2015年酒业互联网数据报告32页

2015中国酒业互联网数据报告从互联网思维到互联网+从运营思维转变到商业形态创新；从营销渠道、资源叠加到场景应用、跨界整合；20142015关键词2009……20122013201420152016B2C020B2BC2BC2C……2014发展元年2015深化探索年产品的互联网常态化资本深度推动电商四大模式布局，重塑价值链酒业电商五年趋势3.2%线上线下比预估9000亿•285亿？119%•130亿78.1%•73亿93.1%•37.8亿96.9%•19.2亿20152014201320122011预期285亿B2C的增长新动力B2C酒业电商占比下降增速同步往年数据来源：酒业主流电商平台数据叠加后，进行全年预估。包括天猫魔方、1919、也买酒、品尚公开披露数据，以及京东调查数据和酒仙网、中酒网对外公开数据；（B2C部分，除特别标注外，下同）•据各平台数据综合统计预估，B2C1-9月已超150亿，预计全年销售额将过210亿左右；•天猫、京东两大B2C平台，增速保守估计在60%以上；B2C75%其他25%2015年1-9月各酒种销售量（单数）比例葡萄酒33%白酒31%黄酒5%其他1%啤酒15%啤酒、白酒增量显著26.4%71.4%10.3%7.4%•受2014年热销持续带动，啤酒增势明显；•白酒销量已接近红酒，并预计年底超过。成为酒类B2C平台销售量、销售额双第一品类；010000002000000300000040000005000000葡萄酒国产白酒洋酒啤酒黄酒其他酒类2014、2015年各酒种销量增长趋势2014年2015年2013、2014、2015年1—9月，根据天猫数据魔方数据进行了三次统计；三次统计中，均上榜品牌：五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、郎酒、汾酒、牛栏山；2015年1-9月，新增品牌是草原喜顺、董酒、古井；2015年1—9月白酒品牌线上交易量TOP10爆款单品常态化通过促销、SEO等方式不断优化做透SKU大单品，成为酒业电商普遍做法，也是酒业电商增量的一大来源；020004000600080001000012000140002015年9月1日-3日白酒单SKU爆款列举客单价上升0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2014、2015年1-9月酒类各价位区间成交量占比情况对比2014年占比2015年1-9月占比•中高端消费人群购酒方式的转变和消费者对酒业电商信任度的提高；•以件为单位的商品SKU增多，也是提升客单价的重要原因；店铺服务能力的急速提升泸州老窖物流服务物流服务服务物流服务物流服务物流服务物流服务物流五粮液汾酒茅台牛栏山洋河郎酒持平-0.59%-0.64%持平46.84%32.62%0.89%13.71%20.34%26.08%持平10.39%12.30%15.86%2014、2015年白酒在榜天猫TOP10店铺顾客评分-1.65%-4.22%-1.62%-1.16%3.29%1.26%-4.81%-5.87%1.26%0.97%-3.04%-5.05%-2.73%-2.30%2014/32015/10O2O在风险与机遇中前行O2O后起之秀，发展迅猛•O2O在2015年1-6月已达13.2亿，预计全年30亿；•O2O已现大量失败或转型案例，其原因在于O2O具有极高的成本风险；B2B75%O2O11%其他14%酒业O2O的两个核心要素•为了充分满足客户体验，必须在配送时间和店铺覆盖量上不断优化和提升，但这又关系到企业运营最为核心的要素——成本；9分钟19分钟配送时间经济性和体验的平衡19分钟19分钟20分钟•1分钟配送时间的提升，意味成本的巨大提升，找准时间底线是酒业O2O的关键点；•时间因素，是否是酒业消费体验的核心指标？店面数量不能“随心而增”73家196家利润-33%05101520253035201420152016O2O平台的终端增长规划酒快到洋河1号1919连锁稳扎稳打，避免管理风险，是酒业O2O的特色要求，互联网思维中所追求的激进规模效应需要慎重对待增长倍数数据来源：根据上述企业对外发布数据和媒体公开报道；机遇：名酒品牌效应更为显著O2O销售指数•B2C消费需求分布零散，O2O消费者的需求更为明确和聚焦。•O2O产品组合更为“轻”，客单价更高；数据来源：由成都1919公司提供其后台数据；0-100元100-300元300-500元500元以上白酒价格段热销指数机遇：客单价远高于其他模式数据来源：由成都1919公司提供其后台数据；•在O2O消费中，中高端产品占据主流，相对而言降低了物流费用占比，高客单价也带来更高的利润；C2B，以用户为原点的变革C2B成为酒业电商的革新力量B2C75%O2O11%C2B3%其他11%个性化定制平台、众筹和渠道定制是其目前的主要分支；C2B模式所承载的，不仅仅是一种模式的探索，更多的是对酒业传统产品生产和销售渠道的全面革新；4%9%87%知名品牌区域品牌中小品牌中小品牌高效响应数据来源各定制酒销售平台产品数量统计，共收集到样本产品数253个；•调研样本中，中小品牌占据了整个定制产品总量的87%，知名品牌的定制类产品较少，占比仅为4%。•另一方面，五粮液、茅台、泸州老窖等公司已经或正在与京东、百度等展开了密切合作，预计明年将会有更多的产品推出；020406080数量定制产品价格呈正态分布•100-200元，200-400价位段是定制酒主力区域。覆盖了酒业电商的主流消费价格区间。12%24%38%26%1箱4箱10箱10箱以上消费场景决定了消费量•定制的基本门槛在1箱（6瓶）以上，以3-10箱为主力。根据不同消费场景，如婚宴和升学宴、寿宴、家宴等，对消费量有极大影响。3163354569588429156296405000100001500020000250003000035000总人次众筹连接消费端的新模式•75个众筹项目，参与筹资用户总数达50226人/次，项目平均参与人数达670人/次，670个圈层；•种子用户的价值；产品名称平台计划金额实际金额超筹率安的鸡尾酒筹道股权网10000002590000259%郎哥纪念版京东5000001500607300%梦陇优选干红淘宝10000010284951028%厚工坊京东2000001016668508%暖爸煮酒苏宁200005089602545%众筹打造SKU爆款利器•从营销成本角度来看，通过众筹打造爆款，其成本远低于传统互联网引流的成本，同时免去了商品前期开发投入和库存的巨大风险渠道定制——新模式的巨大商机京选：3小时1万瓶三人炫：100天1.3亿•与新兴渠道的紧密结合，打造专属产品，是酒业定制模式的重点所在；•通过与渠道合作，以新渠道的眼光和用户群需求为产品开发准绳，将带来更为广阔的发展空间。B2B，渠道的再造B2B互联网思维重塑渠道价值B2C75%O2O11%C2B3%B2B11%•B2B预计销售30亿，互联网企业模式：追求规模和发展速度•价格是B2B平台引流的主要优势低于市场价5-10元全国知名品牌价格无明显优势区域品牌价格无法比较平台专销品牌B2B平台价格模型资本支持下的扩张0100002000030000400005000060000SKU数会员数2014、2015年SKU与会员数量对比20142015增长趋势迅猛•10倍的SKU和会员增长率，显示出B2B平台对未来的信心，以及众多经销商对新模式的期待•另一方面，大部分厂家在传统优势产品的供货上。这意味着B2B平台的货源更多来自一级批发商，甚至更低一级的经销商B2B平台与传统渠道损耗对比厂家一级代理商二级分销商终端商消费者25%加价50%加价1次物流2次物流厂家或一级代理商B2B平台终端商消费者适量降价1次物流创新路上Ｔｈａｎｋｓ