中国VoIP市场现状与趋势分析_赛迪顾问

张涛赛迪顾问股份有限公司2006年11月7日中国中国VoIPVoIP市场现状与趋势分析市场现状与趋势分析————20062006年中国年中国IPIP通信大会通信大会报告内容报告内容AgendaAgenda▶市场现状▶市场热点▶发展趋势▶赛迪建议IPIP电话业务市场逐年增长电话业务市场逐年增长556.1589.1743.8905.7725.9439.5546.8609.3720.1695.2588.8828.31151.31344.31099.30%20%40%60%80%100%2002年1-12月2003年1-12月2004年1-12月2005年1-12月2006年1-9月固定传统长途移动长途IP电话0%10%20%30%40%50%2003年1-12月2004年1-12月2005年1-12月2006年1-9月固定传统长途移动长途IP电话2002-2006年各类语音业务通话时长及比例2003-2006年各类语音业务通话时长同比增长率2006年1-9月，在中国长途业务中，固定传统长途、移动长途、IP电话通话比重分别为28.8%、27.6%和43.6%。2006年1-9月，长途业务中，固定传统长途、移动长途、IP电话通话同比增长分别为10.7%、30.8%和11.8%。资费优势是长途电话IP增长的直接原因。VoIP在长途通话业务中所占的份额，在今后几年内，将逐渐等于甚至超过PSTN及移动（GSM、CDMA）长途业务的总和。‹运营商‹ISP/ITSP‹设备商‹软件开发商‹系统集成商运营商提供IP电话服务9企业IPCentrex9个人PhonetoPhoneIP电话卡自建IP电话系统（SI）9企业IPCentrex9个人PhonetoPhoneIP电话卡VOIPVOIP服务类型多元化服务类型多元化VoIPVoIP业务市场竞争格局业务市场竞争格局运营商特点VoIP服务类型市场策略代表IPCentrexPhonetoPhoneIP电话卡PhonetoPhoneVoiceVPNCallcenter/话吧PCtoPCPCtoPhonePhonetoPhoneIP电话卡电信运营商ISPIPSP/VoIP运营商多采取被动态度，具有骨干网络资源法规限制较电信运营商少具有宽带用户基础具IP应用运营经验独立运营商多属独立网络电话运营商提供资费折扣，低价不限时拨打电话YahooBBTom-Skype……提供资费合作与ISP合作不改变用户习惯送IAD网内互打免费与电信运营商合作中国电信中国网通中国移动Net2Phonezz宽带网络发展和市场竞争共同驱动宽带网络发展和市场竞争共同驱动VoIPVoIP市场发展。传统运营商和众多新兴运营商市场发展。传统运营商和众多新兴运营商参与参与VoIPVoIP电话业务提供。电话业务提供。zz技术趋向成熟，语音质量有所改进，商业模式逐渐成熟。业务向多媒体即时通信技术趋向成熟，语音质量有所改进，商业模式逐渐成熟。业务向多媒体即时通信业务过渡。业务过渡。VoIPVoIP网关市场：网关市场：局端市场需求趋向稳定，用户端市场正逐步成长•局端市场高埠数网关主要都由国际大厂家所掌握。•低埠数网关有性价比优势的国内厂商占有一定市场份额。2006年第三季度VoIP网关市场格局25.5%21.2%5.2%9.4%11.8%4.3%22.6%00.10.20.30.40.50.60.70.8思科华为3com大唐高鸿世纪网通讯时D-LINK其它0%5%10%15%20%25%30%销售额(亿元)市场份额IPPBXIPPBX市场：市场：混合IP/TDM企业交换机仍是PBX市场主流产品，纯IPPBX增长速度最快ƒAvaya在中国IPPBX市场优势相当明显。上海贝尔阿尔卡特和思科仍是Avaya最强有力的竞争对手。国内厂商中，海狼科技和林可威尔发展迅速。ƒ大型企业仍然是中国IPPBX市场的需求主体，但目前大型企业IPPBX市场正逐步趋于饱和状态，因此众多设备商也开始向庞大的中低端市场转移。2006年第三季度IPPBX市场格局29.5%15.9%13.4%9.5%6.7%4.1%3.8%2.5%1.7%12.9%00.10.20.30.40.50.6Avaya思科ASB北电网络Polylink西门子海狼科技苏迪斯林可威尔其他0%5%10%15%20%25%30%35%销售额(亿元)市场份额IPPhoneIPPhone市场：市场：企业用户端为用户主力,Avaya和思科占市场主导地位0%20%40%60%80%100%2003200420052006200720082009企业用户家庭用户2006年第三季度IPPhone市场格局25.7%21.8%16.4%8.2%6.5%4.7%7.1%9.6%00.20.40.60.8思科Avaya北电网络D-link大唐高鸿TCL侨兴其他0%5%10%15%20%25%30%销售额(亿元)市场份额•2008年之前，IPPhone用户端产品的消费市场以企业用户为主。•预计2009年时，IPPhone家庭用户的市场占有率约占用户端市场的三成左右。•一般家庭用户市场还处于起步阶段，对于使用IPPhone的益处还未有完全认识与了解。报告内容报告内容AgendaAgenda▶市场现状▶市场热点▶发展趋势▶赛迪建议移动移动VoIP:VoIP:众多公司试水移动VoIP服务GSM/WiFi双模手机的日渐普及，是IP手机开始进入实质性商业化阶段的重要基础和趋势反映。美国：186亿元；西欧：69亿美元，占移动和固定VoIP语音服务收入的23%。优势：接入能力灵活、可移动性、高扩展性、隐蔽性、实时性、综合性公司2006年移动VoIP领域策略MinoWireless世界上第一批商业运行手机VoIP服务的公司，国际长途费用降至0.02美元/分钟。Skype与和记电讯3G部门合作推广VoIP服务，Skype手机VOIP软件运行在微软的WindowsMobile系统上。Iskoot正与Skype合作，允许用户用手机接听或打出网络电话。AvayaAvaya与诺基亚合作，推出诺基亚6系列功能型手机，让VoIP也可加入手机应用行列。与摩托罗拉合作则是以GSM／WLAN双模手机为主。目前也已与这2家国际手机大厂开始洽谈3G手机内建此类软件功能的合作细节。与RIM合作开发使BlackBerry用户可以通过具有Wi-Fi功能的AvayaIPPBX打VoIP电话的新产品。3Com/Nortel2月分别宣布了在各自的IPPBX平台上支持基于WLAN的BlackBerry的计划。派瑞天科无线技术有限公司已经成功开发出拥有完全自主知识产权并满足实际市场需求的GSM/WiFi双模手机hipi(happy)产品。此款手机不仅可以像Skype那样拨打VoIP电话，而且在WiFi覆盖区域内可以随时随地接听电话，同时保证足够长的待机时间。与与P2PP2P技术结合技术结合::提高VoIP语音质量，降低运营成本•P2P是一种对等数据传输技术，采用P2P技术构造VoIP系统，能够提高语音服务的质量。•降低了运营商构造服务系统的成本，运营VoIP的投入将越来越低。•给市场监管带来新挑战。020406080200020012002200320042005个人P2P家庭数宽带家庭数在线PC家庭数美国P2P用户情况200020012002200320042005在线（PC）家庭总数（百万）53.258.761.864.266.768.6宽带家庭总数（百万）51118.927.73746.70.61.138.514.823.91%2%5%13%22%35%2%8%12%25%33%43%个人P2P家庭总数（百万）P2P占在线家庭%P2P占宽带家庭%业务流程业务流程融合通信：融合通信：VoIP技术推动通信系统与企业商业流程整合，将改变通信服务的市场需求竞争优势客户忠诚服务导向基础架构业务灵活智能接入智能企业推动企业流程整合，创造更多商业价值提高客户满意度维护客户忠诚精细、主动服务满足语音、数据协同、视频等开放的业务架构体系业务与网络控制分离统一会话控制与网络资源CreatingBusinessValue创造业务价值报告内容报告内容AgendaAgenda▶市场现状▶市场热点▶发展趋势▶赛迪建议需求动因：需求动因：宽带融合推动IP应用市场发展有线宽带环境无线宽带环境企业用户个人用户服务供应商系统集成商设备供应商软件开发商VOIP市场发展驱动力•电信网络实现IP化•宽带网络发展•电信市场竞争•政策逐渐明朗•满足用户需求VV22IPIP中国中国VoIPVoIP业务生命周期业务生命周期导入期成长期成熟期衰退期产品/业务在不同的生命周期阶段有不同的特点9业务使用量少9客户数量少9公司利润低9营销目标是以提升知名度为主9业务使用量快速上升9客户数量显著增加9公司利润上升9营销目标是最大限度的占有市场份额9业务使用量达到高峰9客户数量最大值9公司利润最大值9营销目标是维护市场份额，获取最大利润9业务使用量不断减少9客户数量逐渐减少9公司利润衰减9营销目标应减少支出，挤取效益IP电话卡业务固定IP主叫业务移动IP电话IPCentrexIPPBX企业级VOIPVoIPVoIP业务高速增长业务高速增长IP电话业务在中国高速增长，预计到2007年IP电话通话量达到2101.1亿分钟，收入达到525.3亿元人民币。2002-2007年IP电话通话量增长趋势单位：亿分钟2002-2007年IP电话收入增长趋势单位：亿元人民币588.8882.31151.31453.41779.62101.105001000150020002500200220032004200520062007176.6255.9322.4392.4462.7525.301002003004005006002002200320042005200620070202--0505年年CAGR:24.4%CAGR:24.4%0202--0505年年CAGR:29.0%CAGR:29.0%VOIPVOIP设备市场步入成长设备市场步入成长19.537.15.410.31.52.9CAGR123%未来五年，中国企业级VOIP设备支出复合增长率将达到48%，2009年设备支出预期为42亿元人民币未来企业核心需求业务未来企业核心需求业务1.视频类业务VOD视频点播、视频聊天宽带电话业务2.企业/行业应用解决方案•企业级大客户应用（如：基于宽带网络的话音、数据、视频通信、个人通信助理、视频会议等方面）。•企业级的虚拟专用网平台3.移动网与固定网的融合后形成的混合型业务200120022003200420052006IPIP--PBXPBX市场市场zz企业企业IPIP--PBXPBX市场逐渐替代传统市场逐渐替代传统PBXPBX系统（系统（200843%200843%））zzIPIP--PBXPBX市场成长迅速（市场成长迅速（0303--08CAGR08CAGR增长率增长率45%45%））zz主要厂商包括主要厂商包括CiscoCisco、、3com3com、、AlcatelAlcatel、、AvayaAvaya、、NortelNortel、、SiemensSiemens中国企业语音设备比例变化全球语音设备规模变化0%20%40%60%80%100%2002200320042005200620072008传统语音设备市场IPPBX市场0200040006000800010000120002002200320042005200620072008PBXIPPBXIPPBXPBXIPPBXVoIPVoIP网关市场网关市场zz主要服务于主要服务于IPIP长话的网关产品在国内仍有一定增长空间，但增速会下降。电信运长话的网关产品在国内仍有一定增长空间，但增速会下降。电信运营商的营商的IPIP长话服务系统将逐步的向长话服务系统将逐步的向NGNNGN方式过渡。方式过渡。zz主要需求来自新一代主要需求来自新一代VoIPVoIP系统与系统与PSTNPSTN的互通。的互通。中国VoIP