罗兰贝格四分之二-固安工业园产业定位

1LangFangInterimReport固安园区产业定位的可行性分析项目沟通会(讨论稿)廊坊开发区三浦威特园区建设发展有限公司廊坊，2002年9月18日2LangFangInterimReport目录页码A.固安园区产业分析方法3B.固安园区产业定位的可行性分析（第一部分）13附录：固安县现有资源状况调查(略）933LangFangInterimReportA.固安园区产业分析方法4LangFangInterimReport分析内容预计结果•价值链和关联产业定义•确立价值链分析的核心环节确定针对产业机会进行价值链分析的核心环节•产业的定义•确立产业细分市场清晰界定产业的细分市场并以此进行资源分析•产业细分市场行业发展需求•固安资源的推动或制约状况确定适合固安园区的产业目标细分市场•核心产业•辅助产业•前瞻或机会产业形成以细分市场为基础的固安园区产业组合•市场因素•竞争因素•行业因素•政策因素形成针对目标细分市场的深度分析报告•机会及风险•可能的对策固安园区开拓目标细分市场的前提条件价值链核心环节界定产业机会市场细分资源匹配性分析目标细分市场组合目标细分市场深度分析机会风险评估分析流程固安园区产业定位可行性分析的核心是对第二阶段界定的产业机会进行市场细分，通过资源匹配性分析昀终确立固安可利用的目标细分市场固安园区产业定位可行性分析的主要内容5LangFangInterimReport罗兰•贝格认为，固安园区产业分析的重点应放在价值链的核心环节—制造/加工部分价值链分析的核心环节—制造/加工产业价值链用户供应商研发制造/加工销售•园区开发的主要表现形式是土地批租•园区本质上是一个工业开发区，制造和加工环节是工业开发区的主体•价值链的其它环节随着制造和加工职能的发展和壮大会逐步被吸引进来主要原因：配送6LangFangInterimReport同时，对每一个潜在的产业机会进行市场细分，细分后的产业内容是下一步资源匹配性分析的基础产业机会的细分市场A产业的细分市场细分市场定义特征描述代表产品A产业细分市场1A产业细分市场2A产业细分市场3•X•XX•X•XX•X•XX……..………………7LangFangInterimReport资源匹配性分析重点考虑产业自身发展所必须具备的条件和固安现有资源的匹配程度，匹配性高的产业是固安园区应优先导入的产业资源匹配性分析的要素匹配要素产业要求固安资源状况改善潜力匹配程度邻近市场成本优势劳动力资源条件产业配套能力自然资源条件政策及经营环境强弱中等8LangFangInterimReport经过匹配性分析后保留下来的细分产业按其匹配程度和对园区发展的带动作用，可以归并成三类产业，我们将重点分析其中的核心产业科学的开发区产业组合主导产业形成的原因规模辅助产业核心产业前瞻产业•辅助产业主要包括保障性、服务性产业和为核心产业提供配套服务的关联性产业，是一个开发区经济发展不可或缺的部分•核心产业是推动开发区经济发展的支柱，是为开发区经济发展创造价值的主体，准确界定核心产业是做好开发区产业定位的关键•前瞻产业，也称先导性产业，是开发区未来的核心产业，但在目前尚不能构成其经济的主体和价值创造的第一推动力，是开发区要着力培养的产业时间9LangFangInterimReport支持判断三类产业的基本标准判断标准产业类别辅助产业核心产业前瞻产业产业规模大小产业带动作用强弱产业导入速度快慢产业成长潜力大小10LangFangInterimReport具体的产业分析一般包括四个方面内容，针对不同产业特点，分析的侧重点会有所区别产业分析的主要内容行业因素市场因素竞争因素政策因素•行业集中度•行业中龙头企业•行业发展的关键成功要素•市场容量•增长速度•产业的带动作用•行业结构•业发展趋势•市场需求•市场供应•用户特征•国家产业政策•国家宏观经济政策•地方政府的政策11LangFangInterimReport通过有效的产业定位，固安园区在5至10年后能初步形成一个辅助产业完善、核心产业明显和前瞻产业清晰的新兴开发区区域发展备选产业机会固安园区理想中的产业组合产业定位的筛选标准纺织军品零部件食品加工体育休闲房地产加工制造物流其他产业辅助产业核心产业前瞻产业基础产业服务性产业关联产业其它产业—1产业—2产业—3产业X产业Y淘汰产业•产业A•产业B•产业C资料来源：罗兰贝格分析12LangFangInterimReport产业分析的昀后环节是进行情景分析，即分析产业定位的假设前提发生变化可能导致的风险，为今后的风险控制提供动态监控指标对风险的情景分析(scenarioanalysis)•…机会和风险•…可能的对策13LangFangInterimReportB.固安园区产业定位的可行性分析（第一部分）14LangFangInterimReport环境保护产品制造业洁净产品制造业自然资源保护业环境保护服务业传统建筑材料的替代产品化学建材地热在休闲娱乐业的应用地热在工业方面的应用地热在农业方面的应用特种农业种植业特种农产品开发业资源综合利用业临空产业主体零部件制造业高科技零部件制造业一般零部件制造业体育设备制造照明产品制造业肉类加工业果蔬加工业乳制品加工业软饮料制造业酒精饮料制造业休闲方便食品制造业房屋地产业休闲娱乐业家具制造业服装制造业棉纺织业毛纺织业化纤行业丝绸业一般汽车零部件制造业家具制造业化学类建材环境保护产品制造业服装制造业临空产业体育设备制造洁净产品制造休闲方便食品制造业房屋地产业资源综合利用业照明业特色农业肉类加工业乳制品加工业果蔬加工业软饮料制造业休闲娱乐（主题公园）地热在工业方面的应用一般汽车零部件制造业家具制造业化学类建材制造业软饮料制造业肉类加工业方便休闲食品果蔬加工业特色农业服装制造业环境保护产品制造业罗兰•贝格经过资源匹配性分析和产业类型综合评估两轮筛选，形成了固安园区核心产业定位产业类型综合评估资源匹配性分析15LangFangInterimReport汽车零部件制造16LangFangInterimReport汽车零部件产业通常可以分成三类，其中一般零部件制造对零部件生产厂的要求昀低汽车零部件制造的细分市场主体零部件高科技零部件一般零部件•体积较大•占制造成本比例较大•不便于运输特征描述细分市场定义•主要指汽车产品的主体部分零部件•车身、底盘•发动机•动力转向系统代表产品•技术含量高•单位价格高•体积不大•电子控制技术生产的产品，是体现汽车技术性能的主要零部件•技术含量一般•种类较多•单位价格一般较低•便于运输产业的细分市场•电子控制系统•汽车多媒体•内饰件•一般零部件•除上述两类零部件之外的产品及为上述零部件进行配套生产的零部件17LangFangInterimReport支持整车一般可以分成八个大的模块•提高舒适性•提高安全性•增长速度有限•重量减轻•新车身概念•增加的安全性发动机•电子技术的进一步渗透•电子转换率达42V电子控制系统to2005to2010•导向系统•更短的生命周期•多媒体系统的界面整合汽车多媒体to2005to2010to2005to2010to2005to2010to2005to2010•提高舒适性•更多其它功能的整合座椅to2005to2010•安全性能•舒适性能•重量减轻•整合电子系统底盘to2005to2010动力转向系统to2005to2010车身内饰件•提高自动转向减轻重量•整合电子系统•符合燃油和排放法规•长期：引入燃料电池增长:-3%to+3%p.a.,+3%to+10%p.a.,+10%p.a.资料来源：罗兰•贝格18LangFangInterimReport主体零部件制造不适合在固安园区发展（1/3）（结论：不宜在固安园区发展）主体零部件资源匹配性分析产业要求固安资源状况改善潜力靠近整车厂或与其地理上非常接近对土地和劳动力成本的敏感程度较低大批熟练产业工人需要非常强的产业配套能力无明显要求需要提供良好的服务和配套支持——政府亲商意识薄弱，有待进一步提高与京津企业相比无优势固安土地资源和人力资源价格低廉存在较大差距产业基础薄弱匹配程度匹配要素邻近市场成本优势劳动力资源条件产业配套能力自然资源条件政策及经营环境19LangFangInterimReport高科技零部件制造不适合在固安园区发展（2/3）（结论：不宜在固安园区发展）高科技零部件资源匹配性分析产业要求固安资源状况改善潜力对地域没有明显的要求，其自身辐射能力较强生产、运输成本在总成本中的比例较低熟练的技术及产业工人需要非常强的产业配套能力无明显要求需要提供良好的服务和配套支持邻近京津大市场但全国辐射能力弱基本符合要求基本不符合要求基本不符合要求—政府亲商意识薄弱，有待进一步提高—匹配程度匹配要素邻近市场成本优势劳动力资源条件产业配套能力自然资源条件政策及经营环境20LangFangInterimReport一般零部件制造是固安园区应优先导入的产业（3/3）（结论：可考虑在固安发展）一般零部件资源匹配性分析产业要求固安资源状况改善潜力与整车厂距离在50-100公里范围内对土地和劳动力成本较为敏感一般的产业工人需要具备基本的产业配套能力无明显要求需要提供良好的服务和配套支持完全符合要求基本符合要求基本符合要求产业基础薄弱—政府亲商意识薄弱，有待进一步提高—匹配程度匹配要素邻近市场成本优势劳动力资源条件产业配套能力自然资源条件政策及经营环境21LangFangInterimReport临空产业22LangFangInterimReport临空产业是指以空港的便利条件为依托发展起来的产业群体，既属于前瞻也属于机会产业，我们将重点分析其中的物流和会展业临空产业的定义•临空产业的范围比较广泛，主要包括：酒店旅馆业、空港服务业、饮食配餐业、空港物流业、会展业、商贸旅游业及部分电子等出口加工业•从世界各地主要城市的国际机场周边地区产业发展状况来看，国际机场的存在将会对上述产业的发展起到巨大的带动作用•物流和会展作为临空产业的重要功能性产业，其辐射能力极强，需要重点进行分析•由于临空产业的发展取决于首都第二机场的昀终选址确立，所以在本报告中不进行资源匹配性分析23LangFangInterimReport特色农业24LangFangInterimReport从种植方式和对当地自然资源利用的角度，特色农业可以分为两种类型特色农业的细分市场特种种植特色农产品开发•以现代种植技术为基础特征描述细分市场定义•利用温室或无土栽培等非传统的种植方式对鲜花，蔬菜和水果等进行培育•鲜切花•反季节蔬菜•无土栽培的水果代表产品•以当地现有特色农产品为基础，强调无公害生产过程•依托当地独特的地理、气候、资源和条件，充分挖掘当地特色农产品的应用，在产品结构、形态、品质、功能、价值等方面，都具有自身的特色和优势•首乌粉•沙棘产品细分市场25LangFangInterimReport特种种植能够充分利用在固安园区的自然资源（1/2）（结论：可考虑在固安发展）特种种植的资源匹配性分析匹配要素产业要求固安资源状况改善潜力匹配程度•由于特种种植主要用于培育新鲜的水果和蔬菜，有很强的供应半径，所以选点要求靠近较大的消费市场•成本主要集中于温室建设维护，营养液采购等，人员工资成本要求相对较低•需要较拥有丰富经验的农业技术人员和劳动力邻近市场成本优势劳动力资源条件•固安靠近京津，为特种种植的水果和蔬菜等提供了很大的市场•固安拥有丰富的农业技术人员及劳动力•固安园区的日常维护成本较低———26LangFangInterimReport特种种植能够充分利用在固安园区的自然资源（2/2）自然资源条件•要求拥有较好的土地资源，供温室花卉或蔬菜生长•无土栽培对自然资源条件无特殊要求•固安县其它地区的实践表明该地区的自然资源能够充分满足当地的条件•拥有地热资源能够帮助固安更好的发展特种种植匹配程度产业要求固安资源状况改善潜力匹配要素产业配套能力•新鲜水果蔬菜的深加工处理能力•无—政策及经营环境•作为一种高效无污染的生产方式，受国家政策鼓励•廊坊市和固安