在线旅游新预订模式盘点与展望

北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港在线旅游新预订模式盘点与展望——艾瑞咨询在线旅游行业分析师王亭亭2011在线旅游市场交易规模达1730亿486.4656.61037.41730.02540.03490.04630.06000.035.0%58.0%66.8%46.8%37.4%32.7%29.6%0200040006000800020082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国在线旅游市场交易规模中国在线旅行预订市场交易规模（亿元）增长率（%）Source：艾瑞咨询在线旅游渗透率仅8%，前景广阔11600129001870022000240002620028500310004.2%5.1%5.5%7.9%10.6%13.3%16.2%19.4%050001000015000200002500030000350004000020082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国旅游总收入及在线旅游渗透率中国旅行业总收入（亿元）在线旅游渗透率（%）Source：艾瑞咨询在线旅游产业链景区航空公司酒店其他旅行社批发商代理商搜索引擎在线旅游用户供应商在线直销在线分销上游产品供应商渠道商媒介&营销平台点评、攻略社交媒体门户营销平台用户分销商线下传统旅游用户目录5在线旅游的智能手机客户端在线旅游的O2O模式用户分享化（社区、攻略、点评）1移动互联网市场规模199393976180828194253010002000300040005000201020112012e2013e2014e2015e移动互联网市场规模（亿元）2012年中国移动互联网市场规模将达976亿元，同比2011年增长148.3%。整个移动互联网市场爆发之势初显。在线旅游市场机会巨大。注：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和。其中移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算、仅供参考。2010-2015年中国移动互联网市场规模3G+wifi3亿Android+Iphone2亿在线旅游的移动互联网机会2012年，智能手机的普及和消费者使用手机习惯的改变为整个旅游业提供了更大的无线市场空间。旅游类应用下载火爆2012年3月初，苹果AppStore商店下载次数超过250亿次。这一数字比去年1月的100亿次增长了150%。智能手机给在线旅游业带来了巨大的想象空间。在AppSore的旅行类免费应用上排名靠前的是去哪儿、携程无线、艺龙无线和蚂蜂窝的旅游攻略。客户端名称功能下载量（万次）去哪儿机票、火车票、酒店、旅行、团购、景点1000携程无线酒店、机票、度假、火车票600艺龙无线酒店、机票、旅游550旅游攻略交通、住宿、餐饮、娱乐、购物，景点、行程、适用信息356Source：以上为苹果IOS手机客户端试用效果。下载量统计截止至2012年2月。去哪儿数据为激活量。客户端用户体验——酒店预订客户端版本号显示位臵价格评分房态距离星级携程无线v2.4.2√√√√√艺龙无线v3.0√√√√√√去哪儿v3.6√√√√酷讯旅游v1.4√√√√酒店达人v2.1.0√√√√√今夜酒店特价v1.3√√√同程旅游v2.2√√√√酒店管家v1.5.0√√√√拉手酒店预订v2.2√√√√√掌上如家v1.0√√√√--7天v1.9√√√√√--速8v1.8.1.1√√--淘宝旅行v1.0.7√√√驴妈妈旅游v2.0√Source：以上为苹果IOS手机客户端试用效果。显示是列表模式下的显示项，不包含内页显示项。统计周期：2012.3.13-3.16客户端用户体验——定位和筛选Source：以上均为苹果手机客户端试用效果。客户端版本号与上页一致。统计周期：2012.3.13-3.16客户端查询定位周边查询筛选排序携程无线√√√艺龙无线√√√去哪儿√√√酷讯旅游√√√酒店达人√√√今夜酒店特价√√√同程旅游√√√酒店管家√拉手酒店预订√√√掌上如家√7天√√淘宝旅行√√客户端用户体验——预订流程和范围打开页面客户端图标2个3个4个5个6个7个客户端完成预订平均打开页面4.3个Source：以上均为苹果手机客户端试用效果。平均值统计范围是20个酒店客户端。打开页面指提交订单之前的操作。统计周期：2012.3.13-3.16预订范围客户端图标7个月以内6个月3个月2个月1个月当天平均预订范围为2.5个月之内酒店预订客户端细分市场连锁单体高星级高星级酒店集团高星级单体酒店低星级/经济型经济型连锁酒店低星级单体酒店度假度假型连锁酒店度假型单体酒店酒店管家11家经济连锁酒店房态查询驴妈妈旅游专为度假游客提供特色酒店淘宝旅行2.5万家中小酒店客栈预订模式创新Last-minute模式典型客户端：今夜酒店特价、去哪儿“夜销”商业模式：使用者只需等到每晚6点后，就能以5折左右的价格订到当晚的剩余酒店客房。反向定价模式典型企业：Priceline的“NameYourOwnPrice”、去哪儿“越狱”、艺龙“酒店杀价”商业模式：让酒店将可以接受的最低售价放到系统中(不展示)，然后让顾客来提条件和出价。在交易完成前顾客不能知道酒店的详情信息。模糊定价模式典型企业：Hotwire、携程“神秘酒店”和升级产品“惠选酒店”商业模式：不告诉消费者具体的酒店名称，只提供一个折扣房价和简单的酒店描述。酒店预订最流行的三种模式：Last-minute、反向定价和模糊定价模式客户端体验——支付方式前台现付or手机支付2012年中国移动支付交易规模将达1209.6亿元，同比增长151%；2012年中国移动支付用户规模将达3.1亿人，同比增61%。随着移动购物应用软件及浏览器端的推广，移动支付APP的推出及支付企业与电商企业的合作，手机支付渠道正在逐步被打通，使用移动支付工具直接支付的比例将大幅提高。目前几乎所有酒店预订客户端都是前台现付，支持手机支付的客户端仍不足半数。国外酒店客人预付消费比例较高，而大部分中国消费者并不习惯为酒店预订支付定金费用，更不习惯在NoShow或临时取消预订时被收取一日房价。未来旅游体验——增强现实(AR)当用户开启AR客户端后，将手机摄像头对准景物，AR软件将对屏幕内的景物信息进行分析处理，随即提供关于该景物及周边地区的旅游信息。香港AR旅游导览提供尖端扩充实境（AR）功能。只要一经启动功能，手机中的摄录镜头就可扫瞄您的周遭，再提供您要的景点图像、数据和方向等。增强现实(AugmentedReality)将移动AR与位臵服务相结合是移动互联网发展的主要方向。AR技术是最适合应用于旅游类APP的了。通过智能手机仿真，结合LBS位臵服务、详细的脱机地图及GPS定位技术，达到超越现实的感官体验，这也是虚拟旅游的重要技术支撑。在线旅游的智能手机客户端2在线旅游的O2O模式用户分享化（社区、攻略、点评）目录O2O促进传统服务业进入电商市场17O2O定义：线上支付，线下消费（OnlineToOffline）。O2O可通过打折、提供信息、服务等方式，把线下商店的消息推送给线上用户，从而将他们转换为线下客户。线上（Online）：•对消费者：线上展现能力更加丰富、全面，降低消费者比价成本，消除支付门槛，点评、反馈更易实现•对商家：更好的记录、收集消费者消费行为信息，为精准营销提供便利线下（Offline）:•提供真实、直观的消费体验，弥补线上交易的缺陷线上展示线上支付线下消费线上反馈O2O可能应用于：•非标准化、个性化的必须进行线下交互或交付的商品及服务。•餐馆、美容养生等服务类产品的团购•酒店、机票、度假线路、租车等旅游产品。在线旅游的O2O模式O2O模式的在线旅游应用酒店团购典型企业：艺龙团购、去哪儿团购、拉手酒店团购2011年12月，艺龙酒店团购的客房间夜预订数量突破10万间夜短租典型企业：爱日租、蚂蚁短租、游天下客房库存：爱日租的客房存量为5万间，游天下为4万间、蚂蚁短租为3.5万间。度假线路典型企业：遨游、途牛、悠哉、驴妈妈、乐途旅游度假团购短租在线旅游的智能手机客户端在线旅游的O2O模式3用户分享化（社区、攻略、点评）目录中国旅游社交和点评模式渐热公司成立时间创始人/背景投融资功能注册会员数（万人）社区点评攻略计划蚂蜂窝2006年创始人陈罡、吕刚今日资本√√267万旅人网2008年创始人梁宁腾讯√√√√230万到到网2009年TripAdvisor中国官网N/A√√150万驴评网2011年携程旗下点评网站N/A√√√暂无数据酷讯一起玩2011年酷讯网旅游社区N/A√√√60万蜻蜓网即将上线人人旗下网站N/A––––暂无数据美国旅游社交网站Gogobot获千万美金融资，Expedia旗下酒店点评网站TripAdvisor拆分上市。这两家公司的境况为国内同类模式网站创造巨大想象空间。目前旅游社交和点评服务在中国尚未形成规模营收，但美国同类市场的融资和上市热潮无疑将催热中国旅游点评和社交市场。Source：公开资料和企业提供数据，到到网会员数为国内会员。点评功能为酒店点评。中国旅游社交和攻略网站介绍蚂蜂窝旅行类社交媒体，“随时随地分享旅行信息与乐趣”。拥有超过260万网站注册用户、350万移动应用安装量。开发旅游攻略、旅游机构专页、移动应用、目的地点评等产品。遨游微攻略2011年1月开辟“遨游微攻略”频道（t.aoyou.com）,业界首家将“微攻略”作为专门话题推出。和新浪微博贯通,提取所有“XX微攻略”的微博，实现聚合展示。目前在新浪搜索“微攻略”的相关微博已有419750条结果。遨游网微博已覆盖全球近60个国家和地区的景区景点旅人网致力于成为中国最好的互动旅游指南，2011年成为腾讯旗下子公司。网站注册用户数达230万以上，每天独立用户12万人。目前有65个国家208个目的地的详细旅游攻略，2000万字。酷讯一起玩2011年11月15日上线，拥有60万用户，汇聚旅游攻略、用户点评、旅行计划工具。目前已覆盖国内外95%以上旅游目的地。倡导人人都是旅游体验师的理念。已认证旅游体验师2000名。Source：企业提供数据，遨游网“微攻略”数据截至2012年3月15日。选择艾瑞，选择值得信任的合作伙伴！感谢！