2011秋季轻联会皮卡专项报告-郑州日产

中国皮卡市场发展分析与展望郑州日产汽车有限公司2011年10月2011年秋季轻联会2一、皮卡产业运行环境分析二、皮卡市场总体概述三、皮卡产品发展历程四、2011-2016年皮卡发展趋势及预测五、2010年皮卡市场六、皮卡进/出口分析七、2011年皮卡市场展望目录3第一部分皮卡车产业运行环境分析4宏观经济虽然“十二·五”经济增长预期略低，但中国经济持续发展无疑为包含皮卡在内的汽车产业增长提供长久动力。中国经济结构特点即2020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，保证了对于轻型商用车的需求量。17.9%26.4%36.2%40.5%41.8%43.9%45.7%43.0%44.9%60.0%1978199020002003200420052006200720082020工业化和城镇化对LCV的促进城镇化进程国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。公路、铁路、机场、港口、城市基础设施、工厂生产能力建设……5政策法规大城市限购政策不影响对皮卡车的购买根本性政策—限行政策无望改变排放、安全法规导致成本不断上升作为小众车型难有直接的利好政策6第二部分皮卡市场总体概述72000-2010年市场销量243252801001111081041021141381572173344181125435651445005010015020025030035040045019971998199920002001200220032004200520062007200820092010庆铃降价【快速发展期】【低迷期】【成型期】汽车“准生证”难以获得，而皮卡门槛较低，厂家借此曲线进入汽车市场。厂家：合资4家+自主4家，合资：自主=4:6城市限行、消费观念导致皮卡市场低迷皮卡厂家为生存，开发皮卡加后盖的皮卡型SUV，更蚕食了有限的皮卡市场。皮卡厂家积极开拓海外市场，取得良好成效。合资2家+自主10家，合资：自主=2:8整体汽车市场带动皮卡快速增长。中高端市场表现活跃，销量大幅增长。经济型皮卡仍主力合资：自主=1:9预计新的厂家进入江铃降价8第三部分皮卡产品发展历程9产品线发展进而作为国内产品线的补充满足更细分的市场需求仅国内需求：•双排驾驶室•汽柴油•2WD/4WD•标准/豪华海外市场新需求：•单排驾驶室•加长轴距/货箱•右舵10技术发展外观造型：五十铃、Hilux等同质化面孔风骏、威虎等耳目一新造型油漆：普通漆金属漆配置的变化更为丰富和显著，以安全和音响配置为主。手摇窗收音机感载比例阀钢轮电动窗CDABS铝轮遥控车窗自动关闭、电动后视镜高位制动灯、倒车雷达、后箱宝USBABS+EBD、气囊、吸能转向柱、热线除霜、车门防撞杆电控四驱大灯可调、仪表亮度可调、可调式安全带非承载式车身、前置后驱、前双横臂/后整体桥等平台技术特征无变化11动力总成技术发展日产D22高端车型采用用整机原装进口的汽油机变速器均采用5MT中高端和经济型各品牌：柴油：•4JB1•经济型车型选用4L88\CA4D32\SD4W\LL485等众多品牌•4JB1共轨•QD32/进口机•长城共轨机GW2.8TC汽油：•491QE•低端车型491发动机•高端车型三菱4G6412第四部分皮卡发展趋势预测13皮卡独特的市场定位商用微客轻客CDVMPV皮卡-底盘高，通过性好-客货两用，人货分离-敞开式货箱适合多种货物类型-优势客货分开高档质量好动力强劲-劣势价格高下雨天后箱不好装货-优势载人载货小巧灵活上下货方便-劣势行驶范围受限-优势客货分开动力强劲适应偏僻地方-劣势下雨天后箱不好装货行驶范围受限-优势拉货多客货分离适应偏僻地方-劣势档次低，不能接客人后排空间小，坐人不舒服乘用通过性好通过性差皮卡与其它客货轻型商用车替代关系较弱，未来仍有稳定的市场需求。142011-2016年皮卡市场发展趋势及预测【市场】：•基于皮卡市场的刚性需求及车型的不可替代性，皮卡市场需求未来5年仍将保持持续增长，但2010年的高增幅恐难再现。•皮卡市场规模的扩大，已经具备产生单一品牌10万台明星产品的市场基础，这也将刺激主力品牌采取积极策略冲击更高目标。•作为客货两用工具车型，低价的经济型皮卡容量仍将维持最大。•中高端和经济型市场定位区格将更加细分。【产品】：•外观：逐渐向类似美式大皮卡的大气、现代、稳重、坚固发展•尺寸：轴距加长、货箱加长•动力：柴油车型将扮演绝对的主力，共轨机比重增加。•配置：安全和音响为主，ABS等现有高端配置普及化。15第五部分2011年皮卡市场16行业总体需求分析在整体市场以及基础建设等内需的带动下，2010年皮卡增幅达十年来最高值。各主要皮卡厂家在2010年销量同样取得历史性突破。3570700080001854224289222112205924945216912430430600540074283913481165414178155922422835084321521564128661316933397128119275543601745677541855428070923103181010000200003000040000500006000070000800009000010000019992000200120022003200420052006200720082009201011'1-9月长城江铃锐骐17行业竞争格局领先地位竞争激烈价格不断下探低端老款车身车型销量大新款车身车型价格在提升高端中高端经济型皮卡保持三大阵营格局，中高档竞争最激烈，经济型总量最大。20,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000110,000120,000130,000140,000150,000160,000D22Total:17,596unitsISUZUTotal:19,936units锐骐Total:32,179units江铃Total:54,005units长城Total:76,999units中兴Total:44,828units福田Total:28,115units黄海Total:22,467unitsDieselVE泵29,206Diesel共轨22,197萨普T68,00019,106Gas17,596DieselCYQD8016,002旗舰59,90015,891Diesel15,812教练车48,00014,304DieselZD2511,523威虎68,90010,287萨普V79,8009,009小柴神/傲骏60,8008,962Gas4,654长铃65,8004,346Gas4,124Gas2,602风骏财富版67,80016056迪尔62,80025,511赛铃赛酷71,80012,915教练车汽油46,8004,861大柴神79,80013,505风骏商务版79,8001765718细分市场划分标准及分析高端皮卡（10万元以上）中高端皮卡（8-10万元）经济型皮卡（8万元以下）D22江铃庆铃福田长城中兴锐骐黄海吉奥畅游扬子北汽19产品结构国内、出口结构经济型皮卡出口比例更高20%出口13%国内87%高端、中高端、经济型结构中档61%中高档32%高档7%汽柴油结构汽油30%柴油70%车型级别结构标准版45%超值版55%20区域市场皮卡市场主要分布在广东、福建等沿海发达地区以及四川、云南等特殊地理条件的地区，其中高端以江浙、新疆居多，中高端以江西、山东居多，经济型以内蒙、河北居多。二级市场销量比重逐年增加。02000400060008000100001200014000160001800020000广东浙江山东福建内蒙古河北四川云南新疆湖南江西广西河南重庆辽宁湖北山西贵州陕西黑龙江甘肃江苏安徽宁夏海南吉林青海北京上海西藏天津21皮卡市场典型客户类别用户特征主要用途需求特点私营企业（单位&业主）制造加工业•拉五金件、铜线、食品等零散物品•市区道路•客货两用•货物种类多•机动灵活建筑施工•拉油桶/加油机、氧气瓶、维修工具等较脏物品、服务用车•在工地等没路或路况差地方行驶•底盘高•人货分离服务贸易•自行车、钢琴、轮胎、箱包等高度较高的货物•板材批发等尺寸较长货物•药品、菜、面粉、猪肉等重量大货物•市区及市郊道路•货物形状、种类多样，重量大。•敞开货箱，上下货方便绿化养植业•树苗•农用工具•生猪•市区及市郊道路，无路的地方•通过性好•人货分离•敞开货箱，上下货方便政府及事业公共事业•拉人、设备，巡逻、检修•客货两用•品牌、舒适性好政府机关•编制限制，买皮卡作为工具车不受限。•类似PV备注：服务贸易指从事批发零售、餐饮，偏重第三产业；建筑施工指筑路、房地产施工及装潢，偏重基础设施建设；制造加工指制药、五金加工生产等偏重第二产业；公共事业指电信抢修施工、电力维修施工等；绿化养殖指苗圃、绿化维护、农业养殖等第一产业；品牌&品质重视价格22第六部分皮卡车进/出口分析23主要皮卡厂家出口情况36,35622,6402567726182141974,87313,1786,269280725778,0007,36280001600038192,0001,748828263814081,4782583112799951229464064177350210010,00020,00030,00040,00050,00060,000200720082009201011'1-6月锐骐江铃中兴吉奥长城折线图62010年皮卡出口市场活跃，摆脱了连续三年的出口下降趋势，突破5万辆，达到了07年的水平。长城、江铃、锐骐均有所增长，吉奥下滑明显。中兴出口较09年增长了一倍，表现突出。24进/出口政策分析【进口】:仍按货车征税，个别车型按越野车征税。【出口】:主要出口国家现阶段以欧2、欧3排放为主，随着排放升级，欧3、欧4在未来几年成为主流。出口主要承认欧洲标准，不认同中国标准。各国认证项目差异较大，需要针对具体国家说明。如澳大利亚等国法规极严，泰国市场的准入制度简单。25进/出口趋势判断【进口】:进口仍为少量高端车型。附进口皮卡简单情况:进口以美式大皮卡为主，集中在京津等一线城市富人用途：打猎、拖游艇/房车年销量：100台左右排量4.7L-5.4L品牌：福特F系列、丰田坦途系列价格：60万以上【出口】:金融危机后，世界经济逐渐复苏，但主要出口国家局势动荡，因此仍存在较多不确定性。长城、中兴等主要出口厂家成本竞争力强、产品线丰富、销售网络多年积累，中国品牌皮卡的销量和市占率将逐步提升。26出口区域需求目前皮卡出口主要以非洲、中东、南美的经济欠发达的国家为主，另外欧洲的俄罗斯也是一个大市场。出口车型以右舵、单排车型居多，汽柴油比例相当。27第七部分2012年皮卡市场展望28需求预测国内市场总量保持增长，预计增长率10%以内，总量突破40万台。中高档品牌可能使用价格策略以保证较高的销量预期。长城、中兴等主要出口厂家出口量提升。受皮卡市场较快发展形势鼓舞，预计有新车型投放。29新产品投放中兴汽车（4月10日已上市）：定位：中高端长宽高：5280x1750x1710轴距：3100发动机：4G69、4JB1价格：8-12万吉利汽车：长宽高：5255/1835/1810轴距：3085发动机：4D22、4G246MTABS+EBD+ESC,275/50R203030黄海汽车：长宽高：5552x1850x1750轴距：3500货箱尺寸：1810x1590x504发动机：4G69、CA4DC2-10E3(大柴共轨）价格带：10万-15万新产品投放江铃N350：长宽高：5220x1828x1710轴距：3085发动机：福特PUMA发动机2.4L31D226万8万9万7万12万10万11万ISUZUJMC锐骐长城中兴福田黄海高端中高端经济型中高端价格继续下探，经济型新车价格提升，