战略性新兴产业研究――高端装备制造产业研究

《区县经济研究》200年第2期战略性新兴产业研究系列之十六：高端装备制造产业研究装备制造业是为国民经济和国防建设提供各种技术装备的制造业总称，是各行业产业升级、技术进步的重要保障。高端装备制造业作为装备制造业的高端环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是衡量一个国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志。对于中国这样的发展中大国来说，加快装备制造业的高端化、现代化是推动工业现代化的关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（以下称《建议》）将高端制造业作为发展战略性新兴产业的重点领域之一，被确定为“十二五”规划和资金投向的重点。经过近几十年来的快速发展，目前中国已经形成较为成熟完备的装备制造业体系，为各行业基础生产建设装备提供了有力支撑。虽然装备制造业规模已较大，但产业仍面临着亟需解决的诸多问题——自主创新能力薄弱、大型装备关键核心部件和高性能材料严重依赖进口、装备成套集成化与控制技术水平低、空域管制规定、卫星应用军民结合机制落后等严重制约着未来高端装备制造业的进一步发展。如何根据高端装备制造各行业领域的特点，结合地方产业发展实际与资源状况，科学选择合适的高端制造业领域以推动地方产业的发展，将成为地方政府制定“十二五”及更远期的规划与相关政策措施，所必须面对并解决的问题。因此，深入地研究与分析中国高端装备制造业现状与发展趋势，并在分析高端装备制造业未来在航空、卫星及相关应用、轨道交通、海洋工程与智能装备等几个重点领域的发展方向与布局重点的基础上，提出相应的政策建议，具有重要的现实意义。本研究基于赛迪顾问多年来扎根产业的研究积累，对发展高端装备制造业的重要意义和面临的挑战进行了深入解析，有针对性展开各重点领域发展前瞻和下游行业带动等方面研究，对地方政府开展高端装备制造产业规划提出相关建议，为中央及地方政府进行产业规划与重大项目决策提供智力支持与研究参考。2010年11月20日『刊首语』2专业就是实力精准就是品牌目录目录本期主题：高端装备制造产业研究 4第一章 高端装备制造产业在战略性新兴产业中的重要地位与意义 41.1 高端装备制造产业在战略性新兴产业中的位置 41.2 高端装备制造产业对周边产业的巨大带动作用 41.3 高端装备制造对提升工业整体竞争力的关键作用 51.4 高端装备制造的发展是实现工业转型提升的必要条件 51.5 高端装备制造全面反映国家自主创新能力的高低 6第二章 高端装备制造产业重点领域解析 72.1 发展高端装备制造产业的思路 72.1.1 发展方向 72.1.2 目标与阶段 72.1.3 重点方向前瞻 82.2 高端装备制造产业之航空装备 92.2.1 “十二五”发展预测 92.2.2 应用领域分析 92.2.3 相关产业带动 102.3 高端装备制造产业之卫星装备 132.3.1 “十二五”发展预测 132.3.2 应用领域分析 142.3.3 相关产业带动 152.4 高端装备制造产业之轨道交通装备 17《区县经济研究》200年第2期战略性新兴产业研究系列之十六：高端装备制造产业研究CONTENTS目录目录第一章 高端装备制造产业在战略性新兴产业中的重要地位与意义 41.1 高端装备制造产业在战略性新兴产业中的位置 41.2 高端装备制造产业对周边产业的巨大带动作用 41.3 高端装备制造对提升工业整体竞争力的关键作用 51.4 高端装备制造的发展是实现工业转型提升的必要条件 51.5 高端装备制造全面反映国家自主创新能力的高低 6第二章 高端装备制造产业重点领域解析 72.1 发展高端装备制造产业的思路 72.1.1 发展方向 72.1.2 目标与阶段 72.1.3 重点方向前瞻 82.2 高端装备制造产业之航空装备 92.2.1 “十二五”发展预测 92.2.2 应用领域分析 92.2.3 相关产业带动 102.3 高端装备制造产业之卫星装备 132.3.1 “十二五”发展预测 132.3.2 应用领域分析 142.3.3 相关产业带动 152.4 高端装备制造产业之轨道交通装备 172.4.1 “十二五”发展预测 172.4.2 应用领域分析 182.4.3 相关产业带动 192.5 高端装备制造产业之海洋工程装备 212.5.1 “十二五”发展预测 212.5.2 应用领域分析 222.5.3 相关产业带动 232.6 高端装备制造产业之高端智能装备 242.6.1 “十二五”发展预测 242.6.2 细分领域分析 262.6.3 相关产业带动 29第三章 发展高端装备制造业面临的挑战 313.1 自主创新能力薄弱，呈现“高端失守”困局 313.2 关键零部件发展滞后，主机面临“空壳化”危险 313.3 现代制造服务业发展滞后，价值链的高端缺位 32第四章 地方政府高端装备制造产业发展规划分析 324.1 重点省市战略布局概览 324.2 战略定位与区域布局 344.3 突破领域与重大专项 374.4 规划制定与计划实施 38专业就是实力精准就是品牌高端装备制造产业在战略性新兴产业中的位置高端装备制造的内涵包括三方面内容，即技术高端、处于价值链高端与位于产业链核心。技术高端，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高、精、尖技术的集成；价值链高端，即具有高附加值特征；产业链的核心部位，即其发展水平决定产业链的整体竞争力。从高端装备制造业看，它是装备制造业的高端部分，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，对于加快中国工业现代化建设，实现制造强国战略目标具有重要意义。中国要掌握发展主动权，必须优先重点发展先进航空装备和高速铁路交通等先进运输装备、海洋工程装备、高端智能制造装备，加快建设以卫星应用为核心、以服务国家发展为目标的空间基础设施。因此《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造作为未来很长一段时期内提升中国制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级的重要抓手，并作为未来国民经济发展的支柱产业进行扶持和发展。1.2高端装备制造产业对周边产业的巨大带动作用高端装备制造产业是工业发展的基础产业，具有高、精、专的特点，一方面高端装备的发展拉动高技术的发展，体现力学、冶金、化工、材料、计算机集成制造和机械加工等领域技术的进步，另一方面高端装备的发展带动了制造业及下游应用的发展，对国民经济起到巨大的促进作用。从过去的发展历程来看，高端装备制造的带动和影响可以总结为三种形式：“回顾效应”，即对机械、仪《区县经济研究》200年第2期战略性新兴产业研究系列之十六：高端装备制造产业研究表、电子、材料、冶金、化工等上游产业发展的带动作用；“前瞻效应”，即对航空运输业、旅游业、城市交通基础设施建设、物流、环保等产业发展的诱导作用；“旁侧效应”，即对国民经济各部门改善资源配置效率的推动作用。1.3高端装备制造对提升工业整体竞争力的关键作用装备制造业是工业发展的基础和支撑，是国民经济的战略性和先导性的产业。而其中高端装备制造是装备制造产业中技术密集度最高的产业，是未来衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。高端装备制造具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点。积极抢占高端装备制造领域是发达国家谋求工业强国地位的战略重点。目前世界工业强国大体可以分为三种类型：一种是在企业技术、市场、产业等方面具有全面优势型的一流工业强国，如美国、日本、德国；第二种是整体处于优势，同时局部有较明显优势的工业强国，如英国、法国、意大利等；第三种是局部优势非常突出的工业强国，比如瑞士、韩国、瑞典、俄罗斯等。这些不同类型的工业强国，都拥有一批自主创新能力强，资源整合能力强的高端制造产业群。中国要成为工业强国，也应将高端装备制造上升到国家战略地位予以扶持，大力发展作为各产业“工业母机”的智能装备，关系日常生活和经济活动的轨道交通装备以及关系国家战略安全的航空装备、海洋工程装备等，在技术、产品、品牌、管理、创新等全方面形成综合优势，实现对工业实力和整体竞争力的提升。1.4高端装备制造的发展是实现工业转型提升的必要条件中国装备制造体系完善，产业规模总体国际领先。目前，中国制造总规模已占全球制造业的14%，位居世界第二位，在22个工业大类中，7个大类的产业规模跃居世界第一；210多个工业产品产量居世界首位，工业产品出口占全球贸易额的12.7%，是世界第一大工业品出口国。但是需要指出的是，制造大国并不等于制造强国。目前，中国工业存在着以下几方面问题。第一，产业发展过度依赖要素投入，经济效率不高，近几年装备制造固定资产投资增长率高专业就是实力精准就是品牌出全国工业固定资产投资和城镇化固定资产投资增长率；第二，大企业集团不强，缺乏专、特、精的企业为之配套，在与国际知名的跨国公司竞争时竞争力较弱；第三，自主创新能力弱，缺乏核心技术和自主品牌，技术创新体系亟待改善；第四，能源资源利用率低，产品能耗较高，中小水电、水泵、风机等系统运行效率低；第五，基础制造水平滞后，以动车组为例，200公里/小时以上的高速轴承国内尚不能解决，300公里/小时以上的全部需要进口。从2002-2007年的海关数据看，每年进口超过10亿美元的机械装备项目有24项，其中零部件就有14项，占到了进口资金的76%。培育和发展高端装备制造业正是中国制造业由大转强的关键突破口。围绕建设装备制造强国的目标，着力调整产业技术结构和企业组织结构，针对今后5-10年国民经济重点行业转型升级和新兴产业的急需装备，重点发展具有战略性、先导性、带动性、成长性、可持续性的高端装备产业，带动产业结构的调整和发展方式的转变，推动中国工业发展实现由投资驱动型向创新驱动型转变，要素投入由数量规模型向质量效益型转变，技术结构由中低端向高中端转变，切实提高中国工业发展的质量和效益。1.5高端装备制造全面反映国家自主创新能力的高低自主创新能力是工业发展的核心竞争力，高端装备制造产业的自主创新能力更是中国工业的关键。以重大专项为依托，提升自主创新能力是中国装备制造行业下一个5年的重点任务。尽管中国装备制造业取得了很大的发展，但存在的问题不容忽视，最主要的就是自主创新能力弱。自主创新能力的不足导致中国的装备制造业过度依赖进口，产业安全风险增加，制约了装备制造业的可持续发展和国际竞争力的提高。高端装备制造业占据产业的高端，技术的高端，对自主创新能力的要求更高。高端装备制造的自主创新能力体现着中国工业自主创新能力的最高水平。高端装备制造产业应该充分利用国家大力发展战略性新兴产业的契机，推动产业自主创新能力的提高，从而带动制造业，乃至整个工业自主创新能力实现跨越式的发展。《区县经济研究》200年第2期战略性新兴产业研究系列之十六：高端装备制造产业研究第二章高端装备制造产业重点领域解析2.1发展高端装备制造产业的思路2.1.1发展方向在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，将高端装备制造产业的发展方向表述为“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。据此赛迪顾问预计，在未来的5到10年中，航空制造业、卫星及其应用产业、轨道交通设备业、海洋工程装备业、智能制造装备业将成为中国装备制造业发展的重心和关键增长点。2.1.2目标与阶段进入21世纪以来，中国高端装备制造发展迅速，已形成一定生产能力和产业规模。根据有关部门的初步估算，截至2009年底中国高