2010年中国互联网行业发展解析

北京•上海•广州•东京2011.12010年中国互联网行业发展解析艾瑞咨询集团联合总裁阮京文Michael第一部分：中国网民行为分析0%20%40%60%80%100%中国日本美国2010年中日美三国网民普及率相较于2002年增长情况2002201029.7%22.3%19.3%网民规模决定互联网的价值2002-2010年中国互联网用户规模网民行为娱乐化和集中程度增加2006-122010-12百度8.9%百度9.3%腾讯8.6%腾讯9.2%新浪8.1%新浪7.7%网易8.0%网易6.6%搜狐6.4%淘宝网6.3%yahoo6.3%搜搜6.0%Google5.3%搜狐6.0%淘宝网5.2%优酷5.7%TOM4.5%土豆网5.0%迅雷4.3%Google中文4.8%MSN.com4.2%360安全中心4.0%好耶4.0%中国移动3.8%阿里巴巴3.8%天涯虚拟社区3.7%126邮箱3.4%迅雷看看3.4%太平洋电脑网3.4%网址之家3.4%中关村在线3.2%酷6网3.3%互联星空3.2%56网3.0%microsoft3.1%淘宝商城3.0%拍拍网3.1%凤凰网2.9%猫扑3.0%中国雅虎2.8%Source:iResearch,2011.1与2006年相比，2010年月度覆盖人数前20名网站中，12个网站为新增，其中视频占比超过1/3。网民娱乐及资讯需求更为显著和集中强者愈强，百度、腾讯覆盖人数占比进一步提升网民网络入口和收尾集中程度较高工作日起点网站工作日收尾网站腾讯40.6%腾讯40.3%百度11.8%淘宝网13.4%网址之家10.6%百度11.2%360安全中心8.5%新浪5.0%淘宝网7.5%网易3.7%pptv2.7%搜狐3.6%搜狐2.3%pptv3.4%23452.0%人人网3.1%新浪2.0%酷6网2.0%网易1.9%优酷网2.0%酷6网1.6%360安全中心1.8%中国移动1.5%东方财富网1.5%人人网1.2%土豆网1.4%傲游1.1%迅雷看看1.4%谷歌香港0.9%开心网1.4%WindowsLive0.9%网址之家1.2%迅雷看看0.9%中国移动1.1%MSN.com0.7%凤凰网0.9%开心网0.7%支付宝0.8%上网导航2650.6%拍拍网0.7%周末起点网站周末收尾网站腾讯44.0%腾讯41.0%百度11.8%淘宝13.3%网址之家9.8%百度12.6%360安全中心8.6%新浪4.5%淘宝网6.7%网易3.2%pptv2.8%pptv3.0%搜狐2.0%搜狐2.9%23451.8%人人网2.9%网易1.6%优酷网2.3%新浪1.6%酷62.0%酷61.6%土豆网1.9%人人网1.4%迅雷看看1.6%中国移动1.0%开心网1.5%迅雷看看1.0%凤凰网1.3%傲游1.0%360安全中心1.2%谷歌香港0.9%网址之家1.2%msn.com0.7%中国移动1.1%开心网0.6%4399小游戏0.9%114la网址导航0.5%支付宝0.9%WindowsLive0.5%中国工商银行0.8%0%20%40%60%80%100%200720082009201020112007-2010年中国网民网络服务月度浏览时间占比分布网民网络行为趋于碎片化社交视频搜索电子商务新闻休闲游戏财经23.5%18.0%14.0%9.2%9.4%8.9%5.2%2.5%3.1%2.4%3.8%17.1%16.1%14.6%10.7%10.1%9.9%6.1%4.3%4.1%3.8%3.2%0%5%10%15%20%25%2009-2010年中国手机上网用户服务需求长尾变粗2009年2010年58024681012200820092008和2009年新晋网民使用率超过50%的网络服务个数服务个数（个）游戏聊天视频游戏聊天视频交友音乐搜索邮件时事新闻交友音乐Source:iResearch,2010.11不同年龄群体网络服务使用变化不同16.7%31.0%28.1%22.8%18.2%0%10%20%30%40%50%60%70%20002002200420062008201020-300-1931-4040+不同年龄群体现不同行为特征，年龄结构变迁带动网络行为变迁，最终影响互联网整体发展Source:iResearch,CNNIC2000-2010年中国网民年龄结构变化90后新晋网民成为主流80后中坚力量逐年下降70后大龄网民逐年增长社区+45.2%婚恋交友+139.0%网上银行+79.3%团购+810.3%B2C+100.9%棋牌游戏+436.7%网页游戏+163.6%小游戏+168.2%娱乐资讯+66.7%虚拟形象+148.2%视频搜索+212.4%健康+82.4%亲子+58.1%时尚资讯+81.3%商业资讯+247.2%手机娱乐+12.5%IT资讯+40.6%网上支付+75.6%网上银行+52.4%不同年龄群体2010年各网络服务浏览时间占比增长状况第二部分：2010年重点行业研究成果分享中国移动互联网研究成果我们的20102010年，中国移动互联网用户达3.03亿2010年，中国3G用户规模达4300万2010年，中国智能手机出货量达3019万台2010年，中国手机应用商店用户达1400万2010年，中国手机应用下载量达8.63亿次……2010年，我们开始进入的大时代移动时代的来临200920102011e2012e2013e移动互联网用户规模（万人）2330030300415005220065800宽带互联网用户规模（万人）34600450005310061200680003G用户规模（万人）13004300870014900229000300200920102011e2012e2013e2009-2010年中国智能手机出货量010000200920102011e2012e2013e2009-2010年中国手机应用下载规模Source:iResearch,CNNIC,iSuppli200920102011e2012e2013e智能手机出货量（万台）21193019425563629135200920102011e2012e2013e手机应用下载规模（亿次）1.358.6336.64109.59207.19020000400006000080000200620072008200920102011e2012e2013e用户规模比较图移动互联网用户规模增速超过宽带用户规模移动互联网用户3G用户宽带互联网用户12高度个性化应用服务丰富的高品质移动产品和服务跨网络/跨终端深度融合网络和终端技术演进高速无线宽带全新产业链生态系统电信网络广播电视网络互联网实现无缝的一体化信息服务基础电信服务增值电信服务广播电视节目内容制作及信号传输信息技术服务和数字内容服务监管融合网络融合终端融合业务融合网络监管和内容监管融合电信网络、广播电视网络和互联网融合手机、电脑和电视三屏合一语音、数据和视频服务融合电视电脑手机3G三网融合三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立IPTV和手机视频是三网融合关键业务移动互联网引领信息技术变革13无线接入技术推动网络融合语音/数据/多媒体服务融合有线宽带接入应用服务创新推动网络融合语音/数据/多媒体服务融合移动宽带接入TabletComputer(iPad)LaptopCellphoneTelephonePC数据/多媒体服务语音服务Smartphone(iPhone)ALLinOneMIDMP3/MP4PSP电子消费终端设备进一步融合14GSM/CDMA/GPRS/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000EV-DO/3GLTE/4G移动网络和移动终端演进发展短信/彩信/PushtoTalk/电子邮件/即时通讯/视频电话…互联网接入/搜索/导航/视频/音乐/游戏/动漫/TV…移动电子商务/移动支付/位置服务/安全/拍卖…高度个性化的移动互联网服务通信服务信息和内容服务商业和生活服务个性化服务移动互联网业务趋于深度个性化定制15•资源下载•新闻资讯•…•手机浏览器•手机即时通讯•手机输入法…•移动终端产品•信息/内容/应用服务•平台激励机制…手机门户网站手机客户端软件移动平台服务移动增值服务2000200420072010•移动梦网•移动信息服务平台•SP/CP品牌媒体+社交网络智能网络+平台服务桌面平台+深度个性化服务移动终端+产业链生态系统2000-2010年中国移动互联网发展路径开放/协作/共享平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践：NTTDocomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA)Apple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAdFacebook：SNS+Application+MobileNetwork平台化发展是移动互联网企业的成长路径16宽带网络+业务平台智能终端+应用服务门户平台+应用服务用户需求整体解决方案最佳产品和服务电信运营商手机终端厂商信息服务提供商价值链整合和控制手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域平台战略抢占移动互联网价值链制高点17手机广告市场发展潜力巨大MobileAdvertisingLBSADSNSADVideoADSearchADTextLinkADBannerADAdvertisersAgenciesADNetworksMobileServiceCustomerSource:iResearch手机广告价值传递5.39.012.018.932.958.9108.369.8%33.3%57.5%74.1%79.1%83.9%040801201602002008200920102011e2012e2013e2014e2008-2014年中国手机广告市场规模手机广告市场规模（亿元）增长率（%）1824335264789837.5%57.6%23.1%21.9%25.6%030609012015018020072008200920102011e2012e手机用户规模(百万)增长率(%)手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、游戏道具等手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。2007-2012中国手机游戏用户规模Source:iResearch中国手机游戏市场强劲增长131825.7396594.4134.838.5%42.6%51.9%66.7%45.3%42.7%0501001502002503002008200920102011e2012e2013e2014e2008-2014年中国手机游戏市场规模手机游戏市场规模（亿元）增长率（%）19手机应用商店打造移动互联网产业链20LBS+SNS+Game位置服务为用户信息增加新的标记维度，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系整合社交网络服务,通过Facebook\Twitter等延伸位置服务的网络体验具有吸引力的用户激励机制：积分、徽章和市长荣誉与品牌企业战略合作，拓展业务领域，提升品牌影响力本地广告服务以及实时分析工具开放API，鼓励开发者进行应用服务开发位置签到将成移动互联网标配功能通过基于位置的社交网络、、本地生活信息、场景化及游戏等扩展服务增强用户黏性，实现商业模式革新并打造新型产业链21Flipboard是美国一家高科技公司Flipboard推出的一款iPad应用软件，将来自Twitter和Facebook的用户分享内容重组，以媒体的形式展示，带给用户全新的社会化阅读体验。Flipboard——阅读社会化的思路社交网络逐步进化为媒体平台基于终端的体验设计引领市场产品的交互性体验设计愈发重要传统业务互联网化趋势进一步凸显22移动互联网创新业务不断涌现终