项目管理检查考核表(月度 全套)_secret

20三、项目管理检查考核表21编制说明为了提高全司项目管理，充分体现公司法人管项目的指导思想和公司的管理权威得到落实，同时体现对基层加强管理、为公司发展尽心尽力的良好素养，结合各单位领导各分公司及项目的合理化建议，公司特制定了本套项目管理检查考核表。要求各分公司（经理部）每月对项目进行一次综合检查，分公司（经理部）进行自检，并将检查通报月底前上报公司工程部。2007年8月1日22项目管理检查考核评分表——“进度管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分一管理体系151、没有任命分管生产的领导扣10分；分管生产的领导为兼职的扣5分；2、分管部门的经理空缺的扣10分；分管部门的负责人为兼职的扣5分；3、分公司所属项目部没按规定配备项目经理扣10分；没按规定配备项目班子其他人员的扣5分；4、未建立适当的进度管理制度的扣10分；5、资料管理与上报，未按规定进行的扣5分。二计划管理201、没有建立各项目工期总控计划（收集各项目在用的有效总控计划）的扣10分，没有建立项目工期履约台帐的扣5分；2、没有针对工期履约难度大的项目制订特殊措施的扣5分；3、收集各项目监理会议记要对项目工期履约情况实施动态管理，每少一个项目扣2分（20分扣完为止）；4、项目策划书审批及策划落实情况，每少一个项目扣2分。三资源配置151、对项目资源需求状况不了解的，每1项扣2分；2、对项目资源需要不能及时解决的，每1项2分。四施工控制201、未定期召开生产调度会的扣10分，调度会无记录的，少1次扣2分；2、生产调度会中具体问题没有及时解决的，每有一项扣2分；3、至少每月对所有项目履约情况进行一次检查，未检查的扣10分，检查没有记录的，每次缺1个项目扣2分；4、对检查中发现的问题不及时处理的，每发现一项扣2分。五管理成效301、在建项目发生工期拖延的，每发生1个项目，扣3分；工期拖延的项目超过在建项目60%，本项不得分；2、发生工程投诉的，每发生一起扣5分；3、发生工程投诉没有妥善处理，造成反复投诉的，每发生一项扣10分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日23项目管理检查考核评分表——“进度管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1施工计划与准备201、项目策划书：无针对性、策划实施效果不佳的5分，未编制扣10分，缺少一项主要策划内容扣3-5分；2、总进度计划与调整：没有编制满足合同要求的总进度计划的扣10分，未将进度责任分解的或责任不清的，扣3-5分；3、月、周计划及协调管理：进度计划与分包单位的进度计划未进行合理地协调的扣5分；4、是否有分层或分部分项工程量表、是否按分层和分不同部位建立了工程量统计表，未建立扣5分；5、开工准备的各项工作：未进行或准备不充分、各种准备资料不齐全扣10分；6、装修准备的各项工作：在主体施工时按要求进行装饰准备，未进行扣10分。2过程管理301、资源配置：未按进度计划估算所需资源的扣5分，资源配置不能满足进度要求的，每1项扣3分；2、定期检查及会议记录：未定期检查及召开生产调度会的，每少1次扣3分；检查及调度会无记录的，少1次扣2分；3、动态管理：未及时调整进度计划或资源不能满足调整进度要求的扣5分；4、赶工措施：当进度出现拖延，未分析原因并采取赶工措施的，扣5—10分。3施工现场201、现场布置及施工组织：未按总平面布置、文明施工管理规定及临建方案进行控制的扣5—10分；2、违反施工程序施工，现场施工管理混乱扣10—20分。4管理成效301、监理例会要求：未能得到落实、整改扣10分；2、工期：是否滞后，施工进度没有满足合同约定的，未进行工期签证或签证时阶段间不够的，扣5-25分；3、投诉：引起业主投诉的，扣15-25分；4、创优：无文明工地创优计划扣10分，阶段创优实施效果未能达到计划要求10-20分；5、满意度评价：业主满意度评价情况10—15分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日24项目管理检查考核评分表——“成本管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1成本管理体系的建立121、项目投标时是否进行了成本测算，每缺一个扣n分；2、是否对新开工项目进行了成本管理策划，每缺一个扣n分。n=6ˊ/本年开工个数。发现不真实资料加倍扣分，以下同。2项目目标责任管理151、在建项目是否在开工后1-3月内签订了目标管理责任书，每发现一处不合标准扣n分；2、项目经理部按规定交纳了风险抵押金，未交纳的每个项目扣n分，未交足的项目每个扣n/2分。n=15/本年开工个数3在建项目过程成本管理（40）资金管理101、项目资金是否集中管理，2分；2、是否按公司要求编制分公司和项目资金使用计划并经过审批，是否按审批执行，每发现一项扣2分；3、项目资金存在较大缺口的项目是否有资金分析资料和具体措施，2分；4、是否存在无合同或无结算支付大额劳务、分包、材料等款项，每发现一处扣1分，直至扣完。成本分析组织、检查20①是否按规定组织召开经济活动分析会，每缺一次扣5分，每缺一个项目扣n分；②是否定期（月）检查项目成本控制情况，每缺一次扣2分,每缺一个项目扣n/2分。n=10/本年在建项目个数。三大招标由对口部门检查合同、结算管理由对口部门检查控制效果10①是否存在亏损项目，存在扣3分；②在建项目与责任成本对比是否存在亏损，存在项目每个扣n分；③在建项目资金是否存在超支，存在的每个扣n/2分；④对项目存在的资产流失、成本失控等有改进措施，分公司未采取有效措施的每处扣3分。n=10/本年在建项目个数，①与②不重复扣分4竣工项目管理（15）1、是否编制了竣工项目的年度决算计划；2、是否存在竣工三年以上未决算项目（市场部检查）。151、是否存在竣工决算6个月后财务报表未销项项目，每发现一个项目扣1分；2、完工项目是否按公司要求进行完工项目清理，每差一个项目或完工项目清理资料签字不全扣3分；3、是否对竣工已结算项目财务报表消项时间做了安排，无计划的扣2分；4、完工项目存在亏损或预计亏损每个扣2分。5成本考核与兑现121、是否按阶段（节点）对项目进行了过程兑现考核，并根据考核结果进行了兑现；2、是否编制了年度竣工项目审计计划并按计划进行了审计，无计划扣5分，未按计划审计每个项目扣1分；3、是否及时足额发放项目兑现奖并对亏损项目进行了处罚，未发放兑现奖每个项目扣3分，未足额发放每个项目扣1分。6成本资料61、是否按期编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整，有关责任人签字齐全；2、装订成册，归档及时。每发现一处不合规范扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日25项目管理检查考核评分表——“成本管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1目标与计划管理151、项目班子及关键岗位人员成本管理职责分工、权限设置情况，3分；2、是否就合同主要内容对相关人员进行了交底，无交底记录每处扣3分；3、是否根据项目目标管理责任书的成本管理目标制定了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标，无目标扣5分，目标不详扣3分；4、是否对计划成本目标进行分解，并落实到项目经理部各成本责任岗位，目标未进行分解扣4分。5、根据制订的成本控制措施、超降成本优化方案加1-5分。2过程成本控制151、每季度的阶段成本分析时严格执行物资计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点制度，每发现一处不合格项扣2分；2、项目亏损得0分；3、是否有月度简要成本分析会议纪要，每缺一门次扣3分。3成本台帐61、是否建立分包和机械费结算台帐，每缺少或不完善一个台帐扣2分；2、是否建立材料消耗和租赁台帐，每缺少或不完善一个台帐扣2分；4成本核算251、项目按建造合同确认收入和工程结算，确认收入是否有详细至完工尚需成本清单并有签字、签章；确认工程结算是否有业主签证附件，缺一处（次）扣2分；2、成本费用是否独立核算，有无随意转、冲成本现象，发现一处扣1-5分；3、成本、费用的计算、归集是否正确；发现一处扣2分；4、遵守成本开支范围和财经纪律，发现一处违纪项扣3分，重大扣5-10分；5、有无因未及时结算导致财务账面预付款项，发现一处扣2分。5成本分析、考核201、是否按月（节点）进行了成本分析或经济活动分析（有签到表），每缺少一次扣5分；2、是否按照量价分离的分析原则，对各成本项节超原因进行了详细分析，视分析质量扣1-5分；3、据分析的结果，制定了整改措施及对有关责任人的奖罚意见，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣2分、无奖罚意见扣2分、未对实施效果进行分析扣2分；4、奖金分配合理。6资金与效益131、是否按月（次）编制资金计划并经过分公司审批，每缺少一次扣2分；2、是否有超合同比例付款、大额未经资金计划批复而支付的款项，每发现一次扣2分；3、工程款回收是否达到合同比例，是否有催收措施，未达比例扣2分；4、项目是否占用分公司资金，占用的扣2分；5、各类收款、废旧物资收入是否按公司制度上交财务，发现一次不合项扣2分。7成本资料61、是否按期编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整，有关责任人签字齐全；2、装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣3分，扣完为止。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日26项目管理检查考核评分表——“经营管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1经营管理体系的建立15①是否按照公司要求设置经营职能部门，人员分工和职责分配是否合理，未按要求设置扣5分，后一项酌情扣分；②是否制定部门年度工作计划，部门计划是否落实，无计划扣5分，每一项未落实扣2分；③是否编制完工工程的年度结算计划，无计划扣5分，未按计划完成扣1分；④对公司（新）修订的各项经营制度是否熟悉，是否及时执行，一项不知道扣3分，一项未执行扣3分；⑤是否定期检查项目经营管理情况，是否下达整改措施，是否落实整改结果，每缺一次扣2分，发现问题未下达扣2分，未落实扣2分；⑥是否按照公司市场商务部要求及时上报各项报表及临时资料，未及时上报扣3分。2工程投标管理15①本年度投标工程是否有信息评审、招投标文件的评审记录，每缺一项扣3分；②工程投标时是否进行了成本测算，测算资料是否按要求评审，无成本测算扣5分，无评审扣2分；③是否建立投标压价清单，清单内容是否完整（压价比例、压价原因等），无清单扣3分，内容不完整扣2分。3工程主合同管理15①是否对主合同谈判进行策划，此项针对合同风险条款的化解酌情扣分；②主合同评审及交底资料是否齐全，是否建立合同台帐，每缺一项扣3分，无台帐扣2分；③主合同原件是否及时反馈公司市场商务部，未及时反馈扣2分；④是否对新开工项目进行商务策划指导，此项酌情扣分，⑤项目成本测算上缴管理费是否经公司批准，发现一处未经批准扣3分。4工程分包管理25①是否对专业分包、劳务分包进行集中招标，发现一处不符合公司规定的扣3分；②中标分包单位的“三证”是否齐全有效，每缺一项扣1分；③分包合同是否采用（或优于）公司制定的合同范本，一份未采用扣2分，并针对分包合同是否存在风险条款酌情扣分；④是否上报“工程分包申请表”，是否按要求评审分包合同，对于公司评审意见是否已修改，分包合同交底资料是否齐全，无申请表扣3分，未按要求评审扣3分，未按意见修改扣3分，无交底资料扣2分；⑤是否定期对项目的分包结算进行审核，审核程序及签字手续是否齐全，未审核扣3分，签字不齐全扣3分；⑥是否按照与主合同收入（或成本测算）量价节、超对比的原则建立项目分包结算台帐，无台帐扣2分，未按要求建立台帐扣3分。5工程结算管理25①是否对完工待结算项目进行结算策划指导，无策划扣3分；②工程完工后是否填写“成本核实表”并及时上报公司，未填表扣3分，未报公司扣2分；③工程完工后是否签订责任状，未签订扣3份，未报公司扣2分；④每月20日前是否组织召开结算会议，并存有会议纪要，无会议纪要扣3份；⑤结算办理完后是否于一周内将“结算审计报告封面汇总表（含土建安装）”以及“工程结算指标对比表”报公司，未报公司扣5分，上报不及时扣2分；⑥是否存在完工三年以上未办理完结算