2018年中国自助收银机行业市场前景研究报告

中国自助收银机行业市场前景研究报告中商产业研究院自助收银机是指用于在超市、卖场实现自助购物的设备。自助收银机够让顾客以自助的方式扫描商品、结账付款，免去排队过程，解放收银员与收银之间一对一的束缚关系，提高收银效率，节省人力成本，增加购物的趣味性。传统零售商积极参与新零售，纷纷引进自助收银机，2017年自助收银机保有量大致超1万台。前言Introduction目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询3.1传统收银效率低体验差3.自助收银机背景分析3.2人口红利消失用工成本上涨3.3新兴技术提供技术保障3.4新零售重塑收银服务前言1.自助收银机行业概况1.1自助收银机的定义1.2自助收银机使用群体2.自助收银方式分析2.2Scan&Go方案2.1自助收银机2.3RFID+移动支付方式2.4亚马逊Go2.4阿里淘咖啡目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询5.自助收银机行业市场现状5.1自助收银机数量5.2自助收银机市场规模5.3支付宝积极布局自助收银机4.1无人零售用户规模稳定增长4.2无人零售市场潜力巨大4.无人零售行业市场现状4.3无人零售成投资风口6.自助收银机行业重点企业6.1青岛海信智能商用系统股份有限公司6.2深圳市桑达实业股份有限公司目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询8.自助收银机行业发展趋势8.1自助收银机附加值提升8.2自助收银机生态混合化7.1华润万家7.2永辉7.大型超市引进自助收银机7.3沃尔玛7.4人人乐7.5天虹01自助收银机行业概况自助收银机的定义自助收银机是指用于在超市、卖场实现自助购物的设备。自助收银机够让顾客以自助的方式扫描商品、结账付款，免去排队过程，解放收银员与收银之间一对一的束缚关系，提高收银效率，节省人力成本，增加购物的趣味性。PAGE7为全球商业领袖提供决策咨询自助收银机使用群体年轻人和小孩儿是自助收银机最主要的使用群体，年轻人在超市购物一般讲究即买即走，每次购物件数并不多，本身也是第三方支付的深度用户，因此选择自助结账对他们来说简单方便省时间。而小孩儿则是在家长的指引下对自助扫码结账兴趣盎然，这种兴趣更多来自于角色扮演的体验感。自助收银最吸引商家的一点是给顾客带来新鲜的体验，这对于日渐丧失吸引力的超市来说尤为重要，甚至吸引了一些家庭客群的回流。PAGE8为全球商业领袖提供决策咨询02自助收银方式分析自助收银机优势：不改变卖场结构、商品品类以及运营模式的前提下，对支付结算通道进行适当的改造就可以完成。这个模式，是基于已有卖场的收银岛台进行改造，开辟专属的自助收银通道，在顾客自主完成对于准备采购商品的条码扫描，并且将以扫描的商品放置于自助收银的防损平台上，进行重量确认以后，然后由服务器中对商品重量库进行相应的比对。劣势：如果有相关相对应的防损方式，要进行一些比如说消磁的一些处理。PAGE10为全球商业领袖提供决策咨询Scan&Go方案优势：沃尔玛在13年推出的一个自主结账服务，其实也就是目前类似于永辉的扫码购。特定APP将客户的手机转化为手持PDA，手持终端。大部分的这一类的方案都是基于智能手机开发，只需要顾客用我们手机的摄像头来扫描商品的条码，就可以进入我们的购物车。离店的时候进行整体的结算。劣势：防盗、防损方面并没有相关的技术，后续功能还不太完善，导致倒损率的上升，影响到企业盈利。PAGE11为全球商业领袖提供决策咨询RFID+移动支付方式优势：RFID的射频识别技术是一种无线通信技术，实际上简单把它理解条码的无线化。在商品表面连贴了RFID电子标签，通过芯片和线圈的磁场感应，在二三十米范围内都可以获得精准的识别，然后通过移动支付技术结账。劣势：RFID电子标签售价大概是0.4到0.6元左右，相较于条形码二维码价格贵，压缩超市便利店利润。PAGE12为全球商业领袖提供决策咨询亚马逊Go优势：在亚马逊的店铺的天花板上，他大概配备了很多个的有深度感应装置的摄像机，会覆盖在整个店面，会进行一些动作追踪和物品的一些识别。原理是，下载一个APP在进商店进口扫码以后就可以进店进行购物，APP使用了计算机视觉、深度学习，还有传感器的融合技术，实现了对人的识别追踪以及商品的匹配。劣势：商品的准确性不能得以保证PAGE13为全球商业领袖提供决策咨询阿里淘咖啡PAGE14为全球商业领袖提供决策咨询优势：淘咖啡是集商品购物、餐饮于一身的线下实体店。消费者进入“淘咖啡”前打开手机淘宝，扫码获得电子入场码后，在店内随意购货、点餐。离店的时候用户会通过这道结算门，结算门有两道构成，第一道是感应到用户离店会进行开启。客户进入这道门以后，系统会对客户所购买的货物进行识别与运算，而识别与结算完成后，会有语音提示我们的客户此次的购物金额，那么第二道门便会自动打开，然后货款会直接从支付宝扣除。劣势：传感器存在一定的技术缺陷，比如你用身体捂住商品就很难被识别的。03自助收银机背景分析传统收银效率低体验差PAGE16一天中消费者购物高峰期比较分散，一般为早上8点到9点、中午12点半到2点、晚上7点到9点这3个时间段人流量比较大，此外，周末节假日消费激增，结账排长队的情况时有发生。在当今节奏越来越快的社会里，大多数顾客是无法忍受漫长地等待的。超市若一味让顾客等待，用户体验差超市将将丧失很多生意。自助收银机结账效率高，还可实现人机互动，深受消费者喜爱。为全球商业领袖提供决策咨询人口红利消失用工成本上涨PAGE17为全球商业领袖提供决策咨询近几年，劳动力人口呈现减少的趋势。2016年15-64岁劳动人口跌至100246万人，占比跌至72.5%。人口红利消失，老龄化问题日益严重，中国用工成本不断增长。2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，较2009年增长151.4%。传统卖场收银工作招人难、流动大，人力成本大幅上升，影响企业的效益。此外，非购物高峰期人流量小，收银员的工作强度不饱和的，因此造成人力资源浪费。数据来源：中商产业研究院大数据库新兴技术提供技术保障PAGE18随着技术的进步，随着移动支付的发展，类似于像支付宝、微信这种技术的发展，中国已经进入了无现金的社会。一些新兴的互联网技术，人脸识别技术和移动支付技术，为新兴业态和创新门店提供了一些新的技术保障。为全球商业领袖提供决策咨询新零售重塑收银服务PAGE19为全球商业领袖提供决策咨询2016年10月，马云在云栖大会上第一次提出“新零售”。未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售这一说，也就是说线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售，线下的企业必须走到线上去，线上的企业必须走到线下来，线上线下加上现代物流合在一起，才能真正创造出新的零售起来。2017年传统零售商积极参与新零售，启用了一些新的技术，尝试着无人超市体验店和自助设备的使用，对商品的生产流通和销售过程进行升级改造。04无人零售行业市场现状无人零售用户规模稳定增长目前，中国无人零售行业仍处于发展初期，在无人零售店的数量及成熟度方面有所欠缺，用户进入市场条件还不够完善，故用户规模还没有实现放量。2017年中国无人零售店用户规模为0.05亿人，随着店面覆盖率上升而逐渐深入用户群体，用户规模将持续稳定增长，预计2018年中国无人零售用户规模将达到0.15亿人，2022年将达到2.4亿人。PAGE21数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询无人零售市场规模潜力巨大2017年中国无人零售店交易规模达到100亿元，伴随着随着互联网技术的推动及电商巨头纷纷布局，无人零售商店理念的渗透，用户消费习惯的逐渐养成，无人零售店将实现爆发式增长，预计2018年无人零售店交易规模将达到330亿元，增长率为230%，未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期，2020年预计增长率可达6%，至2022年市场交易额将达0.95万亿元。PAGE22数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询无人零售成投资风口随着传统零售行业面临变革的需求日趋紧迫，无人零售商店逐渐成为创业者和资本追逐的新风口。数据显示，2017年新零售投资事件高达172起，金额高达625亿元。其中无人零售公司高达102家，投资事件为126起，投资金额43亿元。其中，2017年中国无人零售领域头部企业活动多轮投资，小麦铺A轮、A+轮共收获2.45亿元的融资；缤果盒子获得两轮超6亿元融资。PAGE23资料来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询无人零售主要投资情况05自助收银机行业市场现状自助收银机数量PAGE25数据来源：中商产业研究院大数据库为全球商业领袖提供决策咨询2014年自助收银机的保有量估计不足100台，2017年保有量有望突破1万台。2016年中国连锁超市门店33372个。一个连锁超市大概需要4-6台自助收银机。预计2016年连锁超市自助收银机需求量为13万台-20万台。伴随着非银联市场的启动，自助收银的潜在市场还在进一步扩大。数据来源：中商产业研究院自助收银机市场规模PAGE26数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询自助收银机每台平均价格在5万元左右，根据自助收银机保有量分析，预计2017年中国自助收银机市场规模超5亿。随着扫码支付的日益普及，现在俨然是一个扫码支付的时代。得终端者，得天下。目前，支付宝事业部推出的自助收银项目“LOT”的产品。其模式是与商家合作推出自助收款机，主要针对快消品、团餐、智能售卖、景区、客运等行业，在部分大卖场、标超、便利店、美妆店等已经落地。目前已有多家商户签约，已经在北京、广东、安徽、湖北、河北、河南等城市超市门店上线，后续将会按照合作协议接入签约商户的全部连锁店。该知情人士还透露，支付宝在费率政策对商户采取“先收后退”、“押金减免”等优惠政策，预计到今年7月中旬时会上线4万家门店、6万多台设备。PAGE27为全球商业领袖提供决策咨询支付宝积极布局自助收银机06自助收银机行业重点企业深圳桑达商用机器有限公司是深圳交易所上市企业深圳市桑达实业股份有限公司的直属控股合资企业，公司长期致力于智慧商业系统的技术研究及产品开发，自主研发和生产桑达POS收款机、自助终端机、移动收银终端、税控收款机等系列产品，同时提供智慧商业应用软件及整体解决方案，并拥有强大的服务团队为客户提供专业的IT运维服务，是国内收款机行业的奠基者之一，“桑达”收款机商标亦被认定为广东省著名商标。公司主要自助收银机产品为自助收银系统、壁挂式服务终端、全时段收款系统。PAGE29为全球商业领袖提供决策咨询深圳市桑达实业股份有限公司青岛海信智能商用系统股份有限公司是海信集团IT板块的核心企业。致力于流通信息化系统解决方案的研究，于1989年即开始致力于收款机系列产品的研发与销售。公司依托海信国家级研发中心的强大科研实力，秉承“技术立企、稳健经营”的发展战略，坚持技术创新，立足自主研发，在商业软件、商用收款机、金融支付等多个领域取得了技术突破，目前已成为行业最具影响力的中国品牌。PAGE30为全球商业领袖提供决策咨询青岛海信智能商用系统股份有限公司07大型超市引进自助收银机PAGE32为全球商业领袖提供决策咨询超市引进自助收银机自助收银机对商品而言，只是二维码标签;对于收银台而言，是消费者结单流程的重新定义。年轻消费者更喜欢如此自助式，不需要排队的商品买单方式，而且是一种很有积极性的尝试。从近几年的发展来看，在超市卖场普及自助收银已经是常态。传统商超纷纷引进自助收银机。华润万家创立于1984年，是中央直属的国有控股企业集团、世界500强企业——华润集团旗下优秀零售连锁企业集团。旗下拥有华润万家、苏果、Olé、blt、V+、乐购express、VnGO等多个著名品牌。目前，华润万家已进入全国29个省、自治区、直辖市和特别行政区，242个城市。华润万家大规模引进自助收银机，消费者可自行扫描所购商品条形码，然后在触摸屏上选择结账方式，完成付款，整个过程用时不到2分钟。此外，苏果开启微信“刷脸支付”。PAGE33为全球商业领袖提供决策咨询华润万家永辉超市成立于2001年，是以零