南京化学工业园EOPO产业链发展和规划

2012年8月23日2012环氧乙烷及下游产品技术/市场研讨会南京化学工业园区EO/PO产业链发展现状和规划目录一、南京化学工业园区发展现状二、EO/PO市场分析三、园区EO/PO产业链优势分析四、园区EO/PO产业链发展规划一、南京化学工业园区发展现状地处中国消费市场的中心区域悠久的化工历史和可持续发展的未来完善的基础设施大规模的产业集群南京化学工业园区核心竞争力地处中国最大的EO/PO消费市场中心位置南京化工园区处于中国消费市场中心位置国家规划的化学工业承载区域南京化学工业的悠久历史:可持续发展的里程碑•20世纪30年代，中国民族实业家范旭东创办永利碱厂•20世纪50年代，中石化金陵石化600万吨炼油•20世纪70年代，中石化扬子石化公司30万吨乙烯•20世纪90年代，扬子巴斯夫12万吨苯乙烯，10万吨聚苯乙烯30亿美元的BYC60万吨乙烯一体化项目是中国最大的化工合资项目…….•2001年10月，南京市人民政府的派出机构——南京化学工业园区成立•2003年1月，国家发改委批准南京化工园为国家石化产业基地，总规划面积45平方公里•2005年5月，江苏省循环经济试点园区•2005年5月，国家火炬计划——南京精细化工产业基地•2007年3月，江苏省现代物流园•截止到十一五末，园区45平方公里工业土地已开发22平方公里•2011年7月，华创高端项目产业化(加速器)基地•2012年5月，园区管辖面积由45平方公里扩大到135平方公里可持续发展的未来可持续发展的未来沿江工业区并入南京化工园区电厂码头罐区污水处理中心消防站水厂铁路沿江高等级公路化工大道综合服务中心江北大道雍六高速公路天然气工业气体管廊江北高等级公路固废处理中心完善的基础设施南京市工业结构其他工业38%石化41%支柱产业63%电子钢铁汽车大规模的产业集群4.7212.5426.9821.018.6715.1620051015202530炼油乙烯醋酸PXPTA环氧乙烷乙二醇大宗产品在国内具有重要的地位炼油乙烯醋酸PXPTAEO乙二醇南京21501501701701355760全国4770011966308091557412300部分产品产能全国占比产能万吨/年%园区近年产值稳步上升南京化工园区GDP和工业总产值增长趋势0500100015001地区生产总值亿元111168582062442852工业总产值亿元662799843836102213792006年2007年2008年2009年2010年2011年2009年由于国际金融危机影响，总产值有所下降。石油化工产业链原油乙烯、丙烯、丁二烯、乙二醇、EO、苯、PX、PTA、丙烯酸、丁辛醇、苯酚/丙酮、PVC有机化工原料高分子材料精细化学品•扬子、扬巴：145万吨/年乙烯“十二五”形成240万吨/年的产能三大产业链•塞拉尼斯、扬子-BP：170万吨/年醋酸:惠生碳一化工产业链醋酸合成气/甲醇天然气/煤涂料医药建材纤维醋酸乙烯EVA醋酸酯醋酐乙酰木材工业乙醇氯碱产业链•金浦锦湖：一期10万吨/年二期增加15万吨/年氯碱的生产能力盐PO、PPG、聚氨酯、氯化胆碱、氯化苯、橡胶助剂、及含氯精细化工产品园区EO/PO及下游主要生产企业南京化学工业园区核心竞争力全球最大的醋酸及其衍生物生产基地亚洲最大的醇醚溶剂生产基地中国最大的乙烯基地之一中国最大的芳烃生产基地中国最大的高分子材料生产基地之一中国最大的水处理剂基地中国最大的聚氨酯配套原材料基地中国最大的环氧乙烷及其衍生物基地中国最大的己内酰胺制造基地二、EO/PO市场分析•近年来国内EO商品量及消费情况（均不含乙二醇）53.259.168.872115.3148.254.762.670.575.89010504080120160200620072008200920102011商品量消费量国内EO消费构成国内EO消费领域年均增长超过15%应用领域2005年2011年2005~2011年均增长率2015年（预计）“十二五”年均增长率（预计）消费量占比消费量占比消费量占比醇醚（AEO）17.839.237.435.612.551.23210乙醇胺2.96.410.39.825.016.010.012.7乙二醇醚4.19.19.69.114.912.37.78.4聚醚多元醇8.819.320.219.214.627.617.39.8切割液0.71.58.68.261.714.79.214.7减水剂0.20.410.510.0118.727.016.924.6氯化胆碱2.55.57.57.221.310.46.510其他8.518.711.00.80.5合计45.3100105100160100400406.1480.2521.6582.8664.40200400600800200620072008200920102011乙二醇17.318.422.822.527.323.40102030200620072008200920102011非离子表面活性剂EO下游主要产品进口情况单位：万吨1110.912.28.811.113.2051015200620072008200920102011乙二醇丁醚8.79.411.412.615.216.105101520200620072008200920102011乙醇胺近年来国内PO产能及消费情况单位：万吨94.5106126158.5160.5175.578.5103.8105.313016517004080120160200200620072008200920102011产能表观消费量80.81054.2聚醚多元醇丙二醇乙二醇醚其他国内环氧丙烷消费结构,%04080120160200200620072008200920102011消费量进口量按照聚氨酯产业“十二五”规划，聚醚多元醇将达到300万吨规模。聚醚多元醇消费情况单位：万吨三、园区环氧乙烷产业链优势分析1、原料优势2、产品优势2、配套优势3、人才优势南京的EO产能居全国前列，2011年产能57万吨，约占全国产能的15%，预计“十二五”末达到127万吨1、原料优势项目企业产能（万吨）备注已建扬子石化18配套30万吨乙二醇扬子巴斯夫33（其中精环氧乙烷15万吨）配套30万吨乙二醇德纳化工6拟建惠生20德纳化工10扬子石化40三轮乙烯项目总计127占全国20%以上产能原料优势（PO）项目企业产能（万吨/年）备注已建金浦锦湖16配套20万吨聚醚多元醇拟建中石化和某外资企业24联产60万吨MTBE2014年，建成后区内PO产能接近全国20％聚羧酸混凝土减水剂园区环氧乙烷产业链（16家企业，产品超过30种，目前产值约170亿）乙二醇丁醚乙二醇羟乙基纤维素聚醚多元醇脂肪醇聚氧乙烯醚篦麻油聚氧乙烯醚正丁醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚聚乙二醇壬基酚聚氧乙烯醚EO乙二醇丁醚醋酸酯炼油助剂二甲基乙醇胺2、产业链优势乙醇胺甲基聚乙二醇乙二胺非离子表面活性剂园区EO下游衍生物产品结构目前园区内环氧乙烷年表观消费量约20万吨（不含乙二醇）石油助剂1%聚醚多元醇8%混凝土外加剂14%羟乙基纤维素6%乙二醇丁醚22%聚乙二醇22%特种胺7%非离子表面活性剂18%二甲基乙醇胺2%园区EO/PO产业链（1）乙二醇扬子石化乙二醇30扬子巴斯夫乙二醇30非离子表面活性剂沙索脂肪醇聚氧乙烯醚2.2壬基酚聚氧乙烯醚1.1醇醚硫酸盐1.4扬子巴斯夫非离子表面活性剂6钟山化工乳化剂+表面活性剂10太化化工表面活性剂2威尔化工脂肪醇聚氧乙烯醚0.4正丁醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚0.8某著名公司拟建设40万吨表面活性剂装置醇醚扬子巴斯夫乙二醇丁醚8德纳化工乙二醇丁醚8乙二醇丁醚醋酸酯3园区EO/PO产业链（2）醇胺扬子巴斯夫乙醇胺7.6乙二胺3.5二甲基乙醇胺2菱天化工二甲基乙醇胺0.5聚醚多元醇金浦锦湖（PO）聚醚多元醇10金陵斯泰潘聚酯多元醇5可利亚多元醇聚醚多元醇6钟山化工聚醚多元醇20宝新聚氨酯硬泡聚醚8混凝土减水剂扬子奥克聚羧酸系混凝土减水剂4江苏博特甲基聚醚、烯丙醇醚5聚羧酸混凝土外加剂10晶硅切削液扬子奥克聚乙二醇4羟乙基纤维素亚什兰HEC2物流设施完善3、配套优势化工园南京港长江深水航道整治工程开工，2年后航道深度12.5米，10万吨船可直达南京。公用工程配套齐全供水：长芦水厂30万吨/年，玉带水厂规划60万吨/年。供汽：一期：中压蒸汽100吨/时，低压蒸汽150吨/时;二期：中压蒸汽200吨/时，低压蒸汽400吨/时。污水处理：5万吨/天；规划10万吨/天管网建设全覆盖污水排放：生产污水：46~60m3/d；生活污水：10m3/d，清净废水：12~1810m3/d雨水排放：长芦片区80m3/s；玉带片区120m3/s。安全环保应急响应立体系统“三位一体”-规划建设及公用工程生产调度管理系统-安全生产应急指挥系统-环境风险应急管理决策支持系统•供水、供气、排水、蒸汽等公用工程和主要物料的管网（包括地上、地下）GIS管理系统•供水、供气、排水、蒸汽等公用工程和主要物料的远程在线监控•根据实时统计分析和调度决策知识库，实现智能化生产调度•与安全生产、环境风险应急救援系统集成互通，实现有效监管和控制，保障园区安全、高效生产专业的生产调度系统园区安全生产监管与应急指挥救援系统重大危险源监管系统危险化学品信息管理系统伤亡事故管理系统专家辅助决策系统应急救援指挥系统应急救援培训与演练系统安全生产监管与应急救援指挥系统环境风险应急救援决策指挥系统–重大环境风险源监管–环境风险预测预警–环境污染事件应急预案演练–重大环境污染事故应急指挥EO贮运安全性日益提升•熔点-111.3℃。•沸点：10.73℃。•闪点：＜-17.78℃。•着火点：429℃•自燃点：571℃，•爆炸极限：3.0-100％。•稳定性：化学性质非常活泼。•安全性：易燃，遇高温、明火有引起燃烧爆炸的危险环氧乙烷易燃易爆，不易长途运输，具有强烈地域性。靠近EO装置设立下游工厂是未来发展的必然趋势。EO生产中心贮罐扬子石化EO贮运中心规划在国内率先实现环氧乙烷产品管道运输。意义：运输安全，EO客户服务系统完善。目前年周转量可达24万吨。EO罐区EO装置沙索赫克力士德纳，可利亚开米拉博特威尔菱天金浦锦湖金浦钟山太化奥克构建园区EO物流输送管网实现点到点环氧乙烷管道直供，减少中间环节。斯泰潘4、科技创新、人才支撑服务优势类别数量示例大专院校6111所大学设立化工专业或化工院所7所高等级化工职业院校研究院500南化研究院设计院12扬子设计院工程公司6中石化南京工程公司专业机械设备制造4南化机，中圣化工人才20万本市工作居住大型研发与中试平台已建立三、园区EO/PO产业链发展规划1、节能减排成为重要国策2、新能源产业蓬勃发展3、传统产业升级商机无限4、EO/PO规划建设项目聚氨酯气体脱硫聚醚多元醇产品乙醇胺系列产品1、节能减排节能减排我国建筑节能三阶段聚氨酯硬泡国内需求预测脱硫净化剂简单分类气体脱硫炼油过程脱硫醇胺法脱硫工艺流程示意图煤化工过程脱硫2、新能源产业新能源太阳能锂电池多晶硅切割液碳酸乙烯酯聚乙二醇光伏发电前景广阔各种太阳能电池优劣势比较实验室转换效率工业化转换效率成本资源公害单晶硅24.7%13-20%高较丰富小多晶硅20.3%10-18%中较丰富小非晶硅12.8-14.5%8-12%低丰富小多晶硅薄膜16.6%5-8%低丰富小碲化镉薄膜16.5%低丰富镉有剧毒铜铟镓硒薄膜19.5%低稀缺小砷化镓薄膜40.7%18-22%很高稀缺砷有毒多晶硅性价比高晶硅片的线切割工艺锂电池碳酸乙烯酯（EC)是锂电池电解液的重要溶剂锂电池三大用途锂电池移动电话笔记本电脑电动汽车全球锂电池市场规模（亿美元）中国是全球锂离子电池的生产大国。从2001年中国锂电池产量0.7亿只，2008年达11.3亿只，年均增长率为48.7%。国内产量占全球份额近35%。我国电解液合计产能约为2万吨。中国电动汽车锂离子电池需求预测（kw）050010001500200025