中国政府行业IT解决方案市场厂商份额2014

December2015,IDC#CHC40656315市场份额中国政府行业IT解决方案市场厂商份额，2014：市场竞争更加激烈PengMaIDC市场份额图图1中国政府行业IT解决方案市场2014年厂商份额概况注：2014厂商份额（%），增长率（%）和市场规模（亿元人民币）来源:IDC,2015©2015IDC#CHC406563152执行概要2014年，前十名政府行业解决方案提供商的解决方案总收入占总体解决方案市场的48.0%，市场集中度与2013年基本持平。一方面，部分政府行业的信息化对解决方案提供商提出严格的资质要求，使这些行业的市场集中度增加；同时，政府部门的需求多样性，新兴业务的出现使得行业市场竞争更加激烈，市场集中度有所下降。在这两种趋势的共同作用下，政府行业IT解决市场份额表现为总体情况变化不大，而细分行业出现一定变化。得益于在政府行业多个子市场的精心运营，东软和神州数码仍然牢牢占据政府行业IT解决方案市场份额的前两位；与此同时，中软国际和华宇分别凭借在审计和法院检察院市场的优异表现，市场份额继续扩大；而用友尽管业绩并没有下滑，但由于整体市场规模的扩大，市场份额出现一定下降。2014年，政府行业IT投资总规模达到777.0亿元。其中IT硬件占IT总投资的46.6%，市场规模达到361.8亿元；网络设备市场规模达到111.6亿元，占总体IT投资的14.4%；软件和服务的投入分别占IT总投资的10.9%和28.2%，投资规模分别达到84.6亿元和219.0亿元。中国政府行业信息化市场保持了高速发展，智慧城市、第三平台技术、互联网+、行政审批改革、政务上云、民生信息化等成为主要驱动力，顶层设计、平台型项目的普及推广体现了电子政务从单一机构应用到跨部门的整合协同，再到社会参与公共治理的理念。随着信息消费、智慧城市的推进，越来越多的创新型信息化建设模式将不断涌现，以适应目前城镇化快速发展的需求。本研究对中国政府行业IT解决方案市场的现状进行了详细的阐述，包括政府行业的市场厂商份额、市场环境、市场热点以及重大市场变化等，并在此基础上给解决方案商提出了建议。政府行业IT解决方案商应当主动创新，积极发展第三平台技术，争取关键资质认证，寻求合适的合作伙伴，并以智慧城市战略为抓手，实现在政府行业信息化市场的突破。——IDC中国行业研究与咨询服务部研究经理麻芃博士说。给技术提供商的建议IT厂商应积极创新，推出真正有市场需求的解决方案。十二五期间，中国的电子政务在建设目标上将从过去的注重业务流程电子化、提高办公效率，转向更加注重支撑部门履行职能，提高政务效能，有效解决社会问题；在建设方式上，从各自为政、相互封闭，转向跨部门跨区域的协同互动和资源共享；在建设模式上将从粗放式、离散化向精细化、整体化的方向可持续发展，提高政府公共服务能力和社会管理水平。IT厂商应顺应这一转变趋势，推出满足政府需求的产品和解决方案。拥抱第三平台IT解决方案商应更加关注IT技术的发展趋势。以云计算、大数据、移动和社交为代表的第三平台技术，在未来的政府行业信息化建设中将扮演非常重要的角色。政务上云已经是目前电子政务的发展趋势，基于云计算的电子政务公共平台正在成为新一代电子政务基础设施；大数据已经上升到国家战略层面，数据成为国家基础性战略资源，政府各部门开展数据开放试点，推进政务公开；而以移动平台为载体的社交平台已经成为政务信息发布、民众参政问政的重要平台，实现政府和民众的双向沟通互动。取得关键资质一方面，部分政府行业市场，包括电子政务平台、社保、财政、法院检察院等，需要IT解决方案商必须具备相应资质或通过有关认证才能进入；另一方面，在国家信息安全可控的大背景下，政府行业作为国家安全的核心环节，对解决方案提供商的要求越来越严格。取得诸如计算机信息系统集成特一级企业资质等关键认证，对厂商维系和开拓市场愈发重要。布局智慧城市目前，政府行业的信息化建设越来越注重部门间的协作和数据共享，这也正是智慧城市建设中的智慧体现。随着智慧城市在中国的逐步推进，国家高层以及各级地方政府逐步认识到智慧城市建设的©2015IDC#CHC406563153重大意义，并且逐步趋于理性。神州数码、太极、浪潮等传统政府行业解决方案商，通过成立公司、事业部等方式，积极布局智慧城市市场。同时，一些新兴厂商，包括传统IT厂商和互联网公司，通过以智慧城市为抓手，进军政府行业市场。在这种背景下，各IT解决方案商应该尽快布局智慧城市，并寻求差异化的市场策略。建设生态系统过去的一年里，国际、国内的IT厂商出现了大规模的并购重组热潮，在日新月异的市场环境变化中，IT厂商应当慎重思考并寻求合适的合作伙伴；与此同时，中国地域幅员辽阔，地方文化和民众需求各具特色，各地政府的信息化建设诉求存在差异，厂商在开拓地方市场时，与当地龙头企业进行合作，有助于正确理解市场需求，顺利完成项目建设。市场份额概况政府行业解决方案是电子政务领域在深化应用阶段增长最快的部分。经过多年的发展，仅提供第三方产品的系统集成服务早已无法满足用户需求，而应用软件系统开发、系统总体规划设计、大型项目管理和监管服务等供应商将赢得客户。2014年，前十名政府行业解决方案提供商的解决方案总收入占总体解决方案市场的48.0%，市场集中度与2013年基本持平。这是由于一方面，部分政府行业的信息化建设，对解决方案提供商有严格的资质要求，使这些行业的市场集中度逐年增加；而与此同时，政府部门的需求愈发多样性，新兴业务的出现使得行业市场竞争更加激烈，总的市场集中度有所下降。在这两种趋势的共同作用下，政府行业IT解决市场份额表现为总体情况变化不大，而细分行业出现一定变化。总体市场份额数据及其变化，如表1和图2所示。表1政府行业解决方案提供商市场规模，2014年（亿元）厂商市场份额东软13.0神州数码12.9中软国际8.5太极7.2用友5.6其它82.1总计129.4来源:IDC,2015©2015IDC#CHC406563154图2政府行业解决方案提供商市场份额，2014年来源:IDC,2015具体到政府行业IT解决方案各主要子市场，按市场规模由大往小排列，各厂商份额如下：税务2014年，前四大厂商的市场占有率为34.7%。税务市场主要厂商的市场占比，如图3所示。©2015IDC#CHC406563155图3税务解决方案商市场份额来源:IDC,2015神州数码和中国软件是税务行业较大的解决方案提供商，先后承接了金税二期和三期的核心业务系统的设计与集成。神州数码在税务市场稳步推进，围绕公司承建的国家税务总局金税三期管理决策平台，积极拓展税务数据服务，成为国内最大的税务数据服务商。在拓展新客户的同时持续深耕老客户，2014年成功拓展了厦门国税客户，宁波地税等老客户的签约也实现大幅增长；同时公司的纳税服务云平台也保持了付费用户的持续增长。中国软件通过金税三期的实施，在2014年基本实现国地税核心征管业务全覆盖。重新梳理了客户关系，重启了金税三期省级集中优化版本的实施工作。2015年1月在三省（区）六单位（广东、内蒙古、河南的国税局、地税局）成功单轨上线运行，强化了公司在税务行业的核心地位。同时，上海、南京、重庆等地以核心征管运维服务为依托，扩大在纳税服务、数据应用领域市场，税企服务模式初步形成。2015年，中国软件计划全面实施推广金税三期核心征管系统，建立面向总局、©2015IDC#CHC406563156省局、地市的运维体系。同时以金税三期推广为契机，实现数据应用和纳税服务产品系列在金税三期推广省份应用，并进一步实现扩大面向企业服务，初步实现税务产品化和服务化。此外，东软在2014年签约国家税务总局、新疆地税局等客户。电子政务应用平台2014年，电子政务平台前五名厂商的市场占有率达到75.1%。随着电子政务平台向标准化、融合化发展，大厂商在电子政务平台建设领域的优势将逐渐显现。详细数据，如图4所示。图4电子政务平台解决方案商市场份额来源:IDC,2015神州数码在2014年的电子政务平台建设中，市民融合服务签约福州、常熟、无锡、本溪、柳州、南宁等城市，云服务平台签约山东省、常熟、本溪等省市。©2015IDC#CHC406563157中软国际则与阿里云继续紧密合作，在成功承接了浙江的政务云项目后，又完成了云上贵州项目，开发并运营贵州电子政务、民生服务大数据平台。太极股份继续加强与国家部委的战略合作关系，承担了多个国家部位的信息化项目，并积极拓展地方政府市场，承担了三亚市政务外网项目基础网络平台建设等项目。首都信息在2014年继续运维北京市电子政务专网以及北京市政府门户网站，并实现网站的云迁移，成为北京政务云应用典范，同时承担了北京市网上办事大厅的建设运营业务。人力资源和社会保障2014年，前五大厂商的市场占有率为80.8%。人力资源和社会保障市场主要厂商的市场份额，如图5所示。图5人力资源和社会保障解决方案商市场份额来源:IDC,2015©2015IDC#CHC406563158东软持续巩固在人力资源和社会保障行业的领导者地位，开拓国家人社部扶贫办客户，承接甘肃、锦州以及广西多地金保项目，人社移动终端掌上12333服务平台在国家人社部及河南、沈阳等省市得以推广应用，市场份额达到30.3%。浙大网新与阿里云合作推出国内首个社保云，在行业内引起相当的关注；承担人社部十三五规划中的云计算课题，并承担部级核心业务人社部就业监测二期；开拓多个地市级客户和省级行业客户，在安徽、河南、陕西、山西等拓展区域，成为主流厂商之一。财政2014年，前五名解决方案供应商的市场份额已经达到64.2%，市场集中度较高。财政市场主要厂商的市场份额，如图6所示。图6财政解决方案商市场份额来源:IDC,2015©2015IDC#CHC406563159在财政部门的核心业务解决方案提供商中，用友软件、久其和新中大是主要的产品化财务管理系统的供应商。在产品实施时，他们通过不同模块的配置来满足不同的用户需求，产品二次开发量少、项目实施周期短。用友注重产品的规划与发展，积极开展了财政国库信息化走国产化道路工作，公司研发的基于国产化基础软硬件支撑的财政业务系统在2014年成功上线，建立了全国第一个金财工程国产化典型案例。用友政务公司在财政行业中预算、执行、监督三项主要业务增长稳定，与银行相关的财政电子支付业务也呈现出高速增长态势。2014年东软签约山东财政厅，并初步完成浙江政采云开发平台方案。久其软件在2014年完成24个省市的通用代数建模系统（GAMS）资产管理升级业务签约部署，国资监管平台业务成功签约两个省，部门决算网络版系统新拓展四个省份，签约率覆盖全国半数省份。中软国际延续了财政部财政监督检查、动态监管系统等核心业务的实施和运行项目。公共安全各级公安部门通常通过本地解决方案供应商进行IT系统建设，因此市场竞争比较分散，多为区域性公司。2014年前5名解决方案供应商的市场份额为51.6%。公共安全市场主要厂商的市场份额，如图7所示。©2015IDC#CHC4065631510图7公共安全解决方案商市场份额来源:IDC,2015法院和检察院行业内主要解决方案供应商包括华宇、东软、中国软件、交大慧谷、通达海、北京华夏电通等。2014年，前5名解决方案供应商市场份额达到55.1%。详细数据，如图8所示。©2015IDC#CHC4065631511图8法院检察院解决方案商市场份额来源:IDC,20152014年，华宇自主研发的数字法院智能管理系统拓展良好，核心应用产品覆盖用户即将突破千家；各省级法院的数据中心建设项目逐步启动，公司在行业制高点用户的项目建设中获得好评，并面向全国法院大力推广，中标数个具有示范效应的项目；积极推进庭审全程录音录像的建设，数字法庭及相关音视频应用系统建设积极开展，数字法庭解决方案市场占有率稳步提高。在法律服务领域首款互联网和移动互联网产品诉讼无忧市场占有率快速增长，目前已覆盖18个省份的近千家法院。检察院信息化建设方面，随着职务犯罪侦查作为检察院行业应用热点，华宇在市场推广上取