钢铁工业十二五发展规划

加快结构调整转型升级提高钢铁竞争力---钢铁工业“十二五”发展分析李新创冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策2011年12月03日于北京冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策规划编制基本判断和考虑钢铁十二五规划主要内容二三相关思考四内容纲要2011年分析及2012年预测一冶金工业规划研究院亿吨,↑8.8%,中国占33.8％；除中国仅增长4.5％；生铁8.68亿吨,↑10％，中国占46.6%;还原铁4958万吨，↑5.8%07年全球钢产量13.4亿吨，7.5%（3.1%)中国4.9亿吨，15.99%,占36.99％；生铁9.43亿吨8.4%中国4.69亿吨，15.19%占49.8%还原铁5580万吨↑12.8%。08年全球钢产量13.3亿吨↓0.01％，中国37.6%,生铁9.27亿吨，中国50.8%,直接还原铁5677万吨。09年全球钢产量12.2亿吨↓8％，中国占47%;全球生铁8.98亿吨，中国占60.5%。10全球钢产量14.14亿吨，增长15%，中国占44.3%；全球生铁10.31亿吨，增长13%，中国57.2%。2011年1-10月份，全球64个主要产钢国家和地区粗钢总产量为12.58亿吨，同比增长8.1%。1-10月全国/同比增长%10/09/08/07/06/05年实际钢5807911.1/62665/56784/50049/49490/42266/35239铁5364910.5/59022/54374/47067/47142/40417/33041钢材7409813.7/79627/69244/58177/56177/47340/39692铁矿石10784826.4107156/88017/82401/68248/58817/42049焦炭3580313.438757/34502/32359/32485/29970/25412铁合金237221.62436/2209/1825/1757/1433/1067进口钢材/坯1316/48-3.5/-2.11643/1763/1538/1687/1851/2582进口铁矿石5582010.961863/62786/44382/38311/32630/27526进口焦煤3456-7.884727/3458/686/622/466/719进口废钢/生铁/还原533/82+11210.2/22.6/8.3585/1369/359/339/538/1014进口锰矿108115.31158/962/757/663/621/458进口铬矿/铬铁807/14615.3/2.4866/676/684/609/432/303出口钢材/坯4097/1.511.3/4256/2460/5918/6265/4301/2052冶金工业规划研究院年，我国钢材实际消费量为53500万吨，同比增长24.97%。其中，建筑行业30500万吨、机械行业9200万吨、造船行业1400万吨、汽车行业3300万吨、家电行业780万吨、集装箱104万吨、管线630万吨、电力1700万吨、铁道556万吨、其它行业5330万吨。2008年，钢材实际消费量为42970万吨。其中，建筑行业23200万吨（长材1.58亿吨，占68.1%；板带材5400万吨，占23.3%；钢管2000万吨，占8.6%）、机械行业8500万吨、汽车行业2400万吨、电力1700万吨、造船行业1500万吨、家电行业750万吨、管线530万吨、集装箱460万吨、铁道394万吨、其它行业3536万吨。2010年我国钢材实际消费量为57000万吨，同比增长6.5%。其中，建筑行业32000万吨、机械行业10400万吨、造船行业2200万吨、汽车行业4000万吨、家电行业830万吨、集装箱560万吨、管线670万吨、电力1800万吨、铁道520万吨、其它行业4020万吨。冶金工业规划研究院亿吨，增长5%左右。其中，建筑行业35500万吨、机械行业12600万吨、造船行业2200万吨、汽车行业4300万吨、家电行业960万吨、集装箱560万吨、石油天然气1000万吨、电力2000万吨、铁道560万吨2011年预计钢材实际消费量为6.2亿吨，增长8.8%。其中，建筑行业34000万吨、机械行业11800万吨、汽车行业4100万吨、电力1952万吨、造船行业2200万吨、家电行业920万吨、石油天然气950万吨、集装箱520万吨、铁道400万吨建筑54.8%机械19.0%造船3.5%汽车6.6%家电1.5%电力3.1%石油天然气开采及输送1.5%铁道0.6%集装箱0.8%其它8.3%建筑54.6%机械19.4%造船3.4%汽车6.6%家电1.5%集装箱0.9%能源4.6%铁道0.6%其他8.5%我国钢铁工业规模大，发展迈上新台阶，已具备由大到强转变的良好基础和竞争力1234对我国钢铁工业发展的四个基本判断行业发展制约因素增强、结构性矛盾依然突出钢铁工业进入转变发展方式的关键阶段发展环境更趋复杂（一）基于“四个判断”二基本判断和考虑冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策（二）体现“四个转变”注重数量规模扩张注重品种质量效益注重钢铁主业生产注重产业链和服务协调发展注重国内区域发展注重国内和国际协调发展冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策二基本判断和考虑注重消化吸收集成注重更多原始创新发展（三）立足“两个支撑”支撑下游制造行业转型升级和战略性新兴产业的需要。支撑建筑业和基础设施等区域经济发展需求。钢铁工业冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策二基本判断和考虑现状政策措施市场预测指导思想原则和目标重点领域和任务《规划》将结构调整转型升级确定为“十二五”时期钢铁工业发展的主攻方向，是贯穿全篇的一条主线。（四）坚持“一条主线”冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策二基本判断和考虑（一）“十一五”主要成就（二）面临的主要问题（三）市场消费预测（四）指导思想、基本原则和主要目标（五）重点领域和任务（六）政策措施三十二五规划主要内容冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策（一）“十一五”主要成就支撑了国民经济平稳较快发展1234“十一五”时期，钢铁工业取得的主要进展品种质量明显改善技术装备水平大幅度提高节能减排成效显著15687联合重组步伐加快布局优化取得进展两化融合水平不断提升铁矿资源勘探开采迈出新步伐三十二五规划主要内容冶金工业规划研究院规划百年基业研究万全之策粗钢产量由3.5亿吨增加到6.3亿吨，年均增长12.2%。2010年占世界钢产量的44.3%。2010年实现工业总产值7万亿元，占全国的工业总产值的10%。钢材国内市场占有率由92%提高到97%。基本满足下游行业用钢需求。(一）支撑了国民经济平稳较快增长（一）“十一五”主要成就（二）品种质量明显改善高性能钢铁材料高强建筑用钢板高性能管线钢大型水电站用钢高磁感取向硅钢高速铁路用钢轨航天器用合金材料抗震建筑用高强螺纹钢筋绝大部分钢材品种自给率达到100%主要品种2005年2010年铁道用材97.5104.6大型材103.8113.8中小型材99.9100.9棒材102.8103.3钢筋102.3100.1线材（盘条）104.4101.6特厚板109.4106.2厚钢板101.6102.4中板100.1105.8中厚宽钢带106.797.3热轧薄板82.899.4热轧薄宽钢带100.4105.5冷轧薄板83.6103.6冷轧薄宽钢带59.695.6热轧窄钢带101.1100.7冷轧窄钢带99.799.5镀层板带67.2102.4电工钢板带69.387.5无缝钢管106.5116.4焊接钢管108.4108.3（一）“十一五”主要成就（三）技术装备水平大幅度提高建成了3座5000立方米以上的大型高炉，引进了世界最大的COREX-c3000熔融还原成套装备，2000mm以上热轧机组达到12套。大部分企业已配备铁水预处理、钢水二次精炼设施，精炼比达到70%。宝钢、鞍钢、武钢、首钢京唐、马钢、太钢、沙钢、兴澄特钢、东特大连基地等大型钢铁企业技术装备达到国际先进水平。（一）“十一五”主要成就（四）节能减排成效显著1、淘汰落后炼铁产能12272万吨，炼钢产能7224万吨年度20062007200820092010炼铁4004659100021134010炼钢03747600169111863、近一半的大型钢铁企业建立了能源管理中心2、推广应用节能减排技术干熄焦，由20套到104套。高炉煤气干式除尘，由49套到597套。转炉煤气干法除尘，由8套到49套。高炉渣利用率，97.4%，提高5.6%。转炉渣利用率，93.1%，提高2.7%。高炉煤气回收利用，由90.7%到95%。吨钢转炉煤气回收，由47到81立方米；二次能源自发电比例，由27.4%到32.9%。（一）“十一五”主要成就（五）联合重组步伐加快宝钢重组新疆八一钢铁、韶钢和宁波钢铁；武钢重组鄂钢、柳钢和昆钢股份；鞍钢联合重组攀钢；首钢重组水钢、长治钢铁、贵阳钢铁和通化钢铁；沙钢兼并河南永钢等。组建河北钢铁集团组建山东钢铁集团组建渤海钢铁集团组建新武安钢铁集团河北钢铁集团还探索通过渐进式股权融合重组区域内12家钢铁企业。●“十一五”期间，千万吨级钢铁企业对行业发展的影响力进一步增强，形成了大企业为主、中小企业并存的生产组织格局。名称粗钢产量（单位：万吨）河钢5286宝钢4450鞍钢4028武钢3655首钢3122沙钢3012山钢2315新武安1859渤海1745马钢1540华菱1513包钢1012安钢1002（一）“十一五”主要成就（六）布局优化取得进展●建成了首钢京唐、鞍钢鲅鱼圈、宝钢宁波等现代化沿海钢铁基地，宝钢、武钢、沙钢、马钢等沿江钢厂的影响力逐渐增强。沿海沿江钢铁产能比重达到26%左右。●宝钢湛江和武钢防城港沿海钢铁精品基地已完成前期筹备，首钢、重钢、大连钢厂等城市钢厂搬迁工程基本完成。●钢铁工业布局由以国内资源为主导逐步向国际国内资源并举和贴近市场的战略布局转变。（一）“十一五”主要成就（七）两化融合水平不断提升●钢铁企业在生产装备工艺、流程优化、企业管理、市场营销和节能减排等方面的信息化水平大幅提升，并加速向集成应用转变。●基础自动化在全行业普及应用，重点统计钢铁企业已全面实施生产制造执行系统（MES），主要钢铁企业实现了企业管理信息化，逐步形成了多层次、多角度信息化整体解决方案。炼铁高炉自动化操作水平普遍提升，高炉过程计算机的采用率达到80%，数学模型及专家系统过程优化系统的采用率达到30%炼钢宝钢股份、武钢三炼钢、鞍钢鲅鱼圈、首钢曹妃甸、邯钢新区、迁钢等采用了副枪技术，实现自动化炼钢。轧钢过程自动化水平大幅提升，引进一批先进的轧钢数学模型和控制软件，提升了高档产品研发生产能力。（一）“十一五”主要成就（八）铁矿资源开发迈出新步伐我国新增查明铁矿石资源储量151亿吨，平均每年增长30.2亿吨。国内铁矿石产量从4.2亿吨增加到10.7亿吨，年均增长20.6%，增强了我国钢铁工业发展的资源基础。年份粗钢产量生铁产量成品铁矿石需求量进口铁矿石量进口矿比例（%）国产成品铁矿石量铁矿石自给率（%）199595361052916320411525.211220574.792000128501310120307699734.461331065.5420053532434375532812752651.662575548.3420064191541364641143263050.893148449.1120074892447660738733830951.863556448.1420085123448323749014438250.073