项目验收管理办法-V1.0

项目验收管理办法二O一八年三月十九日项目验收管理办法更新历史编写人日期版本号变更内容第一章总则第一条为规范公司项目验收程序，提供项目交付质量及交付能力，制定本管理办法；第二条本规范适用于由公司发起实施流程申请项目（含直签和公司主导实施的合作类项目）的验收管理；第三条渠道自主实施类项目将在公司收到《发货确认单》之日起自动完成项目验收；第四条项目验收包含内部验收、外部验收：1)内部验收，是指项目组按项目SOW完成了项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收评审的过程，适用于对已“立项”项目进行验收管理。内部验收成果物输出：《项目内验报告》，签署。2)外部验收，是指项目组按项目SOW完成了项目全部任务，经内部验收合格后，向客户提交并组织项目验收的过程，适用于对公司所有项目进行验收管理。外部验收成果物输出：《项目验收单》，签署。第五条项目验收活动中的交割主体是项目经理，内部验收活动中的验收主体是公司组织成立的内部验收小组；外部验收活动中的验收主体是客户方组织成立的验收小组。第六条内部验收评估小组由销售经理、区域管理部代表、客服中心代表和PMO代表组成，采用会签机制、一票否决制原则。第二章项目验收的前提条件第七条项目验收应具备的基本条件：1)项目已经按合同及SOW约定的内容全部完成交付；2)项目验收时所要求解决的问题已处理完毕；3)项目文档完整提交并符合项目配置管理的相关规定；4)项目部已经完成自检自测，保证项目交付目标及质量满足SOW要求。第三章项目验收的依据与内容第八条项目验收所依据的文件及验收的内容：1)项目合同、SOW；2)后续客户的有效需求变更协议；3)检测项目合同及SOW约定范围的交付内容是否全部完成，是否满足客户需求，有效变更是否完整交付；4)按照项目预算、项目计划及管理规范，检查项目部署、系统调试、上线试行、用户培训、文档交付、问题管理、项目总结等各项工作实际完成情况的优劣，验证系统功能、性能、安全性、稳定性等是否达到预期效果。第四章项目验收的准则第九条“立项”项目签署内部验收报告，则表示项目实施内部验收关闭，可移交客服中心归档；第十条非“立项”项目签署外部终验报告，则表示项目实施验收关闭，移交客服中心归档；第十一条内部验收报告可作为“立项”项目实施关闭的内部评估标准；第十二条外部验收报告将作为客户合同交付及项目关闭的外部评估标准。第五章项目内部验收第十三条项目内部验收的目的：1)保障项目可顺利通过客户外部验收，通过自检自测，提高项目交付质量，确保客户利益；2)强化内部控制与管理，自我优化；3)对不具备外部验收条件的特殊项目（客户单方面原因无法执行项目管理计划）进行内部评估，仲裁项目团队工作职责履行情况，对项目进行闭环管理。第十四条项目内部验收的标准项目内部验收报告适用于“立项”项目，报告详情参考《EST_PM_204_XXX_项目内验报告》。第十五条项目内部验收的流程活动项目内部验收目标对已经完成的项目进行内部确认入口一般在项目稳定观察期结束前7个工作日出口签署项目内验报告阶段稳定阶段过程步骤活动活动描述参与角色工作成果1.验收准备1.PM整理项目所有交付资料。2.PM检查项目是否满足验收条件，主要检查：a)交付件是否齐全及归档；b)目标、范围是否达成；c)质量目标达成情况；d)PM准备项目验收汇报材料和验收报告；e)项目验收其他补充资料f)满足验收条件后，PM通知项目内部验收评估小组安排具体的验收评审。PM2.进行验收1.由项目内验评估小组组织召开项目验收评审，一般参加人包括PM、销售经理、区域管理部代表、客服中心代表和PMO代表等。2.验收会会议纪要，由PM发送给与会人员。3.如验收评审通过，与会人员签署《项目内验报告》，如内验验收不通过，PM整改项目问题，满足验收条件后，再次召开验收评审会。PM项目内部验收评估小组项目内验报告项目内验会会议纪要第六章项目外部验收第十六条项目外部验收根据项目特点可分为项目初验和项目终验，将作为商务回款的重要里程碑。第十七条项目验收的目的：项目验收目的在于检验项目交付结果是否满足SOW的要求和用户实际要求。项目初验一般在项目整体实施基本完成，没有重大问题时，由项目经理提交初验报告申请客户验收时进行；项目终验一般在项目稳定观察完成后进行。初验报告和终验报告不同的是初验更重视项目实施细节的验收，对检查出来的问题整理后交给供应商限期整改。而终验报告是对整个项目的验收，细节上关注的是初验时发现的问题和偏离。第十八条项目验收的范围基于SOW，关注项目软硬件交付、系统上线、部署范围、策略应用、用户培训、需求实现、目标达成、问题跟踪、系统交割等。第十九条项目验收的标准1)项目初验报告适用于“立项”项目，报告详情参考《EST_PM_204_XXX_项目初验报告》；2)项目终验单适用于所有项目，报告详情参考《EST_PM_204_XXX_项目验收单》。第二十条项目外部验收的流程活动项目初验、项目终验目标对已经完成的项目进行用户确认入口项目实施部署结束、项目维稳观察结束出口签署项目初验报告、项目验收报告阶段实施阶段、稳定阶段过程步骤活动活动描述参与角色工作成果1.验收准备1.PM整理项目所有交付资料。2.PM检查项目是否满足验收条件，主要检查：g)交付件是否齐全及归档。h)目标、范围是否达成。i)质量目标达成情况。j)PM准备项目验收汇报材料和验收报告；k)满足验收条件后，PM通知项目验收小组安排具体的验收评审。PM2.进行验收1.由负项目验收小组组织召开项目验收评审，一般参加人包括PM、部门经理、用户代表、业务部门经理是、总监（视项目实际需要确定是否参加）等。2.验收会会议纪要，由PM发送给与会人员、项目组成员、部门经理、总监、项目验收小组人员等。3.如验收评审通过，与会人员签署《项目初验报告》，如验收不通过，PM整改项目问题，满足验收条件后，再次召开验收评审会。PM部门经理项目验收小组用户代表项目初验报告项目初验会会议纪要项目验收报告项目验收会会议纪要