俄罗斯市场 - 中国商品交易市场

转型期的俄罗斯市场李传勋一、近年俄罗斯经济形势、居民收入和购买力经济形势分析居民收入和购买力经济形势分析2000~2007年俄罗斯国内总产值动态20002001200220032004200520062007总产值（亿卢布）57536.771709.787412.2107424.2139643.1180343.9224921.2282547.9增长率（%）110.6106.0105.5107.6107.4107.6108.3108.3经济形势分析表2近年来俄罗斯宏观经济指标动态（%）200820092010国内总产值105.792.4104.0工业产值100.690.7108.2固定资产投资109.983.8106.0各类运输货运量100.789.8106.9出口132.764.5131.4住房竣工量104.693.592.0实际月平均工资111.596.5104.6抵御经济危机的储备手段1.将近1800亿美元的国家主权基金，使联邦政府可以用其弥补预算的不足，有效维持着俄罗斯主权债券和国企外债的信用。2.5000多亿美元的外汇储备，使俄在资本项目完全放开的条件下有能力偿付到期外债和应对资本大规模抽逃。3.较为雄厚的财政资源，危机前连续8年的联邦预算盈余，使联邦政府得以用其补充大型国有商业银行资本金和向金融系统提供流动性，以此避免发生系统性金融风险。4.较为健全的社会保障制度。危机前8年政府对居民社会保障的预算支出，成为缓解社会紧张的“减压阀”和“缓冲器”。居民收入和购买力收入水平收入结构收入的地区差别购买力提高零售额增加通货膨胀影响收入增长预期二、俄罗斯市场供求态势分析商品市场劳动力市场技术市场商品市场——机电产品商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势机电产品2010年中国对俄出口135.1亿美元，2015年双方机电产品贸易额有望达到300亿美元，在经济形势平稳发展的情况下，逐年增加。轿车*140万辆-56%60万辆-59.2%美国（福特、通用），日本（丰田、马自达、日产），瑞典、德国（大众），韩国（现代），中国（吉利）2010年销售量已回升为101万辆（不含进口量），2011年上半年达123.54万辆，同比增长56%灯具416.6亿卢布50%67亿卢布吸顶灯、壁灯、台灯、吊灯、电子照明设备中国、芬兰、阿联酋、东欧国家20%灯具市场年增长率为3%~5%木材加工设备1.2~1.3亿美元90%食品加工设备5.25亿美元啤酒、酿造、糖果点心、油脂、奶油、面包、肉及家禽加工设备德国面包类、通心粉类设备进口减少，其他食品加工设备进口增加农业机械27亿美元17.4%67%拖拉机、联合收割机、粮食仓储、干燥设备德国、美国蓄电池770万个*570万个*1.5亿美元6%德国、中国阀控铅蓄电池需求将大增汽车：整车关税高，外国品牌在俄组装工程机械：市场缺口大，不排除提高整机关税通讯设备出口势头好商品市场——家电和电子产品商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势家电和电子类产品*87亿美元*-20%今后几年年均增长率在10%左右电视机**260万台（2010年1~8月）482.51万台-31.3%三星、索尼、东芝、松下、LG、飞利浦音像设备市场需求将逐年稳步增长数码相机264万部*100%2/3佳能、尼康、奥林巴斯、三星、索尼2009年销售量下降30%~40%，2010年上半年增加50%~60%笔记本电脑7923万台惠普、戴尔、宏基笔记本电脑金融危机前销量增幅达30%移动电话（手机）2927万部-14%诺基亚、三星、摩托罗拉、西门子、索尼爱立信、LG手机销量稳中有降，2010年第4季度销量为580万~650万部市场大家电市场由西方，日韩知名品牌分割小家电市场中国占一席之地笔记本电脑出口量较大商品市场——家具商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势家具*1175亿卢布27%-21%16.7亿美元-30%40%美观、舒适、多功能组合式家具、生态环保家具受欢迎办公家具10~15亿美元1.54亿美元30.5%北欧国家、意大利、德国、中国家用家具24.3%-42%中国家具质优价廉出口前景好在俄生产是未来方向树立自主品牌商品市场——建筑装饰材料商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势建筑装饰材料水泥*4426.6万吨-17.4%2010年水泥产量3940万吨，2011年起回升，10年内需求量将增加1倍油漆涂料*100万吨以上30%~35%德国、芬兰、瑞典近几年油漆涂料市场需求年均增速为12%瓷砖*1.544亿平方米-20%24%中国、意大利、西班牙、白俄罗斯瓷砖需求年增25%，大尺寸瓷砖成为市场新宠装饰材料60亿美元15%36亿美元塑料装饰板、中密度纤维板、合成地板、干性混凝剂、小五金、壁纸、地板革中国、法国、比利时、德国、波兰、白俄罗斯、乌克兰、英国卫生洁具1090万件20%~25%760万件-0.1%彩瓷洁具、漱洗盆、座便器、浴缸、淋浴器德国、西班牙、芬兰、法国、瑞典、中国、波兰市场需求每年增加近百万件石材*6亿平方米欧洲国家、中国微晶石薄板将进入主流装饰材料行列，5年内产销量将达2000万平方米玻璃*2亿平方米36%25%~50%25%~50%优质热聚合玻璃热销石材：俄有原料资源但开发部程度极低市场容量可观与欧洲国家竞争商品市场——日用化学品商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势日用化学品15%~20%近几年年均增长率8%~10%合成洗涤剂95万吨47万吨化妆品84.81亿美元17.4%80%58.6%香水、洗发香波、浴液、口腔卫生用品、皮肤清洁品、装饰用化妆品雅芳、香奈儿、高露洁、汉高施华蔻、强生、欧莱雅、宝洁、联合利华年增长率在10%以上商品市场——医药品商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势药品和医疗器械**198亿美元15.8%70%西药原料和成药、中药或保健品、药和药材医疗设备与材料、医用敷料和一次性耗材、中国、德国、日本、英国、法国、瑞典、美国6.03亿美元2012年市场可达24.3亿美元，2020年可达1.5万亿卢布，治疗心脑血管病、糖尿病、关节炎的药品，抗肿瘤药及辅助治疗产品，增强免疫力，抗衰老产品，美容减肥产品畅销。卫生纸*18.5亿卷8%2.6万吨-19%2012年增速11%医药品：俄承认中国标准中药在俄认可度高利用俄白哈关税同盟扩大市场商品市场——轻工业品商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势轻工业品（服装、鞋、布匹）1.2万亿卢布*（约合440多亿美元）7.3%~16.7%80%2008年俄轻工商品市场容量达2万亿卢布布匹*26.11亿平方米5%中国、土耳其、巴基斯坦服装*380亿美元-5%中国、土耳其、欧盟国家正常年份年需求增长10%以上，2010年增长10~15%鞋*169亿美元（4亿双）16.3%5750万双1.8%2.221亿双-22.3%中国、土耳其、白俄罗斯、意大利83%2010年上半年市场容量增长5%~10%办公用品19.8~24.6亿美元40%~80%书写用具及精致办公用品中国、东南亚国家、东欧、西欧国家及日本正常年份市场年均增长率20%走正规化之路，白色通关波司登模式商品市场——包装材料商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势包装材料和容器*200亿美元12%60%德国、瑞典中国产品质优价廉在俄市场有商机商品市场——儿童用品商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势儿童用品45~75亿美元15%~25%童装25~30亿美元80%中国、土耳其、印尼、波兰13亿美元消费者对质量需求提高，高档童装年增长率为20%玩具6.7~7.2亿美元25%~30%88%~90%中国、波兰、意大利、德国、西班牙80%2009年需求下降25%~30%商品市场——食品商品种类产量或市场容量（销售总额）增长率（与上年比）国内产量（含国外品牌）增长率（与上年比）进口量（额）或占市场比重增长率（与上年比）进口主要品种进口国（品牌）中国货进口数量或市场份额供需趋势食品10%~40%5.4%70%马铃薯**2200万吨29%中国、荷兰、阿塞拜疆产量稳定，2010年因旱灾减产，供应缺口为500万吨蔬菜1558万吨2.7%180万吨圆葱、番茄、马铃薯中国、欧盟、拉美国家54万吨俄蔬菜供应缺口约200万吨水果5.3亿美元果蔬罐头15亿美元（37.5亿听）15.48万听19.6%13.5亿美元法国、匈牙利、乌克兰市场年增长率为20%~30%食用鱼328.9万吨（4000亿~4500亿卢布）10%300万吨-3.2%12.2万吨正常年份增长率为1.5%~2%酒类伏特加酒*17.56亿升-3.9%11.32亿升-6.9%伏特加销量呈下降趋势葡萄酒*102.5万升-7.5%50.1万升-0.4%葡萄酒销量将上升、低度鸡尾酒销量将上升啤酒*-10%109.11亿升-4.3%糖果*4318.5亿卢布-1.5%32.5万吨-10%巧克力、盒装糖果卡夫、雀巢金融危机后市场好转，2010年1~9月销量增5.9%肉类*338万吨16.6%62.6万吨2012年产量将增至269.8万吨，进口量预计下降到30万吨左右俄扶持本国食品生产俄农业不稳定，加工能力差，出口仍有前景劳动力市场俄罗斯人口的年龄构成（各年龄段人口占人口总数的%）1990199520002005200620072008有劳动能力年龄的人口全俄56.757.060.263.363.463.262.9低于有劳动能力的年龄人口全俄24.322.719.416.316.015.815.9高于有劳动能力年龄人口全俄19.020.320.420.420.621.021.2劳动力市场表42008年中俄人口年龄构成和抚养比人口年龄构成抚养比*有劳动能力的年龄**低于劳动能力的年龄高于劳动能力的年龄总抚养比少年儿童抚养比老年人口抚养比俄罗斯62.915.921.259.025.333.7远东地区65.017.317.753.726.627.1中国***73.117.39.536.7223.6813.04东北地区77.612.410.028.7915.9212.88黑龙江省78.212.79.127.9216.2611.67劳动力市场表5全俄及各联邦区的经济活动人口数量（单位：万人）199520002005200620072008俄罗斯联邦7074.07277.07343.27416.77515.97575.7