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烟草机械行业发展趋势——2012年3月31日——目录为什么要谈、了解烟草机械行业发展趋势烟草行业发展历程及现状展望未来23为什么要谈、了解趋势?古人云:“虽有智慧,不如乘势;虽有兹基,不如待时。难得而易失者时也,时至而不旋踵者机也,故圣人常顺时而动,智者必因机而发。”——《孟子·公孙丑》4为什么要谈、了解趋势?市场经济的特性要求企业的经营者对于周围环境的变动要有职业的警觉,这要求企业的经营者能够比较准确地预见经济发展的未来动向,及时抓住即将来临的千载难逢的机遇。捕捉市场不易被人发觉但又客观存在的市场利润机会,这就要求我们能够以不同的思维模式,规避常规所误倒的错误,超越现实倡导所谓一致的理论观点,把握机会,转变思维方式,避免不必要的利益损失。引子~烟草机械行业和整个烟草行业的发展是息息相关的。烟草行业的政策、国内环境等因素都直接或间接的影响着烟草机械行业的发展方向。56各因素对烟草行业发展的影响①政策法规(税收政策)②国内国际环境③科学技术④人民生活水平⑤社会文化烟草行业发展历程及现状7税收政策对我国烟草行业产生的影响我国的现行的烟草税收体制,客观上为我国积聚了大量财政资金,烟草行业也而成为政府取得财政收入的重要来源之一。同时也引导卷烟生产和市场行为。8我国烟草财税体制共进行了7次改革和调整(1)1983年卷烟工商税上划为中央税;(2)1992年11月进行的烟草产品税率调整;(3)1994年分税制财政体制改革;(4)1998年7月进行的税率调整;(5)2001年6月对烟草制品税收政策的调整;(6)2002年所得税分税制度调整;(7)2009烟税上调。9税收政策对我国烟草行业产生的影响烟草行业实行“寓禁于征”的重税政策,客观上使得烟草行业成为了国民经济中创税大户,同时通过这个政策来调整烟草行业局部出现的问题。1994年税收改革,是为了避免烟草行业全面亏损,调整了税率和返利政策。到了2001年的税制改革,与1998年的税制相比,出现两大变化:一是增加了从量税,二是调低了一类卷烟的税收,从50%降为45%;同时调高了四、五类卷烟的税率,从25%升为30%。2009年进一步上调烟税,表面上是为了控烟。但业界较多的说法是,大幅提高烟产品税负体现了增收与控烟双重意图。而从目前的实施情况来看,增收的实质远大于控烟的愿景。卷烟分类标准(07)+分别占的市场份额(08)1011税收政策对我国烟草行业产生的影响2001年的税制改革直接导致了目前卷烟产品高端产品增长过快,低端市场被冷落的被动局面。“十五”末期(2005年),行业一度出现卷烟生产进度偏快、产品结构偏高、增长速度偏热的突出矛盾。2009年的税制改革,并没有缓和产品结构矛盾。烟草专卖制度继续坚持完善烟草专卖制度还是废除烟草专卖制度,是近年来社会各界争论较多的问题。特别是随着中国加入WTO、全球反烟运动的高涨以及国际烟草市场日益激烈的竞争,使得中国烟草专卖制度受到了前所未有的挑战。烟草诉讼的发生、烟草行业内部各种问题的出现、烟草高额的垄断利润以及其他垄断行业改革的推进,使得烟草专卖制度的公正性和必要性受到质疑。12其他政策132012年3月26日,国务院召开第五次廉政工作会议,国务院总理温家宝强调,要推进行政经费使用管理改革。禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品在“禁止用公款买高档酒”。一声令下,股价应声下跌,表演了一次大跳水。14国内国际环境对烟草行业的影响“烟草行业通过近几年来的良好发展,为今后工作奠定了较为坚实的基础,面向未来,我们已经站在一个新的起点上。同时,烟草行业要继续保持平稳发展,也将面临许多新的矛盾和问题,面临更加严峻的挑战。”——姜成康15十一五期间烟草行业部分指标变化情况近几年来的良好发展O(∩_∩)O~16三大挑战+_+~!一,鉴于烟草产品的特殊性,面临着吸烟与健康的矛盾这一问题更加严峻的挑战。2005年2月27日,《烟草控制框架公约》正式生效。今后烟草发展的外部环境将受到更加严格的限制。17挑战(一)《烟草控制框架公约》的限制主要体现在:烟草制品的包装和标签,烟草广告、促销和赞助,烟草制品的成分管制和成分披露三个方面,同时继续严厉打击烟草制品非法贸易和推进减害降焦工作。18挑战(一)正式实施公约至今,六年过去了,这些约定及承诺完成得怎么样呢?19挑战(一)社会压力不断增加。主要由于吸烟与健康的关系,烟草业一直饱受争议。近年来,世卫组织积极倡导各国“防止烟草控制相关公共卫生政策受烟草业的商业和其他既得利益的影响”,号召最大限度地孤立和排斥烟草业。在这样的形势下,烟草企业在研发制造、市场营销、内部管理等各个方面都必须更加谨小慎微,否则极易引发媒体舆论的集中关注,并可能造成“牵一发而动全身”的负面影响。20挑战(一)法律诉讼威胁加大。针对烟草公司的法律诉讼在许多国家不断出现,诉因也从健康危害、欺骗性营销等逐步延伸到对烟草公司本身的合法性或合宪性审查。为此,各跨国烟草公司每年都不得不花费大量的人力、物力、财力资源。过去几十年的烟草诉讼基本都是以烟草公司胜诉告终或延迟未判,但未来一旦出现烟草公司最终败诉的情况,极有可能产生“多米诺骨牌效应”。21三大挑战+_+~!二,随着社会主义市场经济体制的不断完善和对外开放的不断扩大,面临着市场竞争更为严峻的挑战。烟草专卖处于市场经济和对外开放的大环境中,如何应对更加激烈的市场竞争是必须解决的重大课题。22挑战(二)在中国以外的世界烟草市场上,近年来寡头垄断格局更趋明显,企业和品牌集中度稳步提高。国外烟草巨头早已对中国卷烟市场虎视眈眈,撕开中国卷烟市场的机会将会从低端卷烟市场作为突破口,理由是在不断深入推进改革的烟草行业中,存在各种各样的市场“权利真空”,实力雄厚的国外烟草巨头,可以不受中国烟草专卖体制机制的羁绊,凭借其先进的运作方式和充足的资源储备,可以说,攻破中国卷烟市场壁垒只是时间上的问题。23242001-2005年世界三大卷烟生产格局比例分布30.10%30.90%31.40%32.20%32.90%43.70%44.80%45.30%45.90%47.60%26.20%24.30%23.30%21.90%19.50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001年2002年2003年2004年2005年中国烟草总公司六大跨国烟草公司其他烟草公司252005年世界主要卷烟生产企业市场格局比例帝国烟草,4.40%加来赫,4.40%阿塔迪斯,3.40%日本烟草,10.70%英美烟草,23.00%奥驰亚集团,25.09%其他烟草企业,29.10%挑战(二)早在1905年,英美烟草就开始在中国销售香烟,到1937年其市场占有率增至67%。但新中国成立后却随即丧失了对烟草市场的控制地位,并于1952年黯然撤离。20世纪80年代改革开放后,英美烟草在第一时间重返中国市场。2005年,跨国公司中在打进中国市场的战争中,菲莫赢得了头彩,开始在中国的长沙卷烟厂和龙岩卷烟厂生产万宝路品牌的卷烟。26三大挑战+_+~!三、行业近年来的高速增长,面临着如何在较高税利水平上实现持续增长的严峻挑战。目前行业税利已在高位上运行,如何延长稳定增长期,避免出现大的波动,任务更加繁重和艰巨。27挑战(三)税收负担持续加重。近年来,不断提高烟草税收成为各国普遍采取的控烟措施。世卫组织编写的《2011年全球烟草流行报告》显示,在提交数据的168个国家中,共有96个国家卷烟税收占零售价格的比重超过了51%,其中有26个国家超过了75%。在欧洲一些国家如希腊、法国、保加利亚,其卷烟综合税率甚至超过了80%。烟草行业当前面对最大的挑战是如何在较高税利水平上实现持续增长。28挑战(三)非法贸易蔓延扩散。受逃避重税以获得高利的驱动,近年来世界烟草市场非法贸易呈蔓延扩散趋势。广泛存在于烟草市场的非法贸易严重影响了政府财政收入和消费者权益,侵蚀了合法烟草产品的市场份额,对知名卷烟品牌的形象和声誉造成了巨大损害。29科技实力之于烟草行业我国产品缺乏国际竞争力,国外市场很小,行业实力较弱,并非烟草强国。虽然目前,跨国集团在中国卷烟品牌市场份额一直被控制在5%左右。但跨国集团凭借其先进的运作方式和充足的资源储备,其在中国市场份额的逐渐增大是可以预见。30科技实力之于烟草行业自主创新是行业科技发展的灵魂,是增强行业整体竞争力的核心,是行业应对未来挑战的重大选择,是统领行业未来、建设创新型行业的战略主线和根本途径。唯有不断的发展卷烟核心技术,才能从激烈的市场集中脱颖而出。同时我们必须认识,卷烟制造实力不仅体现在卷烟生产的核心技术同时体现有先进的管理理念上。31人民的生活水平对烟草行业发展的影响32发改为报告指出,生产资料价格总指数持续3年的增长之后,第一次由正转负,说明居民消费能力开始减弱。对于烟草行业而言,可支配收入减少,消费能力就会降低。烟草商品是一种特殊商品,虽然具有刚性消费,但在收入降低的情况下,首当其冲的面临消费舍弃选择的对象,这就意味着卷烟消费总量将会减少,尤其是对于显示身份和炫耀性的消费,将会出现明显降低。33社会文化环境对我国烟草行业的影响“烟文化”中居于突出地位的就是香烟的社交功用。在长时间、高强度的,以广告、公关、赞助等形式出现的品牌宣传中,消费者逐渐接受并认同了各种卷烟的品牌形象以及其所代表的特定群体(阶层)的个性、性格、思维以及生活方式,由此,卷烟已经完全超越了其本身作为产品的原始功能,而深入到不同人群的特定文化中。34烟草行业未来发展趋势分析在控烟政策和市场环境复杂多变的情况下,影响未来世界烟草业发展的因素明显增多,未来发展趋向的不确定性也大大增加。综合以上对烟草行业发展历程和现状的分析。当前和未来一个时期国内国际烟草行业可能出现以下趋势:35
本文标题:2011年烟草机械行业分析报告
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