池、电机等相关电子产品的竞争将趋于激烈；对于动力类零部件，节能、环保仍是发展的主题，随着电动化的深入发展，部分零部件的发展将面临挑战；对于安全类零部件，其电子控制水平将要求更高，其产品质量的要求将更加苛刻。第二、汽车产业变革的深度前所未有8未来10—20年，汽车产品将由交通工具逐渐成为集合出行、通讯、储能等多重属性的智能生活载体，将向重视日常出行的效率和便捷性方向转变。消费者对于传统汽车驾驶性能的个性化追求将逐步弱化，这一需求的变化将直接导致对于该领域汽车零部件的通用化水平大幅提高，相关产品的生产将向更大规模发展，产业将更加集中,产品成本将进一步降低；产品属性的变化将带来消费理念、制造方式、商业模式等一系列的更深层次的变化，汽车及其零部件生产向智能制造、绿色制造，大规模、平台化、模块化、个性化定制生产发展将成为趋势；汽车共享、分时租赁等新型消费模式将被广泛接受；这些新的变化将重塑产业价值链，给我国汽车及零部件产业转型升级带来难得的历史机遇，也对我国汽车及零部件企业战略决策、创新能力和经营理念等提出严峻挑战。第三、汽车产业变革的速度十分惊人全球汽车产业大国及跨国汽车公司均认识到，实现汽车的智能网联化不仅能大幅度降低道路交通事故发生，提高交通效率和舒适性，节约能源和减少排放，而且通过支撑智能网联汽车使用的大数据系统的建立，可以促进形成新型现代服务体系，改变人们拥有和使用汽车模式和汽车社会发展形态，对提高汽车社会发展水平具有重大意义，因此，其推进的速度正在加快。许多跨国汽车制造商、自动驾驶技术创业公司纷纷宣布，将于2021年至2025年将无人驾驶汽车投入生产，无人驾驶汽车时代即将到来。事实上，目前已经上市的汽车中，许多已经部分具备了智能汽车的特性。另外，在真实道路上开展自动驾驶9车辆试点工作已全面展开，全球多个城市、地区制定了城市自动驾驶车辆战略及试点方案，有的已经开始实施。汽车发展新时代正在向我们走来，更多新技术、新产品将在汽车上得到应用，能否满足这种快速的发展需求，将是对汽车零部件企业的一个巨大的考验。第四、我国汽车产业正在积极迎接产业变革在低碳化方面，我国汽车产业开展了大量工作。缸内直射、高压共轨、增压技术等的工程化应用，以及可变气门定时、变量机油泵、发动机启停、低摩擦等发动机节能减排技术的产业化应用已普遍展开，多元化燃料技术有了很大的进展；电动汽车正在迅速全面普及，混合动力、燃料电池等先进技术逐步投入应用；汽车轻量化得到行业的普遍重视，结构、材料、工艺等优化技术正在深入展开，高强度钢、铝、镁合金以及碳纤维等新型材料应用于汽车的轻量化技术正在兴起。进入“十二五”以来，受各项鼓励措施的拉动，我国新能源汽车市场规模快速扩大。据中汽协会不完全统计，2015年新能源汽车生产340471辆，销售331092辆，比上年分别增长3.3倍和3.4倍。10中国汽车工业协会在组织行业相关单位编写的《“十三五”汽车工业发展规划意见》中提出，到2020年，乘用车新车整体油耗水平达到5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平；大力发展新能源汽车，开发生产具有世界一流水平的新一代插电式、纯电动汽车，成本具有竞争优势，新能源汽车市场规模达到150-180万辆、累计产销量超过500万辆；我国汽车产业的低碳化发展正在加速。在信息化方面，我国汽车产业信息化发展近年取得了长足进展，水平正在全面提升。信息通信技术在研发设计、生产流程、企业管理、物流配送等关键环节的应用不断普及、深化；Oracle、ERP、CRM、SCM等系统正在得到广泛应用；设计制造数字化、生产过程智能化和企业经营管理信息化正在加速推进；通过信息化技术完成的自助服务、网络服务、营销服务等多种更便捷的服务模式在售后服务领域大11量涌现；通过定位系统和无线通信网，向驾驶员和乘客提供交通信息、应付紧急情况的对策、远距离车辆诊断服务等也得到广泛应用。信息化已经成为推动我国汽车产业发展方式转变的重要动力。在智能化方面，我国汽车企业已开展智能网联汽车工程化和产业化方面的工作。在汽车智能化上，如复杂交通环境感知、行驶目标识别、车辆控制算法等技术，取得了阶段性成果；在汽车互联方面，国内汽车企业目前主要侧重智能汽车辅助驾驶技术的开发；IT企业关注点侧重通信及信息服务。目前国家正在制定《统筹推进智能网联汽车产业发展的总体方案》，要从建设和谐生态型、可持续发展的汽车社会的高度出发，科学系统谋划，建立政府部门、主要城市、科学界、产业界联动共促的体制和政策、市场双驱动发展机制，促进智能网联汽车产业发展。我们相信，这一方案的颁布及实施，将对我国智能网联汽