关注中国医药市场格局新变化[1]

关注中国医药市场新变化朱晓刚2008.9.252内容提要中国药品市场总体格局１中国药品市场品类变化２中国药品市场格局变化趋势３中国医药工商业排名和大体发展趋势４中国医药商业值得探讨的几个问题53410035623131268723672080178205001000150020002500300035004000450001年02年03年04年05年06年2007年中国药品市场总量中国药品市场以高于GDP的速度快速增长！说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规模。单位：亿元平均增长率14.96%——同期国民生产总值的平均增长率约为10.02%(01-07)4143915681767200223412646301434351260068579091611000500100015002000250030003500400045002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年医院市场零售市场零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长！说明：本报告中定义的医院市场是指医院、社区服务中心、卫生院和诊所等医疗机构的药品零售总额；零售市场是指所有城乡药店的药品零售总额。平均增长率(01-07)13.11%21.43%单位：亿元中国药品市场格局∨∨5市场份量——零售终端的市场地位日益增强！中国药品市场格局19.25%26.74%25.72%25.23%25.49%25.35%24.62%73.26%74.28%74.77%74.51%74.65%75.38%80.75%0%20%40%60%80%100%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年零售市场医院市场6终端定义：医院终端是指县及县以上医疗机构市场。社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点。药店终端是指县及县级以上城市零售药店。第三终端是指乡镇卫生院、诊所等医疗机构和农村零售药店。中国药品市场格局25.35%25.72%11.24%14.87%57.23%62.13%2.18%1.28%0001112003年2006年社区第三终端药店医院从2003年到2006年四个终端市场的份额变化趋势可以发现：——社区与第三终端的市场份额显著增长!——医院市场的地位则逐步下降！——零售药店稳步发展！社区与第三终端是否是医药企业蓝海？近年中国药品市场终端结构变化7中国药品市场格局2007城乡用药结构分析终端类型所在地域终端数量占终端市场份额医院省会城市和中心城市的医院4019家30.2％中型城市有医院6665家地市级医院1983家20.8％县级(社区中心)医院5714家药店大中型城市的零售药店76000家17.8％县级及以下零售药店154000家第三终端乡镇街道医院(卫生站)50613家31.2％卫生室（所）私人诊所728788家8内容提要2中国药品市场格局变化趋势３中国医药商业值得探讨的几个问题5中国药品市场总体格局1中国药品市场品类变化中国医药工商业排名和大体发展趋势４9医院市场品类结构变化趋势医院市场心脑血管用药市场份额变化中国药品市场品类变化趋势30.7%23.7%10.90%17.10%13.0%13.6%11.7%12.8%14.2%12.3%19.5%20.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年2007年其它类别消化系统及代谢药血液和造血系统药物心血管系统药物抗肿瘤和免疫调节剂全身用抗感染药物——疾病普药驱动下的临床需求变化是促使医院用药结构变化的主要力量！——医院市场最主要的变化是抗感染药地位逐年下降，肿瘤用药、心脑血管用药、神经系统用药市场份量显著提高。13.57%13.59%16.30%16.10%15.40%15.20%15.10%14.00%13.00%099年00年01年02年03年04年05年06年07年数据来源：SFDA南方所重点城市医院抽样数据。——抗生素受降价和限售影响，市场份额逐年下降，而心脑血管用药、钙制剂、维生素的市场份额则稳步增长。4.44.434.355.586.216.447.328.086.566.866.579.156.046.156.77.559.328.78.126.884.324.54.056.264.534.344.124.625.245.366.86.026.436.866.827.016.736.36.88.84.154.084.064.56010203040506070802004年（%）2005年（%）2006年（%）2007年上（%）妇科钙感冒降压抗生素咳嗽皮肤维生素胃药心血管眼科中国药品市场品类变化趋势市场品类结构变化趋势数据来源：SFDA南方所重点城市零售抽样数据。11医院市场外资合资品牌药占据主要地位中国药品市场品类变化趋势47.91%49.03%47.39%49.27%46.53%47.45%31.67%36.03%37.28%34.24%40.16%41.05%20.42%14.94%15.33%16.49%13.31%12.05%0%20%40%60%80%100%2002年2003年2004年2005年2006年2007年合资国产进口——医院市场合资、进口药的比重在近年来呈上升趋势，2007年在重点医院的份额已经超过53%——预计今年5月新《处方管理办法》实施以后，合资、进口药品的医院市场份额还将进一步提高。注1：合资外资企业包括国外厂家在中国设立的生产厂家，包括合资、独资性质注2：港澳台地区按外商投资企业算注注3：不包括中成药生产数据来源：SFDA南方所重点城市医院抽样数据。12中国药品市场品类变化趋势终端市场国产药占明显优势国内品牌外企/合资品牌国内品牌外企/合资品牌国内品牌外企/合资品牌妇科87.99%12.01%87.86%12.14%90.42%9.58%钙71.01%28.99%71.27%28.73%71.62%28.38%感冒83.48%16.52%84.41%15.59%84.62%15.38%降压30.63%69.37%30.56%69.44%31.95%68.05%抗生素95.25%4.75%95.09%4.91%94.95%5.05%咳嗽60.54%39.46%60.14%39.86%59.38%40.62%皮肤69.64%30.36%69.13%30.87%79.63%20.37%维生素69.88%30.12%69.08%30.92%73.66%26.34%胃药73.19%26.81%72.31%27.69%82.19%17.81%理血药100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%眼科81.41%19.06%77.22%22.29%78.16%100.00%类别20042005年2006年——国产药在终端市场的领先，主要与终端市场的用药类别，即终端市场的药品消费结构有关。——零售市场TOP11大类的药品主要体现为三大块，一类是营养保健类，钙制剂、维生素；二类是高血压、心脑血管、胃病等慢性病用药；第三类是感冒、咳嗽、皮肤等常见病用药。13品牌药在医药市场中的地位稳固，稳步增长！前十强产品品牌药与非品牌药份额比例77.72%75.52%77.63%77.27%24.48%22.37%22.73%22.28%0001112004200520062007年上半年品牌药非品牌药中国药品市场品类变化趋势数据来源：SFDA南方所重点城市零售抽样数据。14内容提要中国药品市场品类变化2中国医药商业值得探讨的几个问题5中国药品市场总体格局1３中国药品市场格局变化趋势中国医药工商业排名和大体发展趋势４15中国药品市场格局变化趋势25.35%25.72%11.24%14.87%57.23%62.13%2.18%1.28%0001112003年2007年社区第三终端药店医院中国药品市场未来的终端格局将如何变化?社区药房与第三终端是否是医药企业蓝海？203891653078医院药店第三终端社区2007年四级终端市场规模近年医药市场份额变化16160818361000150020002003年2007年门诊量与入院人数数据来源：卫生部国家卫生统计年报203891653078医院药店第三终端社区2007年四级终端市场规模社区门诊量（万人次）乡镇卫生院入院人数（万人次）增长：14%x3800814702000400060008000100002003年2007年增长213%单位：万人次单位：亿元——政策推动下的需求增长是拉动社区与第三终端市场增长的最主要动力！中国药品市场格局变化趋势17品类结构的变化充分反应了我国居民疾病谱的变化。肿瘤、心脑血管疾病，糖尿病等慢性疾病已成为城镇居民的典型疾病。“防重于治”的观念正逐步深入人心27.4%23.7%12.20%17.10%15.1%13.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001年2007年全身用抗感染药物抗肿瘤和免疫调节剂心血管系统药物6.218.086.047.555.246.028.86.73051015202530352004年（%）2007年上（%）钙降压维生素心血管诊疗模式从治疗模式改变为社区预防模式。消费行为从医院就诊变为社区药房购药、咨询。自我药疗行为逐步增多。对我国医院用药为主体的当前格局产生根本的影响。中国药品市场格局变化趋势医院终端品类结构变化零售终端品类结构变化1805101520253035402002年2003年2004年2005年2006年2007药店总数持续增长单位：万家2007年中国药店总数:359655家其中:连锁门店总数:121579家单体药店总数:198076家2007年中国连锁药店总数:1826家前100强连锁药店门店总数：36617家前100强连锁药店年均单店销售额：112.6万元——终端竞争者的迅速增长推动了零售市场的快速增长！中国药品市场格局变化趋势平均4110人/药店19排名公司名称2006年销售额（万元）1湖南老百姓大药房连锁有限公司2300002中国海王星辰连锁药店有限公司2180003辽宁成大方圆医药连锁有限公司1670004湖北同济堂药房有限公司1642025重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司1460006广东本草药业连锁有限公司1400007江西开心人大药房连锁有限公司1260008重庆和平药房连锁有限责任公司1183009上海华氏大药房有限公司11678410安徽百姓缘大药房连锁有限公司1100002007年中国十大药品连锁企业37.45%37.57%45.08%51.60%54.68%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2002年2003年2004年2005年2006年零售药店市场集中度不断提高前10位连锁销售总额占前100位比重海王星辰2007年11月份在美国上市，老百姓资本运作也蓄谋已久，资本市场的推动将近一步促进零售市场的发展。中国药品市场格局变化趋势20波特的五力竞争模型研发营销竞争新进入者替代竞争需求药品市场的竞争模型——对中国医药市场而言，医药产业的发展离不开一个最主要的“政府”力量！中国医药市场是不是一个政策市？中国药品市场格局变化趋势——需求驱动、营销驱动和研发驱动是推动中国药品市场发展的基础力量！21政策因素——医保改革2000年上海城镇职工医疗保险改革正式启动，2007年7月开始城镇居民基本医疗保险试点。2010年在全国全面推开，逐步覆盖全体城镇非从业居民。——药品降价97年开始发改委进行了24次药品大范围的降价，2007年5月开始发改委大规模降价转变为定期微调。——药品招标2000年3月，从海南开始的招标到现在的挂网、二票制。——行业专项整治2006年开始的专项整治、药监新政和行业整风运动。——新农合2003年开始试点，逐步推行，2007年上半年，这项制度已经覆盖了中国84.9%的县和82.8%的农村人口，2008年这项制度将基本上覆盖所有的县