TMT产业重点领域发展趋势及研究成果发布(PDF 23页)

2009TMT产业重点领域发展趋势及研究成果重点领域发展趋势及研究成果发布发布数字家庭产业发展趋势---家庭信息化产品„让信息化服务工作、生活的理念是家庭信息化发展的灵魂，为家庭用户提供庭信息化发展的灵魂，为家庭用户提供融合、无缝的通信服务及综合的信息服务是未来竞争的核心„2009各运营会加快家庭信息化产品创各运营会加快家庭信息化产品创新，家庭信息化产品不断丰富„全业务捆绑是2009年家庭信息化竞争的的主要焦点；全业务捆绑套餐、家庭的的主要焦点；全业务捆绑套餐家庭FMC、全业务数字家庭综合服务、移动电话+无线宽带+应用、基于宽带互联网宽带应用、IPTV、基于3G网关的家庭信息机可以作为中长期重要的战略家庭信息机可以作为中长期重要的战略产品，这关系到运营商能否取得全业务运营下未来数字家庭领域的竞争优势，运营商需要为这些业务开始准备或优化运营商需要为这务开始准备或优化升级。2《数字家庭系列—家庭信息化产品规划2009》诺达咨询数字家庭产业发展趋势--FMC„数字家庭FMC业务持续增长，运营商的重组为FMC的发展开辟了新的空间„运营商家庭战略升级，数字家庭FMC领域是2009年重要的业务部署方向„家庭网关+双模终端（WIFI/蓝牙+GSM/CDMA）是固网运营商FMC主要发展模式¾FMC可以有效降低移动用户的离网率，增强移动用户群的稳定2007-2011年全球FMC用户规模及预测100003性；¾移动运营商通过FMC既可以将固定网络现有的业务移植到移动58008600240.00%267.65%60007000800090001000022.53固定网络现有的业务移植到移动网络，也可以创新地为用户提供各种个性化、丰富多彩的业务，从而提升移动用户的ARPU值；2006802500132.00%48.28%100020003000400050000.511.5从而提升移动用户的ARPU值；¾Cable运营商也在积极进入家庭FMC领域。200680010002007年2008年2009年2010年2011年数据来源：诺达咨询用户规模（万户）增长率3数据来源：诺达咨询来自《数字家庭系列之—家庭FMC业务发展研究报告2009》诺达咨询数字家庭产业发展趋势—智能家电控制„随着数字家庭的推动，智能家电远程控制服务市场潜力将逐步显现„3G时代的到来为智能家电远程控制业务市场提供了迅速增长的机会„智能家电远程控制的功能模块化和服务模块化是发展方向¾调研表明，距离国内智能家电控制业务的普及还有相当长的时2008-2013年中国智能家电远程控制设备市场规模及预测70007500800012间；¾对普通用户来说，影响智能家电控制业务的主要因素为产品价1300230048006200700076.9%108.7%400060008000040.60.811.2电控制业务的主要因素为产品价格、产品质量和服务；¾标准化、个性化和网络化是智130029.2%12.9%7.1%020002008年2009年2010年2011年2012年2013年00.20.4设备市场规模（亿元）增长率能家电控制业务发展的三个主要方向。设备市场规模（亿元）增长率数据来源:NDC(诺达咨询)来自《数字家庭系列之智能家电远程控制业务发展研究报告2009》4来自《数字家庭系列之—智能家电远程控制业务发展研究报告2009》诺达咨询数字家庭产业发展趋势---远程监控及联通报警„数字家庭远程监控及联动报警业务将会在大城市得到迅速发展，运营商3G和宽带技术为该业务的发展提供了强大的基础条件„远程监控及联动报警业务将会带动网络监控及网络存储市场发展„基础电信运营商具有开展家庭远程监控及联动报警业务的先天优势¾家庭用户的安防需求将带来一个规模巨大的潜在市场，为电信运营商带来了新的发展机遇；2006-2011中国视频监控存储市场规模259114%108%30120%商带来了新的发展机遇；¾运营商需创新合作模式，与公共安全部门、房地产及物业管理企业15.320.325.990%108%15202560%80%100%开展业务拓展合作；¾设备商如何与运营商合作推出适合家庭的设备与解决方案是远程1.83.97.428%32%05100%20%40%合家庭的设备与解决方案，是远程监控与联动报警市场发展的关键环节。02006年2007年2008年2009年2010年2011年0%增长率(%)存储市场规模（亿元）资料来源：诺达咨询来自《数字家庭系列之—远程监控及联动报警业务研究报告2009》诺达咨询数字家庭产业发展趋势—家庭网关„家庭网关是数字家庭业务的核心，是数字家庭业务战略的重要组成部分„随着家庭FMC业务的发展家庭网关将以多种形式承载多种业务出现在家庭网络中„随着家庭FMC业务的发展，家庭网关将以多种形式承载多种业务出现在家庭网络中„家庭网关的发展需要一个过渡期，现在正处于这个时期的关键阶段¾大陆各类家庭网关（不包含宽带接入MODEM）用户2008达到8119万户比上年增长607%；802333%250%902003-2008家庭网关用户规模万户，比上年增长60.7%；¾家庭网关在运营商综合信息服务布局中，将继电子政务、电子商务25.54058233.3%155.0%100%150%200%304050607080后，成为又一颗关键棋子；¾设备商提供数字家庭解决方案，应把家庭网关作为重要部分考虑进31056.9%45.0%37.9%0%50%010202006年2007年2008年2009年2010年2011年增长率用户规模（万户）应把家庭网关作为重要部分考虑进去，使家庭网关能够融合各种新的业务，把家庭网关作为业务的集成中心增长率数据来源:诺达咨询2009.2用户规模（万户）来自《数字家庭系列之—家庭网关市场研究报告2009》6中心。诺达咨询数字电视设备产业发展趋势—数字电视设备„数字电视设备市场将实现较高的增长速度，主要得益于数字电视的整体转换速度加快„双向、高清、交互、多功能是数字电视设备技术的发展方向„双向、高清、交互、多功能是数字电视设备技术的发展方向„国内数字电视设备产业需要进一步优化结构，培育龙头企业，增强竞争力¾芯片企业竞争力已经达到较高的水平，但存在明显的人才瓶颈；802333%250%8090中国数字电视设备市场规模与预测¾数字电视设备的硬件大部分都是本土企业生产的，所以本土企业间的合25.54058233.3%155.0%569%100%150%200%20304050607080作对产业发展至关重要；¾数字电视设备产业需要地方政府加大扶持力度落实高新技术产业政31056.9%45.0%37.9%0%50%010202006年2007年2008年2009年2010年2011年用户规模（万户）增长率(%)大扶持力度、落实高新技术产业政策，促使众多掌握了核心技术的中小企业走向大型化和国际化。用户规模（万户）数据来源:诺达咨询2009.2增长率(%)来自《数字电视系列--中国数字电视设备市场发展7研究报告2009》诺达咨询无线城市建设发展趋势„国内无线城市建设正从东部沿海向中西部城市、一线发达城市向省级重点城市推进„政府推动与城市信息化建设需求是无线城市发展的内在推动因素„目前基础运营商与二级运营商在无线城市建设权方面进行竞争，基础运营商将占据优势¾国内已有20多个城市进行无线城市规划或初步网络建设，其中10个城市明确提出建设规划方案；¾目前国内无线城市建设的主要技术为WIMAX+Wi-Fi+Mesh，3G+Wi-Fi的模式也将得到推广；¾北京、上海（嘉定）、杭州是国内发展较早、运营与建设各具特点的无线城市。国内无线城市建设分布图（红色：已有明确规划蓝色：已有网络部署试点）8的无线城市来自《无线城市系列--中国各城市无线城市建设发展研究报告2009》诺达咨询无线城市建设发展趋势„国内无线城市建设高潮已经到来，业务与服务市场发展决定着无线城市发展前途与方向„无线城市服务市场已经成为综合业务运营商在3G时代业务融合发展下的必争之地„无线城市服务市场已经成为综合业务运营商在3G时代，业务融合发展下的必争之地„金融危机下，无线城市国外发展遇到多方困境，服务市场有效商业模式成为最大瓶颈¾已有25城市建设无线城市网络，2011年基本建成；802333%250%8090中国WIFI服务市场规模及增长趋势预测¾无线城市服务市场定位政府及公共服务应用，市场规模进入快速增长期，预计2011年WIFI业务收入达1025.54058233.3%155.0%569%100%150%200%20304050607080长期，预计年业务收入达80亿人民币；¾运营商无线城市服务市场竞争序31056.9%45.0%37.9%0%50%010202006年2007年2008年2009年2010年2011年WIFI服务市场规模（亿元人民币）增长率(%)幕已经拉开，中国电信推出“C+W”战略，中国移动推出“TD+W”战略数据来源:诺达咨询2009.2服务市场规模（亿元人民币）数据来源:诺达咨询2009.2增长率(%)来自《无线城市系列--无线城市服务市场及商业模式9战略来自《无线城市系列无线城市服务市场及商业模式研究报告2009》诺达咨询国内GPS应用市场发展趋势„以车载导航为核心的移动目标监控、管理与服务市场是GPS的重点发展领域„以个性化移动信息终端为核心的移动导航产品市场将得到快速发展„移动导航服务与移动智能通信终端的结合产生了新的业务发展机遇¾民营企业是我国GPS产业发展的主体其整体素质决定了我国GPS2008-2012年中国GPS手机市场销售量预测500025主体，其整体素质决定了我国GPS产业的发展水平；¾设备厂商众多与地图厂商高度集880189028704200220.0%114.8%200030004000500011.522.5设备厂商众多与地图厂商高度集中是GPS产业发展的特点，地图软件的发展容易成为产业发展瓶颈；27588051.9%46.3%010002008年2009年2010年2011年2012年00.5市场销量（万台）增长率¾业务整合与资源共享是GPS及周边产业需要解决的主要问题。内容来自《中国GPS业务发展及市场需求深度研究报数据来源:NDC(诺达咨询)》诺达咨询手机电视产业发展趋势„牌照成为手机电视发展关注的焦点，一定程度上暴露了行政管理上的问题，亟须解决„电信运营商跟广电企业在手机电视业务发展中既有竞争也有合作合作运营是共赢的出路„电信运营商跟广电企业在手机电视业务发展中既有竞争也有合作，合作运营是共赢的出路„3G和3网融合是未来发展方向，3G+广播的方式将是最具有商业前途的技术组合¾2008年手机电视市场收入规模超过60亿元，并成为3G重点业务；中国手机电视服务市场规模及预测8000500%¾收费内容模式和增值业务模式将成为手机电视运营商依赖的盈利模70015006050455.6%366.7%1143%303.3%2000400060008000200%300%400%500%式；¾到2010年全世界将有1.2亿用户收27150700114.3%020002004年2005年2006年2007年2008年0%100%市场规模（百万）增长率(%)到年全世界将有亿用户收看手机实况电视节目，亚洲将成为手机电视服务最为普及的地区。内容来自《手机电视产业环境与商业模式深度数据来源:诺达咨询2009.2市场规模（百万）数据来源:诺达咨询2009.2增长率