年产5000吨铝合金型材加工生产工程项目可行性研究报告

1第一章总论第一节项目背景一、项目名称：XX市XX建材有限公司年产5000吨铝合金型材加工生产工程项目二、项目承办单位概况1、承办单位：XX市XX建材有限公司2、法人代表：三、可行性研究报告编制依据1、2005年9月7日国务院常务会议颁布的《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》；2、《产业结构调整指导目录》（2005年版）（国发[2005]40号）；3、国家、江西省有关政策、法规、规划；4、《XX市“十一五”时期工业产业发展规划》；5、现行有关技术规范、标准、规定；6、《投资项目可行性研究方法与参数》；7、《工业项目建设用地控制指标（试行）》8、项目单位提供的有关基础数据资料。四、可行性研究的范围本可行性研究报告的范围主要包括：1、项目的背景、必要性与建设条件；22、产品国内外市场需求预测；3、项目建设规模及产品方案；4、工艺技术方案及主要设备选型；5、项目建设工程方案；6、原辅材料供应；7、环境保护和节能；8、管理体制与人员培训；9、项目投资与流动资金估算及资金筹措；10、效益分析。五、项目提出的背景国家发改委在《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》中将铝工业结构调整的主要目标定位于——“2010年国内氧化铝总产能达到1400吨，企业的海外氧化铝能力达到400万吨。选矿拜尔法普遍推广，拜尔法、混联法、强化烧结法等工艺不断完善，装备水平改善，综合能耗降低到900千克标准煤/吨以下，回收率提高93%以上。砂状氧化铝比例达到90%；保持电解铝供需基本平衡。扶优汰劣，使骨干企业的产量达总产量的3/4以上。淘汰落后能力，力争全部采用160KA以上大型预焙槽冶炼工艺，电流效率达到94%以上，主要企业综合交流电耗在14300千瓦时/吨以下、氧化铝单耗在1.9吨以下，污染物达标排放。再生铝的消费量达到铝总消费量的30%以上；增加高附加值加工材比重。使板带材与型材比例达到6：4，工业型材与建筑型材比例达到7：3，双零铝箔与单零铝箔比例达到4：6。电解液直接铸轧的比例达70%、铝加工材综合成品率达76%。增强先进铝3加工装备设计制造能力，淘汰技术水平低、产品质量差的落后装备。”国家宏观调控政策和发改委下发的指导意见中理解产业趋势的走向，不难看出，铝工业的环保化和科技化是国家政策希望引导的方向；另一方面，从市场的角度来看，高附加值铝加工产品在市场中的竞争能力也明显高于一般铝产品。由于氧化铝产能过剩，较低的氧化铝价格导致行业利润再分配，而电解铝及铝深加工产品需求将持续增长，同时由于国家对氧化铝和铝初级产品出口退税和关税的调整，将抑制电解铝等初级产品价格上涨空间，铝合金加工产品前景看好。尽管目前国家对铝行业进行了宏观控制，但从国际国内的市场来看，前景明朗。对四个主要的铝消费行业（建筑、发电、汽车和包装业）而言，未来几年的铝需求量将依然十分强劲。从铝型材的发展趋势看，一是由于铝合金型材行业相对于其他行业产品差异化程度较小，因此成本竞争在未来仍然是市场竞争的关键因素；二是厂商的规模化扩张趋势和产业纵向一体化趋势明显加快，少数快速成长的优质企业将越来越成为未来市场竞争的主导力量；三是以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要；四是经济发达地区将继续保持对铝型材较大的和活跃的消费需求，有利于位处该等地区优势企业的进一步发展壮大；最后，国内企业进入国际市场的步伐将进一步加快，特别是沿海地区部分已具有较好国际市场开拓基础的大型企业，其出口量有望保持较快增长。由于我国正处在工业化的中期阶段，目前铝型材主要消费领域为建筑行业，工业铝型材消费占全部铝型材消费比例远远低于发达国家。随着中国工业化进程的推进，交通、电子等行业对于铝型材需求4必定呈上升的趋势，在铝型材的消费结构中，工业铝型材消费的比例必定会不断上升。近年来，随着我国政府部门整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，中国铝合金型材工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐渐走向成熟。目前，我国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，开始逐步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。企业规模的扩大，生产能力的集中，设备技术和产业的升级换代，以及得天独厚的成本优势，使中国铝型材行业的整体竞争能力大幅度提升，铝型材的出口贸易不断增长，在国际市场占有的份额不断扩大，以出口为主的发展趋势日趋明朗化。从目前的发展趋势看，随着国际贸易环境的进一步改善，产品品质的日益提高以及市场适应性的进一步加强，今后的几年内，中国铝型材的出口将会进一步增长，净出口量将会逐年上升，中国逐步成为世界铝型材的净出口大国。第二节项目概况一、拟建地点：XX沙河工业园二、建设规模与主要建设内容1、建设规模本项目总占地43亩，项目范围内建有各种车间7栋，仓库2栋，检测中心、以及行政办公楼，食堂与宿舍等生活设施，总建筑面积523100m2，形成年加工生产5000吨铝合金型材以及铝合金加工制作、铝合金配件生产。2、主要建设内容结合项目各厂区生产的实际需要，项目拟建的主要内容有：熔铸车间900m2，挤压车间3300m2，氧化车间3300m2，喷涂车间1600m2，包装车间1200m2，加工制作车间2000m2，配件生产车间600m2，成品仓库3000m2，原料及配件库1500m2，检测中心400m2，行政办公楼1200m2，食堂与宿舍2600m2，变电站100m2，污水处理400m2，以及厂区内相应的道路硬化、绿化、给排水、电气、消防等工程。三、项目投入总资金及效益情况1、项目投入总资金本项目总投资6086万元，其中：建设资产投资5024万元，建设期利息为152万元，配套流动资金910万元。项目建设投资中包括工程费用4234万元；工程建设其他费用597万元；预备费193万元。2、效益情况项目财务税前内部收益率为25.75%，税前财务净现值（IC＝12%时）为3816万元，税前的投资回收期为3.7年（不含建设期）；财务税后内部收益率为18.21%，税后财务净现值（IC＝12%时）为1688万元，税后的投资回收期为4.9年（不含建设期）。项目的财务内部收益率高于企业的财务基准收益率12%，销售利润率10.75%，投资利润率21.19%，说明项目的盈利能力满足了企业的最低要求，财务净现值大于零，表明该项目在财务上是可行的。四、主要技术经济指标6项目主要经济技术指标序号项目单位数量1项目产量吨50002销售收入万元120003总成本万元100374利润总额万元1289.85缴纳所得税万元376.76新增用工人1508厂区占地面积亩439建筑面积㎡2310010项目总投资万元608611项目建设期年212销售利润率%10.7513投资利润率%21.197第二章市场预测一、我国铝型材加工业市场前景广阔中国铝工业经过50年的发展，到2008年已建立了庞大的产业群，涵盖了铝矿、氧化铝、电解铝、铝加工等门类齐全的铝工业体系。铝及铝加工产业进入了一个高速发展时期，铝材的应用越来越广泛。2008年，我国电解铝产量约1240万吨，其中型材660万吨，压铸材40万吨，板带箔约540万吨。作为朝阳产业，铝工业以展现出十分诱人的发展前景。中国铝型材工业经过50多年的发展，成为了世界上铝型材生产大国。截至2008年，中国在产的铝挤压厂600多家，挤压生产线约3500条企业数量、生产能力、产量均居世界第一，已成为世界铝挤压材生产大国；经过近几年产品结构的调整和市场调节，铝加工厂数减少，分布在逐步分散；产品出口增加，成为世界上最主要的铝型材生产和净出口国家。从铝加工行业来看，珠江三角洲、长三角、环渤海等三地区，以河南为代表的中部地区发展较快。据有关专家预测，今后几年我国的铝合金型材将成为市场主流。铝合金门窗向高新技术、多功能发展，首先要对铝型材、玻璃等有新的、高的要求，要满足新型铝门窗的发展需要。挤压铝型材在世界铝材（板、带、箔、管、棒、型、线、锻件）中占有很大的比例，例如2001年全球的铝材产量约2500万，其中挤压铝材（型、管、棒）的产量约1000万，即占41%左右。挤压铝型材的用途可分为两类：8建筑与结构、工业。其应用前景十分广阔。1、建筑。主要是指门、窗、护栏、幕墙等类用途。2、结构。是指体育馆、机场候机厅、仓库等屋顶的受力构架、活动房、桥梁、高速公路等的有关设施的框架。3、工业用途。是指除建筑与结构用途以外的其他一切用途。二、铝型材行业发展存在的主要问题和市场预测分析1、存在的主要问题虽然我国已成为铝型材生产和消费大国，但与世界铝型材生产强国间的差距还很大。我国铝型材消费还主要集中在建筑业，占总消费量的75%左右，而世界发达国家如日本和北美，其建筑型材消费量分别占总消费量的62.5%和44.5%。这种差距一方面反映了我国建筑业的篷勃发展，另一方面也反映出我国在工业铝型材的生产、开发和应用方面的不足，同时也预示着我国工业用铝型材存在着巨大的市场和发展空间。当前铝加工业发展的突出问题表现在：（1）我国是铝工业大国，但不是铝工业强国。我国铝工业的特点是总量大，但整体发展水平偏低，资源和环境代价较高。铝加工企业数量较多，技术力量相对薄弱，自主创新能力较差。经过近几年激烈的市场竞争和淘汰，铝加工企业规模迅速扩大，出现了一定程度的的集中，例如2008年，全国铝挤压型材厂产量位居前10家的产量占全国的15%左右。目前，在技术、设备水平，竞争白热化的市场环境和国家发展战略及政策措施等方面正在形成前所未有的压力下，迫使企业从产量增长型向质量效益型，进而向技术创新型转变，我国迎来了加快迈向世界铝加工强国的发展机遇。9（2）资源消耗严重，环保压力大，节能减排任务繁重。2008年1-5月我国电解铝平均综合耗电为14456千瓦时/吨，同时，氧化铝在生产过程中能耗也是很高的，每吨耗能0.8吨标准煤。铝加工企业不规范的生产方式，造成一定程度的环境污染。中国铝加工业能耗指标与国外先进水平还存在较大差距，对业界既是挑战，又是发展的机遇。（3）国家政策调整带来严重挑战，企业达标任重道远。我国目前已开始限制高污染、高能耗、资源型产品的出口。2007年7月1日起，取消了铝加工产品的出口退税，在2007年8月1日起，取消了原铝的进口关税。铝作为高能耗材料，同时也是高储能材料和绿色材料，是推动社会前进的一种不可替代的材料。中国经济将继续保持较高的增长性，由此一方面对铝工业的发展提供巨大的需求空间，另一方面也增加了铝工业发展的重要性和紧迫性，社会发展需要大力发展铝工业。根据国家产业政策，我国铝工业发展以满足内需为主，不鼓励并限制利用一般贸易、加工贸易等方式出口电解铝等高能耗初级产品。在政策上将继续鼓励技术含量和附加值高的铝产品的出口。目前国家通过取消原铝进口关税，2007年12月海关总署将铝型材加工列入出口禁止名单，上述措施主要是为了抑制铝资源的大量出口。在国内需求十分旺盛的情况下，采取“堵”和“疏”两种手段的并用，一方面控制电解铝增量，控制出口；另一方面积极扩大内需，大力发展高附加值的铝材产品，增加国内存铝量，引导我国铝工业实现又好又快的发展。国家发改委2007年第64号公告发布了《铝行业准入条件》，进一步提高了准入门槛，而且要求现有企业的能源消耗、金属消耗和成品率等指标在2010年底之前达到门槛水平。在未来短短3年之内，10使我国铝加工业达标，难度是相当大的，充满了挑战。（4）企业产业链短，竞争力不强，受上下游控制，抗风险能力弱，产品同质化严重，生产企业利润下滑，风险加大。近年来，人民币汇率持续走高，原铝的价格波动较大，铝加工企业受到很大的影响。（5）技术水平低，研发实力弱。体现在绝大多数企业都是在从事低档的建筑型材生产，产品研发不够，相互抄袭，相互竞争，造成整体水平低下。（6）专业人才缺乏。铝加工专业管理、技术人才薄弱，不利于铝加工行业的长足发发展。（7）社会的发展对铝型材行业提出了更高的要求。为适应我国铝行业的发展，随着铝表面技术处理技术的发展和市场对铝合金表面处理更高的要求，有新