三五互联资产重组

上海市锦天城律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书二零一四年十二月地址：上海市黄浦区淮海中路283号香港广场南座28楼电话：[phone]传真：[phone]邮编：200021上海市锦天城律师事务所法律意见书目录释义..............................................................................................................................................1一、本次重大资产重组方案....................................................................................................7（一）本次交易基本方案............................................................................................................7（二）本次发行方案....................................................................................................................9（三）现金支付安排..................................................................................................................12二、本次发行股份及支付现金购买资产相关方的主体资格................................................13（一）发行人暨资产购买方三五互联.......................................................................................13（二）发行对象暨资产出售方龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资......................................18三、本次重大资产重组的批准与授权...................................................................................19（一）已取得的授权和批准......................................................................................................19（二）尚需取得的授权和批准...................................................................................................20四、本次发行股份及支付现金购买资产的相关合同和协议................................................21五、本次重大资产重组的实质性条件...................................................................................21（一）本次交易符合《重组管理办法》的有关规定................................................................21（二）本次交易符合《发行管理办法》的有关规定................................................................25（三）本次交易符合《创业板发行管理暂行办法》的有关规定.............................................26六、本次重大资产重组涉及的标的公司的主要情况............................................................27（一）标的资产.........................................................................................................................27（二）道熙科技的主要情况......................................................................................................27（三）道熙科技主要资产..........................................................................................................33七、本次重大资产重组涉及的关联交易和同业竞争............................................................53（一）关联交易.........................................................................................................................53（二）同业竞争.........................................................................................................................55八、本次重大资产重组涉及的债权债务的处理...................................................................56九、本次重大资产重组相关的信息披露...............................................................................56十、本次重大资产重组的中介机构及其资格.......................................................................57十一、关于本次重大资产重组相关当事人买卖三五互联股票的情况.....................................58十二、结论意见.........................................................................................................................62上海市锦天城律师事务所法律意见书1释义除非另有说明，在本法律意见中下列词语之特定含义如下：三五互联/公司/上市公司/发行人指厦门三五互联科技股份有限公司道熙科技/标的公司指深圳市道熙科技有限公司三五科技指厦门三五互联科技有限公司，即三五互联前身。盈瑞轩投资指深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）本次重大资产重组/本次交易/本次发行指三五互联向龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资发行股份及支付现金购买其合计持有的道熙科技100%股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集不超过人民币7000万元的配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产指三五互联向龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资发行股份及支付现金购买其合计持有的道熙科技100%股权本次募集配套资金指三五互联向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集不超过人民币7000万元的配套资金《公司章程》指《厦门三五互联科技股份有限公司章程》交易对方指龚正伟、盛真、吴荣光以及盈瑞轩投资标的资产指龚正伟、盛真、吴荣光以及盈瑞轩投资合计持有的道熙科技100%股权道熙科技指深圳市道熙科技有限公司淘趣网络指深圳淘趣网络科技有限公司德迅投资指深圳市德迅投资有限公司腾讯指深圳市腾讯计算机系统有限公司塞舌尔淘趣指淘趣网络科技有限公司（TopQUNetworkTechnologyCo.,Ltd）上市公司控股股东/上市公司实际控制人指三五互联之控股股东及实际控制人、法定代表人龚少晖上海市锦天城律师事务所法律意见书2定价基准日指三五互联第三届董事会第十九次会议决议公告日，即2014年12月27日。评估基准日指2014年10月31日资产交割日指道熙科技100%股权完成股权变更之工商变更登记手续，登记至三五互联名下之日。报告期指2012年度、2013年度及2014年1-10月《发行股份及支付现金购买资产协议》指三五互联与龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资于2014年12月25日签订的《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。《业绩补偿协议》指三五互联与龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩投资于2014年12月25日签订的《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之业绩承诺补偿协议》。中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所国泰君安证券/独立财务顾问指国泰君安证券股份有限公司天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）坤元资产评估指坤元资产评估有限公司本所指上海市锦天城律师事务所《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》指《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》《标的公司审计报告》指天健会计师于2014年12月11日出具的《深圳市道熙科技有限公司审计报告》（天健审[2014]13-27号)。《资产评估报告》指坤元资产评估于2014年12月11日出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深资产涉及的深圳市道熙科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2014]490号）。上海市锦天城律师事务所法律意见书3《公司法》指《中华人民共和国公司法》（2005年修订）、《中华人民共和国公司法》（2013年修订）（以有关法律事宜发生时的生效法律为准）《证券法》指《中华人民共和国证券法》（2014年修正）《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《创业板发行管理暂行办法》指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》（2014年修订）《重组若干问题的规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题》《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）中国指中华人民共和国，为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。元指人民币元上海市锦天城律师事务所法律意见书4上海市锦天城律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书致：厦门三五互联科技股份有限公司上海市锦天城律师事务所，接受厦门三五互联科技股份有限公司的委托，担任厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟、盛真、吴荣光及深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金，购买龚正伟、盛真、吴荣光及深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）分别持有的深圳市道熙科技有限公司39.375%、30.625%、20%、10%的股权并募集配套资金相关事宜的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《