普华永道企业财务顾问服务介绍

普华永道企业财务顾问服务介绍2010年10月2目录页码1全球著名专业财务服务机构32中国领先的财务咨询服务专家113我们的服务内容154丰富的中国企业融资和并购服务经验2331.全球著名专业财务服务机构41.全球著名专业财务服务机构普华永道是世界上最大的财务咨询机构。在世界上151个国家拥有771家办事机构。雇员达163,000名。全球财富500强企业中有84.4％为普华永道的客户。普华永道每年被《远东经济评论》评为亚洲地区最受尊敬的公司。普华永道早在1978年就进入中国，并于最近与新加坡事务所合并运营。合并后，中国内地、香港、澳门、新加坡员工总数增至13,000人，其中包括逾470名合伙人。我们在以下城市设有事务所：北京、香港、上海、新加坡、重庆、大连、广州、澳门、宁波、青岛、深圳、苏州、天津、厦门及西安。目前，普华永道是中国大陆、香港和新加坡最大的会计师事务所。5非普华永道客户60%恒生指数成份股公司普华永道客户40%非普华永道客户60%恒生指数成份股公司非普华永道客户60%恒生指数成份股公司普华永道客户40%普华永道客户84%非普华永道客户16%全球财富500强普华永道客户84%非普华永道客户16%全球财富500强领导全球专业服务1.全球著名专业财务服务机构(续)•在香港、澳门、北京、上海、新加坡等15个城市设立分所•拥有超过13,000名专业人才•国内最大的财务咨询服务机构，占据国内最大的市场份额中国最大的专业财务咨询服务机构•超过150年的历史•全球年营业收入总和超过203亿美元•全球拥有771间分支机构，遍布153个国家•全球拥有超过155,000名专业人才•提供包括私募融资、公司重组、企业合并、项目融资、审计、税务及管理咨询等全方位的专业咨询服务•财富500强中，84%为普华永道的客户•每年被《远东经济评论》评为亚洲地区最受尊敬的跨国公司全球最大的专业财务咨询机构•在香港、澳门、北京、上海、新加坡等15个城市设立分所•拥有超过13,000名专业人才•国内最大的财务咨询服务机构，占据国内最大的市场份额中国最大的专业财务咨询服务机构•超过150年的历史•全球年营业收入总和超过203亿美元•全球拥有771间分支机构，遍布153个国家•全球拥有超过155,000名专业人才•提供包括私募融资、公司重组、企业合并、项目融资、审计、税务及管理咨询等全方位的专业咨询服务•财富500强中，84%为普华永道的客户•每年被《远东经济评论》评为亚洲地区最受尊敬的跨国公司全球最大的专业财务咨询机构6普华永道审计及商务咨询税务和法律服务企业融资、购并与重整全球风险控制客户培训税务审计协商转移价格贸易和关税企业购并服务企业融资与购并评估与战略咨询审计企业重组与重整三大部门为您提供全方位服务1.全球著名专业财务服务机构(续)7普华永道拥有广泛的国内和国际股权投资基金网络•ABNAMRO荷兰银行•AEA安盈投资•Affinity骏麒投资•AIG友邦保险•APAXPartners金安佰投资•BainCapital贝恩资本•CCMP亚洲投资基金•Cerberus瑟伯勒斯资本•CITfinancial美联信金融•Citigroup花旗•CLSA里昂证券•CRCI崇德基金•CVCAsiaPacific花旗CVC•GEFinanceGE金融•HSBC汇丰•KKR•MerrillLynch美林•MitsubishiSecurities三菱证券•MorganStanley摩根士丹利•Nomura野村国际•SocieteGenerale法国兴业银行•OchZiff奥赛投资•PingAnNewCapital平安新资本•Permira•RBS苏格兰皇家银行•SumitomoEquityAsia住友商社•TheBlackStoneGroup黑石集团•TheCarlyleGroup凯雷集团•TPG德州太平洋集团•WarburgPincus华平基金1.全球著名专业财务服务机构(续)8并购交易案例过去10年里，至2008年12月北美和南美洲289宗并购239亿欧元575宗并购613亿欧元日本和亚洲108宗并购98亿欧元中东和非洲UnitedKingdom1,721宗并购1,903亿欧元西欧526宗并购203亿欧元大洋洲全球总计–3,219宗并购，3,060亿欧元39%为跨国并购注:基于被并购方国家已完成的交易进行统计资料来源:ThomsonFinancial，2009年1月13日1.全球著名专业财务服务机构(续)9我们的企业融资与并购部在全球共有超过800名专家。普华永道融资服务在全球的业务覆盖区域服务行业覆盖企业融资资产处臵咨询融资项目咨询风险投资咨询零售和消费品制造业科技、媒体和电信私人股权投资等北美欧洲南美非洲亚太地区能源和矿业评估及股东价值项目融资及私有化企业重整争议分析及调查1.全球著名专业财务服务机构(续)10*表示并列排名资料来源:ThomsonReuters,2009年四季度报告2009年亚太市场财务顾问前十强(除日本以外)•2009年普华永道在亚太区市场作为财务顾问协助完成的并购交易项目共49笔，按交易数量排名第1位，总金额达36.8亿美元。排名顾问公司完成交易数量金额(百万美元)1普华永道493679.42*毕马威452313.62*安永454840.64*摩根斯坦利3322403.84*CIMB331547.66瑞银3016858.77*德意志银行2911504.17*美林2914371.59*花旗2817675.29*Optima资本282080.41.全球著名专业财务服务机构(续)112.中国领先的财务咨询服务专家12普华永道在中国的雇员包括来自世界各地经验丰富的合伙人和专业人员。同时，我们已培养出一大批具有国际专业水准的本地员工。我们在中国的专业人员结合与世界顶尖公司合作的经验及知识，提供世界一流的、务实的、操作性极强的解决方案，帮助我们的客户在复杂的中国商业环境中以立于不败之地。普华永道在中国的优势卓越的实力是为您服务质量的保证2.中国领先的财务咨询服务专家北京上海香港北京上海香港•普华永道是在中国最具规模的专业服务机构•北京、上海、香港—我们在中国最大的三个办事处•中国大陆、香港和澳门共拥有员工13,000人，其中包括接近380名合伙人•在香港有超过一百年历史13普华永道在中国的优势与中国大陆及香港相关行业监管部门的良好关系及合作我们的专家遍布各大监管机构及专业团体，包括：退休合伙人为监察委员会主席香港证券及期货事务所上市委员会委员香港联合交易所副会长前任会长会计准则委员会主席香港会计师公会专业技术咨询委员会委员北京协会常务理事、理事中国注册会计师协会独立审计准则港澳台专家咨询组成员会计准则委员会咨询专家财政部普华永道的退休合伙人现为证监会首席会计师北京分所主管合伙人曾担任第7届及第8届发审委员会委员北京分所主管合伙人现担任上市公司并购重组审核委员会委员中国证监会退休合伙人为监察委员会主席香港证券及期货事务所上市委员会委员香港联合交易所副会长前任会长会计准则委员会主席香港会计师公会专业技术咨询委员会委员北京协会常务理事、理事中国注册会计师协会独立审计准则港澳台专家咨询组成员会计准则委员会咨询专家财政部普华永道的退休合伙人现为证监会首席会计师北京分所主管合伙人曾担任第7届及第8届发审委员会委员北京分所主管合伙人现担任上市公司并购重组审核委员会委员中国证监会2.中国领先的财务咨询服务专家(续)14普华永道在中国的优势丰富的交易经验和广泛网络•普华永道有机会与香港税务局的高级职员展开频繁对话，并且在全中国的各级税务机关都有着最良好的联络关系•我们因而得以获得最新的关于税务相关法规变革的信息和解读，并应用于我们对客户提供的服务与税务监管机构良好关系•无论出于区域性考虑或是全球性考虑，普华永道都能为客户提供有效的税务解决方案•并将在第一时间，了解审计工作中获得的可行的税务机会税务服务经验普华永道在为民营企业提供重组服务方面具有深厚的知识背景和丰富的经验，特别是通过集团重组和管理层改制，协助公司申报上市我们的经验可以为构建符合上市要求的公司架构提供相当的便利公司重组经验作为在服务公司的绝对数量、融资总额以及市值方面具绝对优势的领先公司，普华永道在港股发行市场具有丰富的上市申报与审计服务经验普华永道的专业人士均接受了在审计和上市申报方面严格的培训普华永道可以针对服务对象的不同情况，分析可能出现的交易问题，进而结合会计准则提供优选解决方案上市申报与审计服务经验普华永道与众多券商和律师建立了良好的合作关系，并以提供高质量的反应迅速的服务在业内声名卓著。与其他中介机构的良好关系•普华永道有机会与香港税务局的高级职员展开频繁对话，并且在全中国的各级税务机关都有着最良好的联络关系•我们因而得以获得最新的关于税务相关法规变革的信息和解读，并应用于我们对客户提供的服务与税务监管机构良好关系•无论出于区域性考虑或是全球性考虑，普华永道都能为客户提供有效的税务解决方案•并将在第一时间，了解审计工作中获得的可行的税务机会税务服务经验普华永道在为民营企业提供重组服务方面具有深厚的知识背景和丰富的经验，特别是通过集团重组和管理层改制，协助公司申报上市我们的经验可以为构建符合上市要求的公司架构提供相当的便利公司重组经验作为在服务公司的绝对数量、融资总额以及市值方面具绝对优势的领先公司，普华永道在港股发行市场具有丰富的上市申报与审计服务经验普华永道的专业人士均接受了在审计和上市申报方面严格的培训普华永道可以针对服务对象的不同情况，分析可能出现的交易问题，进而结合会计准则提供优选解决方案上市申报与审计服务经验普华永道与众多券商和律师建立了良好的合作关系，并以提供高质量的反应迅速的服务在业内声名卓著。与其他中介机构的良好关系2.中国领先的财务咨询服务专家(续)153.我们的服务内容163.我们的服务内容普华永道的全方位专业服务普华永道为《财富》全球500强中的425家公司和《金融时报》(FT)全球500强中的420家公司提供审计、咨询和税务服务。我们的客户也包括许多规模较小的上市、私有公司和政府机构，他们同样从我们跨行业的专业服务中受益。审计税务咨询审计税务咨询173.我们的服务内容(续)首次公开发行服务（IPO）中国资本市场服务部(CMSG)在国内及海外的公开发行、上市和私募处臵方面，我们是最有经验的专业服务机构之一。我们为有志于在大陆、香港及海外通过资本市场融资的公司提供高质量的上市咨询服务。全球资本市场服务部(GCMG)国际资本市场部是一个全球化的团队，我们为有意在美国上市或融资的中国企业提供实用的上市咨询服务，以及会计咨询和准则转换支持服务。审计和常规报告服务财务报告审计萨班斯-奥克斯利法案合规合规性报告公司财务报告提升内部审计精算服务独立控制和系统流程审计可持续性报告服务财务会计国际财务报告准则资本市场交易审计咨询服务财务报告审计财务报告审计萨班斯-奥克斯利法案合规萨班斯-奥克斯利法案合规合规性报告合规性报告公司财务报告提升公司财务报告提升内部审计内部审计精算服务精算服务独立控制和系统流程审计独立控制和系统流程审计可持续性报告服务可持续性报告服务财务会计财务会计国际财务报告准则国际财务报告准则资本市场交易审计咨询服务资本市场交易审计咨询服务•我们在中国为超过11,000家国内及跨国公司提供审计服务，包括法定审计、上市财务报告审计、内部控制审计以及并购交易相关的审计服务。•我们的专业人员通晓广泛的法规政策、本土及海外会计制度、上市规则和程序，以及资本市场报告要求。在上市前、上市过程中及上市后均能给予客户强有力的支持。18普华永道在融资并购交易过程中全方位的咨询顾问服务兼并收购顾问税务尽职调查财务评估和尽职调查交易顾问兼并收购顾问税务尽职调查财务评估和尽职调查交易顾问战略重组机制建立营运跟踪战略重组机制建立营运跟踪股东价值最大化及企业战略目标的实现股东价值最大化及企业战略目标的实现企业重组、资本运营项目的复杂性决定了财务顾问必须兼具丰富的企业重组经验、融资与